퇴근후몰빵의 팜

오늘은 주가가 바닥권에서 턴어라운드를 시도하고 있는 솔루스첨단소재라는 기업에 대해서 소개해보려고 합니다. 사실 제가 이 기업에 최근 관심을 가지게 된 배경은 바로 이 뉴스 때문이었는데요. 바로 AI가속기에 들어가는 동박을 솔루스첨단소재에서 납품한다는 내용이었습니다. 저는 이 뉴스를 통해서 시장에서는 솔루스첨단소재를 기존에 2차전지 관련 사업부만 보다가 AI향 반도체섹터에 엮인 움직임을 보인 것으로 생각하고 있습니다. 솔루스첨단소재, 북미 GPU

1

• 목표 달성
• 수익 -35%

배터리 업계의 화두는 시장이 커질 것은 명확한데, (A) 전기차 본격 전환 시기가 예전에 예상했던 타임라인 보다 더 늦어지는 것 (B) 늦어진 김에 배터리 품질을 올리는 것(차세대배터리의 기술보유 기업의 수혜) (C) 기존 상위 엔드유저들의 폼팩터 변화 및 밸류체인 내 수직계열화 구축 이 정도가 시장에서 주목하고 있는 가장 큰 요인이 될겁니다. 엘앤에프는 양극재를 만드는 업체로 그간 시장에서 가장 다른 양극재대비 좋은 밸류를 받지 못했던 이유 

1

이 자료는 KB증권 리포트에서 발췌한 내용인데, AP위성 주주분들은 이미 아시겠지만 23년은 영업이익은 좋아졌고 매출은 다소 부진했습니다. 과거 제가 AP위성 포스팅을 드리면서 말씀드렸듯이 Cash Cow 역할을 하는 위성단말통신기(핸드폰 같은거죠.)가 매출을 깔아주고, 앞으로 +@ 가 소형인공위성에 들어가는 부품 등의 매출로 붙을 수 있다 는 것이 동사 투자의 핵심일텐데요. 이번에 MWC행사에서 THURAYA향으로 통신기기 신제품을 선보였고,

1

• 상승여력 35%
• 수익 -43%

오늘은 최근에 계속해서 반도체 업황이 돌아선다는 내용이 많이 보이기도 해서 관련해서 포스팅을 해보려고 합니다. 실제로 저도 최근까지는 계속AI가 불러 일으킨 반도체 쪽의 새로운 패러다임에는HBM에 포커스를 두고 후공정 쪽에 특히나 주목을 해왔었고 게시글을 보시면 이쪽 관련 분야들에서 수혜가 기대되는 기업들을 중심으로 올려드렸습니다. 그런데 하반기 전에는 레거시라고 하죠. 범용 메모리 쪽이 하반기에는 본격적으로 돌아설거라는 기대감이 커지고 있고 

1

• 상승여력 23%
• 수익 -17%

오늘은 제가 개인적으로 관심을 가지고 있던 기업을 가지고 와서 스터디를 해볼까 합니다 SKC라는 기업인데, 먼저 이번4분기 실적발표 자료를 보면서 SKC의 주요 매출 구조를 간단하게 살펴보도록 하죠. 4분기 실적을 기준으로 총 매출이 2,600억 정도를 기록했는데 이 중에서 이차전지 소재 분야가880억 정도 반도체 소재가 400억대, 그리고 화학 분야에서 1,200억대를 기록했습니다. 이 중에서 반도체 소재만 영업이익이 흑자를 기록했고 나머지 

1

• 목표 달성
• 수익 16%