곱쌤의 팜

 

□ 주요 뉴스

[국내증시]

韓증시 얼마나 싫었으면…환차익 포기하고 떠나는 외국인 [투자360] (10.07.월)

★ 코스피와 원·달러 환율이 다섯 달째 양의 상관관계를 나타내고 있다. 통상 환율 하락 시 환차익을 노리고 증시를 매수하는 외국인 투자자금 흐름에 균열이 생긴 것이다. 국내 증시 매력 저하 속 대미 수출 의존 증가 영향으로 풀이된다. 통상 환율과 증시는 음의 상관관계를 나타낸다. 코스피 비중 3분의1 가량(4일 기준·33.17%)을 차지하는 외국인 투자자금의 이동 때문이다. 외국인은 달러를 원화로 바꿔 투자하는데 원화 가치가 낮아지면 환차손을 입는다. 환율 상승은 외국인 입장에서 매도를 부르는 요인인 셈이다. 지난 4월까지 환율 하락 시 환차익을 기대하는 외국인 유입과 함께 코스피가 강세를 보였다면 5월 들어 외국인 수급에 다른 논리들이 개입된 것이다.

 

[일본증시]

日도쿄증시, 내달 5일부터 오후 3시30분 종료…30분 연장 (10.07.월)

★ 일본 도쿄증권거래소가 내달 5일부터 거래 종료 시각을 기존 오후 3시에서 오후 3시 30분으로 30분 연장한다고 현지 공영방송 NHK 등이 7일 보도했다. 도쿄증권거래소가 폐장 시간을 연장하는 것은 1954년에 종료 시각을 오후 2시에서 오후 3시로 늦춘 이후 70년 만이라고 니혼게이자이신문(닛케이)은 전했다.

 

[전력]

美 정부, 4대 송배전 신규 전력망에 15억 달러 투자 계획 발표…국내 관련 기업 향방은 (10.07.월)

★ 바이든 행정부가 미국 에너지부(DOE)의 4개 대규모 전력망 프로젝트에 신규 투자한다. 미국 에너지부가 15억달러(약 2조230억5000만원) 규모의 신규 송배전망 투자계획을 밝혔다. 해당 계획에 따르면 미국 전역에 4개 노선 완공 시 길이로는 약 1000마일(1600km)에 이르게 된다. 송전용량으로는 루이지애나, 메인, 미시시피, 뉴멕시코, 오클라호마, 텍사스 전역에 7100메가와트(MW)의 신규 발전 용향을 수용할 수 있게 된다. 이번 미국의 대규모 재규모 전력망 프로젝트로 인해 HD현대일렉트릭, LS일렉트릭, 제룡산업, 세명전기 등 관련 사업을 영위하는 국내 기업들의 반사 수혜도 점쳐지고 있다.  

 

 

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□ 기업 뉴스

[삼성전자]

이재용 "파운드리나 시스템LSI 사업 분사에 관심 없어" (10.07.월)

★ 이재용 삼성전자 회장은 7일 실적 부진을 겪는 파운드리(반도체 위탁생산)와 시스템LSI 사업과 관련해 "(이들 사업을) 분사하는 데는 관심이 없다"고 말했다. 이 회장은 한 외신과 인터뷰에서 "우리는 (파운드리) 사업의 성장을 갈망(hungry)하고 있다"며 이같이 밝혔다. 그동안 삼성의 파운드리와 시스템LSI 사업 부진이 이어지면서 두 사업의 분사 필요성이 꾸준히 제기됐으나, 이 같은 가능성을 사실상 일축한 셈이다. 이 회장이 파운드리 사업 분사에 대해 공식적으로 입장을 밝힌 것은 이번이 처음인 것으로 알려졌다.

 

[TSMC]

독주하는 TSMC, 반도체 생산가격 잇달아 인상… ‘IT 인플레이션’ 우려 (10.07.월)

★ TSMC가 내년부터 본격 양산하는 2나노 공정 생산가격을 3나노 대비 1.5배에서 최대 2배 수준 인상할 것으로 알려졌다. 최선단 공정 시장을 대부분 장악하고 있는 TSMC는 사실상 경쟁자가 없는 시장에서 이익률을 극대화하기 위해 가격대를 지속적으로 높여왔다. TSMC는 지난해 4나노에 이어 올해 파운드리 업계 최대 격전지인 3나노 공정에서도 엔비디아, AMD, 인텔, 퀄컴 등 고객사들의 물량을 따내며 최선단 공정에서 독과점 구도를 완성했다. 유일한 경쟁자인 삼성전자의 3나노 공정이 성능, 수율 문제로 시장의 외면을 받자 이익률을 최대화하기 위해 가격을 좌지우지하는 상황이다. 올 3분기 TSMC의 매출총이익률은 54%에 달한다.

 

[테슬라]

“테슬라 이쁘면 뭐해? 보험이 안되는데”…이 자동차 유독 보험사 외면 이유 (10.07.월)

★ 테슬라 사이버트럭이 독특한 외관으로 세간의 주목을 받고 있지만 정작 미국 메이저 보험사는 외면한 것으로 나타났다. 잦은 고장과 높은 수리비로 사이버트럭에 대한 보험을 중단했기 때문이다. 미국 3대 자동차 보험사인 가이코는 최근 자사 보험에 가입되어 있는 사이버트럭 소유자들에게 더 이상 보험 가입을 유지할 수 없다고 통보했다. 가이코는 해당 고객에 대한 이메일에서 “우리는 2024 테슬라 사이버트럭에 보험 서비스를 제공할 수 없다. 왜냐하면 이 종류의 차량은 우리의 보험 가이드라인을 충족하지 않기 때문”이라고 밝혔다. 이 같은 결정은 사이버트럭이 고장이 잦아 보험사 입장에서 비용이 더 들어가기 때문이다. 예를 들어, 도로에 고장나서 서 있거나 이유 없이 벽돌 현상(시스템 다운)이 나타나서 문도 열리지 않는 등 문제가 여러 건 신고된 바 있다. 또한 수리비가 매우 비싼 것도 보험사엔 부담 요인이다. 가벼운 사고도 수리비가 1만달러가 넘기가 일쑤다.

 

[LG에너지솔루션]

테슬라, LG엔솔에 4680 배터리 주문…12월 양산 돌입 (10.06.일)

★ LG에너지솔루션이 12월부터 차세대 전기차 배터리로 주목받는 '4680(지름 46㎜·높이 80㎜)'을 대량 생산한다. 고객사인 테슬라가 4680 배터리를 발주, 양산이 확정됐다. 통상적으로 배터리 업계는 고객사 주문 물량이 확정돼야 생산에 돌입한다. LG에너지솔루션의 12월 양산은 곧 테슬라 주문이 확정됐다는 뜻이다. 업계 관계자는 “4680을 양산하는 건 고객사와 조율이 끝났기 때문”이라며 “향후 물량에 변동이 생길 수 있지만, 생산 일정 자체는 확정된 것으로 알고 있다”고 말했다. LG에너지솔루션 관계자는 “구체적인 공급 내용은 밝힐 수 없지만, 4분기 중 4680 배터리 생산을 시작할 예정”이라고 말했다.

 

[HLB]

HLB 간암신약, FDA의 BIMO 실사 일정 통보로 ‘불확실성 해소’ (10.07.월)

★ HLB의 간암신약에 대한 신약허가 심사 절차가 진행중인 가운데 FDA가 BIMO Inspection(임상병원 등 현장실사)에 대한 일정을 회사에 통보하는 등 본심사 절차가 순항하고 있다. HLB는, FDA가 통보한 국가의 임상병원이 FDA의 방문 및 실사가 빠르게 진행될 수 있는 사이트(site)로, 회사가 충분히 잘 대응할 수 있는 병원이라고 밝혔다. BIMO 실사는 10월말부터 11월중순까지 진행된다. 이로써 지난 9월 20일 재심사 서류 제출 후 본심사가 재개된데 이어, BIMO 실사 일정도 빠르게 잡히며, 신약허가 기대감은 더욱 높아지게 됐다. 앞서 FDA는 엘레바, 항서제약과의 ‘Type A’ 미팅 시 BIMO 실사를 심사기간 내 완료할 것이라고 밝힌 바 있다. 

 

 

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□ 부동산

[청약]

'줍줍' 무주택·해당지역 거주로 제한할듯 (10.07.월)

★ 박 장관은 7일 정부세종청사에서 열린 국회 국토교통위원회의 국토부 국정감사에 출석했다. 이 자리에서 엄태영 국민의힘 의원은 "로또 청약과 줍줍 논란을 개선할 대책을 마련하고 있냐"고 질의했다. 이에 박 장관은 "주택을 소유했는지, 어디에 사는지 그리고 청약이 과열된 지역인지, 그렇지 않은 지역인지 등을 종합적으로 고려한 해법을 검토하고 있다"고 답했다. 반면 정부 발표에 대해 "1주택자 중에서도 주택 가격이 저렴한 경기권이나 외곽지역에서 서울에 진입할 수 있는 낮은 확률마저 차단하게 될 것"이라며 "미분양이 많은 지방에선 무순위 청약이라도 해야 공급가구 수를 채울수 있다"는 의견도 나온다.

 

[교통]

동부간선도로 지하화 첫 삽 떴다…"월계~대치 10분대" (10.02.수)

★ 오세훈 서울시장 1기 재임 시절인 2009년 발표했던 동부간선도로 지하화 사업이 약 15년 만에 첫 삽을 뜬다. 지하화가 완료되면 월계나들목(IC)에서 대치IC 통행시간이 50분대에서 10분대로 대폭 줄어들 것으로 예상된다. 성북구 석관동(월릉교)에서 강남구 대치동(대치우성아파트)까지 12.5km 구간에 대한 지하화 공사를 시작한다. 중랑천과 한강 하저를 통과하는 소형차 전용 왕복 4차로 지하도로를 건설하는 대심도 사업으로, 2029년 완공이 목표다. 기존 동부간선도로 월릉IC와 군자IC를 이용해 진출입할 수 있다. 그 외 삼성IC, 청담IC, 대치IC를 신설해 영동대로와 도산대로에서도 진출입이 가능해진다.

 

 

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□ 기타자료

[알테오젠]

<알테오젠> IRA 약가인하 가이드라인 확정 (ft. 레인메이커님) (10.06.일)

 

[한올바이오파마]

한올바이오파마 투자포인트 정리 (10.07.월)

 

[파마리서치]

파마리서치 - 제목은 터지기 시작하는 해외로 하겠습니다. 중국을 곁들인 (10.07.월)