Megamori의 팜

에스앤더블류도 조금이나마 따라가야지?' 정도의 아이디어인 것 같음. 한마디로 케이에스피 짝퉁 정도? 내 생각에는 에스앤더블류도 저속에서 강점을 가진 아이템이 있다는 것이 실적으로 확인된다면 이것이 좀 더 강력한 아이디어가 되지 않을까 싶다. 전화한다고 알려줄 것 같진 않지만,, 한번 확인이 필요할듯. 틀려도 조선업 호황과 STX엔진의 부활이 하방을 받혀주기에 크게 잃을 자리는 아닌 것 같다. 실적추정 및 밸류에이션 25년 추정 영업이익 46억,

인화정공에 지분구조로 인한 디스카운트를 적용하더라도 적어도 5천억 이상 시가총액의 포텐셜은 충분히 가지고 있다고 판단한다. 본업(조선기자재) 실린더커버, 프레임, 캠샤프트 프레임, 프레임박스 등. 엔진부품 중 껍데기를 주로 만드는 회사이다. 과거 조선 슈퍼사이클 당시 영익률 20% 이상, 매출액 700억/ 영업이익 200억 피크 최근 자동차부품사업 매각으로 매출액 800억 정도 체력. 이익률은 24년 1분기 5%대. 동사가 HSD엔진의 지분을 

지금은 미국 경기가 좋고 중국이 나쁘지만, 중국 진영에는 원자재가 있다. 원자재 계속 오르고 미국 경기가 꺾이면 중국 쪽 센티가 올라올 수 있다. 최근 텔레그램 등에서 24년 1분기 스타벅스, 맥도날드의 매장 방문객수 동반하락했다는 기사가 공유됨. 베이글+커피 사니 13000원…미국인들 "맥도날드스타벅스 안 가요" - 머니투데이 (mt.co.kr) 소비자 단에서 물가에 대한 저항력이 나타나기 시작한 것으로, 미국 경기가 언제까지 좋

지난번 업로드한 STX중공업의 2023년 잠정실적이 발표되었습니다. 조선소의 인도 지연으로 예상보다는 실적이 가파르게 올라오지는 못했으나, 여전히 아이디어는 동일하며 긍정적인 의견 유지하고 있습니다. 24년 3월 8일 IR 담당자분과 통화한 내역 공유합니다.특별한 내용은 없지만, 한가지 경각심을 갖게 되었던 측면은, 2번의 엔진 캐파가 더 크다고 하신 부분에 대한 추가적인 팔로업과 조사를 해볼 필요가 있다고 생각했습니다. 신조선가를 유의미하게 

브랜드엑스코퍼레이션으로 변경 이루다마케팅, 브랜드엑스헬스케어 등 많은 자회사가 있으나, 사실상 젝시믹스 하나 보고 투자하는 회사이다. 젝시믹스만 보자. 2. BM 여성 레깅스 브랜드로 자리를 잡았다. 젝시믹스 자사몰을 들어가면 1+1 행사를 많이 하고 있는 것에서 알 수 있듯이, 가성비 포지션으로 안다르, 뮬라웨어 등과 경쟁하고 있다. 레깅스에서 굳힌 입지를 바탕으로, 제품군 다변화에 성공하고 있다. 맨즈 라인 매출비중이 23년 2분기 기준 1

※ 감수인 - 시가총액 9604억, 23년 주가하락 22%임. 10월 급락하고 회복하지 못하고 있음. - 주가는 밴드 하단 수준임. - 영업이익 대비 순금융비용이 10.6%임. 낮은 수준은 아닌 듯함. 최근 4분기 합계 실적은 2023년 9월 말 기준임. *비유동장기적합률(=비유동자산/(자본+비유동부채))이 100% 이하라면 비유동자산에 투자된 자금이 모두 장기성자금으로 조달되었음을 의미함. 100% 초과하는 경우