통신 인프라: 데이터 센터와 장비 공급업체에 대한 관세 부과, 타워 트레이드업

투자 의견

Equinix는 세계 최대의 써드파티 데이터센터 제공업체입니다. 데이터 사용량 증가, 커넥티드 데이터 애플리케이션 및 컴퓨팅에 대한 필요성 증대, 클라우드 컴퓨팅 도입 증가, 인공 지능 기능 발전과 같은 주요 트렌드에서 지속적으로 혜택을 받을 것으로 예상됩니다. Equinix는 역사적으로 소매 또는 코로케이션 제공업체로서 각 데이터센터가 적은 공간을 필요로 하는 수많은 고객에게 서비스를 제공해 왔습니다. 그 결과 주로 도매업에 주력해온 최대 경쟁사인 Digital Realty에 비해 고객 기반이 훨씬 덜 집중되어 있습니다. 코로케이션에 중점을 둔 Equinix의 데이터센터는 향후 10년간 이러한 성장 추세를 가장 잘 포착할 수 있을 것으로 생각합니다. 전 세계에서 가장 연결된 데이터센터 비즈니스가 된다는 것은 상당한 가치가 있습니다. 에퀴닉스는 온램프를 통해 네트워크 제공업체 및 클라우드 제공업체와 전 세계 모든 고객에게 가장 많은 연결을 제공합니다. 이러한 연결 지점을 통해 기업은 장비를 각 클라우드 공급업체에 연결하고 이 데이터를 전 세계로 효율적이고 비공개적으로 마이그레이션할 수 있습니다. 기업들이 멀티 클라우드 또는 하이브리드 클라우드 IT 전략을 추구함에 따라 클라우드 도입이 늘어나는 것은 장기적인 순풍이 될 것으로 예상합니다. 두 전략 모두 고도로 연결된 에퀴닉스의 에코시스템에 위치함으로써 이점을 누릴 수 있습니다. 멀티클라우드 사용자는 보다 간단한 전략과 클라우드 공급업체와 더 가까운 거리의 이점을 누릴 수 있습니다. 하이브리드 클라우드 사용자는 Equinix의 프라이빗 네트워크의 보안과 짧은 지연 시간의 이점을 누릴 수 있습니다. 기업과 클라우드 공급업체가 상호 작용하고 더 많은 데이터를 생성함에 따라 또 다른 핵심 플레이어인 네트워크 공급업체가 에코시스템에 주목하고 있습니다. 네트워크 공급업체는 Equinix 테넌트가 다양한 채널을 통해 통신하고 외부로 데이터를 전송할 수 있도록 지원하여 Equinix 에코시스템의 가치를 더욱 확장합니다.

📈 상승론자 의견

• 네트워크 밀집형 데이터센터 포트폴리오를 보유한 Equinix는 클라우드 도입 증가의 혜택을 누릴 수 있는 최적의 위치에 있습니다.
• 인공 지능 및 사물 인터넷과 같은 세속적 트렌드와 혁신은 Equinix와 같은 고도로 연결된 데이터 센터 제공업체에 대한 수요를 증가시킬 것입니다.
• 에퀴닉스는 해외 및 신흥 시장의 데이터 소비 증가에 따른 혜택을 누릴 수 있는 전 세계적인 입지를 갖추고 있습니다.

📉 하락론자 의견

• Equinix의 가장 큰 경쟁 상대는 최대 고객인 클라우드 서비스 제공업체로, 장기적으로 이러한 기업의 영향력에 좌우될 수밖에 없습니다.
• 기업들이 인공지능 기술에 빠르게 투자하고 더 효율적인 전력 솔루션을 찾기 위해 분주해지면서 전력 밀도가 증가했습니다. 전력 밀도가 지속적으로 개선되면 에퀴닉스는 데이터센터 용량이 초과될 수 있습니다.
• 주요 시장의 전력 제약은 Equinix의 신규 입주자 수용 능력을 위협하고 신규 개발에 대한 수익을 저해할 것입니다.