크라우드스트라이크 실적: 팔콘, 단기적인 7월 사건 관련 역풍에도 불구하고 계속 상승세 이어가다

투자 의견

크라우드스트라이크는 기업의 엔드포인트를 악의적인 활동으로부터 보호하는 사이버 보안 스택의 중요한 부분인 엔드포인트 보안 분야의 리더로 평가받고 있습니다. 기업이 디지털 혁신과 클라우드 마이그레이션을 진행함에 따라 엔드포인트 보안이 기업의 보안 지출에서 차지하는 비중이 더욱 커질 것으로 예상됩니다. 이렇게 성장하는 시장 내에서 CrowdStrike는 리더로 부상했으며, 이 회사의 인상적인 총 사용자 수 및 순유지율 지표에서 플랫폼인 Falcon의 끈끈함을 확인할 수 있습니다. CrowdStrike는 엔드포인트 외에도 클라우드 보안, ID 보안, 보안 운영 서비스를 Falcon 플랫폼에 추가하여 보안 포트폴리오를 강화해 왔습니다. 이러한 새로운 이니셔티브는 고객들로부터 큰 호응을 얻으며 CrowdStrike가 고객의 보안 에코시스템에 더욱 깊숙이 자리 잡을 수 있게 해 주었습니다. 위협의 복잡성과 강도가 계속 증가하는 진화하는 환경 속에서 IT 보안 팀은 의도치 않게 데이터 사일로를 만들 수 있는 포인트 솔루션 대신 보다 전체적인 보안 범위를 제공하는 플랫폼을 찾고 있습니다. 이러한 통합으로의 변화는 다양한 보안 분야에 걸쳐 여러 보안 제품을 제공하는 CrowdStrike와 같은 사이버 보안 벤더에게 기회입니다. 동일한 플랫폼에서 광범위한 사이버 보안 솔루션을 제공함으로써 CrowdStrike는 고객의 툴세트 관리 부담을 덜어줄 수 있습니다. 저희는 고객을 유치하고 고객 기반을 확장하는 CrowdStrike의 능력에 고무되어 있습니다. 고객을 온보딩한 후에는 일반적으로 업셀링 일정에 따라 고객이 더 많은 CrowdStrike 보안 솔루션을 채택하는 일관된 움직임을 보입니다. 업셀링 일정에 따라 고객을 이동시킴으로써 고객의 IT 에코시스템에 더 깊이 자리 잡고 시간이 지남에 따라 전환 비용을 높일 수 있기 때문에 CrowdStrike가 채택한 이 '착륙 및 확장' 전략은 매우 강력하다고 생각합니다.

📈 상승론자 의견

• 엔드포인트, 클라우드, ID, 보안 운영 시장이 빠르게 성장할 것으로 예상되는 가운데 CrowdStrike는 강력한 세속적 순풍을 맞고 있습니다.
• 크라우드스트라이크는 엔드포인트 보안 분야에서 시장을 선도하고 있으며 해당 분야 내 기업 침투율이 높습니다.
• 고객이 공급업체를 통합하고 플랫폼 기반 사이버 보안 접근 방식을 선택함에 따라 이 회사는 이점을 누릴 수 있습니다.

📉 하락론자 의견

• 대형 퍼블릭 클라우드 공급업체는 자체 사이버 보안 솔루션을 제공하는 경우가 많기 때문에 CrowdStrike의 성장 기회를 방해할 수 있습니다.
• CrowdStrike는 엔드포인트 보안 분야에 점점 더 많은 투자를 하고 있는 팔로알토와 같은 공급업체와의 경쟁에 직면해 있습니다.
• CrowdStrike가 차세대 대형 기술을 놓쳐 경쟁업체가 따라잡을 수 있는 위험은 항상 존재합니다.