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※ 감수인 의견 저자가 보유중인 보고서는 투자포인트가 좋습니다. 돈이 될 만한 보고서라 생각합니다. 좋은 보고서 올려 주셔서 감사 드립니다. 요약 (피터린치는 5분 안에 투자아이디어를 설명할 수 있어야 한다고 했습니다.) *시총 5355억(주가 25450원) 기준, 연결 재무제표 기준 지주사에 대해 말이 많습니다. 다른 보고서의 감수인 의견으로 개인적인 견해를 대체합니다. 결론만 말씀 드리면, 지주사든 사업회사든 ‘쌀 때 사면 된다’ 입니다. 공부와 리서치를 열심히 하더라도, 돈을 넣어볼 만한 투자아이디어가 1년 중 몇 번 안 나옵니다. 개인적으로는 5번 이하라고 생각합니다. 1년에 2~3번 정도의 좋은 투자아이디어를 발견하면, 그것 만으로도 충분합니다 (‘이것도 좋고, 저것도 좋고’. 너무 자주 발견되면 자신의 실력을 의심해 봐야 함). *앱을 설치하시면, 구독하시는 크리에이터에 대한 새글 알림을 받아보실 수 있습니다. |
솔브레인홀딩스 : 시총 5325억원 / 22년 영업이익 739억 / POR 7.2배 / PBR 0.4x
LG엔솔은 여러 아이템에 투자하며 국산화 진행 중입니다.
리드탭은 파우치형에 들어가는 필수 아이템. 음극과 양극판을 전기로 연결해주고, 파우치와 밀봉되는 역할,
파우치 1개당 2개가 들어갑니다.
배터리 소재의 상당부분이 일본산이었고, LG엔솔 등 배터리 OEM들은 대응이 유연하게 안되는 일본산에서 국산으로
넘어가려는 움직임을 보여줍니다. 대표적으로 율촌화학, 풍산DAK 등이 이런 수혜를 받았습니다.
율촌은 워낙 잘알려진 기업이니 생략하고, 풍산홀딩스의 자회사인 풍산DAK를 보면 리드탭인 원재료를 합니다.
22.3Q 기준 매출은 YOY 64% 성장 중입니다.
풍산DAK는 리드탭의 원소재를 공급하는 역할이고, 가공/ 완성 쪽 벤더에 물건을 납품하면, 거기서 배터리 OEM에 납품하는 형태입니다.
상장사 중에서는 리드탭 가공사는 솔브레인홀딩스와 네패스. (비상장사는 알수 없으니 패스...)
솔브홀딩스는 100% 자회사 솔브레인에스엘디에서 하고 있네요. 3.5억개가 생산 캐파군요. 사업보고서에도 미 기재 되어 있어서 알수 없습니다만.. 자회사 에스엘디 사업보고서에 나오네요.
다만 비상장이라 일년에 한번 확인 가능합니다.
2차전지 섹터 저평가 기업 솔브레인홀딩스 (리드탭 + 전해액)
- 종목명솔브레인홀딩스
- 현재수익률77.51%
- 작성시 주가25,350원
- 목표가
- 투자의견매수
- 투자기간2023.03 - 2024.03
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