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아리스타 네트웍스 주식의 공정가치 추정치를 75달러에서 82달러로 상향 조정합니다. 우리의 견해로는 주가는 여전히 고평가되어 있습니다. 2025년 Arista의 매출 및 수익성에 대한 우리의 예측은 경영진의 가이던스를 상회하는 것으로, 이는 보수적인 것으로 간주됩니다. 경영진은 이미 초기 가이던스를 제시한 지 한 분기 만에 2025년 매출에 대한 기대치를 15% 중반에서 17% 성장으로 상향 조정한 바 있습니다. 팩트셋의 컨센서스 예상치를 상회

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아리스타 실적: AI 성장 모멘텀은 계속 인상적이지만 주가는 여전히 낮습니다.

아리스타 네트웍스, 마이크론 테크놀로지를 포함한 기술 하드웨어 커버리지에 대한 공정가치 추정치와 해자 등급을 유지합니다. 딥시크 뉴스와 시장 매도에도 불구하고 현재 우리의 장기 전망은 변하지 않습니다. 단기간에 인프라 투자가 줄어들 것으로 예상하지 않으며, 미국과 유럽의 모델 제조업체들이 더 크고 고성능의 모델을 개발하는 데 계속해서 많은 투자를 할 것으로 믿습니다. 여전히 수요가 칩 공급을 초과하고 있으며, 이번 딥시크 소식으로 인해 이러한 

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딥시크 R1 모델은 기술 하드웨어 주식에 대한 우리의 평가나 예측을 변경하지 않습니다.

넓은 경제적 해자를 보유한 Arista Networks의 성장 전망을 상향 조정함에 따라 당사는 회사의 추정 적정가치를 주당 270달러에서 300달러로 상향 조정합니다. 당사는 향후 5년간 Arista의 성장률을 10% 후반대로 전망한 바 있지만, 인공 지능 네트워킹 환경에서 지속적으로 인상적인 모습을 보여줌에 따라 추정치를 추가로 상향 조정했습니다. Arista는 당사의 3분기 추정치를 상회하는 실적을 기록하고 연간 가이던스를 상향 조정했으며

Arista-실적-발표-인상적-실적-지속-가치평가-270달러에서-300달러로-상향

Arista 실적 발표: 인상적 실적 지속...가치평가 270달러에서 300달러로 상향

왜 중요한가: 실적과 전망은 우리 예상치를 상회했으며, Arista의 클라우드 및 인공지능 고객을 대상으로 한 고성능 네트워크 분야에서 뛰어난 성장 모멘텀을 지속하고 있습니다. 우리는 아리스타를 장기적인 AI 승자이자 고속 네트워크 분야의 전반적인 기술 리더로 계속 평가합니다. 아리스타는 미국 관세로부터의 실질적인 순 영향이 없을 것으로 예상합니다. 경영진은 매출 총이익률 영향이 약 1%에서 1.5%로 추정되며, 필요에 따라 공급망 조치와 가격

아리스타-실적-우수한-성과를-환영하며-전망은-보수적이라고-평가합니다

아리스타 실적: 우수한 성과를 환영하며, 전망은 보수적이라고 평가합니다

최근의 딥서치 관련 보도를 이 노트에 정리했습니다. 인공 지능은 반도체, 클라우드 인프라, 소프트웨어, 유틸리티 및 에너지를 포함한 대부분의 커버리지에 걸쳐 기업에 영향을 미치고 있습니다. "AI 프리미엄"이 붙은 당사의 커버리지 대상 기업 중 상당수는 이미 1~2배 영역에서 거래되고 있었습니다. 이러한 밸류에이션에 내포된 매출 증가를 정당화하는 데 어려움을 겪고 있었기 때문에 이미 이러한 성격의 하락에 대비해 밸류에이션이 조정된 상태였습니다.

AI-딥시크-보도-요약-당사의-공정한-가치-유지-하락세는-양호했습니다14

AI 딥시크 보도 요약: 당사의 공정한 가치 유지, 하락세는 양호했습니다.

중요한 이유 이번 분기 실적을 통해 팔로알토의 플랫폼화 전략이 보안 공급업체 난립을 줄이려는 고객들에게 지속적으로 호응을 얻고 있다는 증거를 확인할 수 있었습니다. 플랫폼화 고객의 연간 반복 매출은 전년 대비 48% 증가하여 전체 ARR의 53%를 차지했습니다. 플랫폼화는 팔로알토의 보안 플랫폼 중 하나에 100만 달러 이상을 지출하는 고객으로 느슨하게 정의되며, 지금까지 약 1,100개의 플랫폼화를 완료했으며 그 중 70개는 1분기에 이루어졌

팔로알토-실적-보안-플랫폼에-대한-강력한-수요가-계속해서-회사-실적을-견인하고-있습니다

팔로알토 실적: 보안 플랫폼에 대한 강력한 수요가 계속해서 회사 실적을 견인하고 있습니다.

중요한 이유 팔로알토는 1년 전 플랫폼화 전략을 시작한 이후 매 분기마다 소규모 공급업체 그룹에 대한 보안 지출을 통합하고자 하는 고객들의 공감을 얻고 있다는 증거를 확인했습니다. 팔로알토의 보안 플랫폼 중 하나에 100만 달러 이상을 지출하는 고객으로 플랫폼화를 느슨하게 정의한 결과, 이번 분기에는 지난 분기 70개, 1년 전 45개에서 75개를 완료했습니다. 팔로알토는 플랫폼화를 성공적으로 추진한 덕분에 엔터프라이즈 보안 시장에서 지속적인 

팔로알토-실적-공급업체-통합이-매출-성장에-지속적으로-기여-공정가치-12-상승

팔로알토 실적: 공급업체 통합이 매출 성장에 지속적으로 기여, 공정가치 12% 상승

중요한 이유: 투자자들이 점점 더 부정적인 거시경제 전망에 직면하면서 즉각적인 반응으로 광범위한 매도에 나섰습니다. 저희의 관점에서 볼 때, 이러한 행동이 대규모로 이루어질 경우, 장기 투자자들에게 구매 기회가 계속해서 열릴 것입니다. 투자자들은 거시경제 환경의 악화로 인해 기업의 기술 관련 지출이 크게 줄어들 것으로 예상하고 기술 관련 주식을 매도할 수 있지만, 사이버 보안 지출은 상대적으로 안정적이며 기술 스택에서 비용 절감의 마지막 단계로

사이버-보안-주식에서-구매-기회를-봅니다2

사이버 보안 주식에서 구매 기회를 봅니다.

왜 중요한가: 공급업체 통합이 보안 구매 결정에 계속 영향을 미치는 가운데, Palo Alto는 다중 핵심 최종 시장 전반에 걸친 강력한 보안 솔루션으로 인해 독특한 우위를 점하고 있습니다. 고객들이 보안 지출을 통합하려는 움직임에 따라 플랫폼에 대한 추가 지출을 촉진하기 위해, Palo Alto는 고객들이 플랫폼에 더 많은 보안 지출을 전환하도록 인센티브를 제공하고 있습니다. 이 플랫폼화 전략은 시장 동향을 고려할 때 합리적이고 선구적이라고 

Palo-Alto-실적-플랫폼화-전략의-강력한-실행으로-또-한-번의-견고한-분기-실적

Palo Alto 실적: 플랫폼화 전략의 강력한 실행으로 또 한 번의 견고한 분기 실적

왜 중요한가: 우리가 유출된 거래에 대한 분석을 발표한 후, Palo Alto로부터 공식 발표와 투자자 브리핑을 통해 추가 세부 정보를 확보했습니다. 우리는 이전 견해를 유지하며, 이 거래가 전략적으로 매우 합리적이라고 판단합니다. 교차 판매 측면에서 Palo Alto는 8만 명 이상의 고객을 보유하고 있으며, 이는 CyberArk의 1만 명보다 현저히 많습니다. 대규모 고객 시장에서는 사이버아크의 글로벌 2000 기업 내 침투율(35%)이 팔

Palo-Alto-Networks-250억-달러-규모의-CyberArk-인수에-대한-논리적-근거를-분석합니다

Palo Alto Networks: $250억 달러 규모의 CyberArk 인수에 대한 논리적 근거를 분석합니다

네트웍스"라는 기업을 추천했다고 하기에 호기심이 갔다. 해당 기사에 의하면 리서치알음은 이상네트웍스에 목표주가 11,000원을 제시했다. (현재가 8,340원) 리서치알음의 투자 아이디어는 다음과 같다. 1. 코로나에도 버티는 안정적인 실적 기조 - 작년 코로나 와중에도 흑자 유지 - 올해 예상 매출액은 535억원으로 지난 2019년 매출액(582억원) 수준으로 회복을 예상 - 수원 메쎄 장기임대 운영 중(2020.7월 개관): 위드코로나로 인

리서치알음의-추천-이상네트웍스

리서치알음의 추천 "이상네트웍스"

네트웍스' 라는 종목이 있는데 다산네트웍스의 자회사인 'DASAN ZHONE SOLUTIONS'가 미국 나스닥 상장기업이라는 사실.. 그리고 통신장비 관련기업이라는 내용으로 사실상 국내 기업들 중 미국의 5G 인프라 투자 관련 수혜주로 부각 가능성이 상당히 높아보인다. 나스닥 상장기업 - DASAN ZHONE SOLUTIONS, 다산네트웍스 자회사 아래는 투자노트에 정리된 내용 공유. 참고삼아 보시면 좋겠네요.

미국-인프라투자-관련주-5G-다산네트웍스-관심

* 미국 인프라투자 관련주(5G) - 다산네트웍스 관심

네트웍스(13.8% 하락 / 영업이익 전년대비 증감율) 1953년에 직물회사로 설립된 동사는 국내외 네트워크와 물류능력을 기반으로 석유제품 중심의 에너지 유통, 휴대폰 중심의 정보통신 유통, 글로벌 무역업을 영위함. 또한 렌터카, 자동차 경정비 등의 Car Biz.사업, 주방가전 및 환경가전 렌탈 사업 등의 성장사업과 워커힐호텔을 운영함. 정보통신사업은 자회사인 SK네트웍스서비스를 통하여 SK텔레콤 및 SK브로드밴드의 네트워크망 운용, 통신시스

8-2-기업별-21년-2분기-실적-정리-잠정-포함

[8/2]기업별 21년 2분기 실적 정리(잠정 포함)

네트웍스 현물 출자 법원 인가 소식 등에 소폭 상승 ▷전일 장 마감 후 씨제이올리브네트웍스㈜ 주식 현물출자관련 감정의 감정보고서에 대한 법원의 불인가 처분의 취소 및 인가 통지를 수령함에 따라 유상증자결정 및 타법인 주식 및 출자증권 양수결정 정정공시. ▷앞서 CJ는 지난해 자회사 CJ올리브네트웍스의 지분을 동사에 현물 출자하는 방식으로 제3자 배정 유상증자에 참여한다고 발표한 바 있음. 이어 지난해 9월 법원이 CJ올리브네트웍스의 지분가치를 

24년-6월-4일-오전장-특징주-상승-종목-요약-정리

24년 6월 4일 오전장 특징주 / 상승 종목 요약 정리

네트웍스, 민팃∙타이어픽 분사 SK네트웍스가 민팃 및 타이어픽 사업을 출자를 통해 분사하기로 결정했다. 종합상사에서 렌탈 중심 사업자로 탈바꿈한 SK네트웍스의 추가적인 사업구조 개편 및 확장 작업이다. 민팃과 타이어픽은 각각 중고 핸드폰, 타이어 n.news.naver.com #SK네트웍스 케이뱅크, 출범 4년만에 첫 분기 흑자…2분기 순익 39억원 케이뱅크가 올해 2분기 39억원의 당기순이익을 내면서 출범 이후 처음으로 분기 흑자 전환에 성공

8-4-증시에-영향을-미칠만한-뉴스-모음

[8/4]증시에 영향을 미칠만한 뉴스 모음

네트웍스는 회사가 투자한 휴메인(Humane)이 이달 'AI핀(AI Pin)' 제품을 미국 시장에 선보였다고 16일 밝혔다. SK네트웍스는 지난해 말 AI 기반 디바이스 및 소프트웨어 플랫폼 스타트업 '휴메인'에 2200만달러를 투자했다. 이번에 공개된 AI 핀은 명함 정도 크기의 정사각형 기기로 옷에 자석으로 고정한다. 음성과 손가락 탭 방식으로 전화를 걸거나 문자를 보낼 수 있고, 별도의 스크린은 없으며 손바닥이 디스플레이 역할을 한다. 손

경제뉴스-사피온-관련주-챗GPT-플러스-신규-가입-일시-중단”-손바닥을-화면으로-쓰는-AI-비서-현대차-내년부터-아마존서-차량-판매-알렉사-관련주

경제뉴스 - 사피온 관련주 / 챗GPT 플러스 신규 가입 일시 중단” / 손바닥을 화면으로 쓰는 'AI 비서' / 현대차, 내년부터 아마존서 차량 판매, 알렉사 관련주

네트웍스, 중국1위 아이치이 와 광고대행 계약 체결 *** 퓨쳐스트림네트웍스 (214270) 한국테크놀러지 경영권 지분경쟁, 딸 본격 반격 시작 조희경 이사장, '롯데그룹 형제의 난' 경험 이현곤 변호사 통해 반격 - 1보 *** 한국테크놀로지 (053590) 항체치료제, 코로나 예방·치료 효과 입증, "백신과 비슷" - 1보 **** 일신바이오 (068330) 美 FDA, 마스크 엉터리 검증 논란...수입 中 마스크 80% 불량 - 1보 **

8-4-주식-찌라시-모음-텐센트-아이치이-통해-한국-드라마-예증-구매-논의-진행중-관련주-큐브엔터-퓨쳐스트림네트웍스-등

* 8/4 주식 찌라시 모음 - 텐센트, 아이치이 통해 한국 드라마 예증 구매 논의 진행중 - 관련주 '큐브엔터 / 퓨쳐스트림네트웍스 등'

네트웍스 : 직접적인 관련주는 아니지만 드라마 IP 테마주로 수혜 ⑦에이스토리 : 마찬가지로 직접적인 수혜주는 아니지만 드라마 IP 등으로 호재 ⑧IHQ : OTT 예능, 드라마 IP 공급으로 탄력 특히 드라마에만 연기파 배우들이 다양하게 나오고 있어서 주목을 받고 있습니다. 송중기는 윤현우, 진도준 역으로 1인 2역을 맡고 있으며 이성민, 윤제문, 신현빈, 김정난, 조한철, 서재희, 김영재, 김도현, 김현, 정혜영 등 다양한 분들이 나옵니다.

‘길라트 새털라이트 네트웍스’ 리포트 검색결과