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Ameren의 3분기 주당 영업이익은 1.87달러로, 전년 동기 대비 보합세를 기록했습니다. 따라서 당사는 Ameren의 추정 적정가치 주당 79달러와 좁은 경제적 해자 등급을 유지합니다. Ameren은 2024년 EPS 가이던스를 기존 범위인 4.52~4.72달러에서 4.55~4.69달러로 좁혔습니다. 경영진은 2025년 EPS를 4.85~5.05달러로 제시했습니다. 당사의 수익 성장률 추정치 6.5%는 2024년을 기준으로 하고 있으며, 2

Ameren-중서부-지역의-전송-기회는-장기적으로-유의미할-것

Ameren, 중서부 지역의 전송 기회는 장기적으로 유의미할 것

중요한 이유: 규제 당국은 일반적으로 공공 서비스 업체가 고객에게 청구하는 요금에 더 높은 비용을 전가하도록 허용하기 때문에 공공 서비스 업체는 높은 관세 관련 인프라 비용으로부터 잘 보호됩니다. 높은 비용과 약한 경제는 규제 당국이 공공 서비스 업체의 장기 성장 계획을 재평가하도록 만들 수 있습니다. 우리는 수익 성장률이 100bp 감소할 때마다 공정가치 추정치가 평균 3%~5% 감소할 것으로 추정합니다. 지난 주 기준, 10년 만기 미국 국

미국-공공요금-요금-인상으로-인한-비용-전가-전력-수요-이자율에-대한-의문-제기2

미국 공공요금: 요금 인상으로 인한 비용 전가, 전력 수요, 이자율에 대한 의문 제기

왜 중요한가: Ameren의 미주리 주 사업부가 수익의 최대 기여자로, 분기 중 새로운 전기 요금, 규제 투자 및 운영 비용 절감의 혜택을 받았습니다. 이는 2024년 더 따뜻한 기온으로 인한 온화한 날씨로 일부 상쇄되었습니다. Ameren Transmission과 규제 대상 일리노이 주 사업부도 실적에 기여했습니다. 경영진은 $4.85에서 $5.05의 연간 주당 순이익 범위(EPS)를 재확인했으며, 이는 우리의 추정치와 일치합니다. 결론: 우

Ameren-실적-신규-요금으로-연간-실적-지원

Ameren 실적: 신규 요금으로 연간 실적 지원

중요한 이유 Ameren의 규제된 운영이 수익 성장을 뒷받침했습니다. 강력한 경영 실행력이 일리노이주에서의 어려움을 상쇄했습니다. 미주리주에서의 투자 증가와 전력 수요 증가, Ameren Transmission의 지속적인 강세, Ameren Illinois 천연가스의 새로운 요금이 수익을 뒷받침했으며, Ameren Illinois Electric의 요금 인하로 부분적으로 상쇄되었습니다. 결론: Ameren의 공정가치 추정치를 주당 81달러에서 

아메렌-실적-강력한-실행-및-자본-투자-증가로-밸류에이션-상승-지원

아메렌 실적: 강력한 실행 및 자본 투자 증가로 밸류에이션 상승 지원

왜 중요한가: Ameren의 규제 대상 사업은 분기 수익 성장에 기여했으며, 투자 증가와 정상적인 기상 조건의 회복이 수익을 지지했습니다. 경영진은 $4.85-$5.05의 연간 주당 순이익 전망 범위를 재확인했으며, 이는 우리의 추정치와 일치합니다. 미주리 주의 새로운 요금 인상은 향후 분기 수익을 증가시켜 전망을 지지할 것입니다. 결론: 우리는 $88의 공정한 가치 추정치를 유지하며 좁은 경쟁 우위를 유지합니다. Ameren은 5월 1일 기준

Ameren-실적-미주리주에서의-지속적인-개선이-필요한-투자-지원을-뒷받침

Ameren 실적: 미주리주에서의 지속적인 개선이 필요한 투자 지원을 뒷받침

중요성: 아메렌의 미주리 유틸리티 부문이 신규 전기 요금, 호조 기상 조건에 따른 전기 판매 증가, 자본 투자 확대의 혜택을 받아 실적에 가장 크게 기여했습니다. 아메렌 송전 및 아메렌 전기 부문 실적은 정체 상태였습니다. 경영진은 연간 주당순이익(EPS) 전망치를 기존 4.85~5.05달러에서 4.90~5.10달러로 좁혔습니다. 수정된 전망치는 당사 추정치와 일치합니다. 회사는 2026년 주당순이익(EPS) 전망치를 5.25~5.45달러로 제

아메렌-실적-강력한-데이터-센터-파이프라인이-성장을-주도

아메렌 실적: 강력한 데이터 센터 파이프라인이 성장을 주도

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트럼프 베네수엘라 제재에 K-조선 어부지리?…유조선 발주 증가 기대감

AEEO-BM, CHAMS-EV 등 다양한 후보물질이 세포주 개발 단계에 있으며, 2027년 비임상 진입 이후 중장기 성장 모멘텀을 견인할 것으로 전망된다.

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