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어제 투자 모임이 있었는데, 나온 내용이다. 낸드 낸드 그리고 낸드... 벨루가의 주식 헤엄치기 “2027~2028년에 NVIDIA GPU에 HBF 탑재 가능성… 2038년엔 시장이 HBM을 넘어설 수도” AI 워크로드가 계속 증가함에 따라 고대역폭 플래시(HBF: High-Bandwidth Flash)가 주목을 받으며, 전문가들은 예상보다 이른 상용화를 전망하고 있습니다. 시사저널(Sisa Journal)에 따르면, KAIST의 김정호 교수(

공유-“2027-2028년에-NVIDIA-GPU에-HBF-탑재-가능성…-2038년엔-시장이-HBM을-넘어설-수도”-Feat-벨루가의-주식-헤엄치기

[공유] “2027~2028년에 NVIDIA GPU에 HBF 탑재 가능성… 2038년엔 시장이 HBM을 넘어설 수도” (Feat.벨루가의 주식 헤엄치기)

SK하이닉스의 주가를 보면서 FOMO가 오는것은 사실이지만, 그것보다도 더 근본적인 변화가 이루어지는 것 같아서 두고두고 보기위해서 Ctrl C, Ctrl V하였는데, 하고 나서 보니 가성비 떨어지는 정리인것 같고, 밤이여서 머리가 무거워서 그런지, 두번을 읽어봐도 뒤죽박죽임. 나중에 어떤 일들이 현실에서, 투자에서 일어날지 모르니 기록해두고 자주 자주 볼 예정 이런 Sea Change의 시대에 FOMO를 떠나서 투자를 할수 있다는 것, 그리고

SK-AI-Summit-주요-Keynote-발표-내용-및-LLM-정리본-By-메리츠증권-김동관

SK AI Summit 주요 Keynote 발표 내용 및 LLM 정리본 (By.메리츠증권, 김동관)

와이드-모트 브라운-포먼의 주가는 3월 5일, 몇 분기 동안 부진했던 회사가 2025 회계연도 3분기에 유기적 매출 성장률의 연속적인 개선을 기록한 후 10% 상승했습니다. 또한 경영진은 2025년 유기적 매출과 이익이 모두 2~4% 성장할 것이라는 전망을 재확인했습니다. 이번 분기의 매출 증가는 슈퍼 프리미엄 위스키와 주류 즉석 음료 제품의 혁신 가속화, 신흥 시장의 강력한 수요, 낮은 수준의 유통업체 재고 정상화에 따른 것으로 생각하며, 이

브라운-포먼-실적-국제-성장에-따른-매출-추세-개선-그러나-관세-리스크는-여전히-남아있다

브라운-포먼 실적: 국제 성장에 따른 매출 추세 개선, 그러나 관세 리스크는 여전히 남아있다

저희는 4월 2일 미국 관세 발표 이후 저희가 다루는 음료 회사들의 공정 가치 추정치를 유지하고 있습니다. 장기간의 관세는 매출과 마진에 압박을 가할 것이지만, 협상 전략으로 사용될 가능성이 있기 때문에 철회될 가능성도 있다고 생각합니다. 우리는 Brown-Forman과 Constellation Brands에 투자 기회가 있다고 봅니다. 이 두 회사의 주가는 각각 36%와 34% 할인된 가격으로 거래되고 있으며, 공정 가치 추정치는 각각 52달

음료-산업-관세는-음료-수입과-포장에-영향을-미치지만-정책의-지속성은-불확실합니다

음료 산업: 관세는 음료 수입과 포장에 영향을 미치지만 정책의 지속성은 불확실합니다.

왜 중요한가: 우리는 지속적인 맛 혁신과 타겟팅 마케팅이 합리적인 경쟁 시장 내에서 브랜드 위치를 지지할 것으로 생각합니다. 그러나 프리미엄 주류에 대한 단기적 부정적 sentiment로 인해 전망이 실망스럽습니다. 2025년 초고급 제품과 확장된 이벤트 마케팅으로 위스키 판매가 유기적으로 1% 증가했지만, 우리는 2026년 해당 부문 판매가 약한 수요와 채널 재고 증가로 인해 1% 감소할 것으로 전망합니다. 라틴 아메리카와 신흥 유럽에서의 위

Brown-Forman-단기적-역풍으로-공정-가치-추정치를-42로-하향-조정-주가는-매력적

Brown-Forman: 단기적 역풍으로 공정 가치 추정치를 $42로 하향 조정; 주가는 매력적

중요성: 프리미엄 증류주 기업은 위스키와 증류주 기반 레디투드링크(RTD) 제품의 혁신에 신중하게 집중했으나, 미국과 선진 유럽 지역의 수요 부진이 신흥 시장 성장을 상쇄하고도 남았다. 주요 유통사 재편 과정에서 미국 유통 채널 재고 증가로 유기적 매출은 성장했으나, 소매 수요는 마이너스였을 것으로 판단된다. 하반기에는 재고 추세가 정상화되고 블랙베리 풍미 위스키 등 신제품 출시가 판매 촉진에 기여할 것으로 전망한다. 신흥 시장 매출은 20% 

브라운-포먼-실적-신흥-시장-판매-가속화-미국-수요-부진-주가-저평가

브라운 포먼 실적: 신흥 시장 판매 가속화, 미국 수요 부진; 주가 저평가

중요성: 미국 내 수요 부진이 단기간에 해소되진 않겠지만, 이 프리미엄 증류주 기업은 위스키 및 증류주 기반 즉석 음료 제품군을 재정비해 브랜드 경쟁력을 강화하고 소비자 참여도를 높이는 데 신중하게 집중하고 있다. 새로 출시된 잭 다니엘스 블랙베리는 풍미와 원료에 대한 집중을 보여주며, 신규 소비자 확보와 소비 기회 확대에 기여할 전망이다. 또한 타깃팅된 온프레미스 활성화로 특히 젊은 음주 연령층 사이에서 더 많은 화제를 불러일으킬 것으로 기대

브라운-포먼-잭-다니엘스의-혁신과-국제적-확장이-성장의-핵심-주가는-저렴

브라운-포먼: 잭 다니엘스의 혁신과 국제적 확장이 성장의 핵심; 주가는 저렴

중요성: 신흥 시장과 글로벌 여행 소매 채널에서의 성장 전략이 소비자에게 호응을 얻었으나, 미국과 선진 유럽 시장의 수요 부진이 이를 상쇄하고도 남았다. 관세 갈등 속 캐나다의 미국 위스키 불매 운동이 역풍을 가중시켰다. 라틴 아메리카를 중심으로 신흥 시장 매출은 잭 다니엘스와 레디투드링크(RTD) 브랜드 뉴 믹스의 인기에 힘입어 12% 증가했다. 여행 소매 부문도 마케팅 및 유통 투자 확대에 힘입어 6% 매출 성장을 기록했다. 그러나 이 부문

브라운-포먼-실적-신흥-시장-및-여행-소매-채널의-강세는-고무적이지만-미국은-여전히-부진

브라운-포먼 실적: 신흥 시장 및 여행 소매 채널의 강세는 고무적이지만, 미국은 여전히 부진

와이드모트 브라운 포먼의 주가는 12월 5일 거래에서 11% 상승했는데, 이는 2025 회계연도 2분기 예상보다 양호한 실적과 지난해 장기간의 부진에 이어 하반기에는 판매 추세가 반등할 것이라는 경영진의 언급에 기인한 것으로 보입니다. 2025 회계연도 추정치는 매출과 영업이익(매각 제외)이 2~4% 성장할 것이라는 경영진의 가이던스와 일치하므로, 주당 55달러의 공정가치 추정치를 유지하여 주가가 저평가된 상태로 유지할 계획입니다. 위스키와 데

브라운-포먼-실적-증류주-판매-추세에서-녹색-싹-그러나-관세-위험은-여전히-다가옵니다

브라운-포먼 실적: 증류주 판매 추세에서 녹색 싹, 그러나 관세 위험은 여전히 다가옵니다.

메타의 뮤즈가 관심을 끌면서 시장의 시선이 CPU로도 옮겨가고 있다. AI 에이전트가 일상적인 업무를 대신 처리하기 시작하면, 이를 실행하는 컴퓨팅 자원이 더 많이 필요해질 것이라는 기대다. 여기서 투자 아이디어를 한 단계 더 이어가 볼 필요가 있다. CPU 수요가 늘어난다면 그 CPU를 생산하고, 패키징하고, 서버에 연결하는 과정에서는 무엇이 더 필요해질까. 개인적으로 눈여겨보는 부분은 고성능 반도체를 받쳐주는 ABF 기판 이다. GPU와 A

ABF-기판-FC-BGA-관련주-AI-에이전트-시대-CPU-수요가-기판-병목으로-이어지는-이유-삼성전기-대덕전자

ABF 기판(FC-BGA) 관련주 :: AI 에이전트 시대, CPU 수요가 기판 병목으로 이어지는 이유 (삼성전기,대덕전자)

올해 1월 " HBM 다음 떡밥은 무엇일까? " 라는 글을 올렸습니다. 변화가 있어서 업데이트 해 봅니다. 1. MS가 윈도우 3.0을 출시하면서 그래픽과 게임시대가 열리게 됨. 2. 고성능 3D게임이 나오면서, CPU만으로는 게임을 돌릴 수 없다는 문제가 생기게 됨. 3. 그래픽을 처리하는 전용칩이 필요하게 된 것임. 4. 인텔의 펜티엄과 그래픽 전용칩인 엔비디아의 GPU(그래픽처리장

삼성전자-vs-SK하이닉스-연합군의-Next-HBM-전쟁

삼성전자 vs SK하이닉스 연합군의 Next HBM 전쟁

유럽을 대표하는 AI석학 교수님이 계신다면, 한국에는 HBM의 아버지 김정호 교수님 이야기도 들어봐야 되겠다. AI가 진화하면 할 수록 해당정보는 계속해서 많아 지는데, 그렇게 되면 더 많은 양으로 때려 박을수 있는 것이 중요해진다는 것 같다 HBM이 D램을 쌓아 만든 ‘빠른 기억’이라면, HBF는 낸드(NAND)를 수직 적층해 더 큰 용량을 상대적으로 저렴하게 제공하는 새로운 메모리 계층이다. 소캠에 대한 이야기가 23년인가? 24년인가? 부

메모리-전쟁-새-전장-열린다…HBF-세글자가-중요한-이유-이승우의-반도체-오디세이

메모리 전쟁, 새 전장 열린다…HBF 세글자가 중요한 이유 [이승우의 반도체 오디세이]

처음 회사를 듣고 생각한 것은 "사기 같은데?"였다. 대주주도 바뀌고, 수출이 늘어난 것도 그냥 어디 이상한데다 보내놓고 매출 잡은거 아닌지 의심을 계속 했으나 현재까지 확인한 바로는 회사의 DNF-10 은 글로벌 GLP-1 트렌드에 올라탄 것으로 보인다. 현재까지 알아본 내용을 정리함 작년 3분기에 비비씨를 인수하면서 연결로 보면 숫자가 커졌는데, 지분이 30%밖에 안돼기 때문에 개별로 봐야 정확하게 볼 수 있다. 개별에서도 기능성 펩타이드를

250914-네오크레마와-DNF-10

250914 네오크레마와 DNF-10

*Disclaimer - 개인적으로 중요하다고 생각되는 증시일정 내용들로만 필터링하여 정리합니다. (따라서 빠진 내용이 많을 수도 있습니다.) - 해당 글에서 언급되는 종목/섹터들은 절대 매수 추천이 아니며 개인적으로 보유하고 있는 종목이 있을 수도 있습니다. - 작성자 본인은 언급되는 종목을 보유하고 있을 시 언제든지 매수,매도할 수도 있으니 주의하시기 바랍니다. ※ 혹시나 내용의 오류가 있을 수도 있어 투자에 참고할 시에는 필히 내용을 재확

증시-일정-10월-5주차-삼성기술전-HBM4-공개-SK하이닉스-실적발표-삼성전자-확정실적-MS-알파벳-메타-애플-아마존-실적발표-APEC-정상회담-관련주

증시 일정(10월 5주차) :: 삼성기술전 (HBM4 공개) / SK하이닉스 실적발표 / 삼성전자 확정실적 / MS,알파벳,메타,애플,아마존 실적발표 / APEC 정상회담 관련주

HBM의 아버지라는 분의 영상 영상을 보다가 그냥 보면 안되겠다는 생각이 들었고, 좀 더 개념을 잡기 위해서 하나하나 뚜드리면서 기록을 해봄 이런 AI시대에 무슨 주판 굴리는 노가다같기는 하지만, 적고보니 이해는 잘 되는 것 같음 &quot;, &quot;originalWidth&quot; : &quot;400&quot;, &quot;originalHeight&quot; : &quot;225&quot;, &quot;contentMode&quot

영상-HBM-넘어-3D-적층-HBS-시대-열린다-…-AI-꿈의-반도체-주인공은-삼전-SK하닉-될-것

[영상] HBM 넘어 '3D 적층' HBS 시대 열린다?… "AI 꿈의 반도체, 주인공은 삼전-SK하닉 될 것

*텔레그램 채널 입장 안내 (클릭) #반도체 #AI #스타게이트 관련주 오픈AI는 삼성,SK하이닉스 두 회사에 웨이퍼 기준 월 최대 90만 장 규모의 HBM 공급을 요청 올해 HBM 시장 규모가 340억달러(약 48조원)인 것을 감안하면 100조원 넘는 신규 수요가 생기는 셈 메모리 반도체가 ‘AI 서비스 차별화’에 필요한 핵심 부품이 된 것이 올트먼 CEO가 적극적인 구애에 나선 배경 - 삼성전자 전체 D램 생산능력은 월 60만~65만장 수준

투자-아이디어-체크-스타게이트-관련주-반도체-HBF-삼성전자-금산분리-동진쎄미켐-씨어스테크놀로지

투자 아이디어 체크 :: 스타게이트 관련주 , 반도체 / HBF, 삼성전자 / 금산분리 / 동진쎄미켐 / 씨어스테크놀로지

석경에이티 태양 복사 관리 실리카 소재 공급 석경에이티, 이스라엘 환경기업에 실리카 공급 :: 공감언론 뉴시스통신사 :: (newsis.com) 석경에이티는 이스라엘의 스타트업 환경기업 S사에 표면 처리된 실리카 소재를 추가 공급한다고 26일 밝혔다. 회사 관계자는 "이번 추가 공급은 S사가 진행 중인 태양 복사 관리(SRM) 기술의 실증 테스트가 확대됨에 따른 것"이라며 "그동안 석경에이티의 실리카 소재를 적용해온 S사의 해당 기술 개발이 순

석경에이티-태양-복사-관리-SRM-소재-공급-신사업-로드맵-투자-철학2

석경에이티 태양 복사 관리(SRM) 소재 공급, 신사업 로드맵, 투자 철학

11월 첫째주 주요 증시일정 Disclaimer - 개인적으로 중요하다고 생각되는 증시일정 내용들로만 필터링하여 정리합니다. (따라서 빠진 내용이 많을 수도 있습니다.) - 해당 글에서 언급되는 종목/섹터들은 절대 매수 추천이 아니며 개인적으로 보유하고 있는 종목이 있을 수도 있습니다. - 작성자 본인은 언급되는 종목을 보유하고 있을 시 언제든지 매수,매도할 수도 있으니 주의하시기 바랍니다. ※ 오타가 빈번하며 누락된 내용도 있으니 필히 직접 

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