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왜 중요한가: 중국은 각 기업의 매출의 약 11%를 차지합니다. 한 달 전, EDA 기업들은 중국 사업 중단을 무기한 명령받았으며, 이는 중국에서의 매출이 실질적으로 $0로 줄어들면서 기업 매출에 큰 타격을 입혔습니다. 두 기업이 이제 사업을 재개할 수 있다는 소식은 Cadence의 중국 매출이 전년 대비 평탄한 성장 경로로 돌아가고, Synopsys의 중국 사업은 기업 평균 성장률 아래로 유지될 것으로 예상됩니다. 우리는 이 역전세가 미국과 

Synopsys와-Cadence-Design-EDA-기업들-무역-진전으로-중국-사업-재개

Synopsys와 Cadence Design: EDA 기업들, 무역 진전으로 중국 사업 재개

왜 중요한가: Cadence의 최근 분기 매출 중 중국 수출이 11%를 차지했습니다. 해당 매출이 위험에 처할 가능성이 높아지고 있습니다. 현재 발생한 상황에 대한 불확실성이 존재하지만, Siemens를 포함한 EDA 기업들이 통지서를 받았다는 다수의 보고서가 있습니다. 따라서 EDA 기업들이 세부 사항이 다를 수 있지만, 통지서를 받았거나 받을 가능성이 높다고 판단합니다. 이는 Synopsys 경영진이 최근 실적 발표회에서 공식 통지서를 받지

중국에-대한-EDA-소프트웨어-판매-금지-조치가-임박할-수-있습니다

중국에 대한 EDA 소프트웨어 판매 금지 조치가 임박할 수 있습니다

새로운 애널리스트에게 커버리지를 이관하고, 해자 등급을 좁음에서 넓음으로 상향 조정하고, 자기자본 비용을 9%에서 7.5%로 낮추면서 공정가치 추정치를 주당 313달러에서 250달러로 상향 조정합니다. 현재 주가가 321달러에 가까운 수준에서 거래되고 있는 점을 고려할 때 공정가치가 상당히 높은 것으로 판단됩니다. 인공지능 설계로 인한 설계 시작 증가, 칩 복잡성 증가로 인한 전자 설계 자동화 도구 사용 증가, 지적 재산권 블록에 대한 수요 증

Cadence-커버리지-이전으로-공정가치-추정치를-250달러에서-313달러로-상향-조정합니다

Cadence: 커버리지 이전으로 공정가치 추정치를 250달러에서 313달러로 상향 조정합니다.

와이드모트 케이던스 디자인 시스템은 당사의 예상과 대체로 일치하는 2024년 실적을 발표했지만 경영진의 신중한 매출 전망으로 인해 단기 성장 추정치를 낮추게 되었습니다. 공정가치 추정치를 주당 313달러에서 300달러로 낮췄는데, 이는 주로 2025년 매출 전망치를 기존 10% 중반 성장에서 10% 초반 성장으로 하향 조정한 데 따른 것으로, Cadence가 2025년 가이던스 중간점을 기존 54억 6천만 달러에서 51억 8천만 달러로 완만하게

케이던스-디자인-실적-중국-역풍-2025년-전망은-기대에-미치지-못함

케이던스 디자인 실적: 중국 역풍, 2025년 전망은 기대에 미치지 못함

강력한 경쟁 우위를 갖춘 Cadence Design Systems는 경영진의 가이드라인 범위와 우리 추정과 대체로 일치하는 1분기 실적을 발표했으며, 주요 충격 요인은 없었습니다. 경영진의 연간 가이던스를 모델에 반영한 후, 우리는 주당 $300의 공정한 가치 추정치를 유지합니다. 현재 가격 수준에서 해당 기업은 적정 가치로 평가됩니다. 전자 설계 자동화 기업은 가치 사슬 내 위치로 인해 반도체 산업 전반보다 안정적이라는 점이 현재의 혼란스러운

Cadence-Design-실적-좋은-성과-거시경제-불확실성-속-안정적인-성장-추세

Cadence Design 실적: 좋은 성과; 거시경제 불확실성 속 안정적인 성장 추세

왜 중요한가: Cadence의 매출 초과 달성에는 전자 설계 자동화 도구 분야의 지속적인 성장 모멘텀, 기록적인 하드웨어 판매, 견고한 IP 사용률, 시스템 설계 및 분석 부문에서 두 자릿수 성장률이 기여했습니다. 미국 수출 통제로 인해 중국 수출이 일시적으로 중단되며 중국 매출이 전분기 대비 11%에서 9%로 감소했지만, Cadence는 다른 지역으로의 다각화를 통해 손실을 회복했습니다. 긍정적인 측면에서는 중국 주문이 재개되었습니다. 비GA

Cadence-Design-실적-수요-급증으로-예상치를-상회-중국-사업-회복세

Cadence Design 실적: 수요 급증으로 예상치를 상회; 중국 사업 회복세

중요성: 인공지능 메가트렌드와 글로벌 인프라 확장이 설계 활동을 촉진하며 캐던스의 견실한 수주와 매출을 이끌고 있습니다. 특히 이러한 장기적 호재는 검증 및 하드웨어 솔루션 수요 증가를 통해 핵심 전자 설계 자동화(EDA) 사업을 견인하고 있습니다. 중국 내 제한이 해제된 후 해당 지역에서 활발한 활동이 관측되고 있는데, 이는 중국 고객사들이 금지 기간 동안 누락된 하드웨어 구매를 빠르게 회복하고 있기 때문입니다. 또한 해당 지역의 건실한 설계

캐던스-디자인-실적-전반적으로-긍정적인-결과-중국-기여도-회복세

캐던스 디자인 실적: 전반적으로 긍정적인 결과, 중국 기여도 회복세

안녕하세요! 중앙대학교 투자동아리 VIM입니다. VIM은 Various Investment Method의 약자로 2019년에 시작되어 경제시사상식을 바탕으로 다양한 투자의 대상과 관점에 대해 공부하는 동아리입니다. 1. 기업 연혁 및 CEO - 1986년 6월 1일에 SDA Systems와 ECAD의 합병으로 설립되었습니다. - CEO 아니루드 데브간(2021년 12월 15일~) 인텔리전트 시스템 디자인 전략 개발 담당 때 케이던스 전체 시장 

CDNS-What-s-your-EDA

CDNS : What's your EDA?

CDNS) 보다 저렴하며 , 이는 동사 투자심리가 긍정적으로 형성되는 배경이 되고 있다 . - 투자자들은 시놉시스가 두자릿수 초반대 (%) 의 매출 증가율을 유지하면서 수익성을 향상시킬 수 있는지에 주목하고 있다 . 다만 26 년 실적 가이던스가 강력할 것이라고 기대하기는 어렵다 . ■ 룰루레몬 (LULU) - 9 월 4 일에 FY25 2 분기 (5~7 월 ) 실적 발표 예정 - BTIG 는 룰루레몬 애슬레티카 실적발표를 앞두고 , 가이던스 하

25-08-28-미국-뉴스-및-특징주

25/08/28 [미국] 뉴스 및 특징주

CDNS), 시놉시스 (SNPS), 크라우드스트라이크 (CRWD), 클라우드플레어 (NET) 도 밸류에이션 부담이 있다고 지적했다 . - 소프트웨어 섹터는 지속적인 뉴스 흐름에 민감한 상황으로 , 투자자들이 아직 적극적으로 재진입하지 않고 있다 . SAP(SAP), 마이크로소프트 (MSFT), 서비스나우 (NOW) 에서 경영진의 자사주 매입이 있었고 , 아틀라시안 (TEAM) 과 서비스나우 (NOW) 는 내부자 매도를 중단하는 등 일부 신뢰 신

26-02-23-미국-뉴스-및-특징주-장마감

26/02/23 [미국] 뉴스 및 특징주 - 장마감

CDNS) ▲ 시놉시스 (SNPS) ■ 미국 유통 대기업 월마트 (WMT) - 분유 제조업체 바이하트 (ByHeart) 를 상대로 제기된 보툴리누스 중독 소송에 추가 피고로 포함될 예정 - 이번 소송은 바이하트 분유를 섭취한 영아들이 보툴리누스 중독으로 입원한 사건과 관련돼 있다 . 빌 말러 식품 안전 전문 변호사는 바이하트 제품을 판매한 유통업체들도 법적 책임을 져야 한다며 월마트 , 타깃 (TGT), 아마존 (AMZN) 산하 홀푸드를 피고로

25-12-23-미국-뉴스-및-특징주

25/12/23 [미국] 뉴스 및 특징주

CDNS) ▲ 파이퍼샌들러는 케이던스 디자인이 예상보다 우수한 성장세를 경험하고 있다며 투자의견을 비중확대에서 중립으로 하향했지만 , 목표주가는 328 달러에서 355 달러로 상향 조정했다 . - 케이던스 디자인의 2 분기 실적은 예상보다 훨씬 강력했다 . 미국 정부의 반도체 수출 제재로 인해 33 일간의 수출 불확실성이 매우 컸음에도 불구하고 견고한 판매 성적을 기록했다 . - 펀더멘털은 앞으로도 고성장세가 이어질 것임을 가리키고 있다 . 다

25-07-29-미국-뉴스-및-특징주-개장전

25/07/29 [미국] 뉴스 및 특징주 - 장마감

CDNS) ▲ 뱅크오브아메리카: 투자의견 매수 유지, 목표주가는 350달러에서 400달러로 상향. - 경영진이 25년 회계연도 연간 매출 가이던스를 5,000만 달러 상향한 것은 최근 사례 중 가장 강력한 조정 중 하나다. - 케이던스는 AI 확산, 3D 집적회로, 첨단 2나노 설계에 깊이 관여하고 있어 구조적 수혜가 기대된다. - 케이스를 EDA(전자설계자동화) 분야 최선호주로 보고 있으며, 미중 무역 긴장이 완화되면서 중국 관련 리스크도 당

25-07-30-미국-뉴스-및-특징주-개장전

25/07/30 [미국] 뉴스 및 특징주 - 장마감

CDNS) - 정규장 마감이후 공개된 실적발표에서 케이던스디자인시스템즈는 2 분기 주당순이익 (EPS) 1.65 달러 , 매출 12 억 8000 만달러를 기록했다고 밝혔다 . 이는 월가 예상치였던 EPS 1.56 달러 , 매출 12 억 5000 만달러를 모두 상회한 것이다 . 전년 동기와 비교하면 EPS 는 1.28 달러에서 29% 증가했고 매출도 10 억 6000 만달러에서 21% 늘었다 . - 회사는 올해 연간 실적전망도 상향 제시했다 . 

25-07-28-미국-뉴스-및-특징주-개장전

25/07/28 [미국] 뉴스 및 특징주 - 장마감

CDNS) - 회사의 4 분기 주당순이익 (EPS) 은 1.99 달러를 기록해 , 전망치 1.91 달러를 웃돌았다 . 매출은 지난해 대비 14% 성장한 14 억 4000 만달러를 기록해 , 예상치 14 억 2000 만달러를 상회한 것으로 나타났다 . - 연간 기준 실적도 시장 전망치를 웃돌았다 . 2025 회계연도 기준 조정 EPS 는 7.14 달러 , 매출은 53 억달러를 기록해 전망치인 EPS 7.06 달러 , 매출 52 억 8000 만달러

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