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왜 중요한가: Cadence의 최근 분기 매출 중 중국 수출이 11%를 차지했습니다. 해당 매출이 위험에 처할 가능성이 높아지고 있습니다. 현재 발생한 상황에 대한 불확실성이 존재하지만, Siemens를 포함한 EDA 기업들이 통지서를 받았다는 다수의 보고서가 있습니다. 따라서 EDA 기업들이 세부 사항이 다를 수 있지만, 통지서를 받았거나 받을 가능성이 높다고 판단합니다. 이는 Synopsys 경영진이 최근 실적 발표회에서 공식 통지서를 받지

중국에-대한-EDA-소프트웨어-판매-금지-조치가-임박할-수-있습니다

중국에 대한 EDA 소프트웨어 판매 금지 조치가 임박할 수 있습니다

새로운 애널리스트에게 커버리지를 이관하고, 해자 등급을 좁음에서 넓음으로 상향 조정하고, 자기자본 비용을 9%에서 7.5%로 낮추면서 공정가치 추정치를 주당 313달러에서 250달러로 상향 조정합니다. 현재 주가가 321달러에 가까운 수준에서 거래되고 있는 점을 고려할 때 공정가치가 상당히 높은 것으로 판단됩니다. 인공지능 설계로 인한 설계 시작 증가, 칩 복잡성 증가로 인한 전자 설계 자동화 도구 사용 증가, 지적 재산권 블록에 대한 수요 증

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Cadence: 커버리지 이전으로 공정가치 추정치를 250달러에서 313달러로 상향 조정합니다.

와이드모트 케이던스 디자인 시스템은 당사의 예상과 대체로 일치하는 2024년 실적을 발표했지만 경영진의 신중한 매출 전망으로 인해 단기 성장 추정치를 낮추게 되었습니다. 공정가치 추정치를 주당 313달러에서 300달러로 낮췄는데, 이는 주로 2025년 매출 전망치를 기존 10% 중반 성장에서 10% 초반 성장으로 하향 조정한 데 따른 것으로, Cadence가 2025년 가이던스 중간점을 기존 54억 6천만 달러에서 51억 8천만 달러로 완만하게

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케이던스 디자인 실적: 중국 역풍, 2025년 전망은 기대에 미치지 못함

강력한 경쟁 우위를 갖춘 Cadence Design Systems는 경영진의 가이드라인 범위와 우리 추정과 대체로 일치하는 1분기 실적을 발표했으며, 주요 충격 요인은 없었습니다. 경영진의 연간 가이던스를 모델에 반영한 후, 우리는 주당 $300의 공정한 가치 추정치를 유지합니다. 현재 가격 수준에서 해당 기업은 적정 가치로 평가됩니다. 전자 설계 자동화 기업은 가치 사슬 내 위치로 인해 반도체 산업 전반보다 안정적이라는 점이 현재의 혼란스러운

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Cadence Design 실적: 좋은 성과; 거시경제 불확실성 속 안정적인 성장 추세

안녕하세요! 중앙대학교 투자동아리 VIM입니다. VIM은 Various Investment Method의 약자로 2019년에 시작되어 경제시사상식을 바탕으로 다양한 투자의 대상과 관점에 대해 공부하는 동아리입니다. 1. 기업 연혁 및 CEO - 1986년 6월 1일에 SDA Systems와 ECAD의 합병으로 설립되었습니다. - CEO 아니루드 데브간(2021년 12월 15일~) 인텔리전트 시스템 디자인 전략 개발 담당 때 케이던스 전체 시장 

‘CDNS’ 리포트 검색결과

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Cadence: 커버리지 이전으로 공정가치 추정치를 250달러에서 313달러로 상향 조정합니다.

케이던스 디자인 실적: 중국 역풍, 2025년 전망은 기대에 미치지 못함

Cadence Design 실적: 좋은 성과; 거시경제 불확실성 속 안정적인 성장 추세

CDNS : What's your EDA?