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Copart의 2025 회계연도 2분기 실적은 당사의 공정가치 추정치를 변경할 이유가 없었습니다. 매출은 전년 동기 대비 14% 증가했으며, 조정 희석 주당 순이익은 21.2% 증가한 0.40달러로 LSEG 컨센서스 0.37달러를 상회했습니다. 매출 총이익과 매출 대비 간접비가 모두 전년 동기 대비 불리하게 작용하여 영업 마진은 36.6%로 60베이시스포인트 하락했지만, 매출 총이익은 13.2%, 영업이익은 12.2% 증가했습니다. 서비스 또는

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코파트 실적: 넓은 해자로 경매 물량이 계속 유입되고 있습니다.

왜 중요한가: Copart는 우리 미국 자동차 산업 커버리지에서 관세 노출이 거의 없는 유일한 주식입니다. 시장 점유율을 확대함에 따라 지속적인 성장이 예상됩니다. 매출과 영업이익은 각각 7.5%와 5.1% 증가했지만, 영업 마진은 150 basis points 하락해 37.3%를 기록했습니다. 관리진은 퍼플 웨이브 중장비 경매 사업에 판매 인력을 채용하는 데 따른 비용 증가를 13.3%의 일반 관리 비용 증가로 설명했습니다. 퍼플 웨이브는 2

Copart-실적-퍼플-웨이브와-허리케인-시즌으로-비용-증가

Copart 실적: 퍼플 웨이브와 허리케인 시즌으로 비용 증가

Copart는 견고한 성장세로 2025 회계연도를 시작했습니다. 이에 따라 공정가치 추정치를 50달러에서 57달러로 상향 조정합니다. 이는 화폐의 시간 가치, 높은 장기 영업 이익 성장률, 2025 회계연도의 미국 평균 판매 가격 상승으로 인해 1분기의 1% 하락이 만하임 중고차 가치 지수의 4% 하락을 앞지른 데 따른 변화입니다. 차량의 기술 콘텐츠가 지속적으로 증가하여 총손실률(사고 차량 중 총손실로 간주되는 비율)이 더 높아질 것으로 예상

코파트-실적-코파르트의-성장-활주로에서-찾기-어려운-문제들

코파트 실적: 코파르트의 성장 활주로에서 찾기 어려운 문제들

코파트에 판매를 의뢰하는 물량(Assignments)은 낮은 한 자릿수 비율로 감소했으며, 이는 2026 회계연도에 물량이 더 줄어들 것임을 시사합니다. 우리는 시장이 단순히 물량보다는 코파트의 방대한 유동성 디지털 온라인 경매 플랫폼과 이를 통해 창출되는 가격 성장에 더 주목해야 한다고 생각합니다. 회사의 글로벌 평균 판매 가격은 주요 미국 보험 고객 기반의 유사한 성장률에 힘입어 5.6% 상승했습니다. 업계 중고차 가격 변동률을 상회한 가격

Copart-실적-강력한-가격-경쟁으로-단위-감소-현금-축적-지속

Copart 실적: 강력한 가격 경쟁으로 단위 감소, 현금 축적 지속

코파트의 단위 성장률은 경쟁사 RB 글로벌에 계속 뒤처지고 있으며, 주가는 투자자들에게 일부 매력을 잃었습니다. 강력한 가격 정책으로 인해 매출 총이익률이 180 베이시스 포인트 상승하며 주당 순이익(EPS)이 11.7% 증가했음에도 불구하고, 이번 실적은 이러한 부정적인 추세를 완화시키지 못할 것입니다. 경영진은 단위 감소 원인을 소비자들의 자동차 보험 축소 또는 미가입, 보험사 간 계약자 점유율 변화로 설명했으며, 우리는 이에 동의한다. 다

Copart-실적-강력한-가격-상승이-대부분의-물량-부진을-상쇄

Copart 실적: 강력한 가격 상승이 대부분의 물량 부진을 상쇄

CPRT) - 슈카니발의 2 분기 매출은 3 억 640 만달러로 전년동기 3 억 3270 만달러 대비 7.9% 감소했으나 시장 예상치 2 억 9900 만달러를 웃돌았다 . 주당순이익 (EPS) 은 0.70 달러로 예상치 0.50 달러를 크게 상회했다 . - 회사는 올해 매출 가이던스를 11 억 2000 만 ~11 억 5000 만달러로 낮춰 제시했지만 하반기 매출 감소세가 완화될 것으로 내다봤다 . ■ GE 에어로스페이스 (GE) - GE 에어로

25-09-04-미국-뉴스-및-특징주

25/09/04 [미국] 뉴스 및 특징주

CPRT) - 코파트는 4 분기 주당순이익 (EPS) 0.41 달러 , 매출 11 억달러를 기록했다 . EPS 는 전년동기 0.33 달러에서 24.2% 증가했다 . 매출도 10 억 7000 만달러에서 5.2% 늘었다 . 시장 예상치와 비교하면 매출은 소폭 웃돌았으며 EPS 는 컨센서스를 상회한 것으로 평가된다 . - 회사는 yard 운영비 절감과 세금 비용 축소

25-09-05-미국-뉴스-및-특징주

25/09/05 [미국] 뉴스 및 특징주

CPRT), 브이룸(VRM), 오토네이션(AN), 카맥스(KMX) 등이 있음. 이 중에서 1위는 코파트임. 이번에 이슈가 있는 카바나는 시총 9위 업체임. 중고차 관련주 좋지 않은 이유 미칠듯이 오르는 금리 한국 중앙은행 기준 금리만 보셔도 알겠지만 미친듯이 오르고 있습니다. 물론 금리가 4%선에서 끊길 것이라고 예측되지만 한번 오른 금리는 쉽게 내려가지 않습니다. 이런 시기에는 일반차 구매도 나서지 않지만 중고차 구매도 꺼려질 수 밖에 없습니

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