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코르테바의 프리미엄 종자 및 작물 보호 제품을 기반으로 한 넓은 해자 등급도 변경되지 않았습니다. 이번 이벤트에서 우리가 얻은 주요 시사점은 회사 포트폴리오의 강점입니다. 새로운 프리미엄 제품을 출시하면 가격 책정력과 마진 확대로 이어질 것으로 예상됩니다. 현재 주가로 볼 때 코르테바의 주가는 저평가되어 있으며, 주당 4달러 영역에서 거래되고 있습니다. 2023년과 2024년 부문 이익에 부담을 준 재고 소진에 따라 코르테바가 작물 보호제 부문

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Corteva: 투자자의 날, 종자 및 작물 보호 포트폴리오의 강점 강조

코르테바에 대한 $70의 공정한 가치 추정치를 유지합니다. 1분기 실적은 코르테바에 대한 우리의 전망을 입증했습니다—신규 프리미엄 제품이 가격 결정력을 확보하고 장기적인 이익 성장과 마진 확대를 이끌 것입니다. 코르테바 주가는 공정한 가치 추정치보다 약 10% 낮은 수준에서 거래되며 4성급 평가 구간에 위치해 있어 약간 저평가되었다고 판단합니다. Corteva는 우리 커버리지 내 최고 품질의 농업 기업 중 하나로, 넓은 경쟁 우위 등급과 우수한

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코르테바 실적: 신규 프리미엄 제품이 이익 성장 견인

이것이 중요한 이유: 관세는 미국으로 수입되는 제품의 가격을 상승시킬 것입니다. 많은 농업 투입 제품은 국내에서 생산되지만, 일부 농작물 화학물질과 화학 투입물은 중국에서 생산되며 54%의 관세가 부과될 것입니다. 이전에 발표된 칼륨에 대한 10% 관세는 유지될 것입니다. 우리는 관세가 주로 농민들에게 가격 인상의 형태로 전가될 것이라고 생각합니다. 그러나, 파종기가 시작되었고 많은 농작물 투입 제품이 이미 미국으로 수입되었기 때문에, 당장 큰

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농업 투입물의 경우, 관세로 인한 영향은 작지만, 비용은 대부분 농민에게 전가됩니다.

코르테바의 작물보호제 사업은 가격이 안정되고 프리미엄 신제품의 판매량이 증가함에 따라 2025년에 소폭의 이익 성장을 보일 것으로 예상합니다. 종자 사업이 지속적으로 매출과 이익 성장 및 마진 확대를 창출함에 따라 2025년에는 회사 전체의 이익 성장이 예상됩니다. 결론: 와이드모트 코르테바의 공정가치 추정치는 70달러를 유지합니다. 장기 전망은 변함이 없습니다. Corteva는 연간 한 자릿수 중반의 낮은 매출 성장률과 2024년 20%에서 

코르테바-실적-신제품-출시가-2025년-수익-성장과-마진-확대를-견인할-전망

코르테바 실적: 신제품 출시가 2025년 수익 성장과 마진 확대를 견인할 전망

코르테바의 공정 가치 추정치를 주당 $70에서 $75로 상향 조정했습니다. 이 증가는 단기 매출 증가와 이익 마진 확대 전망에 기인합니다. 우리는 신규 제품이 농민들 사이에서 확산되면서 2026년에도 강한 성장이 예상됩니다. 현재 주가는 업데이트된 공정 가치 추정치보다 약간 낮지만 3성 등급 구간에 위치해 있습니다. 투자자들은 주가가 더 큰 조정세를 보일 때까지 진입 시점을 기다리는 것을 권장합니다. 종자 부문에서 Corteva의 상반기 실적은

코르테바-실적-상반기-실적-호조에-따라-공정한-가치-평가를-70에서-75로-상향-조정

코르테바 실적: 상반기 실적 호조에 따라 공정한 가치 평가를 $70에서 $75로 상향 조정

코르테바(Corteva) 및 켐어러스(Chemours)는 PFAS 관련 책임을 최대 $40억 달러까지 분담하기로 했습니다. 책임 분담은 다음과 같습니다: 켐어러스 $20억 달러, 듀폰 $13.6억 달러, 코르테바 $6.4억 달러. 켐어러스는 $40억 달러를 초과하는 비용이나 법적 청구에 대해 책임을 지게 됩니다. 우리는 미국 내 PFAS 관련 책임이 수년, 아니면 수십 년이 걸릴 것으로 예상합니다. 결론: 우리는 좁은 경쟁 우위(narrow-m

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듀폰과 코르테바: 뉴저지 주와 PFAS '영원히 남아있는 화학물질' 협약 체결

코르테바의 두 회사 분할 계획은 상장 기업을 한 곳에서 두 곳으로 운영하는 데 따른 높은 기업 간접비로 인해 시너지 효과가 감소할 것입니다. 또한 종자 및 작물 보호 제품 판매 일부가 통합되면서 마케팅 비용 측면에서도 시너지 효과가 감소할 것으로 보입니다. 저희는 이번 분할이 투자자들에게 종자 사업과 작물 보호 사업이라는 두 개의 순수 사업 회사(둘 다 글로벌 리더가 될 것임) 중에서 더 나은 선택권을 제공할 것이라고 봅니다. 핵심 결론: 우리

코르테바-2026년-종자-사업-분사-발표에-주가-급락

코르테바: 2026년 종자 사업 분사 발표에 주가 급락

코르테바는 역사적으로 3분기 영업 EBITDA 적자를 기록해 왔습니다. 그러나 이번 분기에는 종자 및 작물 보호 사업 부문 모두에서 판매량 증가와 단위당 비용 감소에 힘입어 흑자를 달성했습니다. 2025년 및 2026년 전망치 상향은 매출 증가와 단위당 비용 감소에 기인합니다. 연초부터 현재까지의 실적과 전망은 코르테바의 신제품이 판매량 증가를 이끌고, 종자 로열티 감소 등 비용 절감이 이익률을 확대할 것이라는 우리의 장기적 주장을 입증한다. 

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