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모델을 업데이트한 후, 모기지 인력 솔루션 매출액의 성장률이 하락했으므로 추정 적정가치를 295달러에서 285달러로 3% 하향 조정했습니다. 또한, 당사가 적용 범위 전반에 걸쳐 불확실성 등급을 조정함에 따라 Morningstar 불확실성 등급을 '높음'에서 '중간'으로 낮췄습니다. Equifax의 사업은 어느 정도 거시경제적 요인에 대한 익스포저가 있지만 중간 등급이 더 적절할 것으로 판단됩니다. 인력 솔루션 부문에서 회사는 급여 기록 추가에

Equifax-추정-적정가치를-3-하향-불확실성-등급-중간으로-조정

Equifax: 추정 적정가치를 3% 하향... 불확실성 등급 중간으로 조정

거시 경제 환경이 Equifax의 4분기 재무 실적에 영향을 미쳤습니다. 10월에 이 신용 평가사는 모기지 신용 조회가 분기 중 9% 증가할 것으로 예상했지만, 모기지 금리가 상승하면서 신용 조회는 실제로 제자리걸음을 했고, 이러한 역풍은 계속될 것으로 예상됩니다. 실업률이 높지 않음에도 불구하고 전문직 채용이 부진함에 따라 인재 솔루션 검증 수익도 둔화되었습니다. 해외에서는 환율의 역풍이 매출 성장에 부담을 주었습니다. 이러한 결과를 반영하여

에퀴팩스-실적-거시적-환경이-4분기-및-전망에-미치는-영향

에퀴팩스 실적: 거시적 환경이 4분기 및 전망에 미치는 영향

왜 중요한가: Equifax의 1분기 매출은 우리 추정치와 일치했지만 FactSet 컨센서스보다 2% 높았고, 회사 중간 전망치보다 3% 높았습니다. Equifax는 전망을 상향 조정할 수 있었지만 불확실성으로 인해 전망을 유지했습니다. 전반적으로 시장은 이 결과에 만족했습니다. 핵심 결론: 우리 모델은 해당 기업의 2025년 전망 상단 근처에 위치하며, 우리는 광범위한 경쟁 우위를 갖춘 Equifax에 대한 $270의 공정한 가치 추정치를 유

‘EFX’ 리포트 검색결과

Equifax: 추정 적정가치를 3% 하향... 불확실성 등급 중간으로 조정

에퀴팩스 실적: 거시적 환경이 4분기 및 전망에 미치는 영향

Equifax 실적: 예상보다 좋은 연간 시작, 전망 유지로 안도