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글로벌파운드리의 공정가치 추정치는 주당 42달러로 유지합니다. 재고 조정이 끝나고 자동차 성장세가 반영된 주가는 상당히 합당한 수준입니다. 소비자 및 IoT 시장의 완만한 회복세로 인해 2024년부터 2029년까지의 매출 연평균 성장률(CAGR)을 10.8%에서 9.9%로 낮춥니다. 자동차, 통신 인프라 및 데이터센터 매출은 약 15%의 연평균 성장률을 기록할 것으로 예상합니다. 라인 사이: 글로벌파운드리의 총 마진 30% 목표는 몰타 공장의 

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글로벌파운드리 실적: 자동차 및 데이터 센터 성장으로 매출총이익률 30% 목표 달성

글로벌파운드리즈의 무장벽 기업 가치 추정치를 주당 $42로 유지합니다. 시장은 단기적인 관세 및 거시경제 위험에 불안감을 느끼며 자동차와 데이터 센터 응용 분야의 구조적 기회를 간과하고 있어 주가가 약간 저평가되어 있습니다. 우리는 관세가 단기적으로 모든 최종 시장 수요를 둔화시킬 수 있다고 가정하며, 이로 인해 경영진이 예상한 중간 단일 자릿수 평균 판매 가격(ASP) 하락 폭이 우리 예상보다 컸기 때문에 2025년과 2026년 수익 전망을 

‘GFS’ 리포트 검색결과

글로벌파운드리 실적: 자동차 및 데이터 센터 성장으로 매출총이익률 30% 목표 달성

Globalfoundries 실적: 단기적 위험 요인이 자동차 및 데이터 센터 분야의 구조적 성장에 영향을 미치지 않을 전망