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글로벌파운드리즈의 공정가치 추정치를 40달러로 유지합니다. 시장이 2026년 자동차 및 사물인터넷(IoT) 애플리케이션 회복에 회의적이어서 주가는 저평가 경계선에 있습니다. 장기적 관점: GF가 TSMC로부터 GaN 기술을 라이선싱하고 중국 남부 파운드리 기업 Zensemi와 중국 내수 전용 파트너십을 체결한 점에 대해 우리는 신중한 입장이다. Zensemi는 설립된 지 불과 4년밖에 되지 않았고 생산 능력도 미미해 화홍(華虹)과 같은 대형 경

GlobalFoundries-실적-데이터-센터-및-자동차-부문에서-꾸준한-실적-달성-공정가치-40달러-유지

GlobalFoundries 실적: 데이터 센터 및 자동차 부문에서 꾸준한 실적 달성, 공정가치 40달러 유지

글로벌파운드리의 공정가치 추정치는 주당 42달러로 유지합니다. 재고 조정이 끝나고 자동차 성장세가 반영된 주가는 상당히 합당한 수준입니다. 소비자 및 IoT 시장의 완만한 회복세로 인해 2024년부터 2029년까지의 매출 연평균 성장률(CAGR)을 10.8%에서 9.9%로 낮춥니다. 자동차, 통신 인프라 및 데이터센터 매출은 약 15%의 연평균 성장률을 기록할 것으로 예상합니다. 라인 사이: 글로벌파운드리의 총 마진 30% 목표는 몰타 공장의 

글로벌파운드리-실적-자동차-및-데이터-센터-성장으로-매출총이익률-30-목표-달성

글로벌파운드리 실적: 자동차 및 데이터 센터 성장으로 매출총이익률 30% 목표 달성

왜 중요한가: GF의 모바일 및 소비자 IoT 제품에 대한 하반기 전망은 미디어텍과 유나이티드 마이크로일렉트로닉스 등 다른 반도체 기업들과 일치합니다. 이 부문들은 관세 부과 전 재고 수요로 인해 하반기 수요가 감소했습니다. 고가 기기 수요는 더 탄력적입니다. 모바일 제품 가격 조정과 자동차 및 인프라 성장 전망이 덜 낙관적이어서 2025년 매출 전망을 6% 하향 조정했습니다. 그러나 운영 비용과 법인세 가정 감소로 인해 EPS 추정치는 순 영

GlobalFoundries-실적-중국-시장-점유율-감소와-소비자-전망-둔화-기업-가치-5-하향-조정

GlobalFoundries 실적: 중국 시장 점유율 감소와 소비자 전망 둔화; 기업 가치 5% 하향 조정

글로벌파운드리즈의 무장벽 기업 가치 추정치를 주당 $42로 유지합니다. 시장은 단기적인 관세 및 거시경제 위험에 불안감을 느끼며 자동차와 데이터 센터 응용 분야의 구조적 기회를 간과하고 있어 주가가 약간 저평가되어 있습니다. 우리는 관세가 단기적으로 모든 최종 시장 수요를 둔화시킬 수 있다고 가정하며, 이로 인해 경영진이 예상한 중간 단일 자릿수 평균 판매 가격(ASP) 하락 폭이 우리 예상보다 컸기 때문에 2025년과 2026년 수익 전망을 

Globalfoundries-실적-단기적-위험-요인이-자동차-및-데이터-센터-분야의-구조적-성장에-영향을-미치지-않을-전망

Globalfoundries 실적: 단기적 위험 요인이 자동차 및 데이터 센터 분야의 구조적 성장에 영향을 미치지 않을 전망

왜 중요한가: GlobalFoundries는 $30억 달러를 데이터 센터, 통신, 인공지능 기기 등에 사용되는 신규 반도체 개발에 투자할 것이라고 밝혔습니다. 이 칩들은 전력 관리 및 데이터 전송과 같은 비컴퓨팅 기능을 지원할 것입니다. 비소비자용 사업은 고객들이 신뢰할 수 있는 제품과 안정적인 공급망을 요구하기 때문에 개발에 더 많은 시간이 필요합니다. 우리는 2026년부터 연간 약 $3억 달러의 추가 자본 지출 및 연구개발 비용을 예상하지만

GlobalFoundries-미국에-대한-추가-투자는-올바른-방향이지만-결과-도출에는-시간이-필요할-것입니다

GlobalFoundries: 미국에 대한 추가 투자는 올바른 방향이지만 결과 도출에는 시간이 필요할 것입니다

GFS) 등 미국 정부 보조금 수혜 (반도체법 CHIPS Act 관련 기업).. 그렇다고 하더라도 반도체 섹터 심리가 좋아질 거 같진 않다. 개인적으로 난 3월까지 관망을 하면서 섹터가 어떻게 흘러가나 보는 것도 좋은 투자 전략이라고 생각한다. 개인이 시장을 이기려고 하다가 크게 패배한 사례가 얼마나 많은가 애매하면 그냥 지수 투자로 가야한다. 물론 상황이 좋아서 매크로가 좋고 칩 관세도 미루고 한다면 좋겠지만 개인들이 일일이 이것들을 어떻게 

엔비디아-8-하락-반도체-섹터-좋지-않다-Feat-칩-규제-워렌버핏

엔비디아 8% 하락, 반도체 섹터 좋지 않다.(Feat. 칩 규제, 워렌버핏)

gfs_mizuta, 출처 Pixabay -.상대편 3인 (특이한 점은 3인 중에서 2인은 업무와 업종과 전혀 관계없는...) -.소개인 뚜쟁이 1인, -.Me대표 2인 -.모두 6인. 고기를 구워먹고 시작되는 인맥 총 동원령... 누구안다. 누구 누구안다. 이 바닥이 참 좁다...

대표와-함께-Feat-굳이-58년-개띠라니

대표와 함께 (Feat.굳이??? 58년 개띠라니...)

gfs_mizuta, 출처 Pixabay 지난주 그들과 대표님과의 담소. 그들 :With 코로나 저희 언제 회식할까요? 대표 :굿 아이디어…추워지고 연말도 곧 다가오니… 외치고 싶었다. 추워지면 배당주가 생각나야지? 추워지면 연말회식이 생각나는구나? 이런 논리가 다 있다니... With코로나 == 기존은 게릴라식으로 모일 수 있다 == 이제 다수로 모일수 있다 == 복수보복 단체 음주 시작 오늘 오전 팀장의 지시사항. 결제는 대표님에게 바로 올

타인의-눈길-타인의-말소리-Feat-길태미-사르트르

타인의 눈길 + 타인의 말소리 (Feat.길태미 & 사르트르)

GFS) - 서스퀘하나의 애널리스트는 글로벌파운드리스의 펀더멘털 개선 신호가 나타나고 있지만 , 성장전략에 대한 불확실성이 여전하다며 투자의견을 중립으로 유지하면서 , 목표주가를 40 달러에서 36 달러로 하향 조정했다 . - 자동차 , 위성통신 등 산업 전반에서 반도체 탑재가 증가하고 있다 . 이는 글로벌파운드리스의 시장이 다각화되고 있으며 장기 수요를 기대할 수 있는 근거가 된다 . - 설비 가동률 개선 등을 통해 글로벌파운드리스는 25 년

25-08-07-미국-뉴스-및-특징주

25/08/07 [미국] 뉴스 및 특징주

GFS) 등의 반도체 업체들은 이 날 주가가 올랐다. ■ 월마트 TV 제조업체 비지오를 23억 달러, 즉 주당 11.50달러에 인수할 것이라고 발표한 이후 비지오가 16% 상승했다. 월마트의 주가는 글로벌 전자상거래 매출의 두 자릿수 성장에 힘입어 분기별 실적과 매출 기대치를 상회한 후 3% 이상 상승했다. ■ 캐피털원, 디스커버리 캐피털원 파이낸셜이 2024년 말이나 2025년 초에 마감될 것으로 예상되는 353억 달러 규모의 주식 거래로 디

2-21-실적-경계감에-엔비디아-시총-하루새-133조원-증발

[2/21]실적 경계감에 엔비디아 시총 하루새 133조원 증발

GFS와 중국진출로 인한 성장 기대감 때문에 주가가 상승했다고 나온다. 이건 상승하던 주가에 덪붙여진 이유로 보인다. 프랑스도 철수한 중국 시장서 파리바게뜨 '빵 터졌다' 프랑스도 철수한 중국 시장서 파리바게뜨 '빵 터졌다', 직영점 포함 매장 235곳 가맹점은 3년새 100곳 돌파 프랑스 '폴' '포숑' 철수했지만 현지화·고급화 전략 통해 "파리바게뜨 내면 고수익" 현지 유력인사 잇따라 가맹 www.hankyung.com 위 기사는 2018년

SPC삼립-기업분석-2-산업-기업의-현황

[SPC삼립] 기업분석 2 - 산업/기업의 현황

GFS) 등의 반도체 업체들은 이 날 주가 상승. ■ 월마트 TV 제조업체 비지오를 23억 달러, 즉 주당 11.50달러에 인수할 것이라고 발표한 이후 비지오가 16% 상승. 월마트의 주가는 글로벌 전자상거래 매출의 두 자릿수 성장에 힘입어 분기별 실적과 매출 기대치를 상회한 후 3% 이상 상승했 ■ 캐피털원, 디스커버리 캐피털원 파이낸셜이 2024년 말이나 2025년 초에 마감될 것으로 예상되는 353억 달러 규모의 주식 거래로 디스커버 파이

미국증시-엔비디아-실적-발표-경계심리-부각-미국-정부-100억달러-반도체-보조금-지급

미국증시 - 엔비디아 실적 발표 경계심리 부각 / 미국 정부 100억달러 반도체 보조금 지급

GFS) - 미국의 반도체 수입 의존도를 줄이기 위해 정부가 미국 내 생산을 확대할 수 있다 . - 행정부 관계자의 말을 인용해 해당 방안을 검토 중이며 , 칩 제조사들이 해외에서 수입하는 만큼 미국 내에서도 생산하도록 요구하는 내용이라고 보도했다 . 이를 준수하지 않을 경우 추가 관세가 부과될 수 있는 것으로 알려졌다 . - 해당 정책은 지난 8 월 도널드 트럼프 미국 대통령이 미국 내 생산 기업을 제외한 모든 반도체 수입품에 100% 관세를

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