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왜 중요한가: 코로나19 치료제 Veklury의 2분기 매출이 코로나19 입원 환자 감소로 44% 감소했으며, 메디케어 보상 변경으로 인한 HIV 사업 압박에도 불구하고, HIV 사업의 강점(2분기 7% 성장)으로 인해 경영진은 2025년 전망을 상향 조정했습니다. HIV 예방 약물 Descovy의 35% 성장은 강한 미국 수요와 보험 적용 확대를 반영했습니다. 길리어드의 반년마다 투여하는 HIV 예방 주사제 Yeztugo는 6월에 FDA 승인

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길리어드 실적: 코로나19 치료제 Veklury의 매출 감소에도 불구하고 HIV 사업의 강점을 반영해 공정 가치 추정치를 상향 조정

중요성: 비크타르비는 길리어드 연간 총매출의 약 절반을 차지하며, 우리는 이전에 길리어드가 2033년 12월 성분 특허 만료 후 제네릭 경쟁에 직면할 수 있다고 가정했습니다. 핵심 결론: 미국 내 비크타르비 매출이 향후 10년간 명시적 예측 기간 동안 2028년 메디케어 가격 인하 가능성을 제외하면 낮은 한 자릿수 성장률을 기록할 것으로 가정함에 따라, 광범위한 경쟁 우위를 가진 길리어드의 공정가치 추정치를 115달러에서 125달러로 상향 조정

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길리어드: 비크타르비의 장기적 성장 가능성을 반영하여 공정가치 추정치를 상향 조정

도널드 트럼프 대통령 당선인이 11월 14일 미국 보건복지부 장관으로 로버트 F. 케네디 주니어를 지명한다고 발표한 이후, 13개 HHS 부서의 지도자 지명이 추가로 발표되었으며, 여기에는 다음과 같은 인물이 포함됩니다. 11월 19일에는 메멧 오즈 박사(메디케어 및 메디케이드 서비스 센터), 11월 22일에는 마티 마카리 박사(미국 식품의약국), 데이브 웰던 박사(질병통제예방센터), 11월 26일에는 제이 바타차리아 박사(국립보건원)가 지명되

케네디와-대체로-일치하는-트럼프의-의료-분야-지명자4

케네디와 대체로 일치하는 트럼프의 의료 분야 지명자

중요한 이유 길리어드는 2024년을 예상보다 높은 매출 및 순이익을 달성했으며, 메디케어 파트 D 재설계로 인한 역풍에도 불구하고 2025년 가이던스는 예상치를 상회하는 실적을 달성했습니다. 길리어드의 기본 HIV 사업은 2024년 8%의 HIV 제품 매출 성장으로 여전히 지배적인 위치를 차지하고 있으며, 향후 몇 년 동안 치료 시장에서 한 자릿수 중반의 수요 성장(한 자릿수의 낮은 시장 성장률보다 앞서)을 보일 것으로 예상합니다. 길리어드는 

길리어드-실적-108달러의-공정가치는-견고한-기저-HIV-수요-성장과-마진-강세를-반영한-것입니다

길리어드 실적: 108달러의 공정가치는 견고한 기저 HIV 수요 성장과 마진 강세를 반영한 것입니다.

왜 중요한가: 길리어드는 두 가지 주요 불확실성—잠재적인 제약 관세와 HIV 예방을 위한 레나카파비르의 출시—속에서도 안정적인 전망을 유지해 안도감을 주었습니다. 길리어드는 업계에서 제약 관세 노출도가 가장 낮은 기업 중 하나로, 매출의 약 72%가 미국 시장에서 발생하며 제조의 대부분도 미국에서 이루어집니다. 경영진은 기타 간접적인 관세 부담은 통화 효과로 상쇄될 가능성이 높다고 언급했습니다. 미국 식품의약국(FDA)과의 레나카파비르 규제 승

길리어드-실적-낮은-관세-노출과-레나카파비르-승인-절차-순조롭게-진행

길리어드 실적: 낮은 관세 노출과 레나카파비르 승인 절차 순조롭게 진행

중요성: 길리어드의 HIV 치료제(Biktarvy) 및 예방제(Descovy) 수요가 강세를 보이며 메디케어 환급 불확실성에도 불구하고 제품 판매 전망이 상향 조정되었으나, 모든 관심은 2025년 6월 출시된 길리어드의 연 2회 투여 HIV 예방 치료제 예즈투고(Yeztugo)의 미국 출시로 쏠리고 있다. 길리어드는 예즈투고에 대한 75% 보험 적용률 목표를 예상보다 빠르게 달성했으며, 매우 높은 효능률을 제공하면서도 연간 단 두 번의 주사만 

길리어드-실적-HIV-및-간-질환의-견실한-성장으로-예상치에-부합하는-분기-실적-발표-FVE-유지

길리어드 실적: HIV 및 간 질환의 견실한 성장으로 예상치에 부합하는 분기 실적 발표, FVE 유지

중요성: 바이오제약 투자자들은 2025년 롤러코스터를 탔다. 3월과 4월 관세 우려로 주가가 하락했으나, 9월 말 화이자의 협정으로 회복세를 보였다. 최근 체결된 협정들은 이제 업계 대부분에 걸쳐 3년간의 관세 유예를 확대한다. 이러한 추가 협정들은 기존 협정들과 동일한 기본 구조를 가지며, 업계는 메디케이드(저소득층) 채널 및 신약 출시 시 최혜국 대우 가격 적용, 환자 직접 판매 웹사이트를 통한 낮은 가격 책정, 그리고 지속적인 미국 내 제

미국-바이오제약-산업-더-많은-미국-가격-협정으로-3년간-관세-유예-확정2

미국 바이오제약 산업: 더 많은 미국 가격 협정으로 3년간 관세 유예 확정

중요성: 길리어드는 HIV 예방을 위한 예즈투고(예상 2026년 매출 8억 달러)를 미국에서 출시하는 과정에 있으며, 하반기에는 성장을 주도할 수 있는 종양학 제품 출시를 준비하고 있지만, 이는 보고된 성장 수치에 완전히 반영되지는 않을 것입니다. 코로나19 치료제 베클루리(매출 3억 달러 감소 예상)의 지속적인 역풍과, 오바마케어 보조금 만료 및 메디케이드 할인율 인상 등 미국 정책 변화(약 6억 달러 역풍)가 2026년 성장에 부담으로 작용

길리어드-실적-출시와-데이터-발표가-활발한-한-해를-앞두고-공정가치-추정치를-상향-조정

길리어드 실적: 출시와 데이터 발표가 활발한 한 해를 앞두고 공정가치 추정치를 상향 조정

GILD) - 암 치료제 개발 바이오기업 아르셀엑스 (ACLX) 를 약 78 억달러에 인수한다고 밝혔다 . 주당 115 달러에 인수하며 조건부가치청구권 (CVF) 을 주당 5 달러 지급하는 조건도 포함됐다 . ■ 파라마운트 스카이댄스 (PSKY) - 워너 브로스 디스커버리는 지난주 파라마운트 스카이댄스에 2 월 23 일까지 최종 인수안을 제출을 통보한 바 있다 . 이날은 파라마운트 스카이댄스가 넷플릭스 (NFLX) 를 제치고 인수에 성공할 수 

26-02-23-미국-뉴스-및-특징주-장마감

26/02/23 [미국] 뉴스 및 특징주 - 장마감

GILD) - 신형 HIV 예방주사 예즈투고 (Yeztugo) 가 미국 최대 약국 보험관리업체 CVS 헬스의 보험 적용 대상에서 제외됐다 . - CVS 는 상업용 보험과 오바마케어 (ACA) 보험 모두에서 예즈투고를 커버하지 않겠다 . - 예즈투고는 대규모 임상에서 참여자의 99.9% 가 HIV 음성 상태를 유지해 연 2 회 주사만으로 HIV 예방 효과를 보여줬다 . 다만 예즈투고의 미국 연간 공식 판매가는 2 만 8218 달러로 고가이며 기존

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25/08/21 [미국] 뉴스 및 특징주

GILD) - 길리어드는 2025 회계연도 4 분기 조정 주당순이익 (EPS) 이 1.86 달러를 기록했다고 밝혔다 . 이는 시장예상치 1.81 달러를 넘어선 수치다 . 매출은 79 억달러로 전년 동기 대비 5% 증가하며 컨센서스 77 억달러를 상회했다 . - 길리어드는 올해 조정 EPS 를 8.45 달러 ~8.85 달러로 전망했는데 이는 월가 예상치 8.79 달러의 중간값에 미치지 못하는 수준이다 . 매출 전망치 또한 296 억달러 ~300 

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26/02/10 [미국] 뉴스 및 특징주 - 장마감

GILD) - 항암제 파이프라인 강화를 위해 독일의 튜불리스 지비엠에이치를 최대 50 억달러에 인수한다고 밝혔다 . 이는 ADC 기반의 차세대 항암제 확보를 위한 것이다 . ADC 는 항체에 항암제를 결합한 형태로 , 특정 암세포를 표적으로 약물을 전달해 정상 세포에 대한 손상을 줄이는 정밀 치료 기술로 평가된다 . - 이번 인수로 길리어드 사이언스는 튜불리스 지비엠에이치의 ADC 기반 항암제 후보물질에 대한 접근권을 확보하게 된다 . - 길리

26-04-07-미국-뉴스-및-특징주-장마감2

26/04/07 [미국] 뉴스 및 특징주 - 장마감

GILD) - 길리어드는 2 분기 주당순이익 (EPS) 2.01 달러 , 매출 71 억달러를 기록했다 . 전년동기 대비 각각 4.1%, 5.2% 증가했으며 , 시장예상치였던 EPS 1.96 달러 , 매출 70 억달러를 모두 상회했다 . 주력 치료제 빅타비 (Biktarvy) 매출은 35 억달러로 전년동기 대비 9.4% 늘며 전망치도 웃돌았다 . - 연간 매출 전망치를 283 억 ~287 억달러로 , EPS 는 7.95~8.25 달러로 각

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25/08/07 [미국] 뉴스 및 특징주

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25/08/08 [미국] 뉴스 및 특징주

GILD) - 길리어드는 2026 년 제품 매출 가이던스를 296 억 ~300 억달러로 제시하며 주가가 하락했다 . 이는 팩트셋 컨센서스 (302 억 6000 만달러 ) 를 밑도는 수준이다 . ▶ RBC 캐피탈마켓즈는 예즈투고가 강한 모멘텀을 가지고 있다고 평가했다 . 리링크파트너스 역시 긍정적 상업적 수요가 나타나고 있다 면서 현재 수준의 성장률을 두 배로 끌어올릴 수 있다면 목표 매출 달성도 합리적 이라고 분석했다 . ■ 반도체 업체 아스테

26-02-11-미국-뉴스-및-특징주-장마감

26/02/11 [미국] 뉴스 및 특징주 - 장마감

GILD) 경쟁 약품 빅타비와 비교해 사십팔주 차에 비열등성과 유사한 안전성을 입증했다고 밝혔다 . ■ 생체 인식 신원 확인 플랫폼 기업 클리어시큐어 (YOU) - 회사 측이 발표한 4 분기 조정 주당순이익 (EPS) 과 매출이 모두 시장 컨센서스를 가뿐히 넘어섰다 . - 호실적과 더불어 1 분기 매출 가이던스 역시 시장 예상치를 상회하며 장 내내 강력한 매수세가 몰리고 있다 . ■ 방산주 - L3 해리스테크놀러지가 투자자의 날을 맞아 긍정적인

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26/02/25 [미국] 뉴스 및 특징주 - 장마감

GILD) - 자가면역 질환 전문 바이오 기업인 오우로 메디신 (Ouro Medicines) 을 인수하기로 합의하면서 영역 확장과 리스크 축소를 동시에 기대할 수 있다는 분석이 나왔다 . - 길리어드 사이언스는 약 20 억 달러 규모의 오우로 메디신 인수 확정 계약을 체결했다고 발표했다 . 이번 거래를 통해 길리어드는 희귀 자가면역 질환 적응증을 대상으로 하는 임상 단계의 BCMAxCD3 이중 특이성 T 세포 관여항체 (TCE) 인 OM336 

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