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왜 중요한가: 코로나19 치료제 Veklury의 2분기 매출이 코로나19 입원 환자 감소로 44% 감소했으며, 메디케어 보상 변경으로 인한 HIV 사업 압박에도 불구하고, HIV 사업의 강점(2분기 7% 성장)으로 인해 경영진은 2025년 전망을 상향 조정했습니다. HIV 예방 약물 Descovy의 35% 성장은 강한 미국 수요와 보험 적용 확대를 반영했습니다. 길리어드의 반년마다 투여하는 HIV 예방 주사제 Yeztugo는 6월에 FDA 승인

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길리어드 실적: 코로나19 치료제 Veklury의 매출 감소에도 불구하고 HIV 사업의 강점을 반영해 공정 가치 추정치를 상향 조정

중요성: 비크타르비는 길리어드 연간 총매출의 약 절반을 차지하며, 우리는 이전에 길리어드가 2033년 12월 성분 특허 만료 후 제네릭 경쟁에 직면할 수 있다고 가정했습니다. 핵심 결론: 미국 내 비크타르비 매출이 향후 10년간 명시적 예측 기간 동안 2028년 메디케어 가격 인하 가능성을 제외하면 낮은 한 자릿수 성장률을 기록할 것으로 가정함에 따라, 광범위한 경쟁 우위를 가진 길리어드의 공정가치 추정치를 115달러에서 125달러로 상향 조정

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길리어드: 비크타르비의 장기적 성장 가능성을 반영하여 공정가치 추정치를 상향 조정

도널드 트럼프 대통령 당선인이 11월 14일 미국 보건복지부 장관으로 로버트 F. 케네디 주니어를 지명한다고 발표한 이후, 13개 HHS 부서의 지도자 지명이 추가로 발표되었으며, 여기에는 다음과 같은 인물이 포함됩니다. 11월 19일에는 메멧 오즈 박사(메디케어 및 메디케이드 서비스 센터), 11월 22일에는 마티 마카리 박사(미국 식품의약국), 데이브 웰던 박사(질병통제예방센터), 11월 26일에는 제이 바타차리아 박사(국립보건원)가 지명되

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케네디와 대체로 일치하는 트럼프의 의료 분야 지명자

중요한 이유 길리어드는 2024년을 예상보다 높은 매출 및 순이익을 달성했으며, 메디케어 파트 D 재설계로 인한 역풍에도 불구하고 2025년 가이던스는 예상치를 상회하는 실적을 달성했습니다. 길리어드의 기본 HIV 사업은 2024년 8%의 HIV 제품 매출 성장으로 여전히 지배적인 위치를 차지하고 있으며, 향후 몇 년 동안 치료 시장에서 한 자릿수 중반의 수요 성장(한 자릿수의 낮은 시장 성장률보다 앞서)을 보일 것으로 예상합니다. 길리어드는 

길리어드-실적-108달러의-공정가치는-견고한-기저-HIV-수요-성장과-마진-강세를-반영한-것입니다

길리어드 실적: 108달러의 공정가치는 견고한 기저 HIV 수요 성장과 마진 강세를 반영한 것입니다.

왜 중요한가: 길리어드는 두 가지 주요 불확실성—잠재적인 제약 관세와 HIV 예방을 위한 레나카파비르의 출시—속에서도 안정적인 전망을 유지해 안도감을 주었습니다. 길리어드는 업계에서 제약 관세 노출도가 가장 낮은 기업 중 하나로, 매출의 약 72%가 미국 시장에서 발생하며 제조의 대부분도 미국에서 이루어집니다. 경영진은 기타 간접적인 관세 부담은 통화 효과로 상쇄될 가능성이 높다고 언급했습니다. 미국 식품의약국(FDA)과의 레나카파비르 규제 승

길리어드-실적-낮은-관세-노출과-레나카파비르-승인-절차-순조롭게-진행

길리어드 실적: 낮은 관세 노출과 레나카파비르 승인 절차 순조롭게 진행

GILD) - 신형 HIV 예방주사 예즈투고 (Yeztugo) 가 미국 최대 약국 보험관리업체 CVS 헬스의 보험 적용 대상에서 제외됐다 . - CVS 는 상업용 보험과 오바마케어 (ACA) 보험 모두에서 예즈투고를 커버하지 않겠다 . - 예즈투고는 대규모 임상에서 참여자의 99.9% 가 HIV 음성 상태를 유지해 연 2 회 주사만으로 HIV 예방 효과를 보여줬다 . 다만 예즈투고의 미국 연간 공식 판매가는 2 만 8218 달러로 고가이며 기존

25-08-21-미국-뉴스-및-특징주

25/08/21 [미국] 뉴스 및 특징주

GILD) - 길리어드는 2 분기 주당순이익 (EPS) 2.01 달러 , 매출 71 억달러를 기록했다 . 전년동기 대비 각각 4.1%, 5.2% 증가했으며 , 시장예상치였던 EPS 1.96 달러 , 매출 70 억달러를 모두 상회했다 . 주력 치료제 빅타비 (Biktarvy) 매출은 35 억달러로 전년동기 대비 9.4% 늘며 전망치도 웃돌았다 . - 연간 매출 전망치를 283 억 ~287 억달러로 , EPS 는 7.95~8.25 달러로 각

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길리어드 실적: 코로나19 치료제 Veklury의 매출 감소에도 불구하고 HIV 사업의 강점을 반영해 공정 가치 추정치를 상향 조정

길리어드: 비크타르비의 장기적 성장 가능성을 반영하여 공정가치 추정치를 상향 조정

케네디와 대체로 일치하는 트럼프의 의료 분야 지명자

길리어드 실적: 108달러의 공정가치는 견고한 기저 HIV 수요 성장과 마진 강세를 반영한 것입니다.

길리어드 실적: 낮은 관세 노출과 레나카파비르 승인 절차 순조롭게 진행

25/08/21 [미국] 뉴스 및 특징주

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25/08/08 [미국] 뉴스 및 특징주