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왜 중요한가? 우리가 보기에 시장 매도는 더 저렴한 모델로 인한 미래 세대 AI 인프라 투자 약화에 대한 우려를 의미합니다. 저희는 비관적이지 않으며 강력한 제너레이티브 AI 투자가 계속될 것으로 예상합니다. 우리는 제너레이티브 AI 모델이 더 얇고 효율적이 될 것으로 예상합니다. 미국 모델 구축업체들이 더 효율적인 모델을 개발할 것으로 예상하지만, 특히 중국의 경쟁이 치열해지면서 전반적인 하드웨어 지출은 계속 증가할 것으로 보입니다. 장기적으

딥시크-R1-모델은-기술-하드웨어-주식에-대한-우리의-평가나-예측을-변경하지-않습니다4

딥시크 R1 모델은 기술 하드웨어 주식에 대한 우리의 평가나 예측을 변경하지 않습니다.

코닝의 광섬유 사업은 2025년에도 AI 인프라 수요 증가로 인해 기업의 강력한 성장을 이끌고 있습니다. 우리는 2023년의 사이클적 침체 이후 코닝이 '스프링보드' 주가 성장 목표를 앞서 실행하고 있는 점을 긍정적으로 평가합니다. 코닝의 AI 기회 확대와 다양화에 대해 높이 평가합니다. 회사는 데이터 센터 내 서버 간 연결 수요의 강세를 이미 누리고 있지만, 데이터 센터 간 연결 및 서버 내 '스케일 업' 연결 수요 증가를 예상하고 있습니다.

코닝-실적-강력한-스프링보드-진전이-주가-상승-이끌지만-장기-모델과-일치

코닝 실적: 강력한 스프링보드 진전이 주가 상승 이끌지만, 장기 모델과 일치

코닝의 강력한 매출 성장은 인공지능 인프라 수요에 계속해서 힘입고 있습니다. 코닝은 2023년 4분기 대비 2026년 말까지 연간 60억 달러의 추가 매출을 의미하는 낙관적인 "스프링보드" 목표를 달성할 수 있을 것으로 보입니다. 코닝의 강력한 성장은 광섬유 분야의 리더십 덕분이라고 생각합니다. 우리는 코닝을 기술 선도 기업이자 글로벌 저비용 광섬유 생산자로 평가하며, 이로 인해 미국 AI 수요의 상당 부분을 차지할 수 있다고 본다. 이에 따라

코닝-실적-우리는-기업-가치-평가와-AI-전망을-상향-조정하지만-시장과-의견을-달리합니다

코닝 실적: 우리는 기업 가치 평가와 AI 전망을 상향 조정하지만, 시장과 의견을 달리합니다

당사는 장기 논지가 입증되고 있다고 믿기에 좁은 경제적 해자 기업 Corning에 대한 37달러의 추정 적정가치를 유지합니다. Corning의 재무 실적은 주요 최종 시장의 수요가 회복되면서 개선되고 있으며, 당사는 2026년과 그 이후의 강력한 성장을 위한 경영진의 Springboard 계획을 신뢰합니다. 당사는 매출과 마진이 2026년까지 긍정적인 상승 궤도를 보일 것으로 믿습니다. 기업의 현재 성장은 Corning의 광섬유에 대한 좋은 수

Corning-실적-발표-모닝스타의-반등-견해가-입증되고-있으나-주가는-이제-과대평가로-보여

Corning 실적 발표: 모닝스타의 반등 견해가 입증되고 있으나, 주가는 이제 과대평가로 보여

코닝의 실적과 스프링보드의 신뢰도 상승으로 당사 모델을 상회하는 실적을 달성하여 장기 성장 전망치를 상향 조정했습니다. 코닝의 스프링보드 성공의 대부분은 광섬유 판매에서 비롯될 것이며, 2029년에는 전체 매출의 절반에 육박할 것으로 예상됩니다. 향후 5년 동안 코닝의 가장 큰 성장 동력은 데이터 센터 사업이라고 생각합니다. 제너레이티브 AI는 GPU를 연결하는 광섬유 판매를 주도하고 있으며, 코닝은 2023~27년 엔터프라이즈 데이터 센터 매

코닝-실적-더-낙관적인-전망으로-밸류에이션-상향-조정-그러나-주가는-여전히-도달하지-못함

코닝 실적: 더 낙관적인 전망으로 밸류에이션 상향 조정, 그러나 주가는 여전히 도달하지 못함

코닝은 강력한 데이터 센터 인프라 수요와 새로운 태양광 시장 플랫폼에 힘입어 새로운 스프링보드 목표를 공개했다. 코닝은 위험을 조정한 2026년 연간 매출 실행률 목표를 30억 달러에서 40억 달러로, 비위험 조정 목표를 50억 달러에서 60억 달러로 20% 상향 조정했습니다. 또한 경영진은 1분기 가이던스를 상향 조정하여 핵심 매출이 36억 달러를 초과하고 비일반회계기준 주당 순이익이 이전 가이던스의 상위권(0.48~0.52달러)에 무난하게 

Corning-투자자의-날-데이터-센터-수요-전략적-제조-지원으로-새로운-스프링보드-목표-달성

Corning: 투자자의 날-데이터 센터 수요, 전략적 제조 지원으로 새로운 스프링보드 목표 달성

코닝이 단기 시장 불확실성에도 불구하고 유리한 위치에 있다고 판단합니다. 이 회사는 인공지능과 같은 매력적인 장기적 트렌드를 활용하고 있으며, 미국, 중국 및 기타 국가 간의 관세 위험에 대해 잘 방어되고 있습니다. 경영진은 2분기 관세 영향이 $0.01에서 $0.02에 그칠 것으로 예상하며, 제조 시설의 대부분이 고객 근처에 위치해 있습니다. 또한 미국 수입품에 대한 관세로 인해 미국산 제품에 대한 수요가 증가하고 있다는 소식도 긍정적으로 평

코닝-실적-긍정적인-수요-AI-성장-관세-영향-최소화로-좋은-분기-실적

코닝 실적: 긍정적인 수요, AI 성장, 관세 영향 최소화로 좋은 분기 실적

코닝의 공급 투자 보호 조항이 포함될 것으로 예상되나, 실적 발표회에서 더 자세한 내용을 확인할 예정입니다. 북미 시장 점유율 1위 글로벌 저비용 광섬유 제조사인 코닝은 AI 인프라 핵심 공급업체입니다. 반도체 업체들의 사례와 유사한 이러한 고객 맞춤형 공개 계약은 코닝의 AI 성장 지속성에 대한 우리의 관점을 강화합니다. 결론: 좁은 경쟁 우위(narrow-moat)를 가진 코닝의 공정가치 추정치를 주당 60달러에서 95달러로 상향 조정하며,

코닝-메타와의-계약으로-광섬유-성장-전망이-크게-확대됨

코닝: 메타와의 계약으로 광섬유 성장 전망이 크게 확대됨

코닝은 2028년 이후 성장 전망을 높일 수 있는 하이퍼스케일러와의 다수 추가 계약을 진행 중이라고 밝힘. 해당 계약들은 공급망 확장을 수반하며 시간이 소요됨. 메타 계약으로 인한 실질적 매출 기여는 2027~2028년이 되어야 나타날 것으로 예상됩니다. 코닝이 하이퍼스케일러 광섬유 계약을 위한 생산 능력 투자 위험을 분산하기 위해 공동 투자 및 테이크오어페이(take-or-pay) 조항을 포함한 전략을 수립했다는 소식은 긍정적으로 평가됩니다.

코닝-실적-메타와의-계약-이후-더-큰-성장세

코닝 실적: 메타와의 계약 이후 더 큰 성장세

GLW) - 모건스탠리는 코닝 (GLW) 에 대해 투자의견 동일비중 , 목표주가 98 달러를 유지했다 . - 코닝이 메타 플랫폼스 (META) 의 데이터센터에 광섬유를 공급하는 60 억 달러 규모 계약을 체결하면서 , 광학 사업의 성장세가 의미 있게 가속될 것으로 전망했다 . - 실적 발표를 앞두고 관련 발표가 나올 경우 주가 상승 가능성이 있을 것으로 예상해왔다 . 투자 확대 시점이 보다 명확히 제시되는 발표를 기대했지만 , 30 년까지 광섬

26-01-28-미국-뉴스-및-특징주-장마감

26/01/28 [미국] 뉴스 및 특징주 - 장마감

GLW) - 4 월 28 일에 26 년 1 분기 실적 발표 예정 . ▶ 제이피모간체이스는 코닝 주가가 이미 28 년 성장 전망을 반영하고 있다고 보고 , 밸류에이션 문제를 지적했다 . - 1 분기 어닝시즌을 앞두고 , 코닝을 비롯한 광학 부품 기업들에 대한 투자에 신중할 필요가 있다고 보고 있다고 했다 . - 코닝 주가는 지난 1 개월간 25% 이상 급등했고 , 이러한 주가 상승은 투자자들이 이미 28 년까지의 성장 전망을 반영하여 밸류에이션을

26-04-16-미국-뉴스-및-특징주-장마감

26/04/16 [미국] 뉴스 및 특징주 - 장마감

GLW,HON은 다 물려있는 상태이다. 주력인 국장 계좌는 너무 부끄러워서 여전히 적을 수가 없다 친한 사람들, 오래 머무른 사람들 에게는 언젠가는 포트까고, 금액까고 상담을 요청해볼 생각, 사실 상담한다고, 조언은 받겠지만, 답은 내가 찾아야 된다 (어쩜 그냥 ETF만 하세요 할지도 모르겠다) 작년의 반토막 손절 종목들은 25년1월 이후 화려하게 반등중이고, ex 잉글우드랩, 마이크로컨텍솔, 손절이후 그 종목들은 모두 매수가 대비 이미 많이 

25년4월-연금ETF-투자성과-Feat-1-5억을-향하여

25년4월 연금ETF 투자성과 (Feat.1.5억을 향하여)

GLW - 특수유리, 광섬유. AI데이터센터 광솔루션 수요 확대 : STX, WDC - HDD, 낸드 스토리지 판매. AI클라우드 저장장치 업사이클. 낸드 가격 반등, AI서버 수요 기대감 : UI - 엔터프라이즈, ISP네트워킹. 호실적 + 대규모 자사주매입, 배당 강화 : U - 실시간 3D, 게임 엔진. 구조조정 이후 체질개선, 광고수익화 회복 : GOOGL - 빅테크, 플랫폼, 광고/클라우드 수익성 개선, AI 모멘텀 확대 *금융 : B

투자전략-애플-9월-9일-신제품-발표-아이폰-17-공개-예정-애플-아이폰-밸류체인-관련주-체크

투자전략 :: 애플 9월 9일 신제품 발표. 아이폰 17 공개 예정. 애플 아이폰 밸류체인 관련주 체크

GLW) 주가가 장중 14% 뛰었습니다. 장전 거래에서는 19%까지 올라갔습니다. 지난 1년간 이미 250% 오른 주식이 하루에 또 14%를 더 올렸습니다. 트리거는 발표 하나였습니다. 엔비디아와 다년간 장기 파트너십 체결. 코닝이 미국 내 광학 연결 제조 능력을 10배로 늘리고, 노스캐롤라이나와 텍사스에 3개의 신규 첨단 제조 공장을 짓겠다는 내용입니다. 3,000개 이상의 일자리도 생깁니다. 금융 조건은 공개되지 않았지만 코닝이 엔비디아에 

엔비디아가-찜한-광섬유-기업-코닝-GLW-주가-급등-이유는

엔비디아가 찜한 광섬유 기업, 코닝 GLW 주가 급등 이유는

GLW) - 코닝은 2025 회계연도 2 분기 실적발표를 통해 주당순이익 (EPS) 0.60 달러 , 매출 40 억 5000 만달러를 기록했다고 밝혔다 . 이는 시장예상치였던 EPS 0.57 달러 , 매출 38 억 6000 만달러를 모두 웃돈 수치다 . 전년 동기 대비 매출은 19% 증가했고 광통신 부문 매출은 41% 급증하며 15 억 7000 만달러를 기록했다 . EPS 도 사상 최고치를 경신했다 . - 코닝의 실적 모멘텀이 하반기에도 이어질

25-07-29-미국-뉴스-및-특징주-개장전

25/07/29 [미국] 뉴스 및 특징주 - 장마감

GLW) - UBS 는 코닝이 생산하는 광섬유가 데이터센터에서 대량으로 사용되고 있어 , 인공지능 수혜주로 주목해야 한다며 투자의견을 중립에서 매수로 , 목표주가를 65 달러에서 84 달러로 상향 조정했다 . - 인공지능 산업의 발달은 광섬유망의 고밀도 구축을 요구하고 있기 때문에 , 코닝은 수요 증가와 이에 따른 성장세 가속 , 밸류에이션 리레이팅을 기대할 수 있다 . - 현재 코닝에 대한 실적 컨센서스는 인공지능 데이터센터가 요구하는 광섬유

25-09-02-미국-뉴스-및-특징주

25/09/02 [미국] 뉴스 및 특징주

GLW) - 인공지능 공급망 핵심 수혜주로 꼽히며 올해 이미 45% 이상 급등한 코닝은 정규장 개장 직후부터 뚜렷한 매수세가 유입되며 장중 내내 흔들림 없는 오름세를 탔다 . - 이날 강세는 지난달 메타플랫폼스와 60 억달러 규모의 데이터센터용 광케이블 인프라 공급 계약을 체결한 데 이어 다른 거대 기술 기업들과도 협상을 진행 중이라는 소식이 투심을 강력하게 자극한 결과다 . ▶ UBS 는 이번 계약들이 장기적인 수요 성장에 대한 가시성을 제공

26-02-20-미국-뉴스-및-특징주-장마감

26/02/20 [미국] 뉴스 및 특징주 - 장마감

GLW(Corning) — BM: 특수유리·광섬유/광케이블 이유: 데이터센터용 광솔루션 수요 확대(초고속 링크·트렁크 케이블). STX(Seagate Technology) — BM: HDD(대용량·HAMR) 이유: AI 학습 데이터 저장수요 회복+신제품(HAMR) 사이클. WDC(Western Digital) — BM: HDD·NAND(솔리드스테이트) 이유: 메모리 업사이클·데이터센터 스토리지 수요, 포트폴리오 재편 기대. *전자 제조/부품·소

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