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당사는 장기 논지가 입증되고 있다고 믿기에 좁은 경제적 해자 기업 Corning에 대한 37달러의 추정 적정가치를 유지합니다. Corning의 재무 실적은 주요 최종 시장의 수요가 회복되면서 개선되고 있으며, 당사는 2026년과 그 이후의 강력한 성장을 위한 경영진의 Springboard 계획을 신뢰합니다. 당사는 매출과 마진이 2026년까지 긍정적인 상승 궤도를 보일 것으로 믿습니다. 기업의 현재 성장은 Corning의 광섬유에 대한 좋은 수

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Corning 실적 발표: 모닝스타의 반등 견해가 입증되고 있으나, 주가는 이제 과대평가로 보여

왜 중요한가? 우리가 보기에 시장 매도는 더 저렴한 모델로 인한 미래 세대 AI 인프라 투자 약화에 대한 우려를 의미합니다. 저희는 비관적이지 않으며 강력한 제너레이티브 AI 투자가 계속될 것으로 예상합니다. 우리는 제너레이티브 AI 모델이 더 얇고 효율적이 될 것으로 예상합니다. 미국 모델 구축업체들이 더 효율적인 모델을 개발할 것으로 예상하지만, 특히 중국의 경쟁이 치열해지면서 전반적인 하드웨어 지출은 계속 증가할 것으로 보입니다. 장기적으

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딥시크 R1 모델은 기술 하드웨어 주식에 대한 우리의 평가나 예측을 변경하지 않습니다.

코닝의 실적과 스프링보드의 신뢰도 상승으로 당사 모델을 상회하는 실적을 달성하여 장기 성장 전망치를 상향 조정했습니다. 코닝의 스프링보드 성공의 대부분은 광섬유 판매에서 비롯될 것이며, 2029년에는 전체 매출의 절반에 육박할 것으로 예상됩니다. 향후 5년 동안 코닝의 가장 큰 성장 동력은 데이터 센터 사업이라고 생각합니다. 제너레이티브 AI는 GPU를 연결하는 광섬유 판매를 주도하고 있으며, 코닝은 2023~27년 엔터프라이즈 데이터 센터 매

‘GLW’ 리포트 검색결과

Corning 실적 발표: 모닝스타의 반등 견해가 입증되고 있으나, 주가는 이제 과대평가로 보여

딥시크 R1 모델은 기술 하드웨어 주식에 대한 우리의 평가나 예측을 변경하지 않습니다.

코닝 실적: 더 낙관적인 전망으로 밸류에이션 상향 조정, 그러나 주가는 여전히 도달하지 못함