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중요한 이유 R1의 인상적인 성능/비용 역학 관계는 지금까지 미국의 대형 기술 기업들이 수십억 달러의 자본 지출의 필요성과 향후 몇 년 동안 생성형 AI에 지출할 예정인 수십억 달러에 대한 투자자들의 우려를 불러일으켰습니다. R1의 출시와 OpenAI의 최신 추론 모델보다 90% 이상 낮은 획기적으로 낮은 가격은 대규모 언어 모델 분야에 대한 광범위한 '보완의 상품화' 관점과 맞닿아 있습니다. 보완재인 LLM의 가격이 내려가면 퍼블릭 클라우드 

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딥씨크의 R1 출시, 대규모 언어 모델 공간에 해자가 없음을 보여주다

중요한 이유 지난 2년간 OpenAI의 그늘에서 AI 후발주자로 여겨졌던 Alphabet은 이제 이야기를 바꾸고 있습니다. 저희는 OpenAI가 제너레이티브 AI 분야에서 선발주자 우위를 점할 수는 있지만, 이러한 기술적 우위를 장기간 유지하기는 어렵다는 견해를 다시 한 번 강조합니다. 알파벳과 같은 막강한 자본력을 갖춘 경쟁사들이 계속해서 자체 AI 모델 개발에 수십억 달러를 쏟아붓고 있기 때문입니다. 시간이 지남에 따라 AI 경쟁은 모델 주

Alphabet-제미니-2-0-출시로-회사의-AI-역량과-경쟁력을-더욱-입증하다

Alphabet: 제미니 2.0 출시로 회사의 AI 역량과 경쟁력을 더욱 입증하다

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Google의 AdX는 전체 시장의 약 70%를 점유할 만큼 압도적임 . - 그리고 구글은 이를 통해 워터폴 방식(당시 주류) 내 자체 Ad Network의 채택률을 높일 수 있었음. AdX 내 입찰 정보를 이용해 자체 밸류체인에 유리하도록 비딩 조건을 조정하고, 경쟁사의 Ad Network에 대해 발생하는 시간 지연(동기화)이 구글 제품의 경쟁력을 높여주는 요소로 작용했기 때문임. - 플레이어들은 헤더비딩이라는 좀 더 공정한 방식의 채택으로 

APP-모바일게임-광고의-최강자

APP(앱러빈): 모바일게임 광고의 최강자

티앤엘 (340570) 1편 - Hero is rising 바로가기 ▶ 티앤엘 (340570) 2편 - Hard Wall 바로가기 1편에 이어 2편도 많이 사랑해주셔서 감사합니다. 사실 저의 핵심 투자아이디어를 연상한 계기가 3편에서 드러나기 때문에 티앤엘 보고서의 메인은 3편이라고 볼 수 있습니다. 4편은 3편의 내용이 길어져서 어쩔 수 없이 나눌 수 밖에 없었습니다. 최초 티앤엘이라는 회사를 리서치 해봐야겠다라고 마음 먹은 이유가 3편에서 

티앤엘-340570-3편-Huge-Wave

티앤엘 (340570) 3편 - Huge Wave

Google Cloud, Microsoft, Oracle, SalesForce, SAP 및 ServiceNow 기술 솔루션과 같은 기업 기술 솔루션 및 서비스를 제공합니다. 더불어 전자 상거래, 대화형 인터페이스, 디자인, 디지털 마케팅 및 디지털 제품 전달 서비스도 제공합니다. AI 기반 플랫폼인 Augoor, 소프트웨어 품질 보증을 위한 AI 기반 솔루션인 MagnifAI, 과학 기반 AI 플랫폼인 StarMeUp, 금융 플랫폼인 WaaSa

미국-한번도-역성장이-없었던-Globant-SA-GLOB-NYS5

[미국] 한번도 역성장이 없었던 Globant SA (GLOB.NYS)

Googlefinance에서 가져온 자료임. 정확히 연말 마지막 거래일 기준이 아니므로(미국시간 기준), 오차 발생 가능. 경향 파악 목적. *기준일 : 2023. 6. 29 (한국시간 기준) *Googlefinance에서 가져온 자료임. 정확히 연말 마지막 거래일 기준이 아니므로(미국시간 기준), 오차 발생 가능. 경향 파악 목적. Portfolio Summary 지속적으로 추적할 포트폴리오들의 수익률 요약 섹션입니다. 포트폴리오별 구성종목 

O-B-Collection-Portfolio-2023년-7월-변동2

O.B. Collection Portfolio - 2023년 7월 변동

Google Quantum AI : Google 은 2019 년에 양자 우위를 달성했다고 발표했으며 , 현재도 양자 컴퓨팅 연구와 개발을 지속하고 있다 . &bull; Microsoft Quantum : Microsoft 는 양자 컴퓨팅을 위한 프로그래밍 언어와 라이브러리를 개발하고 있으며 , Azure Quantum 을 통해 클라우드 기반 양자 컴퓨팅을 제공하고 있다 . ▶ 양자컴퓨터 사례 ( 삼성 SDS 홈페이지 ) &bull; Volksw

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미국 양자컴퓨팅 관련주 - IONQ, RGTI, ARQQ, QUBT, QBTS

자화전자 #센텀호랑이 #Centum_Tiger #폴디드줌 #액츄에이터 #엔코더 #애플 #아이폰15 #아이폰16 #프로맥스 #프로 #점유율확대 #3분기재고자산 #4분기홀리빅써프라이즈예약 #24년역대급실적보장 #지화자 #ballguide *Disclaimer 1. 게재된 내용들은 저의 분석 및 기록용도로 작성하며 외부의 부당한 압력이나 간섭 없이 작성되었음을 확인합니다. 2. 해당 콘텐츠는 참고자료로만 활용하시기 바라며 어떠한 경우에도 투자 결과에

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자화전자 (Feat. 애플 밸류체인 대장)

Google Ads 연동 역시 가능한 바 안드로이드 생태계 내에서는 절대적인 지위를 확보한 것으로 보이며 , 구글과의 협업은 상대적으로 약한 iOS 내에서의 지위를 끌어올릴 수 있는 수단으로 작용할 수도 있지 않을까 생각함. 3-3. 그 외 막연한 희망회로 1) 재무적으로 힘든 시기를 보내고 있는 에픽게임즈 에픽게임즈는 에픽게임즈 스토어를 비롯한 적자사업부로 인해 최근 약 인력 16%에 해당하는 구조조정을 진행함. 또한 2024년 일부 사용자들

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U: 앞으로 무엇이 달라질 수 있는가

케이아이엔엑스)의 업체가 과점하고 있는 형태로, 그 중 동사만이 L2 기반의 중립 IX 사업을 영위하고 있다. 따라서 특정 회선만을 사용해야 하는 통신 3사 대비 동사 고객사들은 자유롭게 회선을 이용함으로써 통신망 다변화를 구축할 수 있다. 이러한 점에 기인해 동사는 타 IX 업체 대비 가장 많은 75개의 ISP와 연동되어 있다. [ 도표 17] 해당 서비스를 통해 비용 효율화를 달성할 수 있다. 이는 통신 3사의 경우 L3망을 보유하여 자사망

THE-KING-THE-KINX

케이아이엔엑스, THE KING? THE KINX!

Google Cloud, MS Azure 등)에서 IT 인프라를 소유하는 구조로 사용자는 사용한 부분에 대한 대가만을 지불하는 가장 일반적인 구조임. 비용 절감 및 관련 인프라 유지 관리 용이성 및 안정/확장성 등의 장점을 지님. 2) Private : 단일 그룹을 위한 클라우드 환경으로 해당 그룹의 방화벽으로 타인의 접근을 막음. 온프레미스 구조를 띠고 있는 경우도 존재했으나 오프프레미스에 위치한 임대 데이터센터에 프라이빗 클라우드를 구축하는

CFLT-실시간-데이터-처리-수요가-늘어난다면

CFLT: 실시간 데이터 처리 수요가 늘어난다면

중요한 이유 캐리어, 존슨콘트롤즈, Trane은 데이터센터의 매력적인 성장 기회를 점점 더 강조하고 있습니다. 예를 들어 Carrier는 2027년까지 전 세계 데이터센터용 HVAC 시장이 150억 달러로 두 배 이상 성장할 것으로 예상했습니다. DeepSeek는 미국에서 개발된 모델의 기능에 비해 훨씬 적은 비용으로 경쟁할 수 있으며, 이는 향후 데이터 센터 지출에 영향을 미칠 수 있습니다. 단기적으로는 Microsoft, Amazon, Go

파괴적인-AI-기술이-데이터센터-지출을-줄일-수-있다는-우려로-HVAC-주식이-폭락했습니다

파괴적인 AI 기술이 데이터센터 지출을 줄일 수 있다는 우려로 HVAC 주식이 폭락했습니다.

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파괴적인-AI-기술이-데이터센터-지출을-줄일-수-있다는-우려로-HVAC-주식이-폭락했습니다3

Googlefinance 자료임. 정확히 연말/월말 마지막 거래일 기준이 아니므로(미국시간 기준), 오차 발생 가능. 경향 파악 목적임. 19. 1)원화의 가치를 파악하기 위해서, 2)환율 변동에 따른 위험을 관리하기 위해서 글로벌 대표적인 통화와 원화와 상대 강도 비교함. ▷ 2023년 8월, 엔화 약세와 달러 강세가 지속되고 있음. 유료도 23년 들어 원화 대비 강세임. 원화대비 환율 인덱스, 2000. 1 ~ 2023. 8 국내시장 상세 

O-B-Market-Watch-2023년-8월

O.B. Market Watch - 2023년 8월

Googlefinance 자료임. 정확히 연말/월말 마지막 거래일 기준이 아니므로(미국시간 기준), 오차 발생 가능. 경향 파악 목적임. 23. 1)원화의 가치를 파악하기 위해서, 2)환율 변동에 따른 위험을 관리하기 위해서 글로벌 대표적인 통화와 원화와 상대 강도 비교함. ▷ 2023년 9월: 엔화 약세 지속. ▷ 2023년 8월: 엔화 약세와 달러 강세가 지속되고 있음. 유료도 23년 들어 원화 대비 강세임. 원화대비 환율 인덱스, 2000

O-B-Market-Watch-2023년-9월4

O.B. Market Watch - 2023년 9월

GOOGL) : 주가매출비율(P/S) 비율은 6.5 ■ 플랫폼에서 유료 비디오 게임을 출시 제작자에게 최대 70%까지 더 높은 수익 공유를 지원하지만 게임 가격에 따라 달라지며, Roblox는 Shopify와 협력해 내년 초부터 개별 크리에이터가 게임에서 직접 물리적 상품을 판매할 수 있도록 할 예정 ■ Insider Sale (09/12) 최고 제품 책임자 Manuel Bronstein, 주식 40,739주 매각 (08/30) 최고 회계 책임

‘GOOGL’ 리포트 검색결과

딥씨크의 R1 출시, 대규모 언어 모델 공간에 해자가 없음을 보여주다

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파괴적인 AI 기술이 데이터센터 지출을 줄일 수 있다는 우려로 HVAC 주식이 폭락했습니다.

파괴적인 AI 기술이 데이터센터 지출을 줄일 수 있다는 우려로 HVAC 주식이 폭락했습니다.

파괴적인 AI 기술이 데이터센터 지출을 줄일 수 있다는 우려로 HVAC 주식이 폭락했습니다.

O.B. Market Watch - 2023년 8월

O.B. Market Watch - 2023년 9월

로블록스(RBLX) 고평가인가? 저평가인가?