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우리는 IBM의 커버리지를 이전하며 해당 기업의 좁은 경쟁 우위 등급을 유지합니다. 최근 몇 년간 IBM은 소프트웨어 중심 기업으로 재편을 추진해 왔습니다. 우리는 IBM의 이러한 노력을 현재까지 성공적이라고 평가하며, 2029년까지 IBM 매출의 절반 이상이 소프트웨어 제품에서 발생할 것으로 추정합니다. IBM의 $242 공정 가치 추정치를 유지하지만, IBM의 최근 하이브리드 클라우드 및 자동화 투자 실행 성공을 반영해 Morningstar

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IBM: 엔드투엔드 IT 솔루션 제공업체의 하이브리드 클라우드 지원이 좁은 경쟁 우위를 강화합니다

왜 중요한가: IBM의 하이브리드 클라우드 서비스의 가속화된 성장이 고마진 소프트웨어로의 포트폴리오 전환을 계속 지원하고 있습니다. 또한 내부적으로 인공지능 도구를 도입하는 것은 IBM이 2025년까지 $4.5억 달러의 비용 절감을 달성할 것으로 예상되며, 이는 2024년 대비 $1억 달러 증가한 수치입니다. 경영진은 IBM 제품에 대한 탄탄한 수요를 뒷받침하는 긍정적인 거시경제 전망을 제시했습니다. 우리는 이러한 발언을 장기적 관점에서 해석하

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IBM 실적: 단기적 불확실성이 견고한 포트폴리오의 장기 성장 전망을 가리고 있습니다

중요성: IBM과 AMD 간의 양자 컴퓨팅 협력 관계가 심화되는 점을 긍정적으로 평가합니다. AMD의 FPGA가 IBM 양자 시스템과 최초로 결합되는 칩 유형이 되는 것은 합리적입니다. FPGA의 상대적으로 낮은 생산량은 테스트 용도에 최적화되어 있기 때문입니다. FPGA는 IBM의 헤론(Heron)과 같은 전용 양자 칩보다 저렴하지만, 단위 비용 측면에서 일반적인 CPU나 GPU에 비해 여전히 훨씬 비쌉니다. 양자 시스템에 FPGA를 추가하는

IBM-AMD-칩에서-양자-알고리즘-실행하면-양자-시스템-전체-비용-절감-효과-기대

IBM: AMD 칩에서 양자 알고리즘 실행하면 양자 시스템 전체 비용 절감 효과 기대

중요성: Confluent 인수는 IBM이 자사의 하이브리드 클라우드 및 자동화 제품군에 비해 상대적으로 뒤처져 온 데이터 제품군을 강화하겠다는 의지를 보여줍니다. IBM의 데이터 스트리밍 시장 진출은 또한 기업들이 인공지능 준비를 위해 데이터 인프라를 현대화하려는 관심에 부응한다. IBM의 기술 전문성이 자체 데이터 스트리밍 솔루션을 더 낮은 비용으로 개발하는 데 도움이 될 것이라고 생각하지만, 당사는 컨플루언트 인수가 단기적으로 가져올 수 

IBM-Confluent-인수-기업의-AI-데이터-인프라-투자-관심에-부응

IBM: Confluent 인수, 기업의 AI 데이터 인프라 투자 관심에 부응

중요성: IBM의 통합 포트폴리오 전반에 걸친 강력한 시너지 효과가 뛰어난 분기 실적의 주요 동력이었다고 판단합니다. 향후 IBM의 신규 z17 메인프레임의 혁신적 역량은 컨설팅 및 소프트웨어 부문의 안정적인 성장세를 유지하는 데 기여할 것입니다. 소프트웨어 부문 내에서는 HashiCorp 역시 레드햇과의 초기 시너지 효과를 누리며 역대 최고 분기 예약 매출을 달성했고, 이는 자동화 소프트웨어의 22% 분기 성장에 기여했습니다. IBM이 하시코

IBM-실적-레드햇의-성장-속도-저하는-장기적인-포트폴리오-시너지에-영향을-미치지-않을-것

IBM 실적: 레드햇의 성장 속도 저하는 장기적인 포트폴리오 시너지에 영향을 미치지 않을 것

중요성: 이번 발표는 금융 서비스 분야에서 세계 최초로 양자 컴퓨팅의 상업적 활용 가능성을 보여줍니다. 성공적인 채권 거래 시험은 IBM의 양자 컴퓨팅 리더십을 입증하지만, 양자 시스템이 실제 생산 환경에 적용되기까지는 수년이 걸릴 수 있습니다. 연구진은 실시간 거래 대신 과거 데이터를 활용해 IBM 양자 컴퓨터의 성능을 검증했으며, 이는 시험의 탐색적 성격을 강조합니다. 비용 및 신뢰성 등 기존 한계로 인해 2030년경 첫 내결함성 시스템이 

IBM-HSBC와의-채권-거래-시험-결과-양자-컴퓨팅의-상용화-가능성-입증

IBM: HSBC와의 채권 거래 시험 결과 양자 컴퓨팅의 상용화 가능성 입증

중요성: 소프트웨어와 인프라 부문이 각각 11%, 17% 성장하며 IBM의 분기 실적 호조를 이끌었습니다. 소프트웨어의 건실한 성장세는 IBM의 사업 구성도 개선시켜 조정 영업 마진을 전년 대비 170bp(베이시스 포인트) 확대하는 결과를 낳았습니다. 소프트웨어 부문 연간 매출 9% 성장률은 유기적·비유기적 채널의 견고한 기여로 IBM 사상 최고 기록이다. IBM z17 출시 성공으로 연간 메인프레임 매출 48% 증가, 인프라 부문 전체 10%

IBM-실적-소프트웨어-및-인프라의-성장-가속화가-포트폴리오-견실함-뒷받침

IBM 실적: 소프트웨어 및 인프라의 성장 가속화가 포트폴리오 견실함 뒷받침

Red Hat이 이전의 약세에서 전환점을 맞이함에 따라 IBM의 3분기 실적은 당사의 예상을 크게 상회했습니다. 그러나 4분기 전망은 암울합니다. 컨설팅과 인프라 매출은 고객들의 전반적인 비용 검토와 지정학적 영향으로 인해 여전히 둔화되어 있습니다. 당사는 좁은 경제적 해자를 보유한 이 IT 서비스 제공업체에 대한 139달러의 추정 적정가치를 유지하며, 이는 당사가 보기에 주식이 과대평가되어 있음을 의미합니다. IBM은 분기 중 150억 달러의

IBM-Red-Hat-재가속화가-여전히-우울한-컨설팅-매출-가려-주식-과대평가

 IBM, Red Hat 재가속화가 여전히 우울한 컨설팅 매출 가려, 주식 과대평가

내로우모트 IBM은 매출과 수익 모두 예상치를 뛰어넘는 양호한 4분기 실적을 발표했습니다. 하이브리드 솔루션에 대한 견고한 수요를 반영하듯 Red Hat이 분기 동안 주요 성장 동력이었습니다. 이러한 강세는 컨설팅 매출의 감소로 인해 상쇄되었으며, 이는 고객의 엄격한 재량 지출로 인해 계속 영향을 받았습니다. 경영진은 불변 통화 기준으로 전년 동기 대비 5%의 성장과 추가적인 마진 확대를 예상했습니다. 새로운 애널리스트에게 커버리지를 이관하면서

IBM-실적-강력한-AI-수주잔고와-2025년-가이던스로-주가-상승-FVE-80-상향-조정

IBM 실적: 강력한 AI 수주잔고와 2025년 가이던스로 주가 상승, FVE 80% 상향 조정

좁은 경쟁 우위를 가진 IBM은 1분기 실적을 발표했으며, 이는 컨센서스와 우리의 매출 추정치를 모두 초과했지만, 수익성 전망은 우리의 기대에 미치지 못했습니다. 예상보다 강한 실적은 주로 지속적인 거시경제적 혼란 속에서도 탄탄한 모습을 보이는 소프트웨어 부문의 성과에 힘입었습니다. IBM이 매출 구성비를 소프트웨어로 점차 전환함에 따라 해당 부문의 안정성은 회사의 실적에 있어 핵심 기둥으로 자리매김했습니다. 경영진은 관세 및 선택적 지출에 대

IBM-실적-소프트웨어-매출은-불확실한-거시경제-환경-속에서도-강세를-유지했으며-전망은-신중한-낙관론을-반영했습니다

IBM 실적: 소프트웨어 매출은 불확실한 거시경제 환경 속에서도 강세를 유지했으며, 전망은 신중한 낙관론을 반영했습니다.

IBM이 2021년부터 사업 모델과 전략을 재편했다. 사내 IT 인프라 사업부문을 IBM과 별도의 기업인 Kyndryl로 분사하고 상장했다. 그리고 IBM은 클라우드와 AI 사업에 역량을 집중했다. Kyndryl Completes Separation from IBM Corporate Kyndryl Completes Separation from IBM Press Release Nov 4, 2021 Copied Begins Trading on NY

AI-SW-IBM-4Q24-Earnings-Call-중

[AI SW] IBM 4Q24 Earnings Call 중

IBM 무려 13%나 급락 100년 넘은 공룡 기업이 AI 스타트업 발표 하나에 하루 만에 주가 13%가 날아갔음. 근데 더 웃긴 건 그 AI 스타트업이 작년에 IBM이랑 파트너십 맺은 앤트로픽 이다. 같이 손잡고 일하던 사이인데 등에 칼 꽂은 격임. 앤트로픽, COBOL 자동화 AI 툴 공개 IBM의 핵심 수익원인 레거시 시스템 컨설팅이 직격탄을 맞음 🔴 IBM -13%, 액센츄어 -6.6%, 코그니전트 -6% 동반 폭락 [2/20 남천동 -

IBM-13-급락-이유는-앤트로픽이-또-일냈다

IBM 13% 급락 이유는 앤트로픽이 또 일냈다

[미국증시 52주 신고가] *IT / 테크 GOOGL(Alphabet) — BM: 검색·유튜브·클라우드 광고 플랫폼 이유: 광고·클라우드 성장과 AI(GenAI) 상용화, 비용 효율화/자사주 매입에 따른 실적·마진 기대. 독과점 소송 불확실성 해소 T(ATT) — BM: 무선·유선 통신서비스 이유: 5G ARPU/순증 견조, 부채 감축 및 배당 가시성, 과거 규제/법률 리스크 완화 기대. *Technology 데이터센터 네트워킹/통신장비 ANE

미국증시-52주-신고가-트렌드-AI모멘텀의-확대-금리인하-기대감

미국증시 52주 신고가 트렌드 :: AI모멘텀의 확대 / 금리인하 기대감

IBM(IBM) - 에버코어는 인공지능 경쟁위협에 IBM(IBM) 주가가 큰 폭으로 하락했지만 , 대규모 고객이탈을 예상하기는 어렵다며 투자의견 outperform 과 목표주가 345 달러를 유지했다 . - 인공지능 스타트업 ▲ 앤트로픽은 자사의 인공지능 모델 클로드가 IBM 메인프레임의 COBOL 코드 시스템을 최신화할 수 있다고 밝혔고 , 이것이 인공지능 기술과의 경쟁 우려를 불러일으키며 , 주가는 23 일 13% 급락하면서 52 주 저점 

26-02-24-미국-뉴스-및-특징주-장마감

26/02/24 [미국] 뉴스 및 특징주 - 장마감

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IBM, 양자컴퓨터 “1년만에 두 배 성과”… 5000개 2큐비트 연산회로 실행 IBM이 양자컴퓨터에서 5000개의 2큐비트 게이트 연산까지 정확히 실행하는 성과를 달성했다고 14일 발표했다. 이는 2023년 IBM의 양자 유용성 시연에서 정확하게 실행된 게이트 수의 2배에 달한다. - IBM은 양자컴퓨터에서 복잡한 알고리즘을 실행할 때 뛰어난 규모와 속도, 정확성을 제공하는 새로운 양자 하드웨어 및 소프트웨어 기술을 소개. IBM은 이번 성과

경제뉴스-투자-아이디어-미·중-기술-패권-경쟁-반도체-에서-희토류-로-이동-트럼프팀-전기차-보조금-폐지계획-트럼프-곧-美-우크라이나-평화특사-지명

경제뉴스, 투자 아이디어 :: 미·중 기술 패권 경쟁 '반도체'에서 '희토류'로 이동 / 트럼프팀, 전기차 보조금 폐지계획 / 트럼프, 곧 美 우크라이나 평화특사 지명

IBM의 양자컴은 현재 상용화된 수퍼컴 수준을 따라잡았다. IBM은 4일(현지 시각) 뉴욕에서 열린 ‘IBM 퀀텀 서밋’ 연례행사에서 1121 큐비트(qubit)의 ‘콘도르’를 공개했다. 큐비트는 양자컴의 연산 단위로 컴퓨터의 비트에 해당한다. 양자컴 연구자들은 수퍼컴을 뛰어넘는 양자컴의 기준을 1000큐비트 이상으로 전망해왔다. 스콧 크라우더 IBM 부사장은 “기존은 작은 단위의 큐비트로 시뮬레이션하는 수준이었다면 이제 더 큰 규모의 복잡한 

경제뉴스-삼성-VR-관련주-릴루미노-상표권-출원-SK하이닉스-HBM-투자-속도전…청주공장-장비-발주-대만·인도-초비상‥중국발-폐렴-확산에-긴급성명

경제뉴스 - 삼성 VR 관련주, '릴루미노' 상표권 출원 / SK하이닉스, HBM 투자 속도전…청주공장 장비 발주 / "대만·인도 초비상‥중국발 폐렴 확산에 긴급성명

IBM #반도체 #파운드리 삼성전자, 퀄컴 이어 IBM 잡았다…5나노 CPU 수주 - 지난해부터 IBM 7나노 서버용 CPU 생산 [디지털데일리 김도현 기자] 삼성전자가 IBM과 협업을 강화한다. 반도체 수탁생산(파운드리) 사업부에서 차세대 제품 생산을 담당하게 됐다. 최근 퀄컴의 신규 애플리케이 news.naver.com 1. IBM은 지난 EUV 기반 7나노 서버용 CPU에 이어 5나노 서버용 CPU를 삼성 파운드리에서 제조할 것이라 밝힘.

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