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우리는 IBM의 커버리지를 이전하며 해당 기업의 좁은 경쟁 우위 등급을 유지합니다. 최근 몇 년간 IBM은 소프트웨어 중심 기업으로 재편을 추진해 왔습니다. 우리는 IBM의 이러한 노력을 현재까지 성공적이라고 평가하며, 2029년까지 IBM 매출의 절반 이상이 소프트웨어 제품에서 발생할 것으로 추정합니다. IBM의 $242 공정 가치 추정치를 유지하지만, IBM의 최근 하이브리드 클라우드 및 자동화 투자 실행 성공을 반영해 Morningstar

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IBM: 엔드투엔드 IT 솔루션 제공업체의 하이브리드 클라우드 지원이 좁은 경쟁 우위를 강화합니다

Red Hat이 이전의 약세에서 전환점을 맞이함에 따라 IBM의 3분기 실적은 당사의 예상을 크게 상회했습니다. 그러나 4분기 전망은 암울합니다. 컨설팅과 인프라 매출은 고객들의 전반적인 비용 검토와 지정학적 영향으로 인해 여전히 둔화되어 있습니다. 당사는 좁은 경제적 해자를 보유한 이 IT 서비스 제공업체에 대한 139달러의 추정 적정가치를 유지하며, 이는 당사가 보기에 주식이 과대평가되어 있음을 의미합니다. IBM은 분기 중 150억 달러의

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 IBM, Red Hat 재가속화가 여전히 우울한 컨설팅 매출 가려, 주식 과대평가

내로우모트 IBM은 매출과 수익 모두 예상치를 뛰어넘는 양호한 4분기 실적을 발표했습니다. 하이브리드 솔루션에 대한 견고한 수요를 반영하듯 Red Hat이 분기 동안 주요 성장 동력이었습니다. 이러한 강세는 컨설팅 매출의 감소로 인해 상쇄되었으며, 이는 고객의 엄격한 재량 지출로 인해 계속 영향을 받았습니다. 경영진은 불변 통화 기준으로 전년 동기 대비 5%의 성장과 추가적인 마진 확대를 예상했습니다. 새로운 애널리스트에게 커버리지를 이관하면서

IBM-실적-강력한-AI-수주잔고와-2025년-가이던스로-주가-상승-FVE-80-상향-조정

IBM 실적: 강력한 AI 수주잔고와 2025년 가이던스로 주가 상승, FVE 80% 상향 조정

좁은 경쟁 우위를 가진 IBM은 1분기 실적을 발표했으며, 이는 컨센서스와 우리의 매출 추정치를 모두 초과했지만, 수익성 전망은 우리의 기대에 미치지 못했습니다. 예상보다 강한 실적은 주로 지속적인 거시경제적 혼란 속에서도 탄탄한 모습을 보이는 소프트웨어 부문의 성과에 힘입었습니다. IBM이 매출 구성비를 소프트웨어로 점차 전환함에 따라 해당 부문의 안정성은 회사의 실적에 있어 핵심 기둥으로 자리매김했습니다. 경영진은 관세 및 선택적 지출에 대

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IBM 실적: 소프트웨어 매출은 불확실한 거시경제 환경 속에서도 강세를 유지했으며, 전망은 신중한 낙관론을 반영했습니다.

Stock Rover는 미국의 리서치 플랫폼으로 미국 주식의 리서치 리포트, 재무데이터, 정교한 분석 도구 등을 제공합니다. 오렌지보드에서는 Stock Rover와 제휴하여 Stock Rover의 리서치 리포트를 제공하고 있습니다. 리서치 리포트는 리서치종목의 안전마진(Margin of Safety), 공정가치(Fair Value), Stock Rover의 평가 시스템으로 여러 지표(성장, 벨류에이션, 재무건전성, 배당금 등)에 부여한 점수를 

IBM-IBM-24-12-282

IBM(IBM) 24/12/28

IBM Quantum : IBM 은 상용 양자 컴퓨터를 개발하고 있으며 , IBM Q Experience 라는 클라우드 기반 서비스를 통해 일반인과 기업이 양자 컴퓨팅을 체험할 수 있다 . &bull; Google Quantum AI : Google 은 2019 년에 양자 우위를 달성했다고 발표했으며 , 현재도 양자 컴퓨팅 연구와 개발을 지속하고 있다 . &bull; Microsoft Quantum : Microsoft 는 양자 컴퓨팅을 위한 

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미국 양자컴퓨팅 관련주 - IONQ, RGTI, ARQQ, QUBT, QBTS

Stock Rover는 미국의 리서치 플랫폼으로 미국 주식의 리서치 리포트, 재무데이터, 정교한 분석 도구 등을 제공합니다. 오렌지보드에서는 Stock Rover와 제휴하여 Stock Rover의 리서치 리포트를 번역하여 제공하고 있습니다. 리서치 리포트는 리서치종목의 안전마진(Margin of Safety), 공정가치(Fair Value), Stock Rover의 평가 시스템으로 여러 지표(성장, 벨류에이션, 재무건전성, 배당금 등)에 부여한

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Stock Rover) IBM 리포트 번역본

IBM의 부상과 추락입니다. IBM은 제 젊은 시절의 대부분에 있어 미국에서 가장 명망이 높은 기업이었습니다. 그저 승리의 행진을 계속했죠. 지난 10~15년 동안 그들은 미끄러졌고 그 분야의 다른 이들과 비교할 경우 뒤처지게 되었죠. 애플이나 구글 같은 기업들이 등장했습니다. IBM은 배를 놓쳤죠. 제 생각에 이는 거의 불가피한 일입니다. 코닥 역시 디지털 사진으로의 전환이라는 배를 놓쳤죠. 빌 게이츠가 말하길 세상을 뒤흔들 기술이 등장하면 

2023년-데일리-저널-주주총회-전문-번역-④

2023년 데일리 저널 주주총회 전문 번역 ④

IBM은 한때 거대한 지위를 구축했고 한때 완전한 지배력을 갖고 있었죠. 이제 IBM은 낙제생들 중 하나에 불과하죠. IBM은 여전히 존경할 만한 기업이며 필히 그 안에는 많은 훌륭한 재능이 있을 거라 확신합니다. 그러나 이는 도움이 되지 않습니다. 재능이 있고 열심히 일한다 한들 죽습니다. 베키: 토론토의 어서 칸 씨의 질문입니다. "멍거 씨 많은 이들이 당신을 존경하고 우러러봅니다. 당신이 존경하고 우러러 본 이들은 누구인가요? 무엇이 그들

2023년-데일리-저널-주주총회-전문-번역-최종

2023년 데일리 저널 주주총회 전문 번역 (최종)

IBM 인공지능의 체스 대결하는 중계장면을 유심히 지켜보는 투자동료에게 IBM에 투자하라고 권하는 장면이 있습니다. IBM의 인공지능이 인간 체스 챔피언을 꺾고, 그 이후에 주가 흐름도 매우 좋을 것이라고 귀뜸해준 것입니다. 만약에 진도준이 현재로 와서 이 AI 흐름을 지켜보고 있다면 그 투자동료에게 똑같이 권할 것 같습니다. 세상을 바꿀 AI시대, 엔비디아에 투자하세요 (오렌지보드 독점) AI는 파괴적인 힘을 지녔습니다. 분명 PC나 모바일 

엔비디아-AI가-거품이라는-분들께-미래를-이끌-엔비디아에-투자하세요

엔비디아 : AI가 거품이라는 분들께, 미래를 이끌 엔비디아에 투자하세요

IBM의 RedHat 인수 2020-2021: IBM CEO 2021-2023: Tanium(사이버 보안 및 시스템 관리 회사) 사외이사, 실버레이크 특별고문 2023- : Unity Technology CEO, 실버레이크 특별고문 겸임 파산 위기에 처한 델타항공의 회생과 RedHat의 성장과 매각, IBM에서의 팬데믹 대응 경험은 그를 턴어라운드 전문가라고 불러도 손색없게 만드는 요소들임. 현재 적극적인 비용절감 정책을 통해 턴어라운드에 한발

U-앞으로-무엇이-달라질-수-있는가2

U: 앞으로 무엇이 달라질 수 있는가

IBM의 크리슈나, 마이크론의 산자이 메호라트라, 팔로알토의 니케시 아로라등 인도계 엘리트들은 미국 산업에 깊숙이 침투해있다. 미국에 진출한 인도의 엘리트들은 대부분 박사학위 소유자들이다. 중국인들이 미국에서 공부후 자국으로 돌아가는 것처럼, 인도인 네트워크가 미국 기업계의 하나의 트렌드가 된다면 곧 인도인들의 미국 진출은 더욱 원할해 질 것이고, 이들이 인도로 돌아가거나 자국에서 사업을 집행할 좋은 구실이 된다. 이런 인적자원을 고려하면 인도

인도에-투자해야-하는-여러가지-이유

인도에 투자해야 하는 여러가지 이유

플리토는 자사 번역 플랫폼을 활용한 번역 서비스 및 관련 컨텐츠 사업을 영위하며, 이를 통해 수집된 언어 데이터를 판매하고 있다. 플리토의 매출 비중은 데이터 판매의 매출 비중 68%, 플랫폼 서비스 매출 비중 32% 이다. 이를 고려하면 플리토의 번역 플랫폼은 번역 서비스뿐만 아니라 언어 데이터를 수집하는 수단이 된다. 따라서 본 리포트에서는 언어 데이터 수집, 판매 측면에 더욱 초점을 맞춰서 플리토의 서비스를 소개하고 있다. 2.1 번역 플

Bottom-Fishing-2편-플리토3

Bottom Fishing 2편 플리토

IBM은 $2,800만(지금은 $27억)의 이익을 벌어들였고, 세이프웨이 스토어스가 $1,000만, 미네소타 마이닝이 $1,300만, 타임이 $900만을 벌어들였습니다. 하지만 1955년의 합병이 있고 나서 10년이 지난 후 (섬유 사업의) $5억 9,500만의 총매출은 버크셔 해서웨이에 $1,000만의 손실을 입혔습니다. 1964년이 되자 사업체의 공장은 두 개로 줄어들었고 순자산은 합병 당시 $5,300만에서 $2,200만으로 줄어들었죠. 

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