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지난 몇 분기 동안의 상당한 구독자 증가를 고려할 때, Netflix의 매우 강한 3분기 매출 성장은 대체로 보장되어 있었습니다. 그럼에도 올해 이미 크게 상승한 것을 넘어 마진이 더욱더 확대된 것은 매우 인상적이었습니다. Netflix는 또한 2024년의 대성공 이후 당사가 예상했던 것보다 덜한 둔화를 예고하는 2025년에 대한 초기 매출과 마진 전망을 제시했습니다. 3분기는 당사가 예상했던 대로 구독자 성장 둔화를 보여주었지만, Netfli

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Netflix 실적 발표, 구독자 성장 정상화 조짐, 그러나 매출과 마진은 여전히 인상적

넷플릭스가 이러한 목표를 달성하고 일관된 이자율과 세율을 유지한다면, 주가는 2030년 수익의 17배에 거래될 것입니다. 넷플릭스는 현재 2025년 40배, 2026년 33배의 FactSet 컨센서스 수익을 기록하고 있으며, 여기에는 매년 22%의 수익과 13%의 매출 성장률이 포함되어 있습니다. 넷플릭스가 2030년까지 매출과 영업이익의 연평균 성장률(CAGR)을 각각 12%와 19%로 달성할 수 있다면, 현재 주가가 상당히 가치 있는 것으로

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넷플릭스: 경영진의 야심 찬 목표는 이미 주식에 반영되어 있으며 달성하기 어려울 것입니다.

넷플릭스는 2분기 마진 개선을 기대하고 있지만, 하반기에는 영화 및 기타 콘텐츠 출시와 관련된 마케팅 비용으로 인해 비용이 크게 증가할 것으로 예상된다. 콘텐츠 지출은 전년 동기 대비 1% 증가에 그쳤지만, 연간으로는 중간 단일 자릿수 증가를 예상합니다. 회사는 분기 중 $2.6억을 창출한 후 2025년 $8억의 자유 현금 흐름 전망을 유지했습니다. 결론: 이 결과 이후 우리 전망은 전반적으로 변동 없습니다. 우리는 좁은 경쟁 우위를 유지하며,

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넷플릭스 실적: 놀라운 이익과 강한 매출, 하지만 내부적으로는 혼합된 결과

넷플릭스는 2025년까지 10% 중반의 매출 성장률을 유지할 수 있는 활주로를 넓혔습니다. 2025년에는 성장이 둔화될 가능성이 있지만, 비밀번호 공유 단속으로 인한 최대 신규 회원 기회를 지나쳤다고 생각했기 때문에 더 큰 둔화를 예상했습니다. 미국과 캐나다, 그리고 가장 물가가 높은 지역인 유럽, 중동, 아프리카의 침투 기회는 여전히 크지 않을 것으로 예상합니다. 가격 인상과 광고 수익이 더 큰 성장 동력이 될 것이며, 이는 완만하게 진행될 

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넷플릭스 실적: 회원 추가가 폭발적으로 증가하고 매출 및 이익 성장률 높은 수준 유지, FVE 27% 상승 

넷플릭스는 동종 업계 최고 수준이며 대부분의 경쟁사와 달리 좁은 경쟁 우위를 지녔음에도 불구하고, 여전히 과대평가되었다고 판단합니다. 주요 통계: 넷플릭스는 3분기 사상 최대 광고 수익을 달성했으며, 2025년까지 광고 매출을 두 배로 늘릴 전망이다. 이는 약 30억 달러(총매출의 6~7%)에 달할 것으로 추정된다. 회사는 2025-26년 TV 시즌 선결제 계약을 두 배로 늘렸으며, 프로그램매틱 광고 매출 성장률을 상회했고, 12개 광고 시장 

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넷플릭스 실적: 운영 모멘텀은 여전히 강했지만, 예상치 못한 비용으로 인해 몇 가지 의문점이 남았다

넷플릭스 주식 외에도, 합리적인 기업 가치로 추정되는 270억 달러 기준으로 주당 약 3달러 상당의 디스커버리 글로벌 사업 잔여 지분을 계속 보유하게 됩니다. 특히 HBO 맥스와 넷플릭스 가입자 중복을 고려할 때, 넷플릭스가 830억 달러 투자금의 전체 가치를 실현하기는 어려울 것입니다. 넷플릭스는 HBO 맥스의 규모나 콘텐츠를 활용할 필요가 없으므로 이 가격은 과도해 보인다. 넷플릭스는 비용 절감으로 인수 배수가 2026년 EBITDA 기준 

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넷플릭스와 워너 브라더스 디스커버리: 놀라울 정도로 높은 합병 가격이 양사 주주 가치에 미치는 영향

넷플릭스와 파라마운트 모두 규제 승인을 불확실하게 만드는 고유한 장애물을 안고 있습니다. 그러나 파라마운트 합병은 국제적 감시가 덜할 것으로 예상됩니다. 또한 미국 대통령은 승인 과정에 깊이 관여할 것이며 넷플릭스 거래는 "문제가 될 수 있다"고 밝혔습니다. 미국 행정부는 이 거래를 일방적으로 차단할 수는 없지만, 승인 여부를 두고 싸울지 선택할 수는 있다. 파라마운트 인수 제안의 여러 금융사들은 대통령과 친밀한 관계를 유지하고 있다. 그럼에도

파라마운트와-워너-브라더스-디스커버리-적대적-인수-제안이-넷플릭스보다-우월할-가능성이-높지만-확실하지는-않음

파라마운트와 워너 브라더스 디스커버리: 적대적 인수 제안이 넷플릭스보다 우월할 가능성이 높지만 확실하지는 않음

넷플릭스의 입찰을 선택했기 때문이다. 공개된 자료는 일부 주주들에게 설득력이 있을 수 있다. 결국 어떤 제안이 더 나은지 결정해야 하는 주주들이기 때문이다. 두 제안 모두 명확히 우월하지 않다. 재무 조건은 매우 유사하다고 판단된다(넷플릭스 제안가는 약 27.75달러이며 TV 네트워크는 포함되지 않음). 따라서 규제 승인 및 자금 조달 안정성을 고려할 때 거래 성사 가능성이 주주 선호도를 결정할 것이다. 당연히 각 입찰사는 자사가 거래를 성사시

워너-브라더스-디스커버리-넷플릭스-인수-제안-지지-양사-간-입지-다짐-속에서-예상된-결과

워너 브라더스 디스커버리: 넷플릭스 인수 제안 지지, 양사 간 입지 다짐 속에서 예상된 결과

넷플릭스 제안을 지지한 이유 중 하나를 해결한다. 그러나 워너 이사회는 결정에 다른 여러 이유도 제시했기에, 이번 파라마운트의 수정안이 추천을 바꿀 것으로 예상하지 않는다. 주주들이 최종적으로 어떤 제안을 받아들일지 결정할 것이다. 현재 파라마운트의 수정안이 결정적 요인이 될 것 같지는 않지만, 미미한 차이를 만들 수는 있다. 우리는 자금 조달을 주요 우려 사항으로 보지 않았다. 제안된 거래들의 가치는 극히 유사하며, 양측 모두 궁극적으로 극복

워너-브라더스-주주들-넷플릭스-제안이-더-나은지-결정하는-가운데-파라마운트의-수정된-제안은-거의-변함없음

워너 브라더스 주주들, 넷플릭스 제안이 더 나은지 결정하는 가운데 파라마운트의 수정된 제안은 거의 변함없음

넷플릭스가 연평균 15%대 성장을 유지하려면 해외 시장에서 15% 후반대의 높은 성장률을 달성해야 한다고 보지만, 최근 실적은 그러한 수준을 뒷받침하지 못하고 있습니다. 2025년 미국·캐나다 매출은 15% 증가했으나, 이는 2024년 말 가입자 증가와 지난해 1월 미국 요금 인상 덕분이었다. 2026년에는 신규 가입자와 가격 인상의 기여도가 크게 줄어들 것으로 예상되며, 4분기 이전 미국 요금 인상은 어려울 전망이다. 환율 영향을 제외하면 지

넷플릭스-실적-예상대로-강세-2026년-가이던스는-성장-둔화-확인

넷플릭스 실적: 예상대로 강세, 2026년 가이던스는 성장 둔화 확인

넷플릭스가 보고한 2030년 목표를 달성할 것이라는 가정하에 형성되었다고 판단하지만, 여전히 해당 목표는 매우 달성하기 어려울 것이며 기본 시나리오 예측으로 삼아서는 안 된다고 믿습니다. 최근 매출 성장은 주로 미국에서의 강세—특히 전례 없는 신규 회원 증가에 기인한—에 의해 주도되었지만, 이는 점차 약화될 것입니다. 회사의 비밀번호 공유 단속과 광고 지원 요금제 도입은 더 이상 존재하지 않는 촉매제였으며, 침투율은 이미 높습니다. 국제 시장은

넷플릭스-심층-분석으로-FVE-목표가-720에서-750로-상향-조정되었지만-과대평가에-대한-우리의-믿음은-더욱-강화되었습니다

넷플릭스: 심층 분석으로 FVE 목표가 $720에서 $750로 상향 조정되었지만 과대평가에 대한 우리의 믿음은 더욱 강화되었습니다

넷플릭스는 올해 초 미국을 포함한 주요 시장에서 가격을 인상했으며, 지난해 회원 수 급증으로 인한 매출을 완전히 반영하고 있다. 특히 하반기에는 이 효과가 두드러졌다. 지속 가능성이 핵심 과제다. 미국과 캐나다(UCAN)의 2분기 매출은 전년 동기 대비 16% 증가했지만, 가격 인상을 고려할 때 상반기 회원 수는 최대 1% 증가에 그쳤을 것으로 추정됩니다. UCAN 지역의 구독 요금은 1월에 계획 등급에 따라 10~16% 인상되었습니다. 만약 

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넷플릭스 실적: 우수한 성과 속 일부 약세 요인; 통화 효과로 전망 상향

올해도 정말 크게 상승하고 있는 넷플릭스 실적 발표가 나왔다. 일단 실적 발표 후 애프터장에서 주가가 하락했다. 어떤 내용인지 알아보자. 넷플릭스 최대의 경쟁력. 넷플릭스는 전 세계적으로 통하는 로컬 제작 역량과 글로벌 배급망을 동시에 갖춘 유일한 플랫폼이다. *또한 압도적으로 투자하고 있다. 광고형 요금제와 자체 광고 기술 플랫폼(Ads Suite)을 통한 수익 다변화에 성공하며, 경쟁사를 앞서고 있다. ‘오징어게임’, ‘KPop Demon 

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넷플릭스 2분기 실적발표 분석, NFLX 탄탄해

넷플릭스 주가 전망에 대해서 이야기를 남겨보려고 한다. 시총이 무려 670조에 달하는 기업이다. 누군가는 고평가라고 할 수도 있으나 글로벌 OTT시장을 제대로 장악하고 있으며, 무엇보다 요즘 사람들이 영화관에 갈 필요가 없게끔 만들고 있다. 그냥 넷플릭스 구독만 잘해놔도 영화관 대신에 볼 만한 것이 상당히 많은데.. 그렇지 않은가. 얼마 전 넷플릭스의 CEO가 굉장히 인상적인 말을 남긴 적이 있다. 우리(=넷플릭스)가 할리우드를 구했다. 맞는 

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넷플릭스 주가 전망, NFLX 1위는 탄탄하다

NFLX) – 글로벌 OTT 시장 선두주자 Roblox (RBLX) – 메타버스 게이밍 플랫폼 🚗 전기차 신기술 Tesla (TSLA) – 전기차 에너지 혁신 Ferrari (RACE) – 럭셔리 전기차 개발 중 바이오 헬스케어 흥미로웠던 부분 중 하나는 모더나가 있다는 점이며 인튜이티브 서지컬 투자는 절대적으로 동의한다. 향후 앨라일람 파마슈티컬은 따로 공부하고 싶다. Moderna (MRNA) – mRNA 백신 신약 개발 Intuitive 

베일리기포드-포트폴리오로-얻는-힌트-Feat-삼성전자-이오테크닉스

베일리기포드 포트폴리오로 얻는 힌트(Feat.삼성전자 이오테크닉스)

NFLX) - 넷플릭스는 4 분기에 기묘한 이야기 마지막 시즌과 나이브스 아웃 신작 , 크리스마스 당일 NFL 중계 등 강력한 콘텐츠 라인업이 매출을 견인했을 것으로 예상된다 . 이에 시장에서는 넷플릭스의 4 분기 매출이 전년 대비 약 17% 증가한 119 억 달러 수준에 이를 것으로 보고 있다 . - 다만 광고와 게임 사업 등 대규모 투자 부문의 성과가 아직 본격화되지 않은 가운데 , 워너 인수전에서 파라마운트 (PARA) 스카이댄스와의 경쟁

26-01-16-미국-뉴스-및-특징주-장마감

26/01/16 [미국] 뉴스 및 특징주 - 장마감

NFLX) - 넷플릭스와 NBC 유니버셜 모두 라이브 스포츠 스트리밍 경쟁에 뛰어들고 있다고 보도했다 . 소식통에 따르면 NBC 유니버설은 NBC 방송과 자사 스트리밍 플랫폼인 피콕을 통해 MLB 경기를 중계하는 3 년 계약을 막바지 논의 중이다 . 계약은 연간 약 2 억달러 규모로 알려졌다 . 넷플릭스는 MLB 홈런 더비 중계를 위한 계약 체결을 앞두고 있으며 계약은 연간 3500 만달러 이상 규모로 2028 년까지 진행될 예정이다 . 홈런 

25-08-22-미국-뉴스-및-특징주

25/08/22 [미국] 뉴스 및 특징주 

NFLX) - 도널드 트럼프 미국 대통령이 넷플릭스 (NFLX) 의 워너 브라더스 디스커버리 (WBD) 인수전에 직접 개입하지 않겠다는 의사를 밝히면서 넷플릭스 주가가 개장 전 상승폭을 키우고 있다 . - 트럼프 대통령은 NBC 뉴스와의 인터뷰에서 법무부 (DOJ) 가 처리할 것 이라며 해당 인수 합병 검토 과정에 관여하지 않겠다 고 밝혔다 . - 앞서 트럼프 대통령은 지난해 12 월 넷플릭스가 워너 브라더스 디스커버리를 827 억달러에 인수하

‘NFLX’ 리포트 검색결과