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noc Drilling, 향후 2년간 리그 선대 확대에 최대 25억달러 투자 Adnoc Drilling이 향후 2년간 리그 선대 확대에 최대 25억달러를 투자할 것으로 Upstream은 보도했다. 13일 실적발표에서 2024년까지 2년간 CAPEX를 20~25억달러로 제시해 기존 가이던스 대비 약 10억달러 상향했다고 알려졌다. 2022년에 16개 리그를 도입해 세계 최대 선대인 115척을 보유하게 됐다고 전해졌다. 2024년까지 142척을 확

NOV-해양플랜트-사이클은-돌아오는가4

NOV : 해양플랜트 사이클은 돌아오는가?

중요한 이유 예산 압박, 밀실 계약, 군사 조달을 둘러싼 정치적 말 거래는 방위 산업에 새로운 리스크가 아니며, 이 분야의 투자자들에게는 지속적인 위험 요소로 열거되어 있습니다. 머스크와 라마스와미는 규제 철폐, 행정 비용 절감, 비용 절감을 목표로 내세웠습니다. 비용 절감에서는 2024년 연방 예산 6조 8,000억 달러 중 4% 미만을 차지하는 국방 조달을 언급했습니다. 머스크가 자동차나 위성 발사기와 같은 기존 산업을 혁신한 전력이 있다는

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트럼프 행정부의 '정부 효율성 부서'가 미국 국방 부문을 위태롭게 할까요?

중요한 이유 방위 계약업체를 차별화하는 한 가지는 그들의 제품이 한 고객인 미군을 위해 군사 기획자가 설정한 요구 사항을 충족하기 위해 "맞춤 제작"된다는 것입니다. 이러한 제품은 생각지도 못했거나 존재하지 않았던 제품인 경우가 많기 때문에 매우 위험하고 비용이 많이 들 수 있습니다. 우리는 노스롭이 특정 군사 경쟁자를 억제하거나 앞서야 할 필요성에 의해 촉발되는 미국 및 동맹군의 현재와 미래의 요구(그리고 첨단 우주 탐사 기술에 대한 선호도)

노스롭-그루먼-실적-꾸준한-실적과-뚜렷한-포트폴리오-주식-20-저평가된-상태

노스롭 그루먼 실적: 꾸준한 실적과 뚜렷한 포트폴리오, 주식 20% 저평가된 상태

큰 그림: 일반적으로 연례 예산안 발표는 행정부와 입법부 간의 예산 협상이 시작되는 것으로 해석하지만, 트럼프 행정부의 공격적인 비용 절감 자세와 제안된 전술로 인해 올해도 그 가능성이 높아 보입니다. 의회를 통과하는 국방 예산은 군사비 삭감만큼이나 군사비 지출 증가에 대한 지지를 받고 있으며, 2024년 공화당 플랫폼은 "힘을 통한 평화"를 달성하기 위해 미국 기반의 "아이언 돔"과 군의 강화 및 현대화를 촉구했습니다. 곧 발표됩니다: 202

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미국 국방 부문: 국방 예산 헤드라인의 피로를 경계하고 긴 예산 시즌에 대비해야 합니다.

곧 발표됩니다: 아직 어느 회사가 공군을 수주할지는 알 수 없습니다: 새 전투기가 대체할 F-22의 제조업체인 록히드 마틴과 보잉이 경쟁자로 거론되고 있습니다. 이번 수상은 NGAD가 항공 전투의 미래를 위해 구상하는 광범위한 상호 운용 가능 기능의 일부로 보고 있습니다. 보잉과 노스롭 그루먼은 2025년 후반에 발표될 해군의 차세대 전투기 계약에 남은 입찰 업체입니다. 보잉은 현재 공군용 탱커를 제작하고 있으며, 이전 탱커 프로그램에서 록히드

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미국 국방부 주요 계약업체: 차세대 공군 전투기에는 다양한 기능이 필요합니다.

곧 발표됩니다: 보잉과 노스롭 그루먼은 곧 발표될 해군의 계약에 대한 나머지 입찰자입니다. 저희는 이번 계약에서 노스롭 그루먼의 수주를 약간 선호하지만, F-35 전투기의 록히드와 마찬가지로 주요 계약업체들이 프로그램의 구성 요소에 대해 협력할 것으로 예상합니다. 큰 그림: 이 프로그램에는 조종사가 조종하는 전투기를 지원, 연장, 방어하기 위한 무인 항공기가 다수 포함되어 있습니다. 감시에서 전투, 급유에 이르기까지 다양한 역할을 수행하는 이러

미국-국방-주요-계약업체-앞으로-더-많은-차세대-항공-지배-프로그램-계약-체결-예정2

미국 국방 주요 계약업체: 앞으로 더 많은 차세대 항공 지배 프로그램 계약 체결 예정

주요 통계: 미국 생산자들의 수출품은 가까운 미래에 보복 관세의 대상이 될 것으로 예상되지만, 산업체들 중 미국 방위산업체들은 자재의 대부분을 국내에서 조달하고, 수출에 대한 매출 노출이 낮으며, 새로운 관세의 영향을 가장 적게 받는 국가에 수출하고 있습니다. 2024년, 록히드 마틴은 710억 달러 매출의 26%를 미국 외 고객에게 판매했고, 그 뒤를 제너럴 다이내믹스(걸프스트림 포함)가 16.7%, 노스롭 그루먼이 12.2%, L3 해리스가

미국-방위산업체-관세-영향은-국내-공급과-수출-제한으로-인해-크게-약화될-것으로-보임4

미국 방위산업체: 관세 영향은 국내 공급과 수출 제한으로 인해 크게 약화될 것으로 보임

이 행정명령이 중요한 이유: 이 행정명령은 다양한 행정 부서에 계획 제출 또는 전략 수립에 관한 지침을 명시하고 있지만, 그 구체적인 효과는 당분간 알 수 없을 것입니다. 그러나 우리는 이 행정명령이 산업에 긍정적인 방향으로 작용할 것이라고 생각합니다. 2024년 12월에 언급했듯이, "우리는 군사 계획 및 조달에 적용되는 복잡한 규칙이 일부 비용을 낭비한다고 생각합니다. 18개월 안에 이들을 재구성할 수 있다면, 더 많은 경쟁이 일어날지라도 

미국-방위-산업체-조달-개혁-및-조선업-진흥을-위한-행정-명령3

미국 방위 산업체: 조달 개혁 및 조선업 진흥을 위한 행정 명령

왜 중요한가: 분기 실적은 실망스러웠지만, 경영진은 B-21 비용이 주로 공군의 신규 폭격기 생산 방식을 재편하는 과정에서 발생했으며, 이는 2026~28년에 생산 속도를 더 빠르게 높일 수 있도록 허용한다고 설명했습니다. 우리는 이 조치가 노스롭과 공군 모두에게 이익이 될 가능성이 높다고 생각합니다. 이는 공군이 원래 계획보다 더 빨리 100대 폭격기 함대를 인도받을 수 있거나 함대 규모를 확대할 수 있기 때문입니다. 다음 일정: CEO 캐서

노스롭-그루먼-실적-B-21-프로그램-비용이-장기적-긍정적-전망을-흐리게-함-주가-저평가

노스롭 그루먼 실적: B-21 프로그램 비용이 장기적 긍정적 전망을 흐리게 함; 주가 저평가

핵심 요점: 우리는 중동에서 재개된 갈등 소식에 대한 방위 산업주 급등을 과도한 반응으로 보고 있습니다. 이전에 지적했듯이, 군사적 전투와 방위 계약업체의 이익 사이의 연관성은 투자자들이 상상하는 것만큼 직접적이지 않습니다. 이 소식에도 불구하고 우리는 방위 계약업체의 평가를 변경하지 않았으며, 미사일 방어 기술의 장기적 개발과 재보급은 이미 우리 전망에 충분히 반영되어 있다고 믿습니다. 전체적인 그림: 무장 갈등은 근본적으로 방산 기업에 이익

방위-산업-이란-공격-소식에-방위주-급등-공정한-가치-추정치는-변동-없음4

방위 산업: 이란 공격 소식에 방위주 급등; 공정한 가치 추정치는 변동 없음

왜 중요한가: 우리는 미국군이 이란 내 목표물을 공격한 것을 보며 보복 위험이 높아졌다고 판단합니다. 이는 이란의 미사일과 드론이 지역 내 미국 인력과 자산을 표적으로 삼거나 호르무즈 해협을 폐쇄해 원유 수출을 차단하거나, 더 광범위한 사이버 공격이 발생할 수 있습니다. 이러한 시나리오 중 어느 것도 우리가 분석하는 방위 기업에 유리하지 않습니다. 분쟁이 장기화되고 비용이 증가하면 군사 자금이 작전 및 물류에 투입되어 연구, 개발, 구매 등 방

미국-방위-산업-미국-이란-폭격으로-긴장-고조-위험-증가-공정-가치-추정치는-변동-없음4

미국 방위 산업: 미국 이란 폭격으로 긴장 고조 위험 증가; 공정 가치 추정치는 변동 없음

왜 중요한가: B-21 프로그램에 대한 비용 부담으로 투자자들을 실망시킨 지 한 분기 만에 노스롭은 다른 블록버스터 프로그램인 센티넬 탄도 미사일에서 좋은 소식을 전했다. 우리는 최근 몇 달간 센티넬 프로그램의 미래에 대한 투자자들의 우려가 주가 하락에 영향을 미쳤다고 판단한다. 공군은 2024년 초 비용을 통제하기 위해 프로그램 재구조화를 시작했으며, 일부 실로 작업이 중단된 후 현재 재개됐다. 센티넬은 노스럽 그루먼의 방산 부문 매출이 전년

노스롭-그루먼-실적-핵심-프로그램의-강력한-성과가-투자자-신뢰-강화

노스롭 그루먼 실적: 핵심 프로그램의 강력한 성과가 투자자 신뢰 강화

NOCs I'll talk about and then kind of the small mid-sized customers that I'll talk about. So if I think about the IOCs, look, they've got very, very long-term plans. The most they're going to do is move something to the right a little bit or move som

DRQ-NYSE-경기침체와-계절성에-가려진-펀더멘탈의-회복6

[DRQ.NYSE] : 경기침체와 계절성에 가려진 펀더멘탈의 회복

NOCs have made serious inquiries into current new build pricing, shipyard availability and construction timing. -아직 신조 문의에 대해서는 활발하진 않음 We're kind of getting to the bottom of the barrel, frankly, on rig reactivations, new construction projects that w

NOV-NYSE-NOV-3분기-실적-업데이트2

[NOV.NYSE] NOV 3분기 실적 업데이트

nock-on effect on owners and operators of Chinese-built tonnage. 이번 주 중국의 해양, 물류 및 조선 부문과 관련된 미국 무역대표부 청문회 결과를 기다리는 구매자와 판매자가 많을 것이며, 이는 중국산 톤수의 소유주와 운영자에게도 연쇄적인 영향을 미칠 것입니다. “This could in effect create a two tier market for pricing, with perhaps Ch

Buyers-wait-to-see-fallout-from-Washington’s-shipbuilding-probe

Buyers wait to see fallout from Washington’s shipbuilding probe

좁은 경제적 해자 기업 ConocoPhillips는 시장 기대치를 상회하며 전년도의 26억 달러와 비교해 21억 달러의 3분기 조정 순이익을 보고했습니다. 이 결과는 주로 회사의 총 평균 실현 가격이 boe당 54.18달러로 작년 대비 10% 하락한 낮은 실현 가격에 기인했습니다. 당사의 114달러 추정 적정가치에는 변화가 없으며, 당사는 주식이 약간 과소평가되어 있다고 봅니다. ConocoPhillips의 강력한 운영 실적은 계속되고 있으며,

ConocoPhillips-실적-발표-일관된-영업-실행력으로-연간-생산-전망-상향

ConocoPhillips 실적 발표: 일관된 영업 실행력으로 연간 생산 전망 상향

NOC(아부다비국영석유회사), Qatar Energy(카타르에너지), PDO(오만석유개발공사), ORPIC(오만석유정유산업회사), KOC(쿠웨이트정유공사), KNPC(쿠웨이트국영석유공사), Petronas 등 오일 메이저들의 벤더로 등록되어 있다. 동사의 임원진은 지난 수개월간 사우디 아람코에 직접 방문해 본격적인 시장 공략에 나선 것으로 확인된다. 이에 회사측은 내년 상반기 대규모 수주가 기대된다고 밝힌 바 있다. 현재 국내에서 아람코와 벤더

레포트-비엠티-2차-도약-원년

[레포트]비엠티 : 2차 도약 원년

Noc 2 [ 짜녹 2] 산업단지에 55,000m 3 용량과 10,000m 3 규모의 선박 수입 부두를 갖춘 창고 시스템과 수출입 항구에 투자했습니다 . 2015 년 11 월 27 일 , 과학기술부 품질측정표준총국이 발급한 제 2315 호 /GCN-TDG 인증서에 따라 Can Tho [ 껀터 ] 시에 최초의 석유 혼합 제조시설을 설립했습니다 . 호찌민시에서 까마우까지 회사의 석유 유통 시스템에 대한 사업 확장을 하게 됩니다 . 2017 년 , 

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