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중요한 이유: Insulet의 매우 차별화된 튜브리스형 사용자 친화적 펌프는 경쟁 대체품이 계속 늘어나는 상황에서도 탄력적으로 견고한 성장세를 이어가고 있습니다. 경쟁사인 Tandem이 최근 컴팩트한 Mobi를 출시했음에도 불구하고 Omnipod 5의 성장세는 꺾이지 않고 있습니다. 두 제품은 크기와 착용성(기존 펌프 대비) 측면에서 직접적인 경쟁을 벌이고 있지만, 여전히 Omnipod가 우위를 점하고 있습니다. 사용 편의성 외에도 Omnipo

Insulet-실적-발표-이번-분기에도-Omnipod-5-인슐린-펌프-수요-호조

Insulet 실적 발표, 이번 분기에도 Omnipod 5 인슐린 펌프 수요 호조

왜 중요한가: Insulet은 다시 한 번 뛰어난 성과를 거두었으며, 경쟁사 Tandem의 저가형 Mobi 펌프 출시에도 불구하고 경쟁 압력에 전혀 흔들리지 않는 모습을 보였다. 인슐렛과 탠덤 모두에서 기록된 강력한 분기별 미국 펌프 성장률(각각 26%와 21% 증가)은 다중 일일 주사부터 펌프 치료로 전환되는 추세가 모든 기업에 긍정적인 영향을 미치고 있음을 재확인했습니다. 인슐렛의 분기별 실적은 특히 인상적이었으며, 이는 전년 동기 대비 2

인술렛-실적-2025년-초반의-뛰어난-성과-주요-경영진-교체와-맞물려

인술렛 실적: 2025년 초반의 뛰어난 성과, 주요 경영진 교체와 맞물려

인슐릿이 당사의 연간 전망치에 부합함에 따라, 공정가치 추정액 314달러를 유지합니다. 2024년 중반 이후 주가는 당사의 내재가치와 대체로 수렴했으며, 현재 적정 가치에 도달했다고 봅니다. 인슐렛의 매출 성장률은 2034년까지 두 자릿수 범위(2025년 예상치 29%보다는 현저히 낮음)를 유지할 것으로 전망됩니다. 이는 옴니팟이 당뇨병 치료 경험이 없는 제2형 당뇨병 환자군과 소아 제1형 당뇨병 환자군으로 지속적으로 확산되기 때문입니다. 큰 

인슐렛-실적-또-한-번의-탁월한-분기-실적-옴니팟의-매력을-입증하다

인슐렛 실적: 또 한 번의 탁월한 분기 실적, 옴니팟의 매력을 입증하다

인슐릿이 2분기 동안 탠덤이 1형 신규 환자 유치에서 약세를 보인 시점에 경쟁사 환자들이 오미포드로 대거 전환한 것은 우연이 아니라고 생각합니다. 결론: 최근 강세를 유지할 수 있다고 판단해 주당 공정한 가치 추정치를 $260에서 $314로 상향 조정했습니다. 이는 인슐릿의 기술 플랫폼과 상업적 조직에 힘입은 것입니다. 인슐렛의 성장 전망을 상향 조정한 것은 경영진의 전망 상향과 일치하지만, 우리 견해로는 주가는 여전히 전반적으로 적정 수준에 

인슐렛-실적-뛰어난-성장-주요-경쟁사-희생으로

인슐렛 실적: 뛰어난 성장, 주요 경쟁사 희생으로

중요한 이유: 인슐렛은 1형 당뇨병 환자를 전환하고 훨씬 더 많은 2형 당뇨병 환자 풀에 침투하면서 계속해서 성공을 거두고 있습니다. 2025년 미국 옴니팟 시장이 16%~20% 성장할 것이라는 경영진의 전망은 옴니팟 디자인의 차별화, 단순성, 사용자 친화성 덕분에 달성할 수 있을 것으로 생각합니다. 경쟁사인 탠덤 당뇨와 메드트로닉도 상당히 다른 펌프 혁신을 선보였지만, 인슐렛의 튜브리스, 방수, 일회용 디자인을 따라잡은 회사는 없었습니다. 결

인슐레이트-실적-2024년-성장-둔화가-강력한-펀더멘털을-약화시키지-못함

인슐레이트 실적: 2024년 성장 둔화가 강력한 펀더멘털을 약화시키지 못함

이것이 중요한 이유: 의료 기기 포함은 생명을 구하고 생명을 유지하는 기기에 관세를 면제하는 전략적 예외의 역사적 패턴과 극명한 대조를 이룹니다. Dexcom, Insulet, Tandem Diabetes를 포함한 당뇨병 기기 제조업체들이 새로운 관세의 가장 큰 피해를 입은 것으로 보입니다. 반면, Boston Scientific, Edwards Lifesciences, Zimmer Biomet와 같은 대형 심장 및 정형외과 기기 제조업체의 주

의료기기-산업-관세-폭탄에-휘말린-당뇨병-기기-제조업체들이-가장-큰-타격을-입다7

의료기기 산업: 관세 폭탄에 휘말린 당뇨병 기기 제조업체들이 가장 큰 타격을 입다

투자전략-관심종목-상법개정안-수혜주-다시-볼-때

투자전략 , 관심종목 :: 상법개정안 수혜주 다시 볼 때

PODD) + 혁신바이오(ALNY, ARGX, INSM, GMAB, IONS, ONC). 오토 애프터마켓 리테일: ORLY, AZO, CASY 등 견조한 수요와 가격력. 통신/위성: SATS(위성·스펙트럼), LLYVA(엔터·미디어 트래킹 스톡). 유틸리티/인프라·리츠: TLN, SBS, 모기지 리츠 NLY. *체크 포인트 1. 금리인하 기대 지속 → 지수 신고가 : 고용 하향 수정이 인하 베팅을 강화, 성장/퀄리티 동시 강세. 2.AI 인프라

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투자전략 , 관심종목 :: 반도체 , 테크 섹터 비중확대 시점

PODD(인슐렛) — 튜블레스 인슐린 펌프(Omnipod) 보험 커버리지 확대·T1D/T2D 채택 증가, 마진 개선.

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