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 1. 케이엔제이

케이엔제이 : 네이버 블로그 (naver.com)

+ 참고하기 좋은 오렌지보드 리포트

https://orangeboard.co.kr/insight/zAyk8

sic링 中 비포마켓에 속한 티씨케이 대비 제품 품질 등 뒤쳐지는 부분 없음.

sic링 에프터마켓에서 경쟁력이 제일 높아보이는 케이엔제이.

삼성전자의 에프터마켓 확대 수혜를 기대.

낸드 고단화로 가는 흐름 속에서 장기적으로 si링 -> sic링 채택율 상승 기대.

매년 80억 가량 이익을 깍아먹는 디스플레이 사업 철수 -> 이익 개선 기대.

 

2. 한국공항

OSM.2024-05-No.18-에디터픽 (feat. 한국공항) | 오렌지보드 리포트 (orangeboard.co.kr)

올해 4분기 인천공항 증설로 인한 수혜.

대한항공/아시아나 합병 임박한 것으로 보이나 한국공항의 주가는 매수하기 좋은 가격대로 왔음.

아시아나에어포트 합병 기대를 떠나 점진적으로 아시아나에어포트의 물량을 가져올 수 있을 것으로 기대(아시아나항공->대한항공 비중이 커지면서).

 

3. 사조산업

윤석열대통령 국정브리핑과 부동산 대책(건설섹터, 사조산업) | 오렌지보드 리포트 (orangeboard.co.kr)

+ 구글 시트에 관련 내용 정리

교산신도시와 감일-감이동 교통인프라 계획을 보면 11월에 캐슬랙스 서울 부지가 토지수용될 가능성이 매우 커보임.

내재가치 대비 시총은 사조씨푸드 보다 사조산업이 더 메리트 있을 것으로 보이며, 사조씨푸드는 상폐 이슈가 있을 수 있을 듯.

 

4. 해외 배당주(영국, 미국)

dea = 미국 상장사

php, agr = 영국 상장사

해당 종목들은 부동산 기업으로 대부분의 임차인들은 정부 기관 및 병원으로 구성.

배당금 역시 역성장 없이 꾸준히 상승.

고금리로 배당주의 가격이 하락한 시점에서 우수한 배당수익과 주가회복시 시세차익도 기대.

경기선행지수가 꺽이면 주식 난이도가 올라가니, 마음 편하게 배당주에 에셋파킹하는 것도 좋은 대안이 됨.