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017960

‘017960’ 일반글 검색결과

PhD

4년 전

© chris_pagan, 출처 Unsplash 동성화인텍 한국카본 수주잔고 3년치 2년치 LNG선 매출 비중 95% 76% 신사업 차량용 액화수소 저장기술 철도, 차량, UAM, 풍력 시가총액 2871 억 4594 억 22년 예상 매출 / 영업이익 3729 억 / 359 억 4022 억 / 561 억 22년 Fwd PBR 2.2 1.2 22년 부채비율 / 순차입금 94% / 155 억 20% / -701억 1월 고점 대비 낙폭 21.6 % 1

PhD

4년 전

© ventiviews, 출처 Unsplash 연휴가 끝나자마자 현대미포조선과 대우조선해양의 수주공시가 나왔다. ※ DART ※ DART 상세 내용은 현대미포조선: 컨테이너선 2척, 1038억 + 4척, 2054억 / LNG BV 1척 729억 / LNG DF 2척, 3219억 대우조선해양: LNG선 2척, 5250억 / 컨테이너선 6척, 1조 3188억 최근 조선주 관심들도 많고 수주도 많이 나오길래 21년 3분기 공시자료 기준으로 간략하게

PhD

4년 전

조선업종 투자를 시작했고, 그 중 한국 카본의 비중을 키우려고 한다. 대표적인 시크리컬 업종인 조선은 이전 사이클이 2007, 2008년도에 있었고, 중간에 작은 사이클이 2014년도 정도에 있었다. 사이클 길이가 길다보니 매우 긴 시계열의 데이터가 필요한데 보고자하는 데이터만 찾기가 쉽지 않았다. 그래서 진짜 먼저 볼 지표들만 전자공시 하나씩 열어보면서 확인했다;; 보고싶은 데이터는 더 많이만 일단 정리한 데이터만 포스팅을 해본다. ※ 전자공

PhD

3년 전

※ 공식홈피에서 다운받은 CI 화질 왜이럼;; 조선업종은 2021년 수주 공시가 쏟아질때부터 관심가지고 지켜보고 있었고, 승도리님 강의도 들었었다. 작년에 수주가 많았어도 이전까지의 저가수주 때문에 돈을 못벌던 조선업종이 드디어 올해는 수익이 날것이란 기대+년초 수주 릴레이가 있었다. 조선업종 중에서 보냉재에 대해 조금 더 공부를 했었고 한국카본, 동성화인텍 두 종목 모두 매수했었다. 한국카본은 아직 보유 중이고 동성화인텍은 전부 매도했다. ※

PhD

3년 전

독자생존 문제를 이유로 대우조선해양은 현대중공업과의 인수합병이 가까웠었으나 유럽 쪽의 반독점 이슈로 무산되었다. 대우조선해양에게 문제가 없는 것은 지속적으로 이어지는 수주는 독자생존이 가능하다는 방증이었다. 따라서 1) 인수합병 이슈 소멸, 2) 이어지는 수주, 3) 높아지는 수주 단가 를 아이디어로 대우조선 해양을 매수했었다. 기본적으로 턴어라운드 가 매수 아이디어의 핵심이었기 때문에 다른 종목 매수 때 보다는 재무제표를 고려한 비중이 낮았고

PhD

3년 전

한국카본의 21년 실적 공시가 나왔다. 전방 산업인 조선사들은 적자가 났고, 같은 조선기자재 업체인 HSD엔진도 적자가 났다. 그에 반해 한국카본은 적자는 모면했다. 전방 산업인 조선사들이 적자가 났으니 후방 업체들의 수익성도 안좋을만 하지. 조선사들의 적자 원인은 아직 남아있는 저가 수주와 원자재 가격 상승. 대략 2년 정도 전에 저가로 수주한 것을 최근의 높은 원자재 비용으로 제작하여 납품을 하게 됐으니 수익 나기 쉽지 않았겠지. 그래도 조

PhD

3년 전

- 2021년 실적은 보냉제 납품 기저와 원재료 상승으로 2020년 대비 부진 (2020년 사상 최대 실적) - 지속적인 국내 조선사 LNGC 수주로 Q 및 ASP 상승 여력이 있음 - 하지만 현대중공업그룹 + 삼성중공업의 LNGC 캐파는 40척 수준으로 추가적인 Q 상승은 한계 - 따라서 실적 성장은 P 상승으로만 가능했던 상황 - GTT사의 NO96 Super+ 개발로 R-PUF 사용이 예상되기 때문에 대우조선해양향 매출 발생 가능성 ↑ -

PhD

3년 전

© william07, 출처 Unsplash ※ 수주잔고 입니다. 수주금액 ㄴㄴ 2022년 자료는 2022년 신규 수주 USD로 나온 한국카본은 1200원/USD 적용 - 현대중공업그룹과 대우조선해양이 수주에 적극적 - 한국카본의 미공시 수주가 많을듯한데 (주담 확인 필요) - HSD엔진도 미공시 수주가 적지 않다 - 주가에 반영되기 시작한듯 - 그런데 대우조선해양 band가 저렇게 빨리 상승할까? - HSD엔진 band도 턴하는데 조금 더 시