전체

한국카본과 동성 화인텍임. 84. 조선주 마지막 슈퍼사이클은 2003년부터 2007년까지 였음. 85. 지나고 보면 슈퍼사이클이었지만, 그 당시 상황은 녹녹치 않았음. 86. 2003년의 한국 조선사들은 선박 수주는 잘 되고 있는데, 후판 가격이 급등해서 적자가 급증하기 시작함. 87. 2~3년 전 수주한 배들을 갑자기 오른 후판 가격으로 건조를 하려다 보니 조선사들 적자는

조선업-근황-feat-한국카본

조선업 근황(feat 한국카본)

한국카본) 오렌지보드에 올린 조선업근황 1편에 이어서 2편을 올립니다. 1년전 쓴 글(22.4)에서 한국 조선업에는 다음 3가지 약점이 있다고 했습니다. 1) 숙련된 현장인력이 부족해서 늘어날 물량 대응이 힘들고, 해양플랜트는 한국인의 성향과 맞지 않은 영역임. 2) 인력외에도 도크등에 한계가 있어 수주가 빠르게 늘어나면 증가된 물량을 제대로 받기가 힘듬. 3) 계약금과 중도금을 적게 받고, 잔금을 많이 받는 헤비테일 수주 방식이 메인이라,수주

조선업-근황-2-feat-현대중공업-삼성중공업-한국조선해양등2

조선업 근황 2 (feat 현대중공업, 삼성중공업, 한국조선해양등)

한국카본은 2003년 3월 930원에서 2007년 7월 12,550원까지 13.5배가 올라 감. 89. 주가가 오른 순서는 가벼운 조선기자재 회사가 먼저 올랐고, 무거운 조선사가 조금 늦게 오르기 시작함. 90. 2003년과 현재를 비교해 보면 1) 이번에도 후판 가격은 척당 800만 불 정도까지 오름. 이렇다 보니, 2~3년 전에 제대로 수익을 내지 못하고 수주받은 배들은 손해를 보게 됨. 하지만, 후판을 만드는 석탄과 철광석 가격이 하락 추

조선업-근황-3-feat-주가는-도대체-언제-오르나

조선업 근황 3 (feat 주가는 도대체 언제 오르나?)

한국카본, 동성화인텍 후판 포스코, 현대제철, 동국제강 앵글 현대제철, 화인베스틸 엔진 관련 HSD엔진, STX중공업, STX엔진, 인화정공, 삼영엠텍, 케이프, 대창솔루션, 케이에스피, 에스앤더블류 선체 관련 세진중공업, 오리엔탈정공, 삼강엠앤티, 동방선기, 태웅, 만호제강 조명, 전력 대양전기공업, 현대일렉트릭 피팅, 밸브 태광, 성광벤드, 하이록코리아, 디케이락, 조광ILI 페인트 조광페인트, 노루홀딩스, KCC 소모품 태경케미칼, 고려제

조선기자재-업체-분석-시리즈-1-세진중공업-현대중공업그룹을-따라간다

[조선기자재 업체 분석 시리즈]1.세진중공업 : 현대중공업그룹을 따라간다

한국카본) (aby 메르, 2023.3.9 게시) [조선기자재 업체 분석 시리즈]4.GTT : LNG사이클의 최고 수혜주 (by 양파, 2023.5.20 게시) 주가 + PBR 추이 본문 하단 확인 요약 보냉재 업체 개요 보냉재 업체 - 조선사에 LNG운반선 화물창에 들어가는 보냉재를 만드는 업체들을 지칭 GTT 라이센스가 필요하기 때문에 진입장벽이 높음. 한국 조선업에서는 한국카본, 동성화인텍이 시장 양분. 핵심인 단열재를 만드는 기업이 한국

조선기자재-업체-분석-시리즈-5-보냉재-2사-LNG사이클을-국내에서-투자한다면2

[조선기자재 업체 분석 시리즈]5.보냉재 2사 : LNG사이클을 국내에서 투자한다면

한국카본, 동성화인텍, 삼영엠텍, 케이에스피) 05년 1월을 기점으로 박스권을 뚫어내는 상승의 시작 05년 1월의 상승을 작은 봉 하나로 만들어내는 파멸적인 상승 사이클 산업의 특성상 '비슷하게' 상승과 하락이 반복된다면, 이번 사이클에서도 비슷한 이유로 상승과 하락이 나올 가능성이 높다고 판단된다. 그럼 과거 사이클의 변곡점에서는 무슨 일이 있었을까? 2. 01~04년 상반기 : 들어오는 수주, 하지만 기대감을 지지하지 못하는 실적 당시 역사

조선-과거-조선섹터는-어떻게-움직였는가6

[조선]과거 조선섹터는 어떻게 움직였는가?

한국카본) 017960 한국카본 23-3-9 27% 10,970 13,970 조선 메르 조선업 근황 2 (feat 현대중공업, 삼성중공업, 한국조선해양등) 010140 삼성중공업 23-4-2 60% 5,180 8,310 조선 메르 조선업 근황 3 (feat 주가는 도대체 언제 오르나?) 23-4-14 조선 메르 조선업 근황 4 (feat 환경규제, 친환경선박) 23-4-17 조선 양파 [073010]케이에스피 : 사라진 기대감, 돌아오는 펀더멘

조선업-정리-feat-오렌지보드-리포트

조선업 정리 (feat. 오렌지보드 리포트)

한국카본 이었습니다. 한국카본의 경우 심각한 화재가 나는 바람에 생각보다 빨리 가지는 못했지만, 차곡차곡 진행되고 있다고 봅니다. 이번에 정리한 부분은, 물류와 항만, 조선업간의 연결고리에서 투자 아이디어를 찾는 내용입니다. 제 글이 늘 그렇듯이, 돌아갑니다. 1. 1955년,베트남 전쟁이 일어남. 감수인)베트남 전쟁은 보통 1955년 이후로 시작되었다고 언급되는 경우가 많습니다. 주요 이벤트는 1960년대와 1970년대에 집중되어 있습니다.베

조선업-근황-feat-해상물류-컨테이너-북극해항로-한화오션2

조선업 근황 (feat 해상물류, 컨테이너, 북극해항로, 한화오션)

한국카본) 한국카본 28% 23-3-9 메르 조선업 근황 2 (feat 현대중공업, 삼성중공업, 한국조선해양등) 삼성중공업 63% 23-4-2 메르 조선업 근황 3 (feat 주가는 도대체 언제 오르나?) 23-4-14 메르 조선업 근황 4 (feat 환경규제, 친환경선박) ETF 18% 23-4-17 양파 [073010]케이에스피 : 사라진 기대감, 돌아오는 펀더멘탈. 지금이니? 케이에스피 46% 23-5-11 윙키 [한라IMS] 탱커선의 발

조선업-근황-업데이트-feat-IMO총회-합의내용-EU환경규제

조선업 근황 업데이트(feat IMO총회 합의내용, EU환경규제)

한국카본에 대해 구체적인 숫자를 제시해 주셔서, 예방 차원에서 말씀 드립니다. 요즘 보고서 업로드가 쇄도하고 있습니다. 8월은 실적 발표 시즌이라 더 많아질 듯 합니다. 리뷰가 조금 늦어지거나, 감수인 의견에 변화가 있을 수 있습니다. 오로지 리소스의 문제입니다. 양해 부탁 드립니다. 아래 정보의 Raw data 수치가 금감원에 공시된 숫자와 아주조금 다릅니다. 계정 분류탓인 듯 한데, 가져다 쓰는 입장에서 원인 파악이 어렵습니다. 조금 달라도

한국카본-1차-목표가-도달-및-향후-투자전략3

한국카본 1차 목표가 도달 및  향후 투자전략

한국카본, 동성화인텍 엔진 관련 HSD엔진, STX중공업, STX엔진, 인화정공, 삼영엠텍, 케이프, 대창솔루션, 케이에스피, 에스앤더블류 선체 관련 세진중공업, 오리엔탈정공, 상상인인더스트리, SK오션플랜트, 동방선기, 태웅, 만호제강, 고려제강 제일테크노스, 한라IMS, 엔케이, 일승 등 피팅, 밸브 태광, 성광벤드, 하이록코리아, 디케이락, 조광ILI, 비엠티 조명, 전력, 통신 대양전기공업, HD현대일렉트릭, 삼영이앤씨, 인텔리안테크 공

조선-조정-받은-조선섹터-뭘-사야할까4

[조선]조정 받은 조선섹터, 뭘 사야할까?

한국카본이 독과점하고 있는 상황이기에 동사의 공급량은 이전과 동일할 것으로 판단된다. 기타向의 경우 다변화된 전방 산업으로의 공급을 하고 있으나, 이 또한 이전과 비슷할 것으로 전망된다. 이에 LNG선向 및 기타向 매출액은 Q를 Flat하게 가정하고, ASP의 상승만을 반영하여 추정하였다. 2Q23 기준 동사의 글라스울 단열재의 평균 단가는 톤 당 200만 원으로 파악되기에, 샌드위치 패널向의 추정 단가를 이용하여 23년, 24년 LNG선向 및

벽산-Shortage는-Next-time-I-am-우려에요2

벽산, Shortage는 Next time? I am 우려에요

한국카본에도 적용되는 내용입니다. 그러나 개인적으로 동성화인텍을 선호하는데, 그 이유는 다음과 같습니다. 1) 두 회사는 매출 규모가 비슷한데 동성화인텍의 시총이 한국카본의 2/3 수준입니다. 그런데 동성화인텍의 수주잔고가 한국카본의 1.5배 정도입니다. 2) 사고라는 것은 예측이 불가하기에 투자자로써 이는 과거 선례를 통해 짐작을 할 수 밖에 없습니다. 이 부분에서 한국카본이 작년에 두번 사고를 낸 것을 고려하지 않을 수 없습니다. 그러나 당

동성화인텍-LNG-추진선이-온다2

동성화인텍 / LNG 추진선이 온다

한국카본의 주가임. 삼성중공업보다 조금 더 늦게, 더 폭발적으로 상승함. 로그차트임. 41. 실적 상승이 시작되지 않았지만, 이미 주가가 상승한 기업이 많음. 아직 오르지 않은 원석을 발굴하는 것도 좋을 듯함. 아래 표에서 년간은 2022년 말 기준, 분기는 24년 3월 18일 종가 기준임. 분류1 분류2 분류3 기업명 년간 분기 주가 (원) 시총 (십억) P/B (최근) P/A (최근) P/S P/GP P/O P/E OPM ROE F/L DI

조선업-투자-feat-사이클-오렌지리포트2

조선업 투자 (feat. 사이클, 오렌지리포트)

한국카본과 동성화인텍 두 회사 주식을 산 이유를 이야기 해보려고 함. 재... blog.naver.com 당시 10%중 일부가 조선업 기자재사로 들어갔는데, 들어간 이유를 두괄식으로 단 한 단어로 요약

조선업-투자이야기-feat-NO96-Super-보냉제-GTT2

조선업 투자이야기(feat NO96-Super+, 보냉제, GTT)

한국카본의 주가임. 삼성중공업보다 조금 더 늦게, 더 폭발적으로 상승함. 로그차트임. 41. 실적 상승이 시작되지 않았지만, 이미 주가가 상승한 기업이 많음. 기자재 쪽은 주가가 상승하지 않은 기업이 몇 보임. &lt;2023년 실적 기준, 24년 4월 19일 종가 기준&gt; 분류1 분류2 분류3 기업명 년간 3개월 주가 (원) 시총 (십억) P/B (전기) P/B (최근) P/S P/GP P/O P/E OPM ROE F/L DIV 선박 HD

조선업-투자-feat-사이클-주가상승-오렌지리포트2

조선업 투자 (feat. 사이클, 주가상승, 오렌지리포트)

한국카본과 동성화인텍 2개사가 양분하고 있는 시장이다. 13. 보냉재 시장의 선행지표는 LNG선의 신규 수주와 수주잔고이며, 실제 매출은 수주시점부터 LNG 보냉재의 경우 선박 건조 과정 중 뒷부부인 진수 단계에 납품이 되므로 조선소에서 선박 수주 후 약 1년의 시차가 있다. 14. 국내 조3사의 보냉재 밸류체인을 보면 한국카본과 동성화인텍 2개사에서 독점 공급하고 있으며, 2차방벽은 carbon fiber소재로 제작하므로 국내는 한국카본이 독

‘017960’ 리포트 검색결과