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당사는 약간 더 높은 단기 매출과 화폐의 시간가치를 반영하기 위해 좁은 경제적 해자를 갖춘 Airbnb에 대한 주당 130달러의 추정 적정가치를 낮은 한 자릿수 비율로 상향 조정할 계획입니다. 지난 분기의 주가 하락을 투자 기회로 본 후, 8월 초 이후 30% 상승한 현재 주가는 다소 과대평가되었다고 판단됩니다. 그렇긴 하지만, 예측 가능한 미래에 두 자릿수 초반 매출 성장을 견인할 수 있는 매력적인 성장 동인을 가진 이 고품질 네트워크 우위 

Airbnb-실적-발표-단기-수요는-견고하고-장기적-기회는-흥미진진해

Airbnb 실적 발표: 단기 수요는 견고하고 장기적 기회는 흥미진진해

에어비앤비의 네트워크 위치(좁은 해자의 원천)에 대한 우리의 건설적인 시각은 온라인 여행업체의 플랫폼을 우회하는 인공지능의 잠재적 위험에 흔들리지 않습니다. 대규모 언어 모델이 사용자에게 관련 여행 콘텐츠 정보를 신속하게 제공할 수 있는 기능이 점점 더 많아질 것이라는 사실을 모르는 바는 아닙니다. 그러나 이러한 생성형 AI 검색 제품이 활용하는 콘텐츠는 직접 공급업체 또는 에어비앤비 같은 통합 플랫폼이 소유하게 될 것으로 예상됩니다. 이러한 

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Airbnb: 방대한 고객 데이터와 지속적인 혁신으로 인공지능에 대비한 준비된 기업, 에어비앤비

에어비앤비를 강조하고자 합니다. 저희는 투자자들이 에어비앤비의 네트워크 이점을 할인하고 있다고 생각합니다. 저희는 강력한 국제 대체 숙박 및 체험 예약이 에어비앤비의 네트워크 이점을 촉진하여 2026-34년 동안 평균 11%의 매출 성장을 이끌 것이라고 생각합니다. 2025년 매출 성장 전망치는 기존 전망치인 8%에서 3.5%로 하향 조정되었으며, Booking은 5%(기존 10%), Airbnb는 3%(기존 10%), Expedia는 3%(기

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관세 영향으로 인해 온라인 여행 공정 가치 추정치를 3%-4% 줄입니다.

에어비앤비는 강화된 네트워크 우위와 인공지능 분야에서 유리한 입지를 확보하고 있다는 판단에 따라 에어비앤비에 대한 해자 등급을 '협소'에서 '와이드'로 상향 조정했습니다. 이에 따라 공정가치 추정치를 주당 140달러에서 157달러로 상향 조정했습니다. Facebook 주식이 저평가되어 있다고 생각합니다. 에어비앤비의 선도적인 온라인 여행 플랫폼은 해외 대체 숙박시설로의 확장에 힘입어 계속 성장할 것으로 예상합니다. 현재 에어비앤비 상위 5개국이

에어비앤비-탄탄한-네트워크와-AI-입지를-바탕으로-해자-등급을-와이드-로-상향-조정했습니다

에어비앤비: 탄탄한 네트워크와 AI 입지를 바탕으로 해자 등급을 '와이드'로 상향 조정했습니다.

에어비앤비 주가는 2월 13일 시간외 거래에서 예상치인 9%를 상회하는 12%의 4분기 매출 성장을 발표한 후 14% 상승했습니다. 이번 분기의 상승 여력과 중기 수익성 강화를 고려하여 주당 공정가치 추정치를 한 자릿수 중반의 비율로 상향 조정할 계획입니다. 에어비앤비는 올해 말 핵심 사업인 해외 휴가 렌탈 사업의 확장과 체험 프로그램 재출시에 힘입어 향후 몇 년 동안 에어비앤비 투자의견의 원천인 네트워크 우위가 강화될 것으로 예상하고 있습니다

에어비앤비-실적-해외-및-체험-시장에서의-확장이-강력한-예약-성장세를-견뎌낼-수-있다

에어비앤비 실적: 해외 및 체험 시장에서의 확장이 강력한 예약 성장세를 견뎌낼 수 있다

에어비앤비의 플랫폼이 공급 증가와 사용자 채택 확대를 경험할 수 있습니다. 호스트들이 추가 수익을 창출하기 위해 방법을 모색하고 여행자들이 더 저렴한 여행 옵션을 찾는 가운데, 수요는 소비 지출 감소의 영향을 피할 수 없습니다. 그럼에도 불구하고 에어비앤비의 2분기 매출 성장 목표인 9%-11%는 글로벌 여행 수요의 탄력성을 반영하지만, 미국에서는 경제 불확실성으로 인해 상대적으로 약한 성과를 기록했습니다. 불확실한 소비자 지출 환경과 올해 신

에어비앤비-실적-단기-수요-둔화에도-불구하고-신중한-투자가-장기-성장-촉진

에어비앤비 실적: 단기 수요 둔화에도 불구하고 신중한 투자가 장기 성장 촉진

에어비앤비의 공동체 문화와 400만 명의 개인 호스트가 이 $250억 달러 규모의 시장에서 경쟁사들이 따라잡기 어려운 독특한 서비스와 경험을 제공할 것이라는 견해를 재확인합니다. 이 시장의 온라인 침투율은 30%에 불과하며, 이는 전 세계 여행 산업의 약 70%와 대비됩니다. 에어비앤비가 서비스와 경험 분야로 확장함에 따라 여행자들은 호텔에 머물지 않아도 식사, 스파, 헬스장 서비스를 이용할 수 있게 되었습니다. 이는 에어비앤비의 매력을 높일 

‘ABNB’ 리포트 검색결과