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당사는 약간 더 높은 단기 매출과 화폐의 시간가치를 반영하기 위해 좁은 경제적 해자를 갖춘 Airbnb에 대한 주당 130달러의 추정 적정가치를 낮은 한 자릿수 비율로 상향 조정할 계획입니다. 지난 분기의 주가 하락을 투자 기회로 본 후, 8월 초 이후 30% 상승한 현재 주가는 다소 과대평가되었다고 판단됩니다. 그렇긴 하지만, 예측 가능한 미래에 두 자릿수 초반 매출 성장을 견인할 수 있는 매력적인 성장 동인을 가진 이 고품질 네트워크 우위 

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Airbnb 실적 발표: 단기 수요는 견고하고 장기적 기회는 흥미진진해

에어비앤비의 네트워크 위치(좁은 해자의 원천)에 대한 우리의 건설적인 시각은 온라인 여행업체의 플랫폼을 우회하는 인공지능의 잠재적 위험에 흔들리지 않습니다. 대규모 언어 모델이 사용자에게 관련 여행 콘텐츠 정보를 신속하게 제공할 수 있는 기능이 점점 더 많아질 것이라는 사실을 모르는 바는 아닙니다. 그러나 이러한 생성형 AI 검색 제품이 활용하는 콘텐츠는 직접 공급업체 또는 에어비앤비 같은 통합 플랫폼이 소유하게 될 것으로 예상됩니다. 이러한 

Airbnb-방대한-고객-데이터와-지속적인-혁신으로-인공지능에-대비한-준비된-기업-에어비앤비

Airbnb: 방대한 고객 데이터와 지속적인 혁신으로 인공지능에 대비한 준비된 기업, 에어비앤비

에어비앤비를 강조하고자 합니다. 저희는 투자자들이 에어비앤비의 네트워크 이점을 할인하고 있다고 생각합니다. 저희는 강력한 국제 대체 숙박 및 체험 예약이 에어비앤비의 네트워크 이점을 촉진하여 2026-34년 동안 평균 11%의 매출 성장을 이끌 것이라고 생각합니다. 2025년 매출 성장 전망치는 기존 전망치인 8%에서 3.5%로 하향 조정되었으며, Booking은 5%(기존 10%), Airbnb는 3%(기존 10%), Expedia는 3%(기

관세-영향으로-인해-온라인-여행-공정-가치-추정치를-3-4-줄입니다3

관세 영향으로 인해 온라인 여행 공정 가치 추정치를 3%-4% 줄입니다.

에어비앤비 주가는 2월 13일 시간외 거래에서 예상치인 9%를 상회하는 12%의 4분기 매출 성장을 발표한 후 14% 상승했습니다. 이번 분기의 상승 여력과 중기 수익성 강화를 고려하여 주당 공정가치 추정치를 한 자릿수 중반의 비율로 상향 조정할 계획입니다. 에어비앤비는 올해 말 핵심 사업인 해외 휴가 렌탈 사업의 확장과 체험 프로그램 재출시에 힘입어 향후 몇 년 동안 에어비앤비 투자의견의 원천인 네트워크 우위가 강화될 것으로 예상하고 있습니다

에어비앤비-실적-해외-및-체험-시장에서의-확장이-강력한-예약-성장세를-견뎌낼-수-있다

에어비앤비 실적: 해외 및 체험 시장에서의 확장이 강력한 예약 성장세를 견뎌낼 수 있다

에어비앤비는 강화된 네트워크 우위와 인공지능 분야에서 유리한 입지를 확보하고 있다는 판단에 따라 에어비앤비에 대한 해자 등급을 '협소'에서 '와이드'로 상향 조정했습니다. 이에 따라 공정가치 추정치를 주당 140달러에서 157달러로 상향 조정했습니다. Facebook 주식이 저평가되어 있다고 생각합니다. 에어비앤비의 선도적인 온라인 여행 플랫폼은 해외 대체 숙박시설로의 확장에 힘입어 계속 성장할 것으로 예상합니다. 현재 에어비앤비 상위 5개국이

에어비앤비-탄탄한-네트워크와-AI-입지를-바탕으로-해자-등급을-와이드-로-상향-조정했습니다

에어비앤비: 탄탄한 네트워크와 AI 입지를 바탕으로 해자 등급을 '와이드'로 상향 조정했습니다.

에어비앤비의 플랫폼이 공급 증가와 사용자 채택 확대를 경험할 수 있습니다. 호스트들이 추가 수익을 창출하기 위해 방법을 모색하고 여행자들이 더 저렴한 여행 옵션을 찾는 가운데, 수요는 소비 지출 감소의 영향을 피할 수 없습니다. 그럼에도 불구하고 에어비앤비의 2분기 매출 성장 목표인 9%-11%는 글로벌 여행 수요의 탄력성을 반영하지만, 미국에서는 경제 불확실성으로 인해 상대적으로 약한 성과를 기록했습니다. 불확실한 소비자 지출 환경과 올해 신

에어비앤비-실적-단기-수요-둔화에도-불구하고-신중한-투자가-장기-성장-촉진

에어비앤비 실적: 단기 수요 둔화에도 불구하고 신중한 투자가 장기 성장 촉진

에어비앤비의 공동체 문화와 400만 명의 개인 호스트가 이 $250억 달러 규모의 시장에서 경쟁사들이 따라잡기 어려운 독특한 서비스와 경험을 제공할 것이라는 견해를 재확인합니다. 이 시장의 온라인 침투율은 30%에 불과하며, 이는 전 세계 여행 산업의 약 70%와 대비됩니다. 에어비앤비가 서비스와 경험 분야로 확장함에 따라 여행자들은 호텔에 머물지 않아도 식사, 스파, 헬스장 서비스를 이용할 수 있게 되었습니다. 이는 에어비앤비의 매력을 높일 

에어비앤비-흥미로운-서비스와-경험이-네트워크-우위를-강화하며-주가-매력적

에어비앤비: 흥미로운 서비스와 경험이 네트워크 우위를 강화하며 주가 매력적

에어비앤비의 수요는 불확실한 경제 상황 속에서도 탄탄하게 유지되고 있습니다. 올해를 넘어, 우리는 국제 휴가 렌탈 및 경험 시장에서의 투자가 향후 상당 기간 강한 매출 성장을 지속할 것으로 예상합니다. 4월부터 7월까지 예약된 숙박 일수는 매월 증가했으며, 이는 회사가 3분기에도 2분기 수요 추세를 유지할 수 있을 것으로 판단됩니다. 확장 시장에서의 예약된 숙박 일수는 핵심 시장보다 6분기 연속으로 두 배 빠른 속도로 성장했습니다. 또한, 우리

에어비앤비-실적-단기-투자로-장기-네트워크-우위-강화-전망-주가-저평가

에어비앤비 실적: 단기 투자로 장기 네트워크 우위 강화 전망; 주가 저평가

에어비앤비의 해외 시장 및 서비스·체험 분야 투자가 2026년부터 가속화된 매출 성장을 이끌어낼 것이며, 이는 장기적인 EBITDA 마진 확대와 함께 수년간 지속될 것이라는 확신이 더욱 커졌습니다. 지난 12개월간 해외 확장 시장의 예약 숙박일 수는 핵심 시장의 두 배로 증가했으며, 당사 계산 기준 10% 후반대의 높은 성장률을 기록했습니다. 이러한 시장들이 2034년까지 총 예약액의 8~9%에 해당하는 200억 달러의 추가 예약을 창출할 수 

에어비앤비-실적-신중한-시장-확장-전략에-힘입어-강력한-실적-지속될-전망

에어비앤비 실적: 신중한 시장 확장 전략에 힘입어 강력한 실적 지속될 전망

에어비앤비의 세 가지 확장 분야에 대한 마케팅 투자가 2025년 예상치인 10.4% 수준에서 2026년부터 총 예약 성장률을 가속화할 수 있을 것으로 전망합니다. 2026년부터 2034년까지 확장 시장의 예약 성장률은 평균 약 20%로, 통합 기업의 11%를 상회할 것으로 보입니다. 에어비앤비는 브라질, 스페인, 이탈리아, 독일, 인도 등 세계에서 가장 많이 방문되는 국가들을 중심으로 사업을 확장 중이며, 이들 시장은 휴가 산업 매출의 23%를

에어비앤비-수직적-확장으로-매출-성장률-상승-공정가치-추정치를-168달러로-상향-조정

에어비앤비: 수직적 확장으로 매출 성장률 상승; 공정가치 추정치를 168달러로 상향 조정

ABNB) - 컨센서스를 상회하는 매출을 발표하고 가이던스를 상향 조정했다 . ■ 할부결제 (BNPL) 플랫폼 어펌홀딩스 (AFRM) - 어펌은 3 분기 주당순이익 (EPS) 가 23 센트를 기록하면서 시장 전문가들의 예상치였던 11 센트를 두 배 이상 넘어선 것으로 나타났다 . 같은 기간 조정 영업이익률은 28.3% 로 전년 기록했던 19% 에서 상승했다고 발표했다 . - 매출은 전년비 34% 늘어난 9 억 3300 만달러를 기록했는데 이 역

25-11-07-미국-뉴스-및-특징주

25/11/07 [미국] 뉴스 및 특징주

ABNB) - B. 라일리는 에어비앤비 (ABNB) 의 성장 펀더멘털을 분석했을 때 , 밸류에이션 매력이 크다 . 투자의견을 중립에서 매수로 , 목표주가를 140 달러에서 170 달러로 상향 조정했다 . - 에어비앤비는 건전한 성장세를 보이면서 이익률이 확대되고 있다 . 이러한 성장 펀더멘털을 고려했을 때 에어비앤비의 밸류에이션은 충분히 매력적이다 . - 여행 수요가 안정적으로 유지되고 있기 때문에 에어비앤비 주가는 충분히 상승할 수 있다 . 

26-01-12-미국-뉴스-및-특징주

26/01/12 [미국] 뉴스 및 특징주

ABNB) - 바클레이스는 신규 예약 기능 도입과 호텔 사업 확장 , 북미 월드컵 효과가 성장 둔화를 일부 상쇄할 것으로 보고 투자의견을 기존 비중축소에서 중립으로 올렸다 . 목표주가를 107 달러에서 120 달러로 상향했지만 , 이는 현재 주가 대비 약 12% 의 하락 여력을 의미한다 . - 바클레이스는 지금 예약 나중 결제 (Reserve Now, Pay Later) 기능과 단기 숙소 공급이 제한된 지역에서의 호텔 객실 추가가 중장기적으로 

26-01-09-미국-뉴스-및-특징주-장마감

26/01/09 [미국] 뉴스 및 특징주 - 장마감

ABNB) - 바클레이즈는 에어비앤비 성장세가 주가 상승을 뒷받침할 만큼 강력하지 않다며 시장비중 의견을 유지했으며 , 목표주가를 104 달러에서 105 달러로 상향했다 . - 에어비앤비 경영진이 제시한 하반기 매출 성장 전망은 에어비앤비 강세론자들을 만족시킬 정도로 강력하지 못했다 . 약세론자들은 에어비앤비가 투자지출을 확대하고 있지만 , 이것이 충분한 매출 성장을 견인하지 못한다는 점을 확인했다 . - 에어비앤비 주가 상승을 기대하기는 어렵

25-08-07-미국-뉴스-및-특징주

25/08/07 [미국] 뉴스 및 특징주

ABNB) 와 부킹홀딩스 (BKNG), 익스피디아그룹 (EXPE) 등 ■ 글로벌 수술용 로봇 시장 선두 주자 인튜이티브서지컬 (ISRG) - 4 분기 잠정 매출이 28 억 7000 만달러해 시장 예상치 27 억 2000 만 달러를 상회했다고 발표했다 . 그러나 투자자들은 2026 년 다빈치 로봇 수술 건수 증가율 가이던스가 13~15% 에 그칠 것이라는 점에 주목했다 . - 이는 2025 년 증가율인 18% 보다 둔화된 수치다 . 게다가 폐 생

26-01-14-미국-뉴스-및-특징주-장마감

26/01/14 [미국] 뉴스 및 특징주 - 장마감

ABNB) - 에어비앤비는 2 분기 주당순이익 (EPS) 1.03 달러 , 매출 31 억달러를 기록했다 . 전년동기 EPS 는 0.86 달러에서 20% 증가했고 매출은 13% 늘었다 . 이는 시장 예상치였던 EPS 0.93 달러 , 매출 30 억 4000 만달러를 모두 웃도는 수준이다 . - 같은 기간 순이익은 6 억 4200 만달러로 , 전년동기 5 억 5500 만달러 대비 증가했다 . 총 예약 건수는 전년대비 7% 늘어난 1 억 3440 만

25-08-06-미국-뉴스-및-특징주

25/08/06 [미국] 뉴스 및 특징주

ABNB $FUBO $WYNN $NVO $SOUN $ELF $APPS $U $DVN $SRPT $CVS $PLUG $DDOG $HUBS $RDDT $CLOV $PARA $LNG $CAT $LCID $OXY $GCT $BRK.B (really this Saturday) $NVAX $ET $O $TTD $CRON $GPN $AXON $BAX $UPST $RKLB $CAR $VMC $CGC $BROS ■ 공모청약 관련 일정 청약 : 전진건설로봇 / 

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