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오토데스크에 대한 우리의 넓은 경제적 해자 등급을 확인한 후, 공정가치 추정치를 320달러에서 246달러로 하향 조정하여 주가가 여전히 고평가된 상태임을 시사합니다. 자본 비용 가정 업데이트가 공정가치 추정치 변경의 원인이며, 현재 8.8%로 150bp 상승했습니다. 오토데스크의 매출 구성 분석 결과, 건설과 같은 경기 민감 산업에 대한 노출도가 2019 회계연도 이후 10%포인트 이상 증가했습니다. 이러한 추세가 지속될 것으로 예상되며, 거시

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오토데스크: 전환 비용 및 네트워크 효과로 인한 넓은 해자 재확인; 공정가치추정치(FVE)를 246달러로 하향 조정

오토데스크의 건축·공학·건설 부문입니다. AEC 부문은 건설 클라우드 분야에서 성장세를 보였으며, 오토데스크의 제조 부문은 Fusion의 고객 채택률이 건강하게 유지되었습니다. 불확실한 환경 속에서도 회사가 매출을 증가시킨 점은 긍정적이며, 이는 이번 분기 29%의 전년 동기 대비 증가율로 반영되어 단기 성장 전망을 밝게 합니다. 또한 새로운 거래 기반 가격 모델이 순 매출 유지율을 110% 이상으로 유지하는 데 기여하고 있습니다. 비GAAP 

오토데스크-실적-거시경제적-우려-속에서도-탄탄한-분기-실적

오토데스크 실적: 거시경제적 우려 속에서도 탄탄한 분기 실적

오토데스크는 기존의 10~15% 매출 성장 프레임워크에서 벗어나 마진 확대를 핵심 가치 동인으로 강조하고 있다고 밝혔습니다. 첫 번째 단계는 주로 영업 및 마케팅 부서에 영향을 미치는 인력의 9%를 해고하는 등 상당한 구조조정을 단행하는 것입니다. 이러한 대규모 해고는 비용 절감뿐만 아니라 우선순위가 높은 성장 분야에 자원을 재배치하는 데 목적이 있습니다. 중기적으로 업무에 차질이 발생할 가능성이 있지만, 경영진은 고객 참여를 개선하고, Aut

오토데스크-실적-2025-회계연도-실적-호조-2026년-구조조정-예정

오토데스크 실적: 2025 회계연도 실적 호조, 2026년 구조조정 예정

오토데스크는 12월에 자네쉬 무르자니가 CFO로 합류할 것이라고 발표했습니다. 그는 이전에 Elastic에서 CFO와 COO를 역임했습니다. 광범위한 성장에 힘입어 매출은 전년 동기 대비 11% 증가한 15억 7천만 달러를 기록했습니다. 순 매출 유지율은 100%~110% 범위 내에서 유지되었으며, 반복 매출은 총 매출의 97%로 안정적이었습니다. 지난 몇 분기 동안 거시 경제의 역풍과 지정학적 도전에도 불구하고 오토데스크의 매출 회복력과 높은

오토데스크-실적-견고한-수요에-힘입어-전망-상향-조정-공정가치-추정치-상향-조정

오토데스크 실적: 견고한 수요에 힘입어 전망 상향 조정, 공정가치 추정치 상향 조정

오토데스크는 안정적인 거시경제 환경과 건축·엔지니어링·건설·운영 부문(특히 데이터 센터 및 인프라에 대한 지속적인 투자)의 강세에 힘입어 이번 분기 매출이 기대치를 상회했습니다. 이러한 요소들과 함께 강력한 순매출 유지율 및 신규 모델 거래도 분기 매출을 끌어올리는 데 기여했습니다. 이러한 매출 건실성은 하반기에도 지속될 것으로 예상되며, 경영진이 상향 조정한 2026 회계연도 매출 전망에도 동일한 전망이 반영된 것으로 보입니다. 마진 개선은 

오토데스크-실적-견실한-분기-실적과-2026-회계연도-전망-상향-장기-마진-업데이트

오토데스크 실적: 견실한 분기 실적과 2026 회계연도 전망 상향, 장기 마진 업데이트 

오토데스크는 지속적인 유기적 매출 성장을 제공할 것으로 믿는 다양한 수요 동인들을 공유했습니다. 여기에는 디지털화, 워크플로 연결성 강화, 고성장 분야 투자, 인공지능을 통한 수익화 혜택 실현과 같은 장기적 성장 동력이 포함됩니다. 경영진은 마진 500bp(베이시스 포인트) 상승이 자동화 확대, 영업·마케팅 비용 합리화, 시장 진출 전략 간소화, 비용 효율적 확장에서 비롯된다고 설명했으며, 이로 인한 이익은 RD 및 컴퓨팅 비용 증가로 일부 상

오토데스크-2025-투자자의-날-거시경제·마진·모델-전환을-통한-성장-지속성-재확인

오토데스크: 2025 투자자의 날, 거시경제·마진·모델 전환을 통한 성장 지속성 재확인 

ADSK) - 회사는 2 분기 (5~7 월 ) 에 2.62 달러의 조정 주당순이익 (EPS) 을 기록해 , LSEG 전망치 2.45 달러를 웃돌았다고 밝혔다 . 매출은 17 억 6000 만달러를 기록해 , 시장 예상치 17 억 3000 만달러를 웃돌았다 . - 3 분기와 올해 전체 가이던스에 대해서도 낙관했다 . 2026 회계연도 핵심 매출 성장률을 기존 8~9% 에서 9~10% 로 상향했으며 , 영업이익률이 2026 년 37% 에서 2029 

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