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투자의견 '중립'을 받은 Advanced Micro Devices는 클라이언트 및 데이터 센터 매출의 양호한 성장과 게임 매출의 반등으로 강력한 4분기 실적을 발표했습니다. 그러나 모든 투자자의 시선은 AMD의 인공 지능 가속기, 즉 GPU 사업에 집중되어 있으며, 이와 관련하여 AMD는 2025년 상반기의 AI GPU 매출이 2024년 하반기의 매출과 비슷한 수준이 될 것이라는 실망스러운 성장 전망을 투자자에게 제공했습니다. AMD는 2025

AMD-실적-AI-GPU-전망-약세로-공정가치-추정치-160달러에서-140달러로-하향-조정

AMD 실적: AI GPU 전망 약세로 공정가치 추정치 160달러에서 140달러로 하향 조정

좁은 경제적 해자 기업 Advanced Micro Devices는 견실한 3분기 실적을 보고했으며, 인공지능과 서버 프로세서(중앙처리장치)에서 Intel로부터의 점유율 확대 덕분에 데이터 센터 사업에서 강력한 매출 성장을 계속 창출하면서 건전한 4분기 전망을 제시했습니다. 하지만 투자자들은 AMD의 인공지능 사업에서 더 많은 것을 기대했던 것으로 보이며, 시간외 거래에서 주가가 하락했습니다. 당사는 AMD의 CPU에서의 진전을 고무적으로 보고 

AMD-데이터-센터-성장이-순조롭게-진행-중-추정-적정가치-10-상향

AMD, 데이터 센터 성장이 순조롭게 진행 중, 추정 적정가치 10% 상향

진시스템' 리포트입니다. 좋은 아이디어 공유해 주셔서 감사 드립니다. (투자 아이디어 외에) 국제 환경에 대한 글도 좋다고 생각합니다. 개인 의견을 말씀드리면, 단기 급등한 종목은 '안 벌고 말자' 주의이긴 합니다. 다만, 성장성이 상당히 큰 경우에는 (욕심을 줄이고) 적은 비중으로 투자합니다. 적은 비중인 이유는 1)돈을 잃을까 겁나고, 2)성장성이 크기 때문에 적은 비중으로도 이익이 충분히 나고, 3)본질과 관계없는 이유로 급락 시 추가 매

진시스템-글로벌-생산공장의-이전-중국→인도-거대한-구조적-변화의-중심에서-f-폐결핵

진시스템:글로벌 생산공장의 이전(중국→인도),거대한 구조적 변화의 중심에서 (f.폐결핵)

AMD는 컴퓨터 프로세서와 관련된 기술을 개발하는 회사임 23.CPU를 제조하는 인텔의 라이벌이며, GPU를 만드는 엔비디아의 라이벌이 되는 겪임 24.물론 GPU시장의 경우 엔비디아가 거의 90%에 가까운 점유율을 가지고 있어 2위인 AMD가 10% 점유율로 비빌 수 있는 상황은 아님 25.AMD는 데이터센터(서버CPU/데이터센터용 GPU,DPU), 클라이언트(데스크톱,노트북CPU), 게이밍(외장GPU), 임베디드(GPU,FPGA) 등의 4가

AMD-반도체-전쟁의-서막에서-인텔을-이기고-살아남을-수-있을까

AMD, 반도체 전쟁의 서막에서 인텔을 이기고 살아남을 수 있을까?

AMD CEO AI 가속기 시장 2023년 38조 규모&hellip;연간 50% 성장 "인공지능은 이제 기술적 메가트렌드가 됐다."리사 수 AMD CEO는 13일(현지시각) 미국 캘리포니아주 샌프란시스코에서 열린 AMD 데이.. IT_CHOSUN AMD CEO인 리사 수의 경우 AI 가속기 시장이 23년 300억 달러에서 27년 1500억 달러로 CAGR 50%의 성장을 예상하고 있다. 지금은 챗GPT의 시대이지만 구글의 Bard와 그리고 아직

반도체-생성형-AI는-결국-메모리-Bomb와-삼성파운드리-생태계-변화를-가져올-수-밖에-없다3

(반도체) 생성형 AI는 결국 메모리 Bomb와 삼성파운드리 생태계 변화를 가져올 수 밖에 없다.

오픈엣지테크놀로지는 메모리 반도체 중심의 한국 반도체 밸류체인과는 다른 BM을 가지고 있는 기업이고, 국내에는 생소한 반도체 IP 산업을 영위하고 있는 기업이다. 오픈엣지테크놀로지의 설립자 이성현 대표는 삼성전자 시스템 LSI 엔지니어 출신으로 엑시노스 IP 개발을 담당했다. 이성현 대표가 회사를 퇴사하고, 삼성전자와 SK하이닉스에서 시스템 반도체 개발을 담당하던 개발자들과 함께 2017년에 창립한 곳이 바로 오픈엣지테크놀로지다. 2017년 1

오픈엣지테크놀로지-AI-반도체-시대에-필요한-한국-대표-반도체-IP-기업2

오픈엣지테크놀로지 - AI 반도체 시대에 필요한 한국 대표 반도체 IP 기업

amd의 아성이 cpu 점유율을 극적으로 높이고 있는 중이죠. 위 스펙터와 멜트다운의 영향도 있겠지만, amd 수장의 역할이 제대로였습니다. 출처 : ttimes 리사 수는 현재 amd의 cpu 점유율을 약 20%까지 상승시켜놓은 상황입니다. amd도 2010~2012년에는 인텔한테 치이고, apu 망가지고 성능저하 일어나서 거의 폐업 일보직전이었던 회사입니다. 리사수 박사가 사업부문 부사장으로 영입된 이후 7%에 달하는 인력을 구조조어하고 a

인텔-INTEL-지금-주가가-매력적으로-보이는-이유

인텔(INTEL), 지금 주가가 매력적으로 보이는 이유

AMD CEO TSMC 외 다른 파트너 고려, 삼성전자 기회 잡나 파운드리 1위 TSMC가 주춤하고 있다. 경기 침체 여파로 4년 만에 순이익이 감소하는 등 실적 타격을 입었다. 내년으로 예정했던 미국 애리조나 공장 가동은 1년 연기했다. 삼성전자가 3나노에서 빠르게 추격하면서 주요 고객사들도 서서히 TSMC와 삼성전자를 저울질하는 김준엽 국민일보 하지만 아직 삼성전자의 경우 HBM3와 2.5D 패키징 중 하나인 아이큐브4 조차 엔비디아의 퀄을

TSMC-CoWoS-Capa-부족이-삼성파운드리-밸류체인에-일으킬-변화-ft-하드웨어2

TSMC CoWoS Capa 부족이 삼성파운드리 밸류체인에 일으킬 변화 (ft. 하드웨어)

AMD AMD 역시 엔비디아의 H100을 겨냥해 MI300과 MI300X를 출시했다. MI300의 특징은 HBM3를 8개를 실장함으로써 연산속도를 늘리려고 하고 있다. 출처: MI300이 아직 공개되지는 않았으나 프로토타입 측정을 통해 패키지 다이의 크기가 5,429mm2에 근접한다는 것을 알 수 있다. 4) 삼성전자 삼성전자, HBM 8개 탑재 첨단 패키징 내년 양산 삼성전자가 고대역폭메모리(HBM)를 8개까지 탑재하는 패키징 아이큐브8 개발

Advanced-Packaging은-기판산업을-어떻게-바꾸고-있는가7

Advanced Packaging은 기판산업을 어떻게 바꾸고 있는가?

ISC 보고서입니다 ★★★★★ * 보고서 검토 우선순위는 '속보 - 보유 - 독점 - 요청시기 ' 순입니다 (절대적이지 않음). ** 앱을 설치하시면, 구독하시는 크리에이터에 대한 새글 알림을 받아보실 수 있습니다. 회사의 BM (뭐 하는 기업인가?) ISC의 사업모델은 반도체 후공정에서의 테스트 소켓이다. 2022년 기준으로 전체 매출의 85%가 테스트 소켓에서 나오고 있다. 이 테스트 소켓이라는 것은 소모성으로 반도체를 생산 후 테스트 소켓

ISC-비메모리-메모리의-동반-성장으로-나아가는-선도적인-테스트-소켓-기업4

ISC - 비메모리, 메모리의 동반 성장으로 나아가는 선도적인 테스트 소켓 기업

이수페타시스 는 인쇄회로기판 제조를 통해 사업을 영위하고 있습니다. 이수페타시스 주요 제품은 고다층PCB(MLB:Multi Layer Board)이며, 각종 전자 부품을 전기적으로 연결하고 또한 이들을 기계적으로 고정시켜 주는 기능을 하는 모든 전기, 전자 제품의 핵심부품입니다. 2023년 기준 매출 비중은 네트워크 PCB 57%, AI가속기 30%, 기타 13%입니다. 이수페타시스 AI가속기용 제품은 구글의 TPU, 엔비디아의 H100 의 기

숫자로-증명하고-있는-이수페타시스2

숫자로 증명하고 있는 이수페타시스

인텍플러스의 LFF 기술은 패키지 사이즈 120mm x 120mm (14,400m2) 까지 검사 가능. KLA는 60mmx 60mm (3,600m2) - 칩이 적층되면서 측면 검사가 중요해지는데 동사는 피커를 통해 직접검사. 아이코스는 간접검사 (반사경 통해서 검사) - KLA 가 후공정보단 전공정에 집중. 점유율 뺏기면서도 KLA 는 고객 맞춤 장비 제공에 소홀함 - Advanced Packaing 의 비중증가 &rarr; 첨단 패키징 검사장

인텍플러스-Advanced-Packaging-시장과-함께-성장하는-회사

인텍플러스 - Advanced Packaging / AI 시장과 함께 성장하는 회사

AMD가 엔비디아보다 더 좋은 AI칩을 개발하였다고 홍보하곤 있지만, 엔비디아의 CUDA로 대표되는 개발 플랫폼의 아성을 AMD가 쉽사리 모방하긴 어려워보입니다. 물론 이수페타시스나 칩스앤미디어와 같이 엔비디아의 콩고물(?)을 먹는 기업에 투자하는 것도 좋은 선택지가 될 수 있겠으나, AI 시대에 가장 먼저 수혜를 얻을 기업에 투자하려면 엔비디아보다도 안정적이고 리스크 적은 선택지를 찾기는 어려워보입니다. 물론 동사는 최근 주가가 급등했음을 부

AI시대-무엇을-투자해야-하나-모바일-인터넷-시대의-사례에서-힌트를-얻다4

AI시대 무엇을 투자해야 하나 - 모바일 인터넷 시대의 사례에서 힌트를 얻다

AMD, 인텔 같은 기업으로 부터 완성된 칩을 받은 기업들이 효율적으로 데이터센터를 설계하기 위해서 슈퍼마이크로컴퓨터가 지원하는 솔루션과 하드웨어를 사용한다. 위 그림에 나오는 사람이 뽑아들고 있는 것이 블레이드랙인데 데이터센터에는 저런 블레이드랙과 서버랙이 수십/수백개 사용된다. 좀 더 쉽게 얘기하자면 구글이나, 마이크로소프트 같은 기업에서 데이터센터를 직접 설계했을 때보다 슈퍼마이크로 컴퓨터에게 데이터센터 구축을 요구했을 때 더 좋은 성능과

전력반도체-시장-성장성-중간-점검

전력반도체 시장 성장성 중간 점검

AMD CEO는 AI 용 GPU인 MI325X를 올해 4분기에 출시하고 HBM3E를 탑재하기로 결정함. ocollet, 출처 Unsplash 81. AMD가 탑재하는 HBM3E를 삼성전자가 공급하는 것으로 보도가 나옴. 82. 삼성전자는 2024년 연말까지 HBM 공급능력을 2023년보다 3배 확대하고, 2026년에는 6배까지 늘린다는 목표를 발표함. 83. 삼성전자가 다시 달리기 시작하는 것 같은 모습임. 84. 삼성전자가 공간과 자본으로 S

삼성전자-평택-4-5공장-P4-5-이-멈춰-선-이유-A-S-feat-HBM-D-램2

삼성전자 평택 4,5공장(P4,5)이 멈춰 선 이유 A/S (feat HBM, D 램) 

솔루스첨단소재라는 기업에 대해서 소개해보려고 합니다. 사실 제가 이 기업에 최근 관심을 가지게 된 배경은 바로 이 뉴스 때문이었는데요. 바로 AI가속기에 들어가는 동박을 솔루스첨단소재에서 납품한다는 내용이었습니다. 저는 이 뉴스를 통해서 시장에서는 솔루스첨단소재를 기존에 2차전지 관련 사업부만 보다가 AI향 반도체섹터에 엮인 움직임을 보인 것으로 생각하고 있습니다. 솔루스첨단소재, 북미 GPU 기업에 AI 가속기용 동박 승인 받아 솔루스첨단소재

솔루스첨단소재-2차전지가-아니라-AI-반도체가-메인이다2

솔루스첨단소재 : 2차전지가 아니라 AI 반도체가 메인이다?

펨트론의 경우 인텍플러스의 피어그룹으로 기존 SMT 검사에서 반도체 패키징 검사로 사업 영역을 확대하려고 하고 있다. [0] 기업개요 22.3Q~23.2Q 까지 TTM으로 보면 매출액 732억, 영업익 92.3억의 체력 을 보유하고 있으며 반도체 다운사이클에서도 견조한 이익 을 뽑아냈음. 동사는 02년도에 설립되어 22.11.24에 상장했음. 동사의 비전을 보면 고도화되는 반도체 산업 트렌드에 따라 3D영역에서 검사 포지션을 늘려가는 비전을 제

펨트론-후공정-기판-검사-장비의-다크호스2

(펨트론) 후공정 기판 검사 장비의 다크호스

AMD의 칩을 이용하거나 자체적으로 개발한 NPU를 이용하려는 욕구가 생길 수 있습니다. 엔비디아가 대형 하이퍼스케일러에게 GPU 공급을 원활하게 하지 못한다면 생길 수 있는 공급처 다변화 문제를 엔비디아의 GPU 대량 공급을 통해 잠재우는 전략을 사용하는 셈입니다. 그리고 이들 기업에게 공급하고도 남는 '쥐꼬리만한' GPU 물량을 비로소 서버 OEM 업체에게 공급하는 것이죠. 슈퍼마이크로가 컨퍼런스콜에서 언급한 '공급 부족' 은 엔비디아가 주

‘AMD’ 리포트 검색결과