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12월 19일 수천 명의 근로자가 파업에 돌입한 이후에도 아마존의 이커머스 운영에는 큰 영향을 미치지 않을 것으로 예상됩니다. 주가는 장중 소폭 상승하여 부정적인 영향을 미치지는 않을 것이라는 생각을 뒷받침하고 있습니다. Amazon은 네트워크 전반의 효율성을 지속적으로 개선하여 비용을 절감하고 배송 속도를 개선하여 궁극적으로 Prime 회원의 구매를 늘리고 있습니다. 당사의 공정가치 추정치는 200달러로 여전히 고평가되어 있는 것으로 판단됩니

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Amazon: 팀스터즈 파업이 의미 있는 영향을 미치지는 않을 것 같습니다.

중요한 이유 R1의 인상적인 성능/비용 역학 관계는 지금까지 미국의 대형 기술 기업들이 수십억 달러의 자본 지출의 필요성과 향후 몇 년 동안 생성형 AI에 지출할 예정인 수십억 달러에 대한 투자자들의 우려를 불러일으켰습니다. R1의 출시와 OpenAI의 최신 추론 모델보다 90% 이상 낮은 획기적으로 낮은 가격은 대규모 언어 모델 분야에 대한 광범위한 '보완의 상품화' 관점과 맞닿아 있습니다. 보완재인 LLM의 가격이 내려가면 퍼블릭 클라우드 

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딥씨크의 R1 출시, 대규모 언어 모델 공간에 해자가 없음을 보여주다

우리는 회사가 강력한 4 분기 실적을보고 한 후 와이드 맷 아마존에 대한 공정 가치 추정치를 주당 200 달러에서 240 달러로 올립니다. 아마존의 1분기 전망은 20억 달러 이상의 환율 상승 압력이 매출에 반영되었음에도 불구하고 예상보다 약간 양호했습니다. 또한, 지속적인 네트워크 개선 노력으로 수익성 측면에서 조기 수익이 발생함에 따라 예측 기간 내내 수익성 및 운전 자본 가정을 소폭 상향 조정했으며, 이는 밸류에이션에 상당한 영향을 미쳤습

아마존-실적-비정상적인-조정-후-합리적-가이던스를-제시한-양호한-분기

아마존 실적: 비정상적인 조정 후 합리적 가이던스를 제시한 양호한 분기

최근의 딥서치 관련 보도를 이 노트에 정리했습니다. 인공 지능은 반도체, 클라우드 인프라, 소프트웨어, 유틸리티 및 에너지를 포함한 대부분의 커버리지에 걸쳐 기업에 영향을 미치고 있습니다. "AI 프리미엄"이 붙은 당사의 커버리지 대상 기업 중 상당수는 이미 1~2배 영역에서 거래되고 있었습니다. 이러한 밸류에이션에 내포된 매출 증가를 정당화하는 데 어려움을 겪고 있었기 때문에 이미 이러한 성격의 하락에 대비해 밸류에이션이 조정된 상태였습니다.

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AI 딥시크 보도 요약: 당사의 공정한 가치 유지, 하락세는 양호했습니다.

왜 중요한가: 실적은 전반적으로 양호했으며, 매출과 순이익 모두에서 상향 조정 가능성이 넓게 분포되어 있습니다. 이는 다가오는 관세 조치에도 불구하고 긍정적인 신호로 보입니다. 관세 조치에 대비한 사전 구매 행위가 관세 상황이 2분기 이후에도 지속될 경우 모니터링이 필요할 수 있습니다. 아마존은 모델 대비 모든 부문에서 매출 상향 조정을 기록했으며, 제3자 판매자 부문만 약간 미달했습니다. 관세 조치에도 불구하고 소비자의 구매 행위는 4월까지 

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아마존 실적: 전체적으로 좋은 분기, AWS는 양호; 영업 이익 전망은 미미

AMZN)의 AWS(아마존 웹 서비스)에 도입하여 AWS를 활용한 솔루션으로 서비스를 제공하면서 구축 및 운영의 전문성을 축적하고 있습니다. 또한 세일즈포스닷컴CRM의 일본 공인 법인 으로, 세계 1위 클라우드 CRM 플랫폼인 '세일즈포스'를 다수 구축한 실적을 보유하고 있습니다. 또한 자체 개발한 연동 패키지 도구(업무 관리 도구 '스매건', 폼 작성 도구 '스마트 리포트 마이스터', 화면 작성 및 데이터 시각화 도구 '스맵피' 등)를 세일즈

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일본 컴퓨터 다이나믹스 <4783, 도쿄 증권거래소 스탠다드 마켓>

AMZN) 웹 서비스와 계약을 연장했습니다 . ◇ 리게티 컴퓨팅 (RGTI) - 양자 컴퓨팅 하드웨어와 소프트웨어를 개발하고 있으며 , 클라우드 기반 양자 컴퓨팅 서비스 등다양한 애플리케이션에 사용되는 상용 양자 컴퓨터를 제공합니다 . RGTI 는 현재 투기적 페니 주식이지만 이 회사는 NASA 와 은행 거대 기업 HSBC(HSBC) 와 계약을 맺었습니다 . ◇ 아르킷 퀀텀 (ARQQ) ◇ 퀀텀 컴퓨팅 (QUBT) ◇ D- 웨이브 퀀텀 (QBT

‘AMZN’ 리포트 검색결과