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넓은 경제적 해자 등급의 American Express의 실적 발표 이후, 당사는 당초 예상했던 것보다 더 큰 조정으로 추정 적정가치를 211달러에서 230달러로 상향 조정했습니다. 약 5달러의 긍정적 조정은 당사의 마지막 업데이트 이후의 수익에서 나오며, 또 다른 2달러는 약간 더 높은 순이자이익 추정치에서 나옵니다. 나머지 증가는 높은 회원 리워드와 서비스 지출로 부분적으로 상쇄된 더 높은 순카드 수수료, 즉 American Express가

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American Express: 추정 적정가치 상향 조정

아메리칸 익스프레스의 주가는 실적 발표에서 소폭 하락하고 있지만, 겉으로 보이는 것보다 실적이 더 좋다고 생각합니다. 2024년 대부분의 기간 동안, 아메리칸 익스프레스는 실망스러운 할인 수익(가맹점이 카드를 받을 때 아메리칸 익스프레스가 부과하는 거래 수수료)을 보상하기 위해 순이자 수익 성장률 가속화에 의존했습니다. 하지만 이는 장기적인 해결책이 아니었습니다. 아메리칸 익스프레스는 결제 네트워크가 우선이고 대출 기관이 그 다음이기 때문입니다

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아메리칸 익스프레스 실적: 지출 규모 성장에 따른 강력한 실적

아메리칸 익스프레스가 가맹점이 자사 카드를 사용할 때 부과하는 거래 수수료인 할인 수익의 강세가 지난 분기 수준을 유지했으면 했다. 회사는 할인 수익 성장률이 이번 분기 4%에 그친 것을 상쇄하기 위해 순이자 수익 성장 가속화에 의존해 왔다. 이는 장기적 해결책이 아닙니다. 아메리칸 익스프레스는 결제 네트워크 사업이 주력이며 대출 사업은 부수적이기 때문입니다. 순이자 수익 성장률은 둔화되고 있습니다. 고객 유치은 주요 성장 동력으로, 신규 카드

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아메리칸 익스프레스 실적: 강력한 순카드 수수료 및 순이자 수익이 성장 견인 

axpayers in the U.S. matching Berkshires payments, no other businesses nor any of the countrys 131 million households would have needed to pay any taxes to the federal government. Not a dime. 그리고 그것의 의미는 - 마음을 가다 듬으세요 - 버크셔의 지불금과 일치하는 납세자가 미국에 약 1,00

11-버크셔-해서웨이-주주서한-2022년-2023년-2월-공개19

#11. [버크셔 해서웨이 주주서한] 2022년 (2023년 2월 공개)

Stock Rover는 미국의 리서치 플랫폼으로 미국 주식의 리서치 리포트, 재무데이터, 정교한 분석 도구 등을 제공합니다. 오렌지보드에서는 Stock Rover와 제휴하여 Stock Rover의 리서치 리포트를 제공하고 있습니다. 리서치 리포트는 리서치종목의 안전마진(Margin of Safety), 공정가치(Fair Value), Stock Rover의 평가 시스템으로 여러 지표(성장, 벨류에이션, 재무건전성, 배당금 등)에 부여한 점수를 

‘AXP’ 리포트 검색결과

American Express: 추정 적정가치 상향 조정

아메리칸 익스프레스 실적: 지출 규모 성장에 따른 강력한 실적

아메리칸 익스프레스 실적: 강력한 순카드 수수료 및 순이자 수익이 성장 견인

#11. [버크셔 해서웨이 주주서한] 2022년 (2023년 2월 공개)

아메이칸 익스프레스(AXP) 25/02/08