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중요한 이유 딥서치와 알리바바의 위안화가 주도하는 긍정적인 분위기를 감안할 때, 알리바바의 주가는 1월 28일 이후 31% 상승했습니다. 투자자들이 클라우드 부문의 강력한 성장을 기대하고 있다고 생각합니다. 알리바바의 고객들이 딥서치와 큐원 도입을 늘리면 클라우드 솔루션 수요(API 액세스, 컴퓨팅, 스토리지, 컨설팅 비용, 구현, 통합 및 지원)가 증가하고 고수익 인공 지능 서비스의 비중이 높아져 조정 EBITA 마진이 개선될 것으로 예상합니

Alibaba-AI-채택률과-주주에-대한-자본-수익률-증가로-공정가치-추정치-28-상승

Alibaba: AI 채택률과 주주에 대한 자본 수익률 증가로 공정가치 추정치 28% 상승

중요한 이유 이제 알리바바가 적자를 내는 사업을 턴어라운드할 수 있다는 확신을 갖게 되었습니다. Amap은 12월 분기에 수익성을 달성했으며, 알리바바 인터내셔널 디지털 커머스 그룹(AIDC)은 내년 회계연도에 수익성을 목표로 하고 있습니다. 공격적인 클라우드 설비 투자가 중국 내 클라우드 및 Al의 리더십을 보호하고 초과 수요를 충족하며 클라우드 매출 성장을 가속화할 것으로 예상합니다. 클라우드 마진은 결국 수익성이 높은 AI 매출과 활용률의

Alibaba-대부분의-부문에서-손익분기점-도달-속도와-클라우드-성장으로-공정가치-추정치-27-상향-조정

Alibaba: 대부분의 부문에서 손익분기점 도달 속도와 클라우드 성장으로 공정가치 추정치 27% 상향 조정

왜 중요한가: 실적은 Refinitiv 컨센서스와 일치했습니다. 2024년 9월에 Taobao에 0.6%의 소프트웨어 수수료가 도입되었습니다. 초기에는 알리바바가 판매자들에게 환급 및 지원 조치를 제공했지만, 이는 2025년에 단계적으로 폐지될 예정입니다. 이는 2025년 9월 이후 소프트웨어 수수료로부터의 수익화를 지원할 것입니다. 우리는 2024년 4월에 출시된 Quanzhantui의 채택률이 증가함에 따라 알리바바가 2026년 회계연도(3

알리바바-실적-예상과-일치-클라우드-사업이-성장-견인-기업-가치-유지

알리바바 실적: 예상과 일치, 클라우드 사업이 성장 견인; 기업 가치 유지

왜 중요한가: 메이투안의 인스턴트 쇼핑 서비스가 JD의 고소득 도시, 전자제품, 슈퍼마켓 분야에서의 강세를 위협하고 있습니다. 선전에서는 메이투안의 인스턴트 쇼핑 일일 평균 주문량이 JD의 전자상거래 플랫폼 7Fresh와 비식품·음료 온디맨드 배송 서비스 Miasong의 주문량을 합친 것보다 더 많았습니다. 우리는 이 위협이 JD가 전통적 및 온디맨드 소매 사업의 사용자 기반과 참여도를 확대하기 위해 고빈도 식품 배달 시장에 진출하게 만들었다고

열띤-경쟁으로-미투안과-알리바바의-기업-가치가-하락-JD-com은-변동-없음2

열띤 경쟁으로 미투안과 알리바바의 기업 가치가 하락; JD.com은 변동 없음

중국 지도자들은 12월 9일 정치국 회의에서 통화 정책을 완화하고 보다 적극적인 재정 정책을 위한 조치를 발표했습니다. 발표 당일 항셍지수는 거래가 끝날 무렵 3% 상승했습니다. 알리바바, 핀둬둬 등 중국 소비 심리를 나타내는 대형주 ADR은 각각 7%, 10% 상승했습니다. 하지만 아직 구체적인 정책 내용을 지켜봐야 소비를 진작시키고 경제 성장을 더 이상 둔화시키지 않는 데 효과가 있을지 평가할 수 있을 것으로 보입니다. 정책에 대한 정량적인

중국-통화정책-완화-및-재정정책-보다-적극적-으로-전환할-것을-다짐하며-주가-급등3

중국, 통화정책 완화 및 재정정책 '보다 적극적'으로 전환할 것을 다짐하며 주가 급등 

baba): 중국 및 글로벌 전자상거래 시장의 강자. 마이크로소프트(Microsoft), 구글(Alphabet): 클라우드 시장에서 경쟁. 이베이(eBay): P2P 전자상거래 시장에서 경쟁. 7. 엔비디아 (NVIDIA) 주요 분야: GPU 및 AI 컴퓨팅. 강점: AI 및 데이터 센터 기술에서의 선도적 위치. 핵심 기술: 딥러닝, 그래픽 기술, 자율주행 솔루션. 경쟁 상대: AMD: GPU 및 AI 시장에서 강력한 경쟁 상대. 인텔(Inte

이제는-FAANG이-아닌-BATMAAN의-시대-빅테크-전망

이제는 FAANG이 아닌 BATMAAN의 시대(빅테크 전망)

baba Group)는 중국을 대표하는 인터넷 기술 및 전자상거래 기업 입니다. 쉽게 말해, 중국판 아마존(Amazon)과 같은 회사이지만, 아마존보다 더 다양한 사업을 운영하고 있습니다. 1999년 마윈(Jack Ma)이 창립했으며, 현재 전자상거래, 클라우드 컴퓨팅, 디지털 금융, 물류, AI(인공지능) 등 다양한 분야에서 글로벌 시장을 선도하는 기업입니다. 2014년 뉴욕증권거래소(NYSE: BABA) 상장 (역대 최대 규모 IPO, 25

알리바바-BABA-주가-분석-AI-시대-무서운-경쟁자-Feat-그러나

알리바바 BABA 주가 분석, AI 시대 무서운 경쟁자(Feat. 그러나..)

Babaj Group - 인도 대표 비은행금융 (NBFC), 오토바이 재벌 1926년 설립된 전통 재벌 면화사업에서 시작, FMCG, 전자제품, 엔지니어링, 사업으로 확장 이후 창업주 아들이 오토바이,시멘트,합금주조, 전기장비, 전자제품 산업에 진출 현재 5대째 경영권이 승계, 시총기준 인도에서 4번째로 큰 재벌로 성장 금융과 오토바이 양날개를 주축으로 성장함 Babaj Auto는 인도2위, 세계3위 오토바이 제조사, 세계1위 삼륜차 제조사 금

인도-투자하자-Feat-Next-오랑캐-제국-느낌

인도 투자하자 (Feat.Next 오랑캐 제국 느낌)

baba) 상대적으로 약함 정부 차원에서 접근 가능 게다가 사생활 보호 규제도 서구보다 훨씬 넉넉한 편이라서 접근도 편하다. 예를 들어, OpenAI나 Google은 법적으로 동의 없이 개인 대화 데이터를 수집할 수 없지만 , 중국의 AI 기업들은 정부 정책 아래 사용자 데이터를 쉽게 활용할 수 있음. 특히 미국과 유럽은 GDPR, CCPA 같은 개인정보 보호법으로 AI 학습 데이터 수집이 제한적. 보안도 참 좋지 않은데... 솔직히 생성형AI

딥시크-충격-중국-AI는-미국을-이기려고-한다-Feat-중앙통제

딥시크 충격, 중국 AI는 미국을 이기려고 한다(Feat. 중앙통제)

케이피에프는 1963년 한국볼트(주)로 창립된 회사입니다. 화스너(Fastener)를 제조/납품하는 것이 본업인 회사입니다. 화스너 둘 이상의 물체를 결합하여 고정을 하는 장치를 의미하합니다. 대표적으로 볼트/너트와 같은 것을 화스너라고 하죠. 단순한 제품 같지만 금속 재료에 대한 처리능력에 따라서 제품의 성능이 달라집니다. 따라서, 냉간 단조, 열간 단조 등의 노하우가 기술력이 중요하다고 볼 수 있죠. 케이피에프는 화스너 제조 능력에 있어서 

케이피에프-자회사-TMC에-대한-가치를-주목해보자2

[케이피에프] 자회사 TMC에 대한 가치를 주목해보자 

BABA법안에 기초 일부 면제 품목을 제외시, 약 90%이상 광섬유 광대역 장비 대부분은 미국에서 제조 필요 BEAD - Broadband Equity Access and Deployment. 즉, 광대역 자산 엑세스 및 배포 번역가능 (광대역 통신망 인프라 구축 프로그램) BABA법안 - Build America, Buy America LS는 다시 무슨 짓을 할지도 모르고 (LS전선 상장...ㄷㄷㄷ 이런거), 대한광통신, 가온전선, 머큐리 등

AI-시장-확대·데이터센터-신·증설-확대-광섬유-케이블-수요-급증

AI 시장 확대·데이터센터 신·증설 확대 '광섬유 케이블' 수요 급증

BABA 그럼 국내 기업들이 할수 있는 비중이 큰가? 진짜로 그렇게 한다고? 11.K-방산 K방산도 지속적 수혜는 가능, 지역적으로는 중동, 남미 지역이 우세할듯 유럽지역은 유럽회사가 가장 진정한 수혜가 아닐까? 정치적 우방이 유럽NATO에게 한국은 아님, 제조는 독일이 이쪽도 강국 점유율 확대하면서 진출 가능한 방법은 유럽현지 합작회사 설립, 그렇지만 한국정부에서 허용하기 쉽지 않은 사업 (국방/보안/일자리등등) 12. 금리와 환율 금리 - 

투자-관련-서울에서-이것저것-24-12-15

투자 관련 서울에서 이것저것 (24.12.15)

baba, 출처 Unsplash 52. 인광석은 똥이 수천 년간 쌓여서 화학작용으로 만들어진 것이라, 채굴도 땅을 파내려 가면 되는 쉬운 작업이 대부분임. 인광석 채광 출처 디스커버리 53. 인광석의 문제는 부존량에 한계가 있는 것임. 54. 미국 지질조사국에 따르면, 세계 인광석 매장량 720억 톤 중 중국에는 19억 톤이 있음. 55. 중국의 인광석 매장량은 19억 톤 정도인데, 전 세계 인광석의 54%를 생산하고 있음. 국가별 인광석 생산

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인광석 근황 (feat 푸바오, 판다, 녹조, LFP 배터리 재활용)

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인광석-근황-feat-푸바오-판다-녹조-LFP-배터리-재활용4

비슷한 성능을 유지하면서 컴퓨팅 비용을 ChatGPT 비용의 5% 미만으로 낮춘다는 DeepSeek의 초기 주장에 따르면, 이는 미국 기반 하이퍼스케일러뿐만 아니라 바이두와 같은 중국 인공지능 기업에도 경각심을 불러일으킬 수 있다고 생각합니다. 딥시크가 바이두의 AI 모델 어니를 무의미하게 만들지는 않지만, 무료 배포 형식 때문에 개인 클라우드 부문에서 바이두의 AI 비즈니스 수익화가 더 어려워질 수 있습니다. 공정가치 추정치는 미화 157달러

Baidu-딥시크가-중국-기업에-주는-시사점

Baidu: 딥시크가 중국 기업에 주는 시사점

babak20, 출처 Unsplash 2019년 7월, 삼성생명은 지분을 6.95%에서 3.35%로 줄여서 1대주주에서 내려왔고, 현재 대구은행의 최대주주는 국민연금이 8.07%, OK저축은행이 8.0% 순이다. 국민연금과 OK저축은행(금융자본)은 산업자본이 아니기 때문에, 4%를 넘게 지분을 가지고 있어도 시중은행 전환에 문제가 없다. 시중은행 전환이 꼭 필요하면 부산은행과 전북, 광주은행도 대주주 지분을 4% 밑으로 내리면 된다. 하지만, 

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Alibaba: AI 채택률과 주주에 대한 자본 수익률 증가로 공정가치 추정치 28% 상승

Alibaba: 대부분의 부문에서 손익분기점 도달 속도와 클라우드 성장으로 공정가치 추정치 27% 상향 조정

알리바바 실적: 예상과 일치, 클라우드 사업이 성장 견인; 기업 가치 유지

열띤 경쟁으로 미투안과 알리바바의 기업 가치가 하락; JD.com은 변동 없음

중국, 통화정책 완화 및 재정정책 '보다 적극적'으로 전환할 것을 다짐하며 주가 급등

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Baidu: 딥시크가 중국 기업에 주는 시사점

주절주절..대구은행..영국 평생 담배금지 법안의 이면..김값..

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