전체

BCE가 좁은 해자 등급을 받을 만한 가치가 있으며, 주가가 5등급 영역에서 거래되고 있어 현저히 저평가되어 있다고 생각합니다. 캐나다의 무선 통신 업계는 퀘벡이 사세를 확장하고 제4의 국영 통신사가 되기 위한 목표를 설정함에 따라 경쟁이 치열해지고 있습니다. 퀘벡의 저가 전략은 가격 압박으로 인해 고객당 매출 성장에 제약을 받고 있는 빅3의 입지를 약화시켰습니다. 각 참가자에게는 가격 경쟁력을 높이거나 시장 점유율을 잃을 위험을 감수할 수 있

BCE-새로운-광섬유-네트워크는-향후-수년간-가치를-제공할-것이며-주가는-현저히-저평가되어-있다

BCE: 새로운 광섬유 네트워크는 향후 수년간 가치를 제공할 것이며, 주가는 현저히 저평가되어 있다.

BCE의 4분기 실적은 2025년 캐나다 무선 시장에 대한 장밋빛 전망을 기대했던 투자자들에게 큰 안도감을 주지 못했습니다. 무선 사업의 지속적인 경쟁 심화를 반영하여 공정가치 추정치를 주당 50캐나다달러/36달러에서 45캐나다달러/32달러로 낮췄습니다. 여전히 주가는 5달러 영역에서 거래되고 있어 상당히 저평가되어 있다고 생각합니다. 무선 서비스 매출은 대내외적인 요인으로 인해 전년 대비 1.5% 감소했습니다. 내부적으로도 경쟁은 여전히 치열

BCE-실적-캐나다-무선-시장의-불확실성-공정-가치-10-감소

BCE 실적: 캐나다 무선 시장의 불확실성, 공정 가치 10% 감소

BCE (BCE.NYS) [기업 및 사업구조] 캐나다의 유무선 통신 서비스 제공 기업으로 무선 및 광섬유 네트워크를 제공합니다. 사업부는 1) 무선 통신 서비스를 제공하는 Bell Wireless, 2) 유선 통신 서비스를 제공하는 Bell Wireline, 3) 202년 매출 기준 캐나다 최대 방송사인 CTV와 캐나다 최대 스포츠 네트워크 TSN 등 TV 채널 및 라디오 스테이션과 관련된 Bell Media로 분류됩니다. Bell Wirele

배당주-투자-8-배당률-실적은-턴어라운드3

[배당주 투자] 8% 배당률, 실적은 턴어라운드

무선 업계의 경쟁 심화를 고려하여 공정가치 추정치를 기존 78캐나다달러(57달러)에서 75캐나다달러(54달러)로 하향 조정했습니다. 우리는 여전히 로저스가 좁은 해자 등급을 받을 만한 가치가 있으며, 주가가 현저히 저평가되어 5등급 영역에서 거래되고 있다고 생각합니다. 캐나다의 무선 통신 업계는 퀘벡이 사세를 확장하고 제4의 국영 통신사가 되기 위한 목표를 세우면서 경쟁이 치열해지고 있습니다. 퀘벡의 저가 전략은 가격 압박으로 인해 고객당 매출

Rogers-경쟁-심화에도-불구하고-주주들에게-장기적인-가치-제공

Rogers: 경쟁 심화에도 불구하고 주주들에게 장기적인 가치 제공 

※ 감수인 의견 워런 버핏 할배의 동업자이신 찰리 멍거(버크셔 해서웨이 부회장)께서 주최하는 주주총회입니다. 국내에 버크셔 해서웨이 주주총회는 많이 알려져 있지만, 데일리 저널 주주총회는 접할 기회가 많지 않은 듯 합니다. 동영상과 글 올려 주셔서 감사 드립니다. 찰리 멍거님께서 이렇게 오래 말씀하시는 걸 처음 보는 듯 같습니다. 투자와 독서를 꾸준히 하신 99세 할아버지의 이야기는 아주 귀합니다 (그 전에 대부분 돌아가심). 위의 영상이 이번

2023-데일리-저널-주주-총회-전문-번역-①

2023 데일리 저널 주주 총회 전문 번역 ①

텔러스, BCE 모두 우수한 네트워크 품질을 제공하기 때문에 퀘벡이 모바일 가상 네트워크 사업자로서 점유율을 차지할 수 있을지는 의문입니다. 또한, Quebecor가 MVNO에서 네트워크 사업자로 전환함에 따라 비용 구조 증가를 고려하여 가격을 인상해야 할 것으로 예상됩니다. 따라서 공정가치 추정치에서 Telus의 무선 사업에서 가격 상승은 미미하지만 시장 점유율은 유지할 것으로 예상합니다. 궁극적으로 2028년까지 Telus의 무선 매출은 연

Telus-광케이블-구축에-대한-보상을-거둘-예정-주가는-현저히-저평가되어-있습니다

Telus: 광케이블 구축에 대한 보상을 거둘 예정; 주가는 현저히 저평가되어 있습니다. 

Telus는 캐나다의 경쟁적인 환경에 힘입어 4분기에 업계 최고의 무선 및 인터넷 고객 추가를 달성했습니다. 또한 의료 및 농업을 포함한 다양한 서비스 포트폴리오를 통해 성장세를 이어가고 있습니다. 어려운 시장 상황에서도 단기적으로 무선 고객 추가가 개선된 점을 고려하여 공정가치 추정치를 28캐나다달러에서 29캐나다달러로 상향 조정했습니다. Telus는 이번 분기에 7만 명의 순 무선 가입자를 추가하여 각각 1만 4천 명과 7만 3천 명 감소한

‘BCE’ 리포트 검색결과