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Becton, Dickinson은 6%의 유기적 성장과 120bp의 영업이익률 개선으로 연도를 강한 실적으로 마감했습니다. 당사는 좁은 경제적 해자 등급과 추정 적정가치를 유지합니다. 이 주식은 다소 저평가된 것으로 보입니다. BD Medical은 12%의 고정환율 기준 성장을 기록하며 분기 최고 실적 부문이었습니다. 제약 시스템 사업이 여전히 재고 축소의 일부 잔여 영향을 보였지만, 그 영향은 GLP-1 볼륨을 포함한 바이오로직스 포트폴리오의

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BD, 깔끔한 실적, 좋은 성장, 하지만 중국은 여전히 부담

중요한 이유 BD 주가는 헬스케어 섹터에서 최악의 실적을 기록했습니다. 스타보드는 BD에 주주 가치 실현을 위해 생명과학 부문을 매각할 것을 권고하고 있습니다. 생명과학 부문은 BD 전체 매출의 약 4분의 1을 차지합니다. 또한 영업 마진이 30%가 넘는 고수익 사업이기도 합니다. 이 부문의 실적은 지난 몇 년 동안 인상적이지 않았는데, 이는 부분적으로는 팬데믹으로 인한 수익 감소 때문이었습니다. 핵심 비즈니스의 실적은 좋지 않았지만 강력한 제

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벡톤 디킨슨: 벡톤 디킨슨, 행동주의 투자자의 관심 확인; 추천은 장점 보유

중요한 이유 행동주의 주주가 분리를 추진한다는 소식에 이어 2월 6일의 분할 발표 시기는 놀라웠습니다. 이 부문은 다른 부문과 달리 문제가 없었지만 한동안 벡톤 디킨슨의 초점이 되지 않았던 부문으로, 회사는 2026년에 분리할 계획입니다. 이번 분기 실적은 전반적으로 기대에 못 미쳤으며, 가이던스는 올해 내내 혼재된 환경을 시사하고 있습니다. 분리된 생명과학 및 진단 사업 부문은 회사 매출의 약 15%를 차지합니다. 평균 이상의 마진을 기록하고

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벡톤 디킨슨 실적: 생명과학 부문 분리가 평범한 영업 실적을 가린다

BDX)이다. Hologic은 필터식 키트로 세포 액상 용액을 필터로 걸러서 세포를 추출하여 진단하며 Becton은 침전식 키트로 액상 용액을 원심분리 시켜, 바닥에 모인 세포를 진단한다. 하지만 위 방식은 세포 손상과 세포 간 중첩으로 인해 세포가 슬라이드에 스며들지 못하고 있다. 하지만, 바이오다인의 블로윙 기술은 공기압을 사용하여 세포를 잘 스며들게 하고 물리적인 압력을 사용하지 않아, 세포의 보존상태가 우수하다. 그 덕분에 현재 파트너사

‘BDX’ 리포트 검색결과

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