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좁은 경제적 해자 등급의 Devon Energy가 3분기 실적을 보고했습니다. 총 탄화수소 생산량이 당사의 기대치를 하회했지만, 회사는 여전히 생산 가이던스를 초과했습니다. 더 중요한 것은, 생산 초과가 당사가 예상했던 것보다 훨씬 낮은 비용으로 이루어졌다는 점입니다. 자본 지출도 당사가 예상했던 것보다 약간 낮았으며, 생산과 비용에 대한 가이던스는 대부분 일치했습니다. 이러한 모든 요인들을 종합하여, 당사는 48달러의 추정 적정가치를 유지합니

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Devon, 저비용, 안정적인 생산이 주주 현금 환원을 가능케 해

최근 미국 셰일 커버리지에 대한 유정 생산성 가정을 재검토했습니다. Rystad 데이터를 분석한 결과, 생산업체들이 전반적인 가스 혼합을 실현한 것으로 나타났으며, 이는 중기 가정에 영향을 미쳤습니다. 이러한 추세는 미국 셰일 분지가 성숙해짐에 따라 계속될 것으로 예상합니다. 다이아몬드백이나 옥시덴탈과 같은 업체는 페르미안 분지에서 사업을 영위하고 있으며, 각각 새로운 유정을 시추한 후 초기 원유 혼합이 약 5% 감소하는 것을 경험했습니다. 이

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미국 셰일 분지의 노후화로 천연가스 혼합 비율이 높아지면서 생산자 가치를 평균 4% 낮췄습니다.

이것이 중요한 이유: 관세는 경제 전망이 약해질 것이라는 우려로 인해 유가에 타격을 줍니다. 석유 생산량 증가도 유가에 하락 압력을 가합니다. 생산자의 수익은 상품 가격에 크게 의존하며, 자본 지출 결정에도 영향을 미칩니다. 결론적으로, 우리는 미국 셰일 생산 업체들의 공정 가치 추정치를 최대 4%까지 낮췄습니다. 그중에서도 좁은 해자 등급인 Devon은 4~5성급 사이에 위치하고, 해자가 없는 등급인 Occidental은 4성급의 깊은 영역에

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관세 영향으로 인해 미국 셰일 생산자의 공정가치 추정치를 최대 4%까지 낮추게 되었습니다.

좁은 해저에 위치한 Devon Energy는 당사의 예상을 뛰어넘는 4분기 실적을 발표했습니다. 2025년 생산 가이던스는 예상보다 낮았지만, 경영진은 Devon의 2025년 자본 지출 가이던스를 약 2억 달러 낮췄습니다. 이에 따라 공정가치 추정치를 48달러에서 52달러로 상향 조정했습니다. 하루 848천 배럴의 석유환산배럴(mboe/d)의 생산량은 6%의 예상치를 쉽게 넘어섰습니다. 고무적인 것은 세 가지 탄화수소 모두에서 생산량이 강세를 

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데본 실적: 견조한 저비용 생산 성장세 뚜렷, 기업가치 8% 상향 조정

이것이 중요한 이유: 관세는 경제 전망이 어두워질 것이라는 우려로 인해 유가에 타격을 줍니다. OPEC+의 석유 생산량 증가도 유가에 하락 압력을 가하고 있습니다. 생산자의 수익은 상품 가격에 크게 의존하며, 생산 결정에 영향을 미칩니다. 결론: 미국 독립 석유 생산자에 대한 공정 가치 추정치를 2%에서 13% 사이로 낮췄습니다. 그 중에서도 좁은 해자 등급의 데본과 다이아몬드백이 가장 큰 영향을 받았습니다. 배럴당 55~60달러의 WTI 유가

‘DVN’ 리포트 검색결과

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미국 셰일 분지의 노후화로 천연가스 혼합 비율이 높아지면서 생산자 가치를 평균 4% 낮췄습니다.

관세 영향으로 인해 미국 셰일 생산자의 공정가치 추정치를 최대 4%까지 낮추게 되었습니다.

데본 실적: 견조한 저비용 생산 성장세 뚜렷, 기업가치 8% 상향 조정

미중 무역 전쟁의 영향으로 인해 대부분의 미국 독립 제작사의 평가액이 2%-13% 감소했습니다.