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핵심 내용: 우리는 Fastenal의 공정 가치 추정치를 주당 $54에서 $59로 상향 조정했습니다. 이는 장기적인 수익 성장에 대한 더 낙관적인 전망을 반영한 것입니다. 최근 글로벌 경제 불확실성에도 불구하고, 우리는 해당 기업의 넓은 경제적 모트 등급과 중간 불확실성 등급을 유지합니다. Fastenal은 광범위한 유통 네트워크 규모에서 비롯된 비용 우위를 통해 경쟁사 대비 우위를 점하고 있습니다. Fastenal이 고객 사이트로 운영을 이전

Fastenal-이-광범위한-경쟁-우위를-가진-유통업체의-커버리지-이전-후-공정한-가치-추정치를-상향-조정

Fastenal: 이 광범위한 경쟁 우위를 가진 유통업체의 커버리지 이전 후 공정한 가치 추정치를 상향 조정

왜 중요한가: Fastenal의 주요 고객층은 불확실한 글로벌 경제 속에서 생산량이 둔화되고 있는 제조업체들입니다. Fastenal은 어려운 경제 상황에서도 경쟁사보다 앞서 나가는 경향이 있습니다. 고단일자리 매출 성장률로의 복귀는 어려운 최종 시장 조건에도 불구하고 신규 고객 확보와 지갑 점유율 확대를 통해 이를 달성하고 있음을 시사합니다. Fastenal의 주요 제품 카테고리별 매출이 모두 증가했으며, 이는 유지보수, 수리, 운영 및 원천 

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Fastenal 실적: 신규 고객 계약 및 시장 점유율 확대가 둔화된 산업 생산량을 상쇄

중요한 이유: Fastenal의 매출 성장은 최종 시장의 약화로 인해 지난 2년 동안 둔화되었습니다. 그럼에도 불구하고, 올해 약간 감소할 것으로 예상되는 미국 산업 생산 지표를 앞질렀습니다. 재고 관리(FMI Technology)와 전자상거래 일일 매출은 3분기 동안 각각 전년 동기 대비 8%와 26% 증가하며 계속해서 좋은 성장세를 보였습니다. 당사는 두 판매 채널 모두에 대해 견고한 성장 궤도를 보고 있습니다. 그러나 비패스너 제품의 더 

Fastenal-실적-침체된-최종-시장에도-불구하고-성장-지속

Fastenal 실적: 침체된 최종 시장에도 불구하고 성장 지속

중요한 이유 역사적으로 평균적으로 한 자릿수에서 두 자릿수 초반의 높은 매출 성장률을 기록해 온 Fastenal에게 한 자릿수의 낮은 매출 성장은 이례적인 일입니다. 그러나 미국 산업 유통업체의 운영 환경은 여전히 어려운 상황이며, 성장 둔화로 인해 고정 비용을 활용하기 어려운 상황입니다. Fastenal은 현장 지점과 자판기를 고객 사업장 내에 통합하는 전략 측면에서 업계에서 앞서 나가고 있다고 생각합니다. Fastenal은 전년 대비 각각 

패스트널-실적-성장-둔화로-이익-마진-역풍이-계속되고-있습니다

패스트널 실적: 성장 둔화로 이익 마진 역풍이 계속되고 있습니다.

중요한 이유: 지난 2년 동안 최종 시장 수요가 위축되었고, 글로벌 무역 정책에 대한 불확실성이 경기 회복에 대한 기대를 어둡게 하고 있습니다. 그러나 최근 미국이 대부분의 상호 관세를 연기함에 따라 관세가 미칠 궁극적인 영향을 확인하기에는 아직 너무 이릅니다. 저희는 Fastenal과 같은 산업 유통업체가 증가된 비용의 상당 부분을 감당할 수 있을 것으로 생각하지만, 관세 시행으로 인한 제조 활동의 장기적인 둔화는 상당한 역풍이 될 것입니다.

Fastenal-실적-확실한-실행이-불확실한-제조-환경을-상쇄-FVE는-변동-없음

Fastenal 실적: 확실한 실행이 불확실한 제조 환경을 상쇄; FVE는 변동 없음

중요한 이유 지난 몇 년 동안 매출 성장은 둔화되었으며, 이는 주로 제조 환경의 약화로 인한 것입니다. 앞으로는 현장 비즈니스 모델이 지속적으로 호평을 받고 주요 고객을 추가로 확보함에 따라 광범위한 유지보수, 수리 및 운영 시장을 넘어설 수 있을 것으로 예상합니다. 우리는 명시적인 예측 기간 동안 평균 8.5%의 매출 성장률을 예상하고 있으며, 이는 판매 및 현장의 매력적인 성장 기회를 반영하지만 지속적인 두 자릿수 성장에 대한 회사의 열망에

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Fastenal: 투자자의 날, 주요 계정 성장 전략과 데이터 기반 혁신을 강조하다

FAST 500), 베트남 50 대 성장 기업 (50 대 베트남 최고 성장률 ) 에 선정 2018년 자본금을 1,712 십억 동으로 늘리고 자회사 An Phat Yen Bai Plastic and Minerals Joint Stock Company 를 An Tien Industries Joint Stock Company 로 사명 변경 ( 자본금 증자 : 278.5 십억 동 ) ANECO 브랜드를 런칭 , 베트남 시장에서 친환경 포장 제품 출시 

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An Phat Bioplastics (AAA): 투자 기회와 위험 요소 분석

Fastest LPDDR5X SK hynix has developed LPDDR5X, the world's first-ever mobile DRAM with an integrated HKMG process, which was just recently introduced to the market. news.skhynix.com 5. Intel, 신규 CPU와 GPU 발표 (Intel Newsroom) Intel Xeon CPU Max Series

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[산업뉴스] 반도체 주간 뉴스 정리 (2022. 11. 12)

Fastest Pace Since 2008 A string of warnings on semiconductor demand from the likes of Micron Technology Inc. and Samsung Electronics Co. is forcing analysts to slash earnings forecasts at the fastest pace since 2008. www.bloomberg.com 2

산업뉴스-반도체-주간-뉴스-정리-2022-10-15

[산업뉴스] 반도체 주간 뉴스 정리 (2022. 10. 15)

fastest rate in almost 40 years. 제조업은 거의 40년 만에 가장 빠른 속도로 반등 하고 있습니다. My American plan my economic plan is for the middle and working class Americans that get up every morning and go to work and bust their necks just trying to get an honest living. 나

대한광통신-바이든은-모든-걸-미국산만-쓰려하고-미국에서-생산하길-원합니다

[대한광통신] 바이든은 모든 걸 미국산만 쓰려하고, 미국에서 생산하길 원합니다.

우신시스템 이에 본 리서치 팀은 1) 2차전지 장비 대규모 수주를 기반으로 한 매출 성장이 기대된다는 점, 2) 높은 기술력에 대규모 수주 레퍼런스까지 확보했다는 점, 3) 안전벨트 경쟁사 파산으로 인한 실질적인 매출성장이 24년부터 이루어진다는 점 을 고려하여 우신시스템을 Top Pick으로 제시한다. 기업분석 동사는 84년 2월에 설립되어 02년 5월 유가증권시장에 상장되었으며, 차체 자동화설비를 시작으로 지속적인 사업분야 개척을 통해 현재

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우신시스템, 우리 신사업, 안전벨트 매고 출발!

fast shipment의 악영향이 확대되는 모습인데요. Fast shipment 확대로 인해 연간 가이던스 하향이 불가피했습니다. 오늘밤 10시 컨퍼런스콜이 진행될 예정인데요. 이에 앞서 IR 자료 요약 드립니다. ■ 2Q22 실적: In-line - 매출액 54.3억 유로 : +35.1% y-y, +53.6% q-q : 컨센서스 53.3억 유로 - 장비 매출 중 EUV 48% (vs 1Q22 26%) - 신규 수주 85억 유로로 신기록 : 

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FAST 500 에 130 위에 오르게 됩니다 . 2021 년 3 월 3 일에는 하노이 시장에서 호찌민 시장으로 이전 상장합니다 . 또한 그해 11 월 22 일은 2020 년에 투자 승인을 받았던 띠엔랑 현의 산업집적지에 연간 생산규모 100,000 톤의 종이 공장 건설 승인도 하이퐁 인민위원회로부터 받게 됩니다 . 2021 년에는 주식 배당 , 소액 주주 유상 증자 , ESOP 의 실시를 통해 자본금을 300,698,240,000 동까지 증액

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Fast, 인도에 $2B 규모 전기차 공장 건설 추진 연간 생산능력 15만대 전망 Honda considers $14 billion plan for EV production in Canada, Nikkei reports Honda Motor Co is considering building an electric vehicle plant in Canada in a near-2-trillion-yen ($13.83 billion) project th

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[뉴스큐레이팅] 2024. 1. 8 - 태영건설, CES 모빌리티, 외국인 관광객, 셀 메이커 포트폴리오, 삼성SDI Capex 등

Fast Moving Consumer Goods, FMCG) 기업을 인수하고, 기능성 건강 식품 유통을 시작하게 됩니다. 2018 년에는 Eaton 그룹의 에너지 절약 솔루션과 설비 공급 유통 계약을 체결합니다. Electrical and Industrial | Power management solutions | Eaton 그리고 마케팅 협력 계약을 통해서 미국 제조되는 어린이 비타민 영양제를 베트남 시장에 공식 출시하게 됩니다. 이 어린이 비

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[HSX : DGW] 전자기기에서 소비재까지 유통 전문회사 디지월드

fast shipment로 매출 인식이 지연되었던 EUV 장비 6기 매출 인식. 신규 수주는 서프라이즈. 약 85억 유로(EUV 54억 유로)를 수주하며 신기록 달성. 2. 3분기 매출액 가이던스는 51~54억 유로로, 컨센을 크게 하회 이는 공급망 제약으로 인한 인도 관련 불확실성 확대와 fast shipment를 바라는 고객사들이 증가하고 있기 때문. 3. 결국 fast shipment의 증가를 고려하면 연간 가이던스의 하향이 불가피. 회사

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ASML 리뷰(삼성증권)

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Fast Reactor) 개발 기존 원자력 기술보다 안전하고 지속 가능한 전력 공급 목표 핵폐기물을 연료로 재활용하는 기술 연구 웰쓰빌더의 투자 아이디어 노트 : 네이버 프리미엄콘텐츠 인스타그램, 블로그에서 활동하고 있는 웰쓰빌더입니다. 산업 스터디 노트를 공개하고 있습니다. 제 투자 인사이트와 함께 양질의 컨텐츠를 제공하겠습니다. contents.premium.naver.com 저는 매월 커피 한 잔의 가격으로 투자에 대한 생각을 매주 정리하

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