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BGF리테일- BGF리테일, BGF 인적 분할 (17.11) 종속 기업 - BGF로지스 (물류센터 총괄) , BGF푸드 (간편식 제조) , BGF휴먼넷 (편의점 운영, 관리) , 씨펙스로지스틱 1990년부터 일본 훼밀리마트에서 라이센스 계약을 통해 운영해오다 2012년 독자브랜드 CU 런칭 한일 무역 분쟁 (2019) 으로 불매운동의 타겟이 되었던 세븐일레븐과 달리 타격 없었음 (일본브랜드 이미지 타파) 일본 훼밀리마트와 라이센스 종료 후 운영

BGF리테일-확실히-달라진-편의점-1위-종목

[BGF리테일]누구나 아는 기업이지만 누구나 알지는 못하는 스토리

GS리테일 목표주가를 낮추었다 (39,000원에서 35,000원으로) 좋은 실적에도 불구하고 목표주가를 낮춘 논리는 다음과 같다. (1) 젠더이슈로 인한 불매운동의 영향이 걱정된다. (2) CU에 비해 식품의 구성이 열등하다. (3) 요기요 인수로 적자 확대가 예상된다. 호기심이 들었다. (1) GS리테일 불매운동은 유효한가? 매출에 유의미한 영향이 있는가? - 구글 트랜드 검색: 2021. 4월말부터 GS25+검색이라는 단어가 유행하고 5월~

외국계-리포트의-GS리테일-목표주가-하향-그럴듯한가

외국계 리포트의 GS리테일 목표주가 하향. 그럴듯한가?

GS리테일) 1. 주가추이 일단 코로나 이후 회복하지 못하고 빌빌대는 주가다. 코로나로 인해 편의점 매출이 줄어두는 ... blog.naver.com GS리테일 주가는 경쟁사 CU에 비해 바닥을 기고있다. 2021년 이후 GS리테일의 주가는 CU에 비해 상당히 저조하다. 핵심 원인은 GS

GS리테일은-CU에-비해-열위인가

GS리테일은 CU에 비해 열위인가?

GS리테일은 코로나 포스크코로나 리오프닝 국면을 다 거치면서 꾸준히 주가가 내려와 쇠퇴하는 기업의 차트를 그리고 있다. 개인적으로도 2021. 5월 GS25 남혐 논란으로 주가가 나락으로 가는 사태에서 펀더먼털의 문제가 아니고 시간이 흐르면 회복 가능하다는 판단으로 작은 비중을 매수했는데 2022년 현재 시점에서 매수가격 이하로 내려와있다. 2021. 5월 당시 투자 아이디어 점검 1. 남혐으로 인한 투심 악화는 일시적이다. (수년 내 회복된다

GS리테일-물류라인-개선

GS리테일, 물류라인 개선

GS 홈페이지 GS : 정유+발전+유통+상사, 다원적 지배 구조에 묻어가기 보통주 시가총액 : 3조 7073억 원 (주가 39,900 원 ) 우선주 시가총액 : 633억 원 (주가 35,450 원 ) 합 : 3조 7706억 원 2 023년 예상치 기준 PER : 2.9 PBR : 0.28 배당 전망 : 7% 이상 GS는 발전, 정유, 유통, 상사, 기타 신사업 등을 안정적으로 영위하고 있는 대기업 집단입니다. 동사의 지배 구조는 다수의 특수 관

GS-정유-발전-유통-상사-그리고-다원적-지배-구조에-묻어가기3

GS : 정유+발전+유통+상사, 그리고 다원적 지배 구조에 묻어가기

GS리테일) 위드코로나 관련 주들이 대부분 올라가있어서 어디 숨겨진... blog.naver.com 오늘 메리츠증권 최윤희 애널리스트의 보고서를 읽었다. 애널리스트의 논리를 거칠게 요약하면 VIP를 대상으로 비싸게 팔고, 소비자 대상 재구매율이 높여서 많이 팔고, 시간과 콘텐츠를 보유해 고객을 오래 머물게 하는 기업이익의 퀄리티

GS리테일을-던져야-할-시점인가

GS리테일을 던져야 할 시점인가?

GS리테일, (정말 멍청함... 한미반도체 OR 실리콘투 같은거 왕창 사두었어야 하는데... 껄껄껄...) 기대하고 있지 않았는데 해당 실적이 기대치 보다 매우 잘 나와서, 최근 레포트 기록으로 남

기업-F-up-GS리테일

[기업 F/up] GS리테일

GS리테일이 쫄지마라 자세히 알려준다. 주가가 떨어지고 실적이 잠시 안좋으니 회사가 문제 있는것처럼 게시판 도배질하고 착시현상이 일으키는데 기본적 펀더멘탈은 꽤 튼튼한 회사다. 배당성향도 유지 한다고 했고 내년에도 1000원선 혹은 1200원 비슷하게 해줄꺼다. 1분기 적자난 이유는 이번에 이커머스 일회성 비용 80% 하반기부터 실적 엄청 올라간다 대차계좌250만주 넘네 약 600억인가 될꺼다. 이걸 다 매수 한다고 생각해봐라 지금은 기를 쓰고

GS리테일-분석글-글-출처를-모르겠는데-너무-좋은-분석-감사합니다

[GS리테일 분석글] 글 출처를 모르겠는데 너무 좋은 분석 감사합니다

GS리테일은 적자 사업부(GS프레시몰) 철수로 분기 적자 100억 이상을 아낄 수도 있다는 기대도 가능 GS프레시몰은 쭉 적자를 내온 사업부. 작년 새벽배송 중단했지만 2023년 상반기에만 300억 영업적자 GS리테일의 문제는 이런 식으로 적자내는 사업부가 덕지덕지 편의점 매장수 2019년까지 GS리테일이 1위였는데, 2020년 이후 CU 편의점이 더 많아짐 CU는 2021년부터 본부 임차 중심의 출점 확대 출점에 대한 감가상각 5년. 향후 몇

GS리테일-아무-생각

GS리테일, 아무 생각

GS리테일은 뭔가 돈 안될 것 같은 거 먼저 진출하고 돈 까먹는 회사 문화가 있기도 함. 다만 한국은 미국, 영국에 비해 고객층이 상대적으로 훨씬 스마트하고, 도심에 밀집된 편의점 업종의 특성상 무인화가 보다 원활하게 이뤄지고 관리비의 상당 부분을 차지하고 인건비를 감소시킬 가능성도 충분히 있음 2023. 12. 22텐바이텐 매각 역시 잡다한 신사업이 널려져있는 GS리테일 투자자 입장에서는 반가운 소식 GS리테일이 보유한 지분 79.9% 전량 

GS리테일-암중모색

GS리테일, 암중모색

GS리테일을 들렀다. 많은 음식과 음료수를 보면서 기분이 좋고 뿌듯하였다. 가족계좌 3인방중 한 종목...GS 리테일... (단순 자산가치로 생각하면 합병이 거꾸로 되어진...) GS리테일, 당근마켓서 '마감할인판매' 한다 사실 앞에 겸손한 민영 종합 뉴스통신사 뉴스

세발자전거를-구매하는데-편의점이-Feat-GS리테일

세발자전거를 구매하는데 편의점이...(Feat.GS리테일)

GS리테일 컨센서스 그러나 CU에 비해 GS25에는 투심이 매우 나쁘다. 이번에 미니스톱을 합병한 세븐일레븐(롯데)은 GS25를 경쟁 상대로 보고있다. 그러나 편의점이 브랜드 락인 효과가 있는 사업인가? 당장 CU는 GS25에 비해 가맹점주 유치를 위해 더 많은 비용을 투입하고 있다. 정말 브랜드 효과가 있다면, GS25 남혐이 브랜드 유지에 타격이 크다면 돈을 지원하지 않더라도 가맹점주들이 전환을 했을 것이다. GS리테일의 고민은 편의점 사업

편의점-업황은-좋아지는데-GS리테일에는-기대가-없다

편의점 업황은 좋아지는데, GS리테일에는 기대가 없다

GS리테일은 보유중이다 (가족계좌) 22년 가을 지수가 왕창 떨어질때 왕창 사지 못한 아픔이 느껴진다. 떨어지면 더 오히려 매수에 더 편안한 섹터중의 하나이고, 더욱이 도시락 많이 사는것은 매일마다 확인도 되는데... "투자 망했어, 아껴야지" 도시락 찾는 2030…편의점株 뜬다 - 머니투데이 주식·코인 급락으로 주머니 사정이 어려워진 2030세대가 편의점을 찾고 있다. "인플레이션 시대" 편의점이 만능 유통채널로 부상하며 주식시장에서 편...

투자-망했어-아껴야지-Feat-BGF리테일-GS리테일

투자 망했어. 아껴야지 (Feat.BGF리테일+GS리테일)

GS리테일에서 호텔사업 인적분할 분할이유: GS리테일이 편의점 상장사(BGF리테일), 호텔사업 상장사(호텔신라, 파라다이스 등)에 비해 상당히 저평가를 받고 있어 사업부를 분리하고 밸류업하겠다는 취지 GS리테일 시총: 2.2조원 BGF리테일 시총: 1.9조원 호텔신라 시총: 1.7조원 (호텔+면제점) 롯데관광개발 시총: 7500억 (호텔+동화면세점) 파라다이스 시총: 9800억 (호텔+카지노) 서부TD 시총: 4000억 (관광호텔) GS리테일의

GS리테일-성우

GS리테일, 성우

GS리테일에 소비자의 선호가 앞으로 변하기 힘든 브랜드 이미지의 훼손인가,는 확신하기 어렵지만, 시장의 오해가 실제보다 더 커질 수 있도 있는 것 아닌가라는 생각도 든다. 남양 이런 기업의 이미지가 고착화되는 과정과 양상이 다르다고 생각하는데 이건 내 생각이 틀릴 수도 있다. 지금 GS리테일이 영업을 잘하는 건 전혀 모르겠는데 (그게 문제다, 본업에 충실 좀) 회사 직원들을 만나는 느낌은 BGF에 비해 조금 더 유연한 느낌? 유연하지만 보수적인

편의점-영업이익률-하락-GS리테일

편의점 영업이익률 하락 (GS리테일)

GS리테일은 CU에 비해 열위인가? GS리테일 주가는 경쟁사 CU에 비해 바닥을 기고있다. ... blog.naver.com 위드코로나 관련 주들이 대부분 올라가있어서 어디 숨겨진 기회가 없을까 찾아본다. 대표적으로 호텔, 

지금-싼-섹터-지금-싼-기업-ft-GS리테일

지금 싼 섹터, 지금 싼 기업 (ft. GS리테일)

GS리테일의 드러난 악재들 남혐 여혐 뭐 이런 이야기가 묻어있고 홈쇼핑과의 합병 이슈도 있었다. GS25와 CU는 그러나 본질적으로 사업모델에 승패가 이렇게까지 나뉠 기업은 아니라고 보인다. 3. GS리테일의 숨겨진 호재들 - 당근마켓의 반값택배. 은근히 쓰는 사람들 많다. 당근 거래할 때 요청하는 인구 비중이 체감상 20~30% 정도 되는 듯 - 요기요 인수. GS프레시 확대 등을 고려할 때 악재는 아니다. - 애완동물 관련 신규산업 진출. 

드러난-악재와-숨겨진-호재-ft-GS리테일

드러난 악재와 숨겨진(?) 호재 (ft. GS리테일)

GS리테일(목표주가 46,000원 / 시가총액 33,405억원 / 하이투자, 임수연) 1) 딜리버리히어로코리아(요기요) 지분 100% 인수를 목적으로 설립된 SPC 의 지분 30%를 2,400 억원에 취득, 유상증자로 600억원을 추가 투입하여 총 3,000억원을 투자하기로 결정 2) GS리테일(합병전)과 홈쇼핑의 단순 합산 현금성 자산은 2,542억원 수준으로 홈쇼핑의 안정적인 현금 창출 능력까지 고려 시 자금 조달에는 무리 없을 전망 3) 

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