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HP는 예상과 대체로 일치하는 4분기 실적을 발표했습니다. 2025년 전망도 예상과 비슷했지만, 매출 전망은 다소 약해 한 자릿수의 낮은 매출 성장률을 기록할 것으로 예상했습니다. 비일반회계기준 주당 순이익은 여전히 10%에 가까운 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 주로 매출 성장률 가정을 약간 낮추고 마진 가정을 개선하는 등 예상치를 업데이트한 후, 시간 가치를 고려하여 공정가치 추정치를 주당 32달러에서 33달러로 상향 조정했습니다. 우리는

HP-실적-기대치에-부합하는-실적-공정가치-33달러로-상향-조정

HP 실적: 기대치에 부합하는 실적, 공정가치 33달러로 상향 조정

HP는 이번 분기에 대부분의 영향을 완화할 수 있었습니다. 표면 아래를 보면 PC 실적은 여전히 건실했으며, 개인용 시스템 부문은 전년 대비 6% 성장을 기록했습니다. 프린팅 부문은 기업들이 다른 지출 항목을 우선시함에 따라 4% 감소하며 더 큰 압박을 받았다. 공급 판매가 다시 증가함에 따라 프린팅 부문 마진은 다음 분기에 상승할 것으로 예상되나, 현재 실적은 프린팅이 완만한 하락세를 보일 것이라는 우리의 전망과 부합한다. 반면 PC 부문은 

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HP 실적: 예상과 일치, 관세 압박은 이미 약화되기 시작

HP의 2026년 주가수익비율(PER)은 8.3배, 이후 약 8.4배로 추정되며, 역사적 평균치인 약 8.5배를 고려할 때 수용 가능한 수준입니다. HP는 연간 약 30억 달러의 현금흐름을 지속적으로 창출할 것으로 예상되며, 주당순이익(EPS) 성장은 주로 자사주 매입에 의해 주도될 것입니다. 향후 전망: Windows 11 주도 PC 교체 수요는 2026년 종료될 것으로 예상되며, 이는 PC 판매량 증가 동력이 사라짐을 의미합니다. 프린터 매

HP-실적-2026년-메모리-가격-상승이-마진에-타격

HP 실적: 2026년 메모리 가격 상승이 마진에 타격

HP는 예상과 거의 일치하는 1분기 실적을 발표했습니다. 매출은 예상보다 약간 앞섰지만 마진은 약간 낮아 조정 주당 순이익은 0.74달러로 예상과 정확히 일치했습니다. 주요 트렌드는 예상했던 대로 방향성을 유지했으며, 소비자 PC와 상업용 프린터는 약세를 보인 반면, 상업용 PC는 강세를 보였습니다. 큰 이변이 없었기 때문에 주당 33달러의 공정가치 추정치를 유지하며, 주가는 상당히 가치 있는 것으로 보고 있습니다. 경영진은 연간 비일반회계기준

HP-실적-예상과-거의-일치하는-실적-적정-가치-33달러-유지

HP 실적: 예상과 거의 일치하는 실적, 적정 가치 33달러 유지

HP의 실적에 영향을 미치기 시작했습니다. 매출은 분기별 예상치와 크게 다르지 않았지만, GAAP 기준 주당 순이익은 예상치보다 약 33% 낮았으며, 이는 주로 관세 영향으로 인한 원가 마진 악화 때문이었습니다. 경영진은 관세가 주당 순이익을 $0.12 감소시켰다고 추정했으며, 이는 조정된 주당 순이익 추정치와 실제 결과 간의 차이를 메울 수 있었을 것입니다. 우리는 이전에 PC 제조업체를 관세 영향에 가장 노출된 산업 중 하나로 지적했습니다.

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HP 실적: 관세 영향이 나타나기 시작했지만, 영향은 관리 가능

HPQ) 에 대한 투자 의견을 중립에서 비중확대로 상향했다. 또 목표가격도 31달러에서 35달러로 올렸다. 현주가 대비 16% 상승 여력이 있는 가격이다. 12일(현지시간) CNBC에 따르면, 모건스탠리는 PC 수요 회복이 가시화되고 있다며 대표적인 PC 업체인 HP 에 대한 투자 의견을 이같이 올렸다. - 반도체의 시간이 오는 것일까? 모건스탠리 "PC시장회복, HP 비중확대" 이 기사는 국내 최대 해외 투자정보 플랫폼 한경 글로벌마켓에 게재

경제뉴스-ASML-1조원-투자-국내-R-D-센터-만든다-낸드-가격-내년-25-반등-전망-모건스탠리-PC시장회복-HP-비중확대

경제뉴스 - ASML 1조원 투자, 국내 R&D 센터 만든다 / 낸드 가격 내년 25% 반등 전망 / 모건스탠리 "PC시장회복, HP 비중확대"

HPQ)주가는 3.8% 상승했다. IDC의 분석가 지테시 우브라니는 지난 4월 AI PC 가 출하량이 증가하면서 가격도 높아져 PC 및 부품 제조업체에 많은 기회를 제공할 것으로 예상된다고 분석 PC 시장 반등, IT 수요 회복, 레거시 반도체 업황 회복 기대 HP PC 매출 2년만에 처음 증가...美 PC시장 반등신호 HP PC 매출 2년만에 처음 증가...美 PC시장 반등신호, 2년내내 감소해온 PC매출 처음 예상치 초과 AI PC 수요 가

경제뉴스-올해-전-세계-AI-반도체-매출-33-성장-전망-HP-PC-매출-2년만에-처음-증가-2032년-달-착륙-스페이스-광개토-추진

경제뉴스 - 올해 전 세계 AI 반도체 매출 33% 성장 전망 / HP PC 매출 2년만에 처음 증가 / 2032년 달 착륙 '스페이스 광개토' 추진

HPQ) - 회사는 27 일 장 마감 후 3 분기에 75 센트의 조정 주당순이익 (EPS), 139 억달러의 매출을 기록해 시장의 예상치와 부합했다고 밝혔다 . - 로레스는 PC 생산을 중국에서 관세가 없는 국가들로 이전했다고 설명하며 , 프린트 부문에서는 상호관세로 전반적으로 영향을 받았지만 , 이에 따라 생산기지를 더 유리한 국가로 재배치하고 원가 절감을 가속화했다고 설명했다 . 또 , 일부 제품의 경우엔 가격을 선별적으로 인상해 이러한 관

25-08-28-미국-뉴스-및-특징주

25/08/28 [미국] 뉴스 및 특징주

HPQ) - HP 의 3 분기 주당순이익 (EPS) 은 0.75 달러로 시장 예상치 0.74 달러를 상회했다 . 매출은 139 억 3000 만달러로 컨센서스인 136 억 8000 만달러를 웃돌며 전년동기 대비 3.1% 증가했다 . - 회사는 4 분기 EPS 가이던스를 0.87~0.97 달러로 제시해 컨센서스 0.91 달러 중간값을 웃돌았다 . - 정규장에서 HP 주가는 전일대비 0.37% 오른 27.11 달러로 마감했으나 이후 시간외거래에서 오

25-08-27-미국-뉴스-및-특징주

25/08/27 [미국] 뉴스 및 특징주

HPQ): 에버코어는 성장 가시성이 우수하지만 단기적으로는 성장이 제한될 것이라고 분석했으며 , 이에 따라 주가 상승도 기대하기 어렵다고 분석했다 . 투자의견을 outperform 에서 in-line 으로 하향 조정했다 . ▲ 트레이드 데스크 (TTD): 모간스탠리는 예상보다 빠르게 성장동력이 약화되었다고 지적하면서 , 커넥티드 TV 시장의 둔화를 지적하면서 투자의견을 비중확대에서 시장비중으로 하향 조정했다 . ▲ 로켓 컴퍼니스 (RKT): 뱅

25-09-10-미국-뉴스-및-특징주

25/09/10 [미국] 뉴스 및 특징주

HPQ) ▲ JP 모간 : 투자의견 비중확대 유지 , 목표주가 27 달러에서 30 달러로 상향 . - FY 3 분기 실적 이후 PC 수요 트렌드가 견조하게 유지되고 있어 FY25 실적 추정치 하향 위험이 낮아졌다 . ▲ 바클레이즈 : 투자의견 동일비중 유지 , 목표주가 28 달러에서 27 달러로 하향 . - FY 3 분기 실적은 상업용 및 소비자용 PC 부문에서 모두 양호한 성과를 보였으나 , 예상보다 높은 관세 비용과 불리한 제품 믹스 영향으

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