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왜 중요한가: 2년 전 상장 이후 몽곤은 어려움을 겪고 있는 피부 건강 및 미용 부문을 반전시키지 못했습니다. 우리는 Kenvue가 이 부문을 정상화할 수 있는 새로운 리더를 찾고 있다고 생각합니다. 투자자들은 이 움직임에 긍정적으로 반응하며 주가는 약 2% 상승했습니다. SHB는 Kenvue의 약점으로 작용해 왔으며, 존슨 앤 존슨에서 분사된 이후로 매출 성장세를 보이지 못했습니다. 우리는 가장 가치 창출 전략이 부진한 브랜드나 전체 부문을 

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Kenvue: CEO 교체와 약한 2분기 실적, 단기 전망 불확실하지만 우리 전망은 변함없습니다

왜 중요한가: Kenvue의 상대적 시장 부진이 매출에 부담을 주고 있으며, 이는 가격/믹스(1% 감소)와 판매량(3% 감소)에 의해 영향을 받았습니다. 모든 세 부문은 소비자들이 달러 스토어로 몰리고 국가 브랜드 대신 저렴한 브랜드를 선택하는 추세로 인해 어려움을 겪었습니다. 자신 관리 부문은 Kenvue의 가장 강력한 부문이자 유기적 성장의 신뢰할 수 있는 원동력으로 평가되지만, 알레르기 및 기침, 감기 제품의 부진으로 판매량이 6% 감소했

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Kenvue 실적: 예상대로 약한 실적, 전망 하향 조정; 주가는 공정 가치보다 약간 낮아

강력한 경쟁 우위를 갖춘 Kenvue의 주가는 투자자 회의에서 지속적인 시장 도전 과제를 시사한 후 약 6% 하락했습니다. 경영진은 다음 분기 실적에 부담을 줄 것으로 예상되는 두 가지 요인—재고 조정과 약한 계절성—을 지적했으며, 우리는 6월 3일의 주가 움직임이 단기적 비관론을 반영한 동시에 올해 남은 기간에 대한 신중한 전망을 반영한 것으로 판단합니다. 그러나 해당 기업에 대한 장기 전망은 변함없으며, 주당 $24.50의 공정한 가치 추정

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Kenvue: 2분기 실적 전망이 예상보다 약할 수 있음을 시사했으나, 장기 전망은 변함없습니다

켄뷰는 4분기 실적을 발표하며 한 해를 순조롭게 마무리했습니다. 총 매출은 37억 달러로 전년 동기 대비 거의 비슷한 수준이며 예상치인 39억 달러를 밑돌았지만 주당 순이익은 0.26달러로 예상치를 약간 상회했습니다. 예상보다 약했던 기침과 감기 시즌으로 인해 셀프 케어에 영향을 미쳤고, 필수 건강 및 피부 건강 및 미용에 영향을 미친 Kenvue의 중국 유통망에 차질이 생긴 것이 매출 부진의 두 가지 요인으로 꼽힙니다. 셀프 케어와 피부 건강

켄뷰-실적-유통-문제와-수요-약세로-실적-부진-그러나-회복세-진행-중

켄뷰 실적: 유통 문제와 수요 약세로 실적 부진, 그러나 회복세 진행 중

넓은 경제적 해자를 보유한 Kenvue는 당사의 기대치에 약간 못 미치는 저조한 3분기 실적을 기록했습니다. 총 매출은 39억 달러로 전년 대비 0.4% 감소했습니다(당사 예상은 약 1% 성장). 유기적 기준으로 보면 매출은 가격/믹스 및 볼륨에서 각각 2.5% 증가, 1.6% 감소했습니다. 인플레이션 냉각과 주요 카테고리의 물량 감소에 의한 가격 결정력 약화로 이번 분기의 유기적 성장률은 올해 들어 가장 저조한 수치를 기록했습니다. 유럽은 두

Kenvue-실적-카테고리-부진으로-거래량-감소-장기-전망은-여전히-우호적

Kenvue 실적, 카테고리 부진으로 거래량 감소... 장기 전망은 여전히 우호적 

강력한 경쟁 우위를 갖춘 Kenvue는 올해를 좋은 출발로 시작하며 견고한 1분기 실적을 발표했습니다. 총 매출은 $3.7억 달러로 전년 동기 대비 3.9% 감소했지만, 우리 예상보다 약 $0.1억 달러 초과 달성했습니다. 가격과 제품 구성은 3개월 동안 각각 0.3% 감소했으며, 판매량은 0.9% 감소했습니다. 우리는 주당 $24.50의 공정한 가치 추정치를 재확인하며, 주가는 현재 적정 수준에 근접해 있습니다. 분기별 주요 요인은 아시아 지

Kenvue-실적-시장-불확실성과-재고-감소에도-불구하고-견고한-실적-주가는-적정-평가

Kenvue 실적: 시장 불확실성과 재고 감소에도 불구하고 견고한 실적, 주가는 적정 평가

KVUE) - 밴드에이드 (Band-Aid) 의 제조사로도 이름을 알린 켄뷰는 2 분기에 조정 기준 29 센트의 주당순이익 (EPS) 을 기록해 , 전망치 28 센트를 웃돌았다 . - 2025 회계연도 조정 EPS 를 1~1.05 달러로 전망해 , LSEG 전망치 1.13 달러를 하회한 것으로 나타났다 . - 시장에서는 회사 전체 혹은 일부 자산이 매각 될 것으로 전망하고 있다 . 회사는 앞서 포트폴리오 단순화 및 자산 매각 가능성을 포함한 전

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