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당사는 회사가 전년 동기의 1.05달러와 비교하여 1.15달러의 3분기 영업 EPS를 보고한 후 좁은 경제적 해자 등급의 Alliant Energy에 대한 59달러의 추정 적정가치를 유지합니다. 회사는 2024년 EPS 전망 범위를 2.99~3.13달러에서 2.99~3.06달러로 낮췄으며, 이는 여전히 당사의 추정치와 일치합니다. 경영진이 연초 이후 약한 날씨의 일부를 운영 효율성으로 상쇄할 수 있는 능력으로 인해 Alliant는 원래의 이익 

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Alliant Energy 실적: 상당한 자본 투자 증가가 더 높은 전력 수요 지원

왜 중요한가: 수익의 주요 동인은 WPL과 IPL 모두에서 이루어진 신규 자본 투자였습니다. 유리한 기상 조건도 실적에 기여했으나, 증가한 감가상각비와 이자 비용으로 일부 상쇄되었습니다. 결론: 우리는 Alliant Energy에 대한 $64의 공정한 가치 추정치를 재확인하며, 좁은 경쟁 우위 등급을 유지합니다. Alliant Energy는 우리 공정한 가치 추정치 대비 3% 프리미엄에 거래되고 있으며, 우리가 11% 과대평가된 것으로 보는 산

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Alliant Energy 실적: 경영진이 데이터 센터 성장 전략을 수립하고 실행 중 

왜 중요한가: WPL과 IPL 모두에서 새로운 자본 투자가 수익 성장에 기여했습니다. 2024년의 온화한 겨울과 비교해 더 추운 날씨도 비교 가능한 실적에 도움이 되었습니다. 2025년 EPS 전망은 경영진의 $3.15-$3.25 가이드라인과 일치합니다. 결론: 우리는 Alliant Energy에 대한 $63의 공정한 가치 추정과 좁은 경쟁 우위 등급을 재확인합니다. Alliant의 주가는 공정 가치 추정치 대비 소폭 할인된 수준에서 거래되고 

Alliant-Energy-실적-강력한-경영-실행으로-뒷받침된-매력적인-수요-성장

Alliant Energy 실적: 강력한 경영 실행으로 뒷받침된 매력적인 수요 성장 

얼라이언트 에너지의 공정가치 추정치 61달러와 비중 축소 등급을 재확인합니다. 얼라이언트는 2월 20일 현재 4% 고평가된 것으로 판단되는 섹터에서 당사의 공정가치 추정치에 부합하는 수준에서 거래되고 있습니다. 지난 12개월 동안 Alliant의 총 수익률은 배당금을 포함하여 31%입니다. 우리는 계속해서 경영진의 수익 가이던스인 5~7%의 높은 수익 성장을 가정하고 있으며, 이는 회사의 현재 자본 투자 계획을 고려할 때 달성 가능한 것으로 보

얼라이언트-에너지-수익-아이오와와-위스콘신에서의-기회로-장기적인-성장-지원

얼라이언트 에너지 수익: 아이오와와 위스콘신에서의 기회로 장기적인 성장 지원

중요성: 실적 성장의 가장 큰 동인은 WPL과 IPL의 신규 자본 투자였으나, 운영 및 금융 비용 증가와 IPL의 계절별 요금제 시행으로 상쇄되었습니다. 경영진은 연간 영업 EPS 전망치를 기존 $3.15-$3.25에서 $3.17-$3.23으로 하향 조정했습니다. 내년 EPS 전망치는 $3.36-$3.46으로 처음 제시되었습니다. 두 전망치 모두 당사 예상과 일치합니다. Alliant는 2027년까지 연간 5~7%의 수익 성장을 재확인했으며, 

Alliant-Energy-실적-미드웨스트-데이터-센터-개발-기회-지속-제공

Alliant Energy 실적: 미드웨스트, 데이터 센터 개발 기회 지속 제공

중요한 이유: 규제 당국은 일반적으로 공공 서비스 업체가 고객에게 청구하는 요금에 더 높은 비용을 전가하도록 허용하기 때문에 공공 서비스 업체는 높은 관세 관련 인프라 비용으로부터 잘 보호됩니다. 높은 비용과 약한 경제는 규제 당국이 공공 서비스 업체의 장기 성장 계획을 재평가하도록 만들 수 있습니다. 우리는 수익 성장률이 100bp 감소할 때마다 공정가치 추정치가 평균 3%~5% 감소할 것으로 추정합니다. 지난 주 기준, 10년 만기 미국 국

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미국 공공요금: 요금 인상으로 인한 비용 전가, 전력 수요, 이자율에 대한 의문 제기

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‘LNT’ 리포트 검색결과

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