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넓은 경제적 해자 기업 McDonald's는 어려웠던 2분기 이후 빠르게 안정을 되찾았으며, 미국 동일매장 매출이 0.3% 성장(고객수 회복에 기인)하며 QSR(퀵서비스 레스토랑) 벤치마크 대비 유의미한 초과 성과를 보였습니다. 5달러 전국 세트 메뉴와 가치 중심 마케팅으로 빠르게 가치 메시지를 조정한 기업의 능력은 핵심 미국 시장에서 중요한 저소득층의 방문 증가로 이어졌으며, 국제 시장에서도 유사한 노력으로 업계 대비 성과가 긍정적으로 전환되

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McDonald's 실적 발표, 가치 플랫폼이 시장 점유율 확대를 주도하며 기록적인 시간 내 실적 안정화

맥도날드의 노력으로 4분기 동안 최대 규모인 미국 시장에서 긍정적인 고객 트래픽이 증가했으며, 분기 실적이 예상에 약간 못 미쳤지만 격동적인 업계 환경에도 불구하고 2025년에는 지속적인 시장 점유율 상승을 견인할 것으로 예상됩니다. 공정가치 추정치인 300달러를 한 자릿수 낮은 비율로 상향 조정할 계획이지만, 시간 가치가 소폭의 분기 실적 미달보다 약간 더 높기 때문에 2월 10일 장중 거래에서 한 자릿수 중반의 급등 이후 주가는 상당히 적정

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맥도날드 실적: 가치 재포지셔닝이 결실을 맺기 시작했고, 주가는 적정 가격으로 보인다.

셀트리온은 워낙 잘 알려진 바이오주이지만, 다른 바이오주와 달리 움직임이 제한적인 만큼 다소 지루함이 있는 종목이기도 합니다. 다만, 최근 모멘텀이 꾸준히 부각되고 있고 그동안 바이오주의 대장격 흐름을 보였던 알테오젠의 주가가 변동성이 커지는 국면인 만큼 바이오주내 순환매가 진행될 경우 주목받을 수 있는 종목이기도 합니다. 셀트리온의 3분기 실적은 다소 부진했습니다. 3분기 짐펜트라 매출이 약 64억원으로 성장이 지연된 영향도 있었는데요. 다만

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셀트리온 바이오시밀러와 CDMO에 대한 기대감!

Stock Rover는 미국의 리서치 플랫폼으로 미국 주식의 리서치 리포트, 재무데이터, 정교한 분석 도구 등을 제공합니다. 오렌지보드에서는 Stock Rover와 제휴하여 Stock Rover의 리서치 리포트를 번역하여 제공하고 있습니다. 리서치 리포트는 리서치종목의 안전마진(Margin of Safety), 공정가치(Fair Value), Stock Rover의 평가 시스템으로 여러 지표(성장, 벨류에이션, 재무건전성, 배당금 등)에 부여한

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맥도날드(MCD) 24/12/14

Stock Rover는 미국의 리서치 플랫폼으로 미국 주식의 리서치 리포트, 재무데이터, 정교한 분석 도구 등을 제공합니다. 오렌지보드에서는 Stock Rover와 제휴하여 Stock Rover의 리서치 리포트를 제공하고 있습니다. 리서치 리포트는 리서치종목의 안전마진(Margin of Safety), 공정가치(Fair Value), Stock Rover의 평가 시스템으로 여러 지표(성장, 벨류에이션, 재무건전성, 배당금 등)에 부여한 점수를 

맥도날드-MCD-25-02-152

맥도날드(MCD) 25/02/15

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Stock Rover) 맥도날드 리포트 번역본

좁은 경제적 해자 기업 Restaurant Brands International은 예상보다 더 둔화된 3분기 실적을 보고했지만, 당사는 회사의 장기 전망에 대해 여전히 낙관적이며 실적 약세를 대부분 기업 특정적인 문제가 아닌 체계적인 문제에 비롯된 것으로 분석합니다. 실적을 검토하면서, 당사는 75달러와 103캐나다달러의 추정 적정가치를 한 자릿수 중반 퍼센트로 낮출 계획이며, 이에 따라 11월 5일 장중 가격은 5~10% 할인된 수준에 거래되

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