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우리는 와이드모트 마이크로칩 테크놀로지에 대한 공정가치 추정치 63달러를 유지하며, 사업 업데이트 콜의 내용이 대체로 고무적이었기 때문입니다. 주식의 가치는 상당히 높은 것으로 보입니다. 개장 전 주가가 약 7% 상승했지만, 회사가 이전 모델보다 낮은 장기 재무 모델을 공개하자 상승분의 대부분을 포기했습니다. Microchip은 "업계 성장률 플러스"의 속도로 성장할 것으로 예상하는 반면, 비일반회계기준 총 마진 및 영업 마진 목표치는 각각 6

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Microchip: 사업 업데이트 의견 및 장기 재무 목표가 합리적으로 보입니다.

회사의 갑작스러운 CEO 교체와 단기 가이던스 하향 조정에 따라 와이드모트 마이크로칩 테크놀로지에 대한 등급을 재평가했습니다. 장기 매출 총이익과 영업 마진이 중간 사이클 기준으로 낮아질 것으로 예상됨에 따라 공정가치 추정치를 81달러에서 75달러로 낮춥니다. 비즈니스와 주가의 변동성이 커짐에 따라 모닝스타의 불확실성 등급을 중간에서 높음으로 상향 조정합니다. 또한 현 경영진이나 향후 로드맵에 대한 기소보다는 재고 관리와 관련된 실수로 인해 M

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Microchip: 전략적 수정 작업 진행 중으로 공정가치 추정치를 81달러에서 75달러로 하향 조정합니다.

마이크로칩 테크놀로지는 실망스러운 회계연도 3분기 실적을 발표하고 3월 분기 실적 전망치를 더욱 하향 조정했는데, 이는 회사가 지금까지 경험하지 못한 재고 조정에 직면했기 때문입니다. 저희는 이 대규모 기업이 흑자 전환을 위한 올바른 조치를 취하고 있다고 생각하지만, 이러한 턴어라운드가 이전에 예상했던 것보다 더 오래 걸릴 수 있다고 생각합니다. 공정가치 추정치를 75달러에서 63달러로 낮췄습니다. 주가는 여전히 50달러 대에서 저평가되어 있으

마이크로칩-실적-경기-침체가-여전히-심각함에-따라-공정-가치-추정치를-75-달러에서-63-달러로-인하

마이크로칩 실적: 경기 침체가 여전히 심각함에 따라 공정 가치 추정치를 75 달러에서 63 달러로 인하

왜 중요한가: 마이크로칩은 지난 몇 분기 동안 기업에 부담을 준 극심한 사이클적 침체의 바닥을 선언했습니다. 주문 패턴이 개선되고 있으며, 많은 고객들이 보유 중인 반도체 재고를 줄이고 있습니다. 3월 분기 매출은 전분기 대비 5% 감소했지만, $960억 달러의 가이던스를 상회했습니다. 마이크로칩의 조정 영업이익률은 52%로 전망치 53%를 하회했지만, 이는 재고 감축이 더 공격적으로 진행된 데 따른 것으로 우려하지 않습니다. 결론: 우리는 넓

마이크로칩-실적-반도체-주문-회복을-위한-탄탄한-기반-마련-주가-저평가

마이크로칩 실적: 반도체 주문 회복을 위한 탄탄한 기반 마련; 주가 저평가

왜 중요한가: 마이크로칩은 지난 6분기 동안 겪은 심각한 재고 조정에서 회복되는 추세를 유지하고 있습니다. 우리는 마이크로칩의 반도체 수요에 긍정적인 신호를 보고 있지만, 매출 전망이 전분기 대비 5% 성장으로 예상되는 점은 우리에게는 다소 둔화된 것으로 보입니다. 마이크로칩은 유통업체의 고객 판매량이 증가하고 있으며, 직접 고객의 재고 수준도 회복되고 있습니다. 또한 마이크로칩은 더 많은 긴급 주문을 받고 있습니다. 우리는 이러한 모든 데이터

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마이크로칩 실적: 회복 궤도를 유지 중; $63 공정한 가치 추정치를 유지

MCHP), 전력반도체기업 온세미콘덕터 (ON), AI 반도체 대장주 엔비디아 (NVDA), 통신 및 네트워크용 반도체 강자 브로드컴 (AVGO) ■ 인사관리 소프트웨어 업체 워크데이 (WDAY) - 워크데이의 2 분기 조정 주당순이익 (EPS) 은 2.21 달러로 예상치 2.11 달러를 넘어섰다 . 매출은 23 억 5000 만달러로 예상치 23 억 4000 만달러를 웃돌았다 . - 그러나 3 분기 가이던스가 기대에 못 미치며 주가는 하락세를 

‘MCHP’ 리포트 검색결과

Microchip: 사업 업데이트 의견 및 장기 재무 목표가 합리적으로 보입니다.

Microchip: 전략적 수정 작업 진행 중으로 공정가치 추정치를 81달러에서 75달러로 하향 조정합니다.

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마이크로칩 실적: 반도체 주문 회복을 위한 탄탄한 기반 마련; 주가 저평가

마이크로칩 실적: 회복 궤도를 유지 중; $63 공정한 가치 추정치를 유지

25/08/22 [미국] 뉴스 및 특징주