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당사는 기업이 좋은 실적을 보고했지만 당사의 기대치와 비교하여 혼재된 가이던스를 제시한 후 넓은 경제적 해자 기업 Microsoft에 대한 주당 490달러의 추정 적정가치를 유지합니다. 전망은 일반적으로 분기의 강세를 상쇄하며, 이는 당사의 추정 적정가치를 견제합니다. 인상적인 인공지능 수요와 수익화와 함께 성과는 모든 각도에서 좋아 보입니다. 최근의 하락 이후 시간외 거래에서 주가가 약간 하락한 상황에서, 당사는 주식이 매력적이라고 보며, A

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Microsoft 실적 발표: Azure, 3분기 실적 가속화에 투자자들이 동참할 수 있을 것으로 전망

중요한 이유 R1의 인상적인 성능/비용 역학 관계는 지금까지 미국의 대형 기술 기업들이 수십억 달러의 자본 지출의 필요성과 향후 몇 년 동안 생성형 AI에 지출할 예정인 수십억 달러에 대한 투자자들의 우려를 불러일으켰습니다. R1의 출시와 OpenAI의 최신 추론 모델보다 90% 이상 낮은 획기적으로 낮은 가격은 대규모 언어 모델 분야에 대한 광범위한 '보완의 상품화' 관점과 맞닿아 있습니다. 보완재인 LLM의 가격이 내려가면 퍼블릭 클라우드 

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딥씨크의 R1 출시, 대규모 언어 모델 공간에 해자가 없음을 보여주다

최근의 딥서치 관련 보도를 이 노트에 정리했습니다. 인공 지능은 반도체, 클라우드 인프라, 소프트웨어, 유틸리티 및 에너지를 포함한 대부분의 커버리지에 걸쳐 기업에 영향을 미치고 있습니다. "AI 프리미엄"이 붙은 당사의 커버리지 대상 기업 중 상당수는 이미 1~2배 영역에서 거래되고 있었습니다. 이러한 밸류에이션에 내포된 매출 증가를 정당화하는 데 어려움을 겪고 있었기 때문에 이미 이러한 성격의 하락에 대비해 밸류에이션이 조정된 상태였습니다.

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AI 딥시크 보도 요약: 당사의 공정한 가치 유지, 하락세는 양호했습니다.

Stock Rover는 미국의 리서치 플랫폼으로 미국 주식의 리서치 리포트, 재무데이터, 정교한 분석 도구 등을 제공합니다. 오렌지보드에서는 Stock Rover와 제휴하여 Stock Rover의 리서치 리포트를 제공하고 있습니다. 리서치 리포트는 리서치종목의 안전마진(Margin of Safety), 공정가치(Fair Value), Stock Rover의 평가 시스템으로 여러 지표(성장, 벨류에이션, 재무건전성, 배당금 등)에 부여한 점수를 

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마이크로소프트(MSFT) 25/01/11

Stock Rover는 미국의 리서치 플랫폼으로 미국 주식의 리서치 리포트, 재무데이터, 정교한 분석 도구 등을 제공합니다. 오렌지보드에서는 Stock Rover와 제휴하여 Stock Rover의 리서치 리포트를 번역하여 제공하고 있습니다. 리서치 리포트는 리서치종목의 안전마진(Margin of Safety), 공정가치(Fair Value), Stock Rover의 평가 시스템으로 여러 지표(성장, 벨류에이션, 재무건전성, 배당금 등)에 부여한

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Microsoft 실적 발표: Azure, 3분기 실적 가속화에 투자자들이 동참할 수 있을 것으로 전망

딥씨크의 R1 출시, 대규모 언어 모델 공간에 해자가 없음을 보여주다

AI 딥시크 보도 요약: 당사의 공정한 가치 유지, 하락세는 양호했습니다.

마이크로소프트(MSFT) 25/01/11

Stock Rover) 마이크로소프트 리포트 번역본