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Narrow-mat PPG는 당초 예상치를 약간 밑도는 3분기 실적을 발표했습니다. 순매출은 산업 및 건축 최종 시장의 약세로 인해 전년 동기 대비 4.7% 감소했습니다. 그럼에도 불구하고 연결 영업 마진은 퍼포먼스 코팅 부문의 호조에 힘입어 40베이시스포인트 상승한 12.1%를 기록했습니다. 항공우주 및 해양 최종 시장의 강세가 산업 및 자동차 OEM의 지속적인 약세로 인해 상쇄되면서 PPG의 포트폴리오 전반에 걸친 수요는 여전히 혼조세를 보

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PPG 실적: 산업용 코팅 역풍으로 개선 조짐은 거의 보이지 않고, 주식은 적정 가치로 평가받음 

좁은 경쟁 우위를 가진 PPG는 예상과 일치하는 견고한 1분기 실적을 발표했습니다. 순매출은 전년 동기 대비 4% 감소했지만, 이는 주로 사업 매각과 외화 환산 영향에 기인합니다. 내부 매출은 분기별 고성능 코팅 제품 판매량 증가로 전년 동기 대비 1% 증가했습니다. 최종 시장 수요는 건축 및 자동차 원천 장비 제조업체 시장의 약세가 항공우주, 해양, 보호 분야에서의 강세로 일부 상쇄되며 혼합된 양상을 보였습니다. 또한 경제 불확실성 강화는 P

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PPG 실적: 매크로 불확실성 속 매출량과 판매 가격 성장세 혼조  

좁은 경제적 해자를 보유한 PPG는 대부분 예상과 같은 3분기 실적을 발표했습니다. 순매출은 고성능 코팅제 부문의 증가가 산업용 코팅제의 지속적인 감소로 상쇄되면서 전년 대비 약 1.5% 감소했습니다. PPG에 대한 최종 시장 수요는 혼조세를 보이고 있지만, 항공우주와 자동차 보수도장과 같은 가장 큰 사업들의 전분기 대비 개선이 고무적입니다. 당사는 화폐의 시간가치를 고려하여 당사의 추정 적정가치를 주당 118달러에서 120달러로 상향 조정했습

PPG-산업-수요-부진을-고성능-코팅제-물량-증가가-상쇄

PPG, 산업 수요 부진을 고성능 코팅제 물량 증가가 상쇄

왜 중요한가: 실적은 대부분 우리의 예상과 일치했지만, 유럽의 약세는 초기 예상보다 더 심각했습니다. 경영진은 2025년 조정 주당 순이익(EPS) 전망을 유지하며 중간값으로 $7.90를 예상했습니다. 올해 상반기 성능 코팅 사업의 강세를 고려할 때 이 전망은 달성 가능하다고 판단하지만, 자동차 및 산업 최종 시장에서의 지속적인 역풍은 여전히 우려됩니다. 이에 따라 현재 조정 EPS 전망치 $7.87은 경영진의 중간치 아래에 위치합니다. 성능 

PPG-실적-거시경제-불확실성-속-혼합된-최종-수요-지속

PPG 실적: 거시경제 불확실성 속 혼합된 최종 수요 지속 

PG 관련주들이 주목을 받고 있나도 생각이 드는데요. LP가스 가격추이를 보면 연초에 많이 높았다가 중순엔 다시 떨어졌다가 다시 연말에 들어 올라가고 있는 것을 보여주고 있습니다. 과연 어떤 현상으로 이렇게 주가가 다시 탄력을 받는지도 매우 궁금했고 기업의 강점은 무엇인지도 알고 싶었습니다. E1의 장점은 영업이익률은 얼마 되진 않지만 매출액, 영업익에 있어서 2020년 이후로 꾸준하게 성장하고 있다는 것입니다. 특히 2022년, 2023년 매

E1-주가-분석-및-리포트-요약-LPG에서-친환경-사업자로

E1 주가 분석 및 리포트 요약, LPG에서 친환경 사업자로

PG 사업확대 전망#2 - LNG/LPG 발전 전망#3 - LNG터미널 전망#4 - ESS 사업 전망#5 - 주주환원 정책 비용/위험 결론 관련자료 발행일 작성자 제목 SK가스 IR LPG가격 국토교통부 자동차등록현황보고 (Total Registered Motor Vehicles) 대한LPG협회 유종별 자동차등록현황 전력거래소 SMP(계통한계가격) 2023.11.17 김건의숲 SK가스 (국내 독과점 LPG트레이딩 회사 및 발전사) 2024.03

SK가스-A-S-하반기-내년-기대2

SK가스 A/S - 하반기/내년 기대!!!

PGA 유통 상장사! 매커스! 매커스는 Dart에 나와있듯 비메모리 반도체인 FPGA 반도체를 유통하는 회사 이다. * FPGA = Field Programmable Gate Array = 고객사가 설계를 직접 변경할 수 있는 반도체 현재 국내에 FPGA를 유통하는 회사는 국내에 5개 회사가 있는데, 그 중 매커스가 유일한 상장사 다. 매커스, 단순 반도체 유통사로 보기에는 너무나 높은 마진율을 갖고 있다. 반도체 유통사라고 하면 경쟁력이 없는

매커스-국내-유일-FPGA-유통-상장사

[매커스] 국내 유일 FPGA 유통 상장사

PG 사업확대 전망#2 - LNG/LPG 발전, LNG터미널 전망#3 - ESS 사업 전망#4 - 주주환원 정책 주가/지표 거래량회전일수 당부 안녕하세요. 메르의 투자포인트를 전달하기 앞서, 필자의 성향을 먼저 간략하게 말씀드립니다. 필자는 보수적인 가치투자자입니다. 아무리 안전한 주식이라도 주식은 고위험 자산이라고 생각하고, 뒤로 넘어져도 피를 흘리지 않는 혹은 적게 흘리는 투자를 지향합니다. 제 투자의 최종 목적은 투자만 해서 먹고 사는 것

SK가스-feat-LNG-LPG-다-있다3

SK가스 (feat. LNG, LPG 다 있다)

PG(Payment Gateway)라는 비즈니스 모델에 대한 이해가 필요하다. VAN (Value Added Network) 사업 VAN(Value Added Network)은 여러 카드사들을 대신하여 가맹점 모집/관리와 결제대금의 승인/매입 업무를 하는 사업이다. VAN 사업자는 카드사를 대신하여 카드 사용자와 가맹점을 이어준다. 카드 사용자는 일반적으로 다양한 카드사의 카드를 사용하기 때문에 가맹점은 각각의 카드사와 계약을 맺어야하지만, 이

KG이니니스-KG모빌리언스-온라인-결제-산업-VAN-PG-사업

[KG이니니스/KG모빌리언스] 온라인 결제 산업 (VAN, PG 사업)

SK가스와 E1이 사실상 유일하다고 볼 수 있으며, E1은 LS그룹, SK가스는 SK그룹의 회사다. 일단 당사의 핵심 현금흐름은 당연히 LPG판매이며, 추후 장기적으로 당사는 발전소 매출과 함께 수소등으로 포트폴리오를 넓혀나갈 예정이 다. (출처 : SK가스 홈페이지) 뭐 사업 내용은 이렇게 간단하게 보일 수 있지만 앞으로 시행예정인 울산GPS에 대한 기대가 상당하다. 앞으로 발전사에 대한 기대감이 커질 예정인데, 그 중 당사의 울산GPS는 그

SK가스-국내-독과점-LPG트레이딩-회사-및-발전사

SK가스 (국내 독과점 LPG트레이딩 회사 및 발전사)

켐트로닉스의 경쟁자도 이제 없는 상황이다. 이에 따라 삼성디스플레이 투자의 최고 대안처인 켐트로닉스를 커버하고자 한다. 목차 1. 개요 2. 사업내용 3. 투자아이디어 4. 리스크 5. 밸류에이션 및 목표 시가총액 0. 배경지식 (디스플레이 산업에 대한 기초적인 자료는 다음 포스팅을 참고바랍니다.) : 0.1 디스플레이 종류 리지드 OLED 장점: 유리의 질감과 강도를 보유 단점: 비교적 무겁다 기존

켐트로닉스-삼성디스플레이-투자해볼-생각-없으신가요

[켐트로닉스] =삼성디스플레이 투자해볼 생각 없으신가요?

PG관련주 :: PG사 인수 이슈 등 / 주식뉴스 경제뉴스 체크 전일 주요 경제뉴스 및 주식뉴스들 중 트레이딩 이슈에 접목시켜볼만한 내용들을 정리합니다. 오늘 살펴볼 경제뉴스,주식뉴스 내용들 마른 하늘에 리튬벼락 맞은 인도 (리튬 관련주) 2. 미국, 중국 정찰 풍선 개발 연관 6개 기관 수출제재 (미중갈등 관련주) 3. 신사업 찾는 두나무, PG사 인수 추진 (PG 관련주) ★ 관련주 투자전략 브리핑 ★ (↓아래 클릭↓) 제이퓨쳐 주식정보 카

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리튬 관련주 :: 인도 대규모 리튬 매장 발견 / 두나무 PG관련주 :: PG사 인수 이슈 등 / 주식뉴스 경제뉴스 체크

헥토파이낸셜의 투자포인트를 최근 발행된 애널리스트들의 레포트를 통해서 요약해보면, (상상인,DS,KB 애널리스트분들 감사합니다) 1.전자금융거래법 개정안이 시행되었다면 티몬/위메프 이슈는 발생하지도 않았을 사고였음 전금법 개정안 기준으로 자기자본,출자총액 또는 기본 재산에 대한 부채 총액 비율이 100분의 200범위안에서 고시 비율 이하여야 하는데 티몬/위메프는 자본잠식 상태였기 때문에 애초에 선불전자지급수단을 할인해 발행할 수 없는 선불업자였

헥토파이낸셜-꾸준한-매출-성장과-충분한-상승-모멘텀2

[헥토파이낸셜]꾸준한 매출 성장과 충분한 상승 모멘텀(+헥토이노베이션)

왜 중요한가: 치열한 경쟁과 거시경제적 불확실성 속에서도 P&G는 브랜드와 역량에 대한 신중한 투자를 통해 더 높은 성장과 더 넓은 마진 달성에 집중하고 있습니다. 우리는 P&G가 단기적인 판매량 추구에 열중하지 않을 것으로 보지만, 가격대 전반에 걸쳐 우수한 제품을 시장에 출시하는 데 대한 결의를 보이고 있습니다. 이 접근 방식의 신중함은 지난 20년 중 19년 동안 가격이 유기적 매출 성장에 긍정적으로 기여했다는 사실에서 잘 드러납니다. 우

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프로クター 앤드 갬블(P&G) 실적: 비용 절감 전략, 브랜드 투자 확대를 위한 현명한 선택

PG, LNG를 동신에 연료로 쓰는 발전사업인 울산GPS를 추진하고 있음. 요약 *참고로 이 회사는 LPG 수입 산업의 합리화를 위해서 LPG 등 화학 제품을 수입, 저장, 판매하고 있음. 1. 23년 기준으로 시가배당률 5% 기록 상당히 탄탄한 배당주 성격을 지님. - 연간 현금배당 8,000원으로 중간배당 2,000원, 기말 6,000원임. - 23년 배당 결정은 21~23년 배당 가이드라인으로 별도 기준 당기순이익의 20~40% 이내 배당

SK가스-주가-전망-LPG-판매가-중요-국내가스-1위-기업

SK가스 주가 전망, LPG 판매가 중요 국내가스 1위 기업

모델을 업데이트한 후, S&P Global의 공정가치 추정치를 470달러에서 480달러로 상향 조정한 것은 주로 지수 부문의 마지막 업데이트 이후 시장 상승에 따라 자산연계 수수료 가정을 높였기 때문입니다. 커버리지 유니버스 전반의 불확실성 등급을 조정함에 따라 모닝스타 불확실성 등급을 중간에서 낮음으로 하향 조정합니다. S&P 평가의 거래 기반 수익은 고르지 않을 수 있지만, S&P의 다른 4개 부문은 구독 기반 수익이 많습니다. S&P Gl

S-P-Global-공정가치-추정치-2-상향-불확실성-등급-낮음-으로-하향-조정

S&P Global: 공정가치 추정치 2% 상향, 불확실성 등급 '낮음'으로 하향 조정

중요한 이유 지난 3분기 동안 유기적 매출 성장률이 한 자릿수 중반에서 한 자릿수 후반으로 둔화되면서 성장 동력이 고갈된 것이 아니냐는 의문이 제기되고 있습니다. P&G는 카테고리 전반의 전문성을 활용하여 소비자에게 가치 있는 혁신을 지속적으로 시장에 선보일 수 있는 막대한 기회를 가지고 있다고 생각합니다. 최근의 한 가지 예로 바운티의 기술을 기반으로 한 파워 걸레가 있으며, 현재 스위퍼 라인에서 가장 큰 규모로 출시되었습니다. 또한 P&G가

프록터-앤-갬블-강력한-경쟁-우위를-확보했음에도-불구하고-주가는-저평가되어-있다

프록터 앤 갬블: 강력한 경쟁 우위를 확보했음에도 불구하고 주가는 저평가되어 있다.

좁은 경제적 해자를 보유한 Progressive는 업계 전반의 순풍과 자체적인 전략적 결정에 힘입어 3분기에도 강한 모멘텀을 이어갔습니다. 지난 12개월 간의 자기자본이익률은 38%로, 회사의 역사적 평균을 크게 상회하는 수준입니다. 당사는 주당 151달러의 추정 적정가치를 유지할 것이며, 현재 주가는 상당히 과대평가되어 있다고 판단합니다. 당사는 시장이 단기 실적에 지나치게 집중하고 있다고 생각합니다. 당사는 현재 호재의 규모나 회사의 경쟁력

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