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좁은 경제적 해자를 보유한 ResMed는 견실한 2025 회계연도 1분기 이후에도 여전히 과소평가되어 있습니다. 4억 600만 달러의 기초 EBIT는 2024 회계연도 4분기보다 1% 높았으며, 증가된 제품 수요로 매출이 소폭 상승했고 기초 EBIT 마진은 45bp의 강력한 상승으로 33%를 기록했습니다. SG&A 비용은 전분기 대비 28bp 감소하여 매출의 20%를 기록하며 이번 실적의 하이라이트였습니다. 1분기 매출액과 이익은 당사의 예상과

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ResMed 실적 발표, 미주 외 지역의 견실한 매출과 EBIT 마진 확대

레스메드의 5년 가이던스와 대체로 일치합니다. 공정가치 추정치를 현재 환율 기준으로 미화 275달러 또는 CDI당 44호주달러로 2% 상향 조정한 것은 주로 화폐의 시간 가치를 고려한 것입니다. 미국 상장 주식은 공정가치 추정치 대비 6% 할인된 가격에 거래되고 있는 반면, 호주 CDI는 9% 할인된 가격에 거래되고 있습니다. 우리는 수면 무호흡증에 대한 인식이 높아지는 것을 활용할 수 있는 ResMed의 능력에 대해 시장보다 더 낙관적으로 보

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레스메드 실적: 견고한 기기 판매 및 EBIT 마진 확대

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ResMed 실적: 견고한 기기 판매 및 EBIT 마진 확대(정정)

레스메드와 나노소닉스에 대해 각각 275달러, 4.30호주달러, 1.15호주달러, 그리고 해자가 없는 폴리노보에 대해 각각 275달러, 4.30호주달러, 1.15호주달러의 공정가치 추정치를 유지합니다. 운영 비용이 최대 3%까지 증가할 것으로 예상되지만, 가격 인상과 공급망 조정으로 그 영향을 상쇄할 수 있을 것으로 기대합니다. 좁은 해자에 위치한 Ansell의 공정가치는 36.50 호주 달러로 유지합니다. 비용 증가의 영향을 완전히 상쇄하기 

호주-의료-산업-안셀이-관세의-피해를-입을-것이지만-장기적인-영향은-미미할-것으로-예상됩니다

호주 의료 산업: 안셀이 관세의 피해를 입을 것이지만, 장기적인 영향은 미미할 것으로 예상됩니다.

왜 중요한가: 결과는 견고했으며 우리 전망과 대체로 일치했습니다. 장기 전망을 대부분 유지합니다. 5년 매출 및 EBIT 복합 연간 성장률 전망은 각각 8%와 11%로, ResMed의 5년 매출 고단일자리 성장률 및 더 높은 이익 성장률 전망과 대체로 일치합니다. 중간 사이클 35% EBIT 마진 전망은 2025 회계연도 3분기 34%와 유사합니다. 매출 구성비가 고마진 마스크로 전환되고, 구형 AirSense 10 기기 동시 생산으로 인한 비

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ResMed 실적: 견고한 기기 판매와 영업 마진 확대

※ 감수인 탐방님께서 올려 주시는 보고서는 내용의 대부분이 회사 IR담당과의 대화를 기록한 듯 합니다. 전개가 매끄럽지 않은 면이 있지만, 읽어볼 가치가 있다고 생각합니다. 보유한 기업에 전화를 한 번도 해보지 않은 분이 많을 듯 합니다. 방문을 하든, 전화를 하든 회사와 대화하려면 기업을 이해하기 위한 꽤 많은 노력을 필요로 합니다. - 주가 하락 중임 - 최근 꾸준히 자사주 매입+배당 하고 있음. 2022년 기준 (합쳐서) 3.8%임 - 주

제노레이4

제노레이

티앤엘(340570)에 대해 글을 쓰게 되었습니다. 분석을 하고 나서 정리해보니 내용이 너무 길기도 하고 기승전결에 맞춰 전달해 드리는게 글을 읽으시는 구독자 여러분의 이해에도 도움이 될거라 판단하여 전체 분석글을 4개의 시리즈로 나눠서 전달 드리도록 하겠습니다. 목차를 게시하여 전체 글의 흐름이나 앞으로 이어질 내용에 대한 파악이 가능하도록 하였으니 글을 읽으시면서 다음 내용을 예측하는 즐거움도 가지셨으면 합니다. 투자포인트나 중요한 Key 

티앤엘-340570-1편-Hero-is-rising

티앤엘 (340570) 1편 - Hero is rising

RMD 레스메드 - 수면장애호흡 등 8. 전력 전선 현재는 초고압 선호, 그래서 제룡전기가 이런 상황임 일진전기는 초고압 관련 레퍼런스를 위하여 이것저것 확보 집중 (마진은 나중으로 생각하는듯?) 전선영업이익률 너무 낮기는 하지만, 상승하는 단계임, 기존 PER 5-10배, 현재 20배, 변압기 같은 '될거다=된다=했다' 기대감 반영 해외 전선기업도 높은 영업 이익률은 아님 6-7% 전후 LS전선은 KOTC에서 거래가 가능, 언젠가 상장할듯, 

투자-관련-서울에서-이것저것-25-02-08

투자 관련 서울에서 이것저것 (25.02.08)

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삼성전자-주가-감산에-반응했나

삼성전자 주가, 감산에 반응했나?

RMD 주가 배당 24% 근데....배당보고 매수했음...그것보다 더 하락한 주가

‘RMD’ 리포트 검색결과