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왜 중요한가: 중국은 각 기업의 매출의 약 11%를 차지합니다. 한 달 전, EDA 기업들은 중국 사업 중단을 무기한 명령받았으며, 이는 중국에서의 매출이 실질적으로 $0로 줄어들면서 기업 매출에 큰 타격을 입혔습니다. 두 기업이 이제 사업을 재개할 수 있다는 소식은 Cadence의 중국 매출이 전년 대비 평탄한 성장 경로로 돌아가고, Synopsys의 중국 사업은 기업 평균 성장률 아래로 유지될 것으로 예상됩니다. 우리는 이 역전세가 미국과 

Synopsys와-Cadence-Design-EDA-기업들-무역-진전-이후-중국-사업-재개

Synopsys와 Cadence Design: EDA 기업들, 무역 진전 이후 중국 사업 재개

중요성: 전반적으로 우리는 결과에 만족했습니다. 앤시스의 성장 추세는 양호했으며, 2026년 가이던스는 대체로 긍정적이어서 불확실성 감소에 도움이 될 것입니다. 앤시스의 4분기 매출 6억 6,800만 달러는 우리의 예상과 대체로 일치했으며, 2026년 전망치 29억 달러는 예상보다 약간 높았습니다. 가이드라인과 경영진 코멘트는 사업이 두 자릿수 성장률을 유지하고 있음을 확인시켜 주었는데, 이는 실적 발표 전 투자자들이 우려했던 부분이었다. 20

시놉시스-실적-소폭의-EPS-상회-속-앤시스의-호조세와-점차-가라앉는-시장-반응

시놉시스 실적: 소폭의 EPS 상회 속, 앤시스의 호조세와 점차 가라앉는 시장 반응

우리는 회사가 예상치 내에서 최고 실적을보고하고 수익에서 견고한 수익을 기록한 후 와이드 맷 Synopsys에 대한 공정 가치 추정치 550 달러를 유지합니다. 이번 분기에는 중국에 대한 미국의 규제가 발효됨에 따라 중국의 매출 비중이 전 분기의 16%에서 약 12%로 감소했습니다. 또한 중국 국내 경제의 거시경제 환경이 약해지면서 중국 지역 Synopsys의 매출 성장률도 둔화되었습니다. 장기적으로 미국 기업의 중국 내 점유율이 매우 점진적으

시놉시스-실적-중국-역풍이-여전히-가시권에-있는-2025년-좋은-출발

시놉시스 실적: 중국 역풍이 여전히 가시권에 있는 2025년 좋은 출발

왜 중요한가: Cadence의 최근 분기 매출 중 중국 수출이 11%를 차지했습니다. 해당 매출이 위험에 처할 가능성이 높아지고 있습니다. 현재 발생한 상황에 대한 불확실성이 존재하지만, Siemens를 포함한 EDA 기업들이 통지서를 받았다는 다수의 보고서가 있습니다. 따라서 EDA 기업들이 세부 사항이 다를 수 있지만, 통지서를 받았거나 받을 가능성이 높다고 판단합니다. 이는 Synopsys 경영진이 최근 실적 발표회에서 공식 통지서를 받지

중국에-대한-EDA-소프트웨어-판매-금지-조치가-임박할-수-있습니다2

중국에 대한 EDA 소프트웨어 판매 금지 조치가 임박할 수 있습니다

시놉시스는 괜찮은 회계연도 4분기 실적을 발표했습니다. 그러나 2025년 매출 전망은 FactSet 컨센서스 예상치(중간값 67.8억 달러, 컨센서스 중앙값 69.9억 달러)에 비해 다소 약했으며, 이는 시간 외 8% 매도세를 이끈 원인으로 보입니다. 공정가치 추정치를 주당 490달러에서 550달러로 상향 조정하고, 해자 등급을 좁음에서 넓음으로 상향 조정하며, 자기자본 비율을 9%에서 7.5%로 낮춥니다. 또한 실리콘 확산 증가, 시스템 기업

시놉시스-실적-2025-년-매출-전망은-둔화되지만-마진은-강화-될-것이며-공정-가치-상승

시놉시스 실적: 2025 년 매출 전망은 둔화되지만 마진은 강화 될 것이며 공정 가치 상승

중요성: IP 매출 감소에는 여러 요인이 작용했습니다. 주요 원인은 중국 수출 제한으로 인한 역풍, 자원 배분 실수, 그리고 인텔로 추정되는 주요 파운드리 고객을 위한 막대한 투자 실패입니다. 수출 제한이 해제된 후에도 중국 고객들은 다년간 계약 체결을 주저하며 극도의 구매 신중함을 보였습니다. 따라서 중국 수출 제한의 영향은 제한이 해제된 후에도 지속되었습니다. IP 매출은 분기별로 변동성이 클 수 있으나, 위 모든 요인으로 인해 해당 부문이

시놉시스-실적-IP-부진으로-타격-중국-역풍으로-전망-하향-조정

시놉시스 실적: IP 부진으로 타격, 중국 역풍으로 전망 하향 조정

중요성: 실적 발표 직후 공정가치 추정치를 550달러에서 520달러로 하향 조정한 데 이어, 모델 추가 업데이트를 통해 공정가치를 515달러로 추가 하향 조정합니다. 최신 업데이트에서는 시노프시스-앤시스 합병 후 통합 실적 전망, 중국 관련 매출 가정, 인수 총비용 가정을 재평가했습니다. 핵심 결론: 여러 기본 가정을 업데이트했음에도 주가는 여전히 저평가되었다고 판단합니다. 현재 거래가 $425인 반면, 업데이트된 가치 평가액은 $515로 4성

시놉시스-모델-업데이트-추가-업데이트-후-공정가치-추정치를-소폭-하향-조정

시놉시스 모델 업데이트: 추가 업데이트 후 공정가치 추정치를 소폭 하향 조정

SNPS) - 9 월 9 일에 FY25 3 분기 (5~7 월 ) 실적 발표 예정 - 웰스파고는 시놉시스 실적발표를 앞두고 , 동종기업 대비 밸류에이션 매력이 주목받고 있다며 투자의견 시장비중을 유지하면서 , 목표주가를 520 달러에서 630 달러로 상향 조정했다 . - 시놉시스의 현재 주가는 동종기업인 케이던스 디자인 (CDNS) 보다 저렴하며 , 이는 동사 투자심리가 긍정적으로 형성되는 배경이 되고 있다 . - 투자자들은 시놉시스가 두자릿수 

25-08-28-미국-뉴스-및-특징주

25/08/28 [미국] 뉴스 및 특징주

SNPS의 실적 발표가 나왔는데 대중 수출 규제로 인해서 실적이 급락했다. 실발 후 35%나 하락했다는 것은 대충 알 것이라고 생각한다. 반도체 투자가 참 어려운 것은 전자기기, 가전 등 사이클이 온다고 해서 무작정 오르는 게 아니라 전략자산으로 여겨지는 경우 정부 정책, 특히 미국의 정책 등으로 실적이 크게 뒤바뀔 수 있으니 조심해야 한다. 웰쓰빌더 소개 | 오렌지보드 고수의계좌 오렌지보드 고수 웰쓰빌더의 소개 페이지입니다. 오렌지보드에 방문

시놉시스-SNPS-실적-발표-순이익-43-나-급락-Feat-대중-규제

시놉시스 SNPS 실적 발표, 순이익 43%나 급락(Feat. 대중 규제)

SNPS) Q4 Earnings and Revenues Surpass Estimates Synopsys (SNPS) delivered earnings and revenue surprises of 3.80% and 0.39%, respectively, for the quarter ended October 2022. Do the numbers hold clues to what lies ahead for the stock? yahoo.com 3. T

산업뉴스-반도체-주간-뉴스-정리-2022-12-03

[산업뉴스] 반도체 주간 뉴스 정리 (2022. 12. 03)

SNPS) - 미즈호증권은 시놉시스가 실적 발표를 통해 언급한 대형 고객 이슈와 IP 로드맵 혼선 으로 회계연도 2026 성장은 장기 목표를 하회할 것으로 내다봤다 . 다만 , 그럼에도 불구하고 전날의 급락은 과민반응이라는 것이다 . - 물론 , 가시적인 성과는 제한되겠지만 수익성과 부채 축소 중심의 운영 방식와 인력 10% 감축 조치 , 생성형 AI 와 하이퍼스케일러 수요 등 구조적인 추세를 봤을 때 중장기 성장성은 여전히 유효하기 때문이다 

25-09-11-미국-뉴스-및-특징주

25/09/11 [미국] 뉴스 및 특징주

SNPS) - 시놉시스의 3 분기 매출은 17 억 4000 만달러로 전년동기 15 억 2600 만달러 대비 14% 증가했으나 시장 예상치 17 억 5200 만달러에는 못 미쳤다 . 주당순이익 (EPS) 은 3.39 달러로 시장 전망치 3.41 달러를 하회했다 .. - 3 분기는 변혁적인 분기였다며 앤시스 인수로 제품 포트폴리오와 고객 기반이 확대됐지만 IP 사업이 기대를 밑돌았다 . - 정규장에서 시놉시스 주가는 전일대비 0.77% 내린 604

25-09-09-미국-뉴스-및-특징주

25/09/09 [미국] 뉴스 및 특징주

SNPS) - 시놉시스의 3 분기 매출은 17 억 4000 만달러로 전년동기 15 억 2600 만달러 대비 14% 증가했으나 시장 예상치 17 억 5200 만달러에는 못 미쳤다 . 주당순이익 (EPS) 은 3.39 달러로 시장 전망치 3.41 달러를 하회했다 .. - 3 분기는 변혁적인 분기였다며 앤시스 인수로 제품 포트폴리오와 고객 기반이 확대됐지만 IP 사업이 기대를 밑돌았다 . ■ 데이터베이스 소프트웨어 제조업체인 오라클 (ORCL) - 

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