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왜 중요한가: SS&C의 1분기 실적은 FactSet 컨센서스 추정치와 경영진의 전망 중간값보다 1% 높았습니다. 약간 하향 조정된 전망은 SS&C가 최근 거시경제 불확실성에 완전히 면역되지 않았음을 시사합니다. SS&C는 2분기 유기적 매출 성장률을 중간값 기준 2.5%로 예상하며, 이는 올해 내내 점차 증가할 것으로 전망됩니다. SS&C는 트럼프 관세로부터 직접적인 영향은 거의 없다고 보고 있지만, 경제 불확실성 강화로 인해 매출 계약 체결

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SS&C Technologies 실적: 견고하지만 유기적 매출 성장 전망 소폭 하향 조정

내로우 등급을 받은 SS&C는 유기적 매출 가속화로 2024년을 높은 수익으로 마무리했습니다. 유기적 매출은 3분기의 6.4%에서 7.0%로 증가했으며, 이는 회사의 중간 전망치인 2.4%를 훨씬 상회하는 수치입니다. 관례에 따라 SS&C는 2025년에 대한 초기 전망을 제시했습니다. 이 회사의 연간 전망은 기본적으로 우리와 컨센서스의 예상과 일치했지만, 최근 몇 분기 동안 회사의 가이던스가 보수적이었기 때문에 시장에서는 이를 긍정적으로 볼 수

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SS&C 테크놀로지스 실적: 2024년 견고한 마무리와 탄탄한 전망 

중요성: SSC의 유기적 매출 성장률 5.2%는 2분기 3.5% 대비 소폭 상승한 수치입니다. 대체투자 부문(GlobeOp)은 시장 가치 상승과 대체투자에 대한 투자자 수요 증가로 10% 성장하며 호조를 이어가고 있습니다. 동종사 SEI 역시 투자 관리 부문에서 12%의 강한 성장을 보고했습니다. SSC는 조정 주당순이익(EPS) 1.57달러를 발표했습니다. SSC는 주식 기반 보상 비용을 제외하며, 다소 특이하게도 소프트웨어 개발에 따른 유기

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SS&C 실적: 유기적 성장 전망 안정적

왜 중요한가: SSC는 역사적으로 인수합병에 적극적인 기업이었지만, 평가 가치와 금리가 높은 상황에서 수익성 있는 거래를 찾는 것이 더 어려워졌습니다. Calastone은 자산 및 자산 관리사가 거래 라이프사이클 전반에 걸쳐 프로세스를 자동화하는 데 도움을 줍니다. Calastone은 또한 증권 토큰화 분야에 투자해 왔습니다. 이 거래는 SSC Global Investor Distribution Solutions 또는 그 GIDS 사업부와 통합

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SS&C Technologies: Calastone 인수 가격은 높지만 GIDS 사업에 기여합니다  

우리는 SS&C Technologies에 대한 좁은 해자 등급과 88 달러의 공정 가치 추정치를 유지하며 주가가 약간 저평가되어 있다고 계속보고 있습니다. 커버리지 유니버스 전반의 불확실성 등급을 조정함에 따라, 모닝스타 불확실성 등급을 중간에서 낮음으로 상향 조정합니다. SS&C의 소프트웨어 지원 서비스는 지속적으로 95%를 상회하는 금융 서비스 유지율에서 알 수 있듯이 고정적인 경향이 있습니다. 펀드 관리 수익은 회사 전체 수익의 약 4분의

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SS&C: 공정가치 추정치 $88 유지, 불확실성 등급은 낮음으로 상향 조정

왜 중요한가: SSC의 2분기 매출은 $1.54억 달러, 조정 EPS는 $1.45로, 각각 FactSet 컨센서스 추정치보다 1%와 4% 높았습니다. SSC의 조정 이익에는 주식 기반 보상 및 자본화 소프트웨어의 유기적 감가상각이 제외됩니다. 이러한 항목을 포함할 경우, 우리는 2분기 EPS를 $1.16로 추정합니다. GAAP EPS는 해당 분기 $0.72였습니다. 결론: 회사의 발표 내용 중 장기 전망을 변경할 만한 요소는 거의 없었으며, 우

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SS&C 테크놀로지스 실적: 2024년 견고한 마무리와 탄탄한 전망

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SS&C Technologies: Calastone 인수 가격은 높지만 GIDS 사업에 기여합니다

SS&C: 공정가치 추정치 $88 유지, 불확실성 등급은 낮음으로 상향 조정

SS&C 실적: 상대적으로 안정적이며 전망은 소폭 개선