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Workday에 대한 커버리지를 이전하고 회사의 넓은 해자 등급을 유지합니다. Workday는 기업의 백오피스 워크플로우를 지원하는 클라우드 네이티브 HCM(인적 자본 관리) 및 재무 관리 플랫폼을 판매합니다. 이러한 시스템은 중요한 일상적 운영 데이터를 처리하며, 고객은 보통 수십 년 동안 동일한 공급업체와 관계를 유지합니다. Workday는 95% 이상의 총 유지율을 자랑하며 7년 이상 연속 100% 이상의 순유지율을 기록하여 높은 전환 비

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Workday: 클라우드 전용 ERP 플랫폼의 높은 전환 비용으로 넓은 해자, 저평가된 주가 유지

강력한 경쟁 우위를 갖춘 Workday는 1분기 실적이 우리의 예상과 일치했습니다. Workday는 다른 기업 소프트웨어 업체보다 고객 집중도가 높지만, 불확실한 거시경제 환경이 Workday의 실적에 의미 있는 영향을 미치지 않았습니다. 우리는 $300의 공정한 가치 추정치를 유지하며, 주식을 적절히 저평가된 것으로 보고 있습니다. 이번 분기 Workday의 매출은 전년 동기 대비 13% 증가해 $2.2억 달러를 기록했습니다. 98%의 순 매

Workday-실적-에이전트형-AI와-국제-확장-전략의-초기-성과가-안정적인-성장을-뒷받침

Workday 실적: 에이전트형 AI와 국제 확장 전략의 초기 성과가 안정적인 성장을 뒷받침

왜 중요한가: Workday는 국제 시장과 미국 공공 부문 고객을 대상으로 한 시장 진출 전략을 지속적으로 실행하고 있습니다. Workday의 인공지능 기반 제품의 시장 침투 속도는 예상보다 빠르며, 핵심 고객의 70% 이상이 Workday의 AI 스위트인 Illuminate를 사용 중입니다. 전체 고객 기반 계약의 30% 이상과 신규 계약의 75% 이상이 Workday의 AI 제품을 하나 이상 포함하고 있습니다. 우리는 Workday가 향후 

Workday-실적-제품-혁신이-AI-도입-가속화-주가-저평가

Workday 실적: 제품 혁신이 AI 도입 가속화; 주가 저평가

Workday는 전체 전사적 자원 관리 제품군의 지속적인 모멘텀과 인공지능 솔루션에 대한 광범위한 수요에 힘입어 매출과 수익 모두 예상치를 상회하는 4분기 호실적을 달성했습니다. Workday의 AI 전략은 생산성 향상, 워크플로우 자동화, HR 및 재무 운영 전반의 의사결정 개선을 위해 설계된 역할 기반 AI 에이전트를 통한 자동화 및 인텔리전스에 중점을 두며 지속적으로 주목을 받고 있습니다. 경영진은 2026 회계연도 계획에 AI 투자를 포

Workday-실적-2025-회계연도-마감-AI-수요가-수주잔고-증가를-견인하며-호실적-달성

Workday 실적: 2025 회계연도 마감, AI 수요가 수주잔고 증가를 견인하며 호실적 달성

워크데이가 데이터브릭스(Databricks) 및 스노우플레이크(Snowflake)와 협력해 핵심 인사·재무 데이터를 주요 분석 플랫폼에 도입한 점은 고무적이다. 실시간 인사이트 및 시나리오 계획 수립 같은 신규 활용 사례는 워크데이와 협력 플랫폼 모두의 사용량 증가라는 상생 효과를 창출한다. 결론: 우리는 넓은 해자(wide-moat)를 가진 워크데이의 공정가치 추정치를 300달러로 유지합니다. 회사는 2027 회계연도까지 총 50억 달러 규모

Workday-에이전트형-AI-및-데이터-생태계-혁신이-플랫폼의-장기적-성공을-뒷받침

Workday: 에이전트형 AI 및 데이터 생태계 혁신이 플랫폼의 장기적 성공을 뒷받침

예상에 비해 양호한 3분기 실적을 달성한 Workday의 주당 공정가치 추정치를 주당 270달러로 유지합니다. 시간 외 거래에서 주가가 매도되고 있는데, 이는 분기 중 일부 전략적(대형) 수주에 대한 일부 계약 요소에 따라 예상보다 낮은 전망에 따라 여러 분기에 걸쳐 상승할 것이라는 전망에 따른 것으로 보입니다. 경영진은 2026 회계연도에 대한 예비 전망을 제공했는데, 이는 매출 인식이 지연되고 2026 회계연도 하반기에 매출이 가속화될 것으

Workday-실적-2026년-예비-가이던스는-가볍지만-최근-대형-딜-성사로-인해-왜곡됨

Workday 실적: 2026년 예비 가이던스는 가볍지만 최근 대형 딜 성사로 인해 왜곡됨

워크데이가 매출 성장을 지속하는 가운데, 경영진이 특히 주당순이익(EPS) 개선에 주력하는 성숙 단계에 진입했다는 증거가 더 많이 나타나고 있습니다. 이번 분기 워크데이의 제품 개발 비용 비율이 회사 역사상 처음으로 영업 및 마케팅 비용 비율을 하회했습니다. 이 전환점은 워크데이 플랫폼이 선도적인 HR 및 재무 도구로서 높은 완성도를 갖추고 있음을 보여줍니다. 8억 300만 달러 규모의 분기별 자사주 매입은 2025 회계연도 전체 매입액을 초과

워크데이-실적-높은-AI-기대감이-핵심-가치-제안을-가리다-주가는-저평가-상태

워크데이 실적: 높은 AI 기대감이 핵심 가치 제안을 가리다; 주가는 저평가 상태

워크데이는 이미 재무 및 인사 관리 분야의 다양한 AI 기반 솔루션을 제공하고 있습니다. 피플소프트(PeopleSoft) 시절부터 쌓아온 부스리의 강력한 제품 개발 역량이 워크데이의 업계 최고 사용자 경험을 한층 강화할 혁신을 이끌어낼 수 있을 것으로 봅니다. 워크데이의 현재 시장 진출 전략은 국제 시장과 미국 공공 부문을 중심으로 전개되고 있으나, 양쪽 모두 거시경제적·지정학적 압박이 가중되고 있습니다. 워크데이가 지속 가능한 두 자릿수 장기

Workday-CEO-교체로-약한-주가-실적에-압박-가중-주가-저평가

Workday: CEO 교체로 약한 주가 실적에 압박 가중; 주가 저평가

WDAY) - 워크데이는 경영진이 교체되면서 실행력 리스크가 나타나고 있다 . 동사의 중기적 성장 전망치는 추가로 하향 조정될 필요가 있다고 했다 . ▲ 도큐사인 (DOCU) - 두자릿수 (%) 매출 성장세를 회복하려면 예상보다도 긴 시간이 필요할 것으로 보인다 . Intelligent Agreement Management 플랫폼도 아직 그 성능이 검증되지 못했다고 지적했다 . ▲ 먼데이닷컴 (MNDY) - 중소기업 부문의 성장 전망이 불투명하

26-02-23-미국-뉴스-및-특징주-장마감

26/02/23 [미국] 뉴스 및 특징주 - 장마감

WDAY) - 회사의 4 분기 매출이 14% 증가한 25 억달러를 기록하고 조정 주당순이익은 2.32 달러로 늘어날 것으로 전망했다 . - 최근 시장에서는 인공지능 코딩 에이전트가 소프트웨어 개발을 자동화해 기존 사업 모델을 무너뜨릴 수 있다는 위기감이 감돌았다 . - 이에 대응해 회사는 자체 인공지능 에이전트를 고객에게 직접 판매하는 정면 돌파 전략을 제시했다 . ■ 글로벌 사이버 보안 기업 크라우드스트라이크홀딩스 (CRWD) - 인공지능 스

26-02-24-미국-뉴스-및-특징주-장마감

26/02/24 [미국] 뉴스 및 특징주 - 장마감

WDAY) 행동주의 투자펀드 엘리엇 매니지먼트가 인사관리 소프트웨어 기업 워크데이 (WDAY) 에 20 억달러 이상 투자했다 . 엘리엇은 워크데이의 최고경영자 (CEO) 와 최고재무책임자 (CFO) 를 검증된 리더십 을 지닌 인물로 평가하며 , 경영진 지지를 공식화했다 . 특히나 두 경영진의 힘으로 회사가 제시한 중장기 성장 계획을 통해 주주 가치를 크게 높일 것이라고 엘리엇은 내다봤다 . ■ 제너럴 밀즈 (GIS) - 개장 전 실적을 발표했다

25-09-17-미국-뉴스-및-특징주

25/09/17 [미국] 뉴스 및 특징주

WDAY) ▲ BMO 캐피털 : 투자의견 아웃퍼폼 유지 , 목표주가 314 달러에서 285 달러로 하향 . - FY 2 분기 실적은 전반적으로 최근 트렌드를 이어갔다 . 비용 통제는 견조했고 , cRPO( 계약 잔여 성과 의무 ) 성장도 예상을 소폭 상회했다 . - 파라독스 인수가 워크데이의 채용 솔루션 개선에 기여할 수 있으며 , 빠른 인력 채용이 필요한 고객사 확보에도 긍정적인 영향을 줄 것이다 . - 다만 하반기 매출 성장 가이던스가 다소

25-08-27-미국-뉴스-및-특징주

25/08/27 [미국] 뉴스 및 특징주

WDAY) 등이 10% 안팎의 낙폭을 기록중이다 . 이번 급락으로 소프트웨어주는 약세장에 진입했다 . ■ 독일 소프트웨어 업체인 SAP(SAP) - SAP 은 클라우드 사전 주문이 250 억달러라고 밝혔는데 이는 시장 전망치에 소폭 미치지 못하는 수준이다 . 회사 측은 가동까지 시간이 더 걸리고 있는 몇 건의 초대형 계약때문 이라고 지연 이유를 설명했지만 투자자들은 크게 실망하는 분위기다 . - 올해 SAP 가 제시한 클라우드 매출 가이던스는 

26-01-29-미국-뉴스-및-특징주-장마감

26/01/29 [미국] 뉴스 및 특징주 - 장마감

WDAY) - 워크데이의 2 분기 조정 주당순이익 (EPS) 은 2.21 달러로 시장 예상치 2.11 달러를 웃돌았고 전년동기 1.75 달러 대비 26% 증가했다 . 매출은 23 억 5000 만달러로 전망치 23 억 4000 만달러를 소폭 상회했고 전년동기 대비 13% 늘었다 . - 하지만 회사가 내놓은 3 분기 구독 매출 가이던스는 22 억 4000 만달러로 컨센서스와 비슷한 수준에 그쳤고 영업이익률 전망도 28.0% 로 기대치 28.1% 에

25-08-21-미국-뉴스-및-특징주

25/08/21 [미국] 뉴스 및 특징주

WDAY) - 워크데이는 칼 에센바흐 CEO 가 자리에서 물러나고 공동 창업자인 아닐 부스리가 즉시 CEO 로 복귀한다고 밝혔다 . - 부스리는 워크데이에서 지난 2009~2014 년 공동 CEO 를 역임했고 , 2014~2020 년 CEO, 2020~2024 년 공동 CEO, 2024~2026 년 집행의장을 맡았다 . - 에센바흐는 지난 2022 년 부스리와 함께 공동 CEO 로 워크데이에 합류했으며 지난 2024 년부터는 단독 CEO 로 워

26-02-09-미국-뉴스-및-특징주-장마감

26/02/09 [미국] 뉴스 및 특징주 - 장마감

WDAY) – 클라우드 기반 ERP 소프트웨어 여기서 잠깐... 국장은? 정말 웃기지만 베일리기포드가 삼성전자에 대해서 언급한 바 있다. 일단 삼성전자에 투자해서 장기투자 관점에서도 5배 이상의 수익을 낼 수 없다고 한다.. 나도 삼성전자 장기 투자는 솔직히 모르겠다. 하지만 향후 혁신적인 시스템 등이 도입되면 지금보다 나아질 것이라는 관점은 늘 동의한다. 하지만 여기서 주목할 회사가 있다. 베일리 기포드가 투자한 국내 기업이 있다. 바로 이오

베일리기포드-포트폴리오로-얻는-힌트-Feat-삼성전자-이오테크닉스

베일리기포드 포트폴리오로 얻는 힌트(Feat.삼성전자 이오테크닉스)

WDAY) - 워크데이의 2 분기 조정 주당순이익 (EPS) 은 2.21 달러로 예상치 2.11 달러를 넘어섰다 . 매출은 23 억 5000 만달러로 예상치 23 억 4000 만달러를 웃돌았다 . - 그러나 3 분기 가이던스가 기대에 못 미치며 주가는 하락세를 보였다 . 워크데이는 다만 2026 회계연도 전체 가이던스를 상향 조정하며 4 분기 실적에 대한 자신감을 보였다 . ■ 반도체업체 인텔 (INTC) - 미국 정부는 인텔에 대한 지분투자를

25-08-22-미국-뉴스-및-특징주

25/08/22 [미국] 뉴스 및 특징주 

WDAY) - 회사는 총 매출이 25 억 3200 만달러를 기록해 , 지난해 같은 기간 대비 15% 성장했다고 밝혔다 . 그 가운데 구독 매출은 23 억 6000 만달러로 , 16% 증가세를 보였다 . - 2027 회계연도 구독 매출을 99 억 2500 만 ~99 억 5000 만 달러로 전망해 , 12~13% 증가할 것으로 예상했다 . 다만 , 시장의 예상치에 미치지 못한 숫자였다 . - 최근 인공지능 (AI) 이 기업용 소프트웨어 시장을 재편

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