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웨스턴 디지털의 공정가치 추정치를 주당 60달러에서 52달러로 하향 조정하며, 이에 따라 2025년 NAND 전망치를 하향 조정합니다. 현재 주가는 고평가된 것으로 보이며, WD의 밸류에이션은 매우 높은 HDD 수익성의 지속 기간을 과대평가하고 있다고 판단합니다. 단기적으로 WD의 경기 침체가 지속될 것으로 예상하지 않으며, 2026년까지는 플래시 실적이 반등할 것으로 예상합니다. 업사이클에 접어들자마자 공급 과잉에 도달한 낸드 플래시는 이 비

웨스턴-디지털-실적-플래시-공급-과잉과-부진한-가이던스-60달러에서-52달러로-밸류에이션-하락

웨스턴 디지털 실적: 플래시 공급 과잉과 부진한 가이던스, 60달러에서 52달러로 밸류에이션 하락

웨스턴 디지털과 씨게이트가 도시바와 함께 서로 경쟁하면서 하드 디스크 드라이브 사업은 상품과 같은 가격 압박을 받을 것으로 계속 보고 있습니다. 이로 인해 때때로 비즈니스 주기가 가혹해지고 경제적 이익이 약화될 수 있습니다. 웨스턴 디지털의 ROIC는 대략 자본 비용을 충족할 것으로 예상됩니다. 우리의 밸류에이션은 2026 회계연도 조정 주가수익비율 10배를 의미합니다(2026년은 샌디스크가 없는 첫 번째 "클린" 해입니다). 우리는 "사이클을

Western-Digital-샌디스크-분사-후-공정가치-41달러-주가는-비싸게-책정돼-커버리지-재개

Western Digital: 샌디스크 분사 후 공정가치 41달러, 주가는 비싸게 책정돼 커버리지 재개

왜 중요한가: 웨스턴디지털은 독립 기업으로서 첫 공식 전망을 발표했으며, 이는 탄탄한 내용을 담고 있습니다. 경영진은 4분기 매출과 마진이 당초 예상보다 높을 것으로 예상하며, 영업 마진 개선도 매우 긍정적입니다. 관세 우려에도 불구하고 경영진은 현재로선 최소한의 영향만 있을 것으로 예상하지만, 우리는 산업이 완전히 위기에서 벗어났다고 생각하지 않습니다. 하드 디스크 드라이브는 현재 관세 면제 대상이기 때문에 당분간 영향은 없을 것으로 예상됩니

웨스턴디지털-실적-독립-법인으로서의-첫-분기-실적-HDD-사업-강세

웨스턴디지털 실적: 독립 법인으로서의 첫 분기 실적, HDD 사업 강세

웨스턴 디지털에 유리하게 작용하는 안정적인 가격 환경은 새로운 시대의 핵심 요소입니다. 결론: 현재 실적, 다음 분기 대한 강력한 가이던스, 그리고 HDD 산업에 대한 우리의 진화하는 논리를 고려할 때, 우리는 웨스턴디지털의 공정 가치 추정치를 주당 $48에서 $82로 상향 조정합니다. 현재 주가는 공정하게 평가되었다고 판단합니다. 우리는 이번에는 산업이 달라질 것이라는 점에 대해 회의적이었지만, 현재 데이터 포인트, 최근 투자자 설명회, 분산

웨스턴디지털-실적-클라우드-수요-증가로-강력한-실적-기록-공정한-가치-추정액-상향-조정

웨스턴디지털 실적: 클라우드 수요 증가로 강력한 실적 기록; 공정한 가치 추정액 상향 조정

당사는 해자가 없는 Western Digital이 주기적 반등을 달성하리라는 논지를 유지함에 따라 추정 적정가치를 60달러로 유지합니다. 2025 회계연도 1분기 실적은 당사의 기대에 부합했으며, 가이던스는 당사 모델에 비해 낮았지만 방향성은 긍정적으로 평가합니다. Western이 2022년~2023년(CY)에 걸쳐 급격한 경기 침체에서 회복함에 따라 2025년(CY)까지 강한 성장을 보일 것으로 기대합니다. 이러한 성장의 대부분은 클라우드의 

Western-Digital-클라우드-수요-강세-여전해-가치평가-60달러-유지

Western Digital, 클라우드 수요 강세 여전해... 가치평가 60달러 유지

중요성: 인공지능의 끝없는 저장 용량 수요가 하드 디스크 드라이브에 완벽한 환경을 조성하고 있습니다. 니어라인 드라이브 출하량은 30% 증가했으며, 고용량 ePMR 드라이브는 전체 매출에서 점유율이 계속 확대되고 있습니다. 이번 실적에서 가장 인상적인 부분은 매출 총이익률 확대였습니다. 역사적으로 30% 돌파에 어려움을 겪었던 기업인 웨스턴디지털은 이미 40%를 넘어섰으며, 증분 매출 총이익률은 50%를 상회합니다. 중요한 점은 이러한 매출 총

웨스턴-디지털-실적-AI가-HDD에-대한-탁월한-수요와-가격-환경을-주도

웨스턴 디지털 실적: AI가 HDD에 대한 탁월한 수요와 가격 환경을 주도

중요성: 경쟁사 시게이트와 마찬가지로 현재 분기 실적은 견고했으나, 더 중요한 것은 전망이었다. 차기 분기 가이던스는 총마진이 60% 이상 유지될 것임을 시사하며, 회사는 추가로 2억 달러의 매출 증가를 기록할 전망이다. 이전 업데이트에서 우리는 가격 동향이 더욱 긍정적으로 전환될 것이라고 예측했는데, 실제로 그랬다: 분기당 테라바이트당 평균 추정 가격이 2% 이상 상승했다. 경영진은 가격 환경의 안정성에 대해 긍정적인 논평을 내놓았다. 이러한

웨스턴-디지털-실적-HDD-슈퍼사이클-지속-속-강력한-실적과-전망

웨스턴 디지털 실적: HDD 슈퍼사이클 지속 속 강력한 실적과 전망

WDC, 이낙연 귀국 이슈 / 6월 5일 주식정보 경제뉴스 전일 주요 경제뉴스 및 주식뉴스들 중 트레이딩 이슈에 접목시켜볼만한 내용들을 정리합니다. 오늘 살펴볼 경제뉴스,주식정보 내용들 리튬 대신 마그네슘으로 이차전지 만들었다. (마그네슘 관련주) 2. 이낙연 24일 귀국, 국가와 국민 위해 내 할 일 하겠다. (이낙연 관련주) 3. 애플 WWDC서 야심작 'MR헤드셋' 공개 (메타버스 관련주 / XR 관련주) 혼자 수익내기 어렵다면? ★ 카카

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WDC서 오픈AI와 협력 공식화 / / EU, '유럽판 IRA' 최종 승인 *애플, 내달 WWDC서 오픈AI와 협력 공식화 애플이 내달 미국 캘리포니아 쿠퍼티노 본사에서 열리는 연레 개발자 대회 'WWDC'에서 오픈AI와 협력을 공식화할 전망이다. 구글 제미나이를 탑재한 삼성전자 갤럭시 모델과 경쟁 구도가 예상된다. 26일(현지시간) 블룸버그에 따르면, 애플은 오는 6월10일 열리는 WWDC에서 오픈AI와 파트너십을 발표할 것으로 보인다. 애플

경제뉴스-자율주행-관련주-현대차-빅테크-3곳과-구글맵보다-정밀한-지도-개발-애플-내달-WWDC서-오픈AI와-협력-공식화-EU-유럽판-IRA-최종-승인

경제뉴스 - 자율주행 관련주, 현대차, 빅테크 3곳과 구글맵보다 정밀한 지도 개발 / 애플, 내달 WWDC서 오픈AI와 협력 공식화 / EU, '유럽판 IRA' 최종 승인

WDC 2024 / FOMC / 영국 원전 기업단 방한 6월 둘째주 주요 증시일정 Disclaimer - 개인적으로 중요하다고 생각되는 증시일정 내용들로만 필터링하여 정리합니다. (따라서 빠진 내용이 많을 수도 있습니다.) - 해당 글에서 언급되는 종목들은 절대 매수 추천이 아니며 개인적으로 보유하고 있는 종목이 있을 수도 있습니다. - 작성자 본인은 언급되는 종목을 보유하고 있을 시 언제든지 매수,매도할 수도 있으니 주의하시기 바랍니다. ※ 

증시일정-6월-둘째주-애플-WWDC-2024-FOMC-영국-원전-기업단-방한

증시일정 (6월 둘째주) :: 애플 WWDC 2024  / FOMC / 영국 원전 기업단 방한

WDC) 한글과컴퓨터(AI소프트웨어 / 1분기실적호조) / MS 개발자 행사, 애플WWDC) LS(구리가격 상승 / 전력설비(전선) / 8월 MSCI) CJ씨푸드(식재료 / 김가격 상승 / 5월 21일 수출입데이터 확인) 데이터센터/AI 전력/유틸리티 1) 천연가스 #킨더모건 (미국 천연가스 업체) , 1분기 컨콜 AI 데이터센터 증설로 전력 수요 급증… 재생에너지만으로는 충당 못해 미국, 2030년까지 전력 수요 최대 20% 증가할 것으로 예

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섹터별 투자전략, 관심종목 (5월 4주차) / AI데이터센터,천연가스,유틸리티,원전 관련주 투자 아이디어

WDC 관련주 7월 셋째주 주요 증시일정 (★=중요도) 개인적으로 중요하다고 생각되는 증시일정 내용들로만 필터링하여 정리합니다. 중요도 평가는 개인적 의견이니 참고만 해주시기 바랍니다. 7월 17일 - 월요일 * 미국 치매학회 AAIC (7/16 ~ 7/20) - 치매치료제 관련주 * 흑해 곡물 협정 만료 - 식량 관련주 * NCT 드림, 컴백 - 에스엠 / 디어유 * 버넥트 공모청약 - XR솔루션 전문기업 (7/17 ~ 7/18) * 에이엘티

증시일정-7월-셋째주-7-17-7-21-바이오-산업전략-외희-반도체-특화단지-특구-지정-K-WWDC-관련주

증시일정(7월 셋째주 - 7/17 ~ 7/21) :: 바이오 산업전략 외희 / 반도체 특화단지 특구 지정 / K-WWDC 관련주

WDC 거대언어모델(LLM)을 기반으로 한 시리 업데이트가 내부 갈등으로 인해 지연되고 있다는 보도가 나오면서 올해 WWDC에서는 AI 관련 발표를 최소한의 비중으로 둘 것이란 의견이 지배적 반면 일각에서는 애플 인텔리전스 기능을 협력사들에게 확장하는 내용이 발표될 것이란 예측도 존재 애플 WWDC는 6월 9일 애플 WWDC 내달 9일 개막…iOS 확 바뀔까 이주영 수습 기자 = 애플 세계개발자회의(WWDC)가 다음달 9일 개막된다. 이번 개발

투자-아이디어-체크-TMF-TLF-채권-ETF-매수-우주항공-골든돔-관련주-HMM-해운관련주-증시부양-원전-여행-관광-스마트글라스

투자 아이디어 체크 :: TMF, TLF 채권 ETF 매수 / 우주항공 , 골든돔 관련주 / HMM,해운관련주 / 증시부양 / 원전 / 여행,관광 / 스마트글라스

WDC) - 웰스파고는 웨스턴 디지털의 실적 전망치를 대폭 올렸다 . 2026 년 매출 , 매출총이익률 , 주당순이익 (EPS) 전망치를 각각 155 억달러 , 53.6%, 14.60 달러로 , 2027 년 전망치를 209 억달러 , 60.4%, 24.50 달러로 조정했다 . - 또한 새롭게 제시한 2028 년 추정치는 매출 274 억달러 , 매출총이익률 65.1%, EPS 36.50 달러다 . 특히 2027 년과 2028 년 예상치는 시장 컨

26-07-10-미국-마감-및-시간외-특징주

26/07/10 [미국] 마감 및 시간외 특징주

WDC) 에서 가장 주목받는 요소는 개편된 시리 (Siri) 를 운영체제 및 생태계 전반에 어떻게 통합할 것인지라는 분석이 나왔다 . - 시티그룹은 애플이 사용자를 대신해 여러 앱을 넘나들며 예약 관리 , 쇼핑 결정 , 여행 물류 등 다단계 작업을 수행할 수 있는 자율 에이전트를 보여줄 것인지가 핵심이라 이 같이 설명했다 . 특히 제 3 자가 iOS 에서 AI 네이티브 경험을 구축할 수 있도록 지원하는 새로운 개발자 도구와 API 도 주목받을 

26-06-05-미국-마감-및-시간외-특징주

26/06/05 [미국] 마감 및 시간외 특징주

WDC - 7월 중 : 삼성 XR기기, '갤럭시 글라스' 공개 죽었던 ‘XR’의 부활… 삼성·LG도 뛰어든다 죽었던 XR의 부활 삼성·LG도 뛰어든다 메타 신제품 인기에 시장 반등 www.chosun.com - 7월 중 : 메타, 새AI모델 라마3 발표 - 2분기 중 : 엔비디아 차세대 AI GPU B100 출시 - 2분기 중 : 엔비디아 AI GPU B100 출시 - 상반기 : 화웨이 트리폴드폰 출시 / 화웨이 XR기기 출시 - 하반기 : 애

증시일정-3월-셋째주-마이크론테크-실적-발표-FOMC회의-BOJ금융정책회의-등

증시일정 (3월 셋째주) :: 마이크론테크 실적 발표 / FOMC회의 / BOJ금융정책회의 등

WDC #애플 #테마주 #덕산네오룩스 #비에이치 #디케이티 WWDC가 전일 열렸는데 생각보다 반응이 정말 안 좋았다. 사실 이런 이벤트는 좋게 나와도 셀온이 나오기 때문에 하락할 가능성이 높다. 여기에 개인적으로는 아이패드를 공개할 때도 AI를 활용한 구체적인 내용은 WWDC에서 말하겠다고 하는 것을 보면서 '설마 얘네 할 말이 별로 없나??' 라고 생각을 했고, AI를 활용한 기능(번역, 비서 역할, 사진 편집 등)은 사실 이미 갤럭시가 선제

매매복기-웃어라-온-세상이-너와-함께-웃을-것이다-울어라-너-혼자만-울게-될-것이다

[매매복기] 웃어라, 온 세상이 너와 함께 웃을 것이다. 울어라, 너 혼자만 울게 될 것이다.

WDC :: VR,MR헤드셋 관련주 / 디아블로4 출시 / 바이오 USA 등 6월 첫째주 주요 증시일정 (★=중요도) 개인적으로 중요하다고 생각되는 증시일정 내용들로만 요약 정리합니다. 중요도 평가는 개인적 의견이니 참고만 해주시기 바랍니다. 6월 5일 - 월요일 * 애플 WWDC(세계 개발자 대회 ) 2023 개최 - MR헤드셋 공개 (애플 VR/MR 헤드셋 관련주) * 바이오USA (바이오인터내셔널 컨벤션) 개최 - 제약/바이오 관련주 * 

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