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도널드 트럼프의 당선과 공화당의 상하원 장악은 미국 은행 산업에 대체로 순풍을 가져올 것으로 예상합니다. 차기 정부의 정책이 구체화됨에 따라 밸류에이션 모델을 조정하겠지만 11월 5일 선거 결과 이후 많은 미국 은행이 10% 이상 상승한 만큼 잠재적인 순풍이 주가에 상당 부분 반영된 것으로 판단되며 은행 업종이 약간 고평가된 것으로 보고 있습니다. 은행 자본 규제로 인한 부담이 줄어들 것으로 예상되며, 주로 대형 은행이 수혜를 입을 것으로 예상

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미국 은행 선거 영향: 규제 완화, M&A 증가, 수익률 곡선 가파름으로 인한 순풍

왜 중요한가: 은행 사업은 본질적으로 미국 경제의 거시경제 성과와 밀접하게 연결되어 있으며, 경제에 부정적인 영향이 미치면 결국 미국 은행 산업의 수익성에 영향을 미치게 됩니다. 경기 침체(또는 불황)는 미국 은행 산업의 대출 증가, 신용 비용, 투자 은행 수수료, 거래 수익성, 자산 관리 수수료에 실질적으로 부정적인 영향을 미칩니다. 경기 침체의 가능성이 더 높으면 연준이 시장의 예상보다 훨씬 빠르게 금리를 인하할 가능성이 높아져, 저희가 다

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미국 전역에 걸친 관세는 거시경제에 상당한 위험을 초래하며, 미국 은행에 무조건적으로 해롭습니다. 

웰스파고에 대한 주당 65달러의 공정가치 추정치(넓은 해자 등급)를 유지할 계획이며, 1분기 실적을 반영한 후에도 주가가 상당히 공정하게 평가되었다고 생각합니다. 우리는 미국 대통령 선거 이후 미국 은행 주식의 랠리에 회의적이었습니다. 행정부의 정책에 대한 불확실성과 해당 부문의 건전한 밸류에이션을 고려할 때 말입니다. 은행 주식은 최고치에서 20% 이상 하락했고, 현재 밸류에이션은 더 매력적으로 보입니다. 앞으로: 자산 한도 철폐의 정확한 일

웰스-파고-실적-규제-관련-진전-그러나-경제적-불확실성-만연

웰스 파고 실적: 규제 관련 진전, 그러나 경제적 불확실성 만연

왜 중요한가: 지난 20년간 기술 혁신은 미국 은행 산업의 생산성 향상에 큰 기여를 해왔으며, 기술 도입의 영향은 향후 10년간 더욱 두드러질 것입니다. 기술 투자 규모가 급속히 증가하고 있으며, 주요 은행들은 비이자 비용의 최대 20%를 기술 관련 지출에 할당하고 있습니다. 은행별 기술 지출 규모는 크게 다르지만, 디지털화 등 핵심 기술 인프라 투자에 대한 필요성은 필수 요건으로 자리 잡았습니다. 결론: 핀테크 기업들은 은행업의 특정 분야에 

미국-은행-디지털화-데이터-AI가-미국-은행-산업을-전례-없는-방식으로-변화시키고-있습니다10

미국 은행: 디지털화, 데이터, AI가 미국 은행 산업을 전례 없는 방식으로 변화시키고 있습니다

왜 중요한가: 관련 동의 명령은 은행이 규제 측면에서 직면한 마지막 주요 장애물이었으며, 최근 몇 달간 일부 작은 동의 명령을 해결했기 때문입니다. 우리는 이전에 최종 동의 명령이 2026년까지 해결될 수 있다고 예상했습니다. 이 은행은 2018년부터 $1.95조 달러의 자산 한도에 묶여 있었으며, 미국 역사상 처음으로 지배 구조 및 리스크 관리 결함으로 인해 자산 한도를 부과받은 은행입니다. 이제 이 제한이 해제됨에 따라 은행은 자산 규모를 

웰스-파고-자산-한도-조기-해제-소식에-긍정적-반응-주가는-여전히-고가

웰스 파고: 자산 한도 조기 해제 소식에 긍정적 반응, 주가는 여전히 고가

왜 중요한가: 이 조치는 주로 그것이 시사하는 바 때문에 중요합니다. 즉, 글로벌 기준과의 일치 방향으로 더 중요한 변화, 예를 들어 글로벌 시스템적으로 중요한 은행에 대한 추가 부담금 개정이나 바젤 III 자본 요건 완화 등이 점점 더 가능성이 높아지고 있다는 점입니다. eSLR 변경은 단독으로 보면 큰 영향을 미치지 않을 것으로 보입니다. 우리 조사 대상 은행들은 모두 현재 eSLR 요건이 아닌 보통주 자본 Tier 1(신탁 은행의 경우 T

미국-대부분의-은행은-강화된-보완-레버리지-비율-변경으로부터-직접적인-혜택을-받지-않을-것입니다15

미국 대부분의 은행은 강화된 보완 레버리지 비율 변경으로부터 직접적인 혜택을 받지 않을 것입니다

웰스파고가 가장 큰 수혜자로, 우리 추정 따르면 이 두 은행은 10월에 스트레스 자본 완충금이 각각 1.5%포인트와 1.2%포인트 감소할 것으로 예상됩니다. 그러나 우리의 낙관론은 과대평가로 인해 완화됩니다. 주주에게 자본을 반환하는 것은 가격과 무관하게 기업의 자기자본 수익률을 개선할 수 있지만, 우리는 은행들이 시장 자본 가중 평균 공정 가치 추정치에 따르면 $1의 주식을 $1.25에 재매입하는 것을 선호하지 않습니다.

미국-은행의-스트레스-테스트-결과-긍정적-골드만삭스와-웰스파고가-특히-우수한-성과-보여14

미국 은행의 스트레스 테스트 결과 긍정적, 골드만삭스와 웰스파고가 특히 우수한 성과 보여

왜 중요한가: 순이자 수익은 최근 몇 년간 은행들의 주요 지표였습니다. 경영진은 2025년 NII 전망을 이전 전망의 중간치인 2% 성장에서 2025년 평탄한 성장으로 하향 조정했습니다. 이 하향 조정으로 인해 주가는 약 6% 하락했습니다. 경영진은 NII 전망 하향 조정의 주요 원인으로 시장 부문에서의 NII 감소가 꼽혔으며, 이는 거래 관련 수수료 수입 증가로 대부분 상쇄될 것으로 예상된다고 설명했습니다. 이 경우 2025년 수익성은 크게 

웰스-파고-실적-주가-6-하락-경영진이-2025년-순이자-수익-전망을-하향-조정

웰스 파고 실적: 주가 6% 하락, 경영진이 2025년 순이자 수익 전망을 하향 조정

웰스파고의 주당 공정가치 추정치를 한 자릿수 중후반으로 상향 조정할 계획이며, 주가가 약간 고평가되어 있다고 판단합니다. 은행이 유형 자기자본 수익률 15%라는 목표를 달성하기 위해서는 향후 몇 년간 비용 관리가 핵심입니다. 우리는 은행이 효율성을 높이고 비용 기반을 일정하게 유지하면서 기술 및 기타 전략적 분야에 투자할 수 있게 되어 기쁘게 생각합니다. 곧 발표할 예정입니다: 자산 한도 제거의 정확한 일정을 예측하기는 어렵지만 은행은 순조롭게

웰스파고-실적-2025년-NII-및-비용-가이던스-호조로-주가-6-상승

웰스파고 실적: 2025년 NII 및 비용 가이던스 호조로 주가 6% 상승

웰스파고의 장기 성장 전망, 운영 효율성, 수익성 프로필을 재조정함에 따라, 우량 기업으로 평가된 웰스파고의 공정가치 추정치를 72달러에서 한 자릿수 후반대의 높은 비율로 상향 조정할 계획이다. 자산 한도 해제는 은행에 매우 중요한 진전이었으며, 초기 지표는 한도 해제의 혜택이 당초 예상보다 클 것임을 시사한다. 예를 들어, 신규 당좌예금 계좌와 신용카드 계좌는 2025년 현재 전년 동기 대비 각각 8%, 9% 증가했습니다. 거래 관련 자산은 

웰스-파고-실적-자산-상한선-해제-후-ROTE-전망치를-17-18-로-상향-조정하며-주가-7-상승

웰스 파고 실적: 자산 상한선 해제 후 ROTE 전망치를 17%-18%로 상향 조정하며 주가 7% 상승

WFC)와JP모간체이스(JPM)도 각각2.66%,1.56%씩 올랐다. ■ 어도비 어도비는 월가의 전망치를 밑도는 가이던스를 내놓은 후10.19% 폭락했다. ■ 에어비앤비 주택 공유업체 에어비앤비는RBC가 추천등급을 중립으로 하향조정한 가운데6.9% 폭락한156.38달러로 거래를 마쳤다. ■ 로빈후드 로빈후드는 뱅크 오브 아메리카(BofA)가 '실적하회(매도)' 등급을 매긴 가운데6.9폭락한18.14달러로 거래를 마감했다. ■ ATT ATT의 주

12-17-대형기술주-약세에-나스닥-2-4-하락-엔비디아-6-8-↓

[12/17]대형기술주 약세에 나스닥 2.4% 하락...엔비디아 6.8%↓

WFC, GS 등 대형 은행주 다수 매수 정보기술 섹터 : CRM, INTU, QCOM, AMAT 등 다양하게 분산 매수 헬스케어 : ABBV, MRK 신규 편입 기타 섹터 : DIS(디즈니), CVX (에너지), BKNG (소비재) 큰 폭으로 주식 수 증가한 종목 : BAC : +542,102주 DIS : +463,128주 AMAT : +290,372주 MRK : +258,320주 ABBV : +210,615주 특이 사항 : BKNG 는 단 

국민연금-미국주식-2분기-포트폴리오-체크-Feat-13F공시

국민연금 미국주식 2분기 포트폴리오 체크(Feat. 13F공시)

WFC) - 모간스탠리가 상승 여력이 제한적이라며 투자의견을 ' 비중 확대 (overweight)' 에서 ' 중립 (equal weight)' 으로 하향 조정했다 . ■ 팔란티어 테크놀로지스 (PLTR) - 주가가 2025 년 들어 130% 이상 급등하면서 밸류에이션 부담이 여전하다는 지적이 또 나왔다 . - 벤징가에 따르면 팔란티어는 AI 활용 확대 , 글로벌 긴장 고조 , 국방비 증대가 겹치며 미국 정부의 핵심 국방 기술 파트너로서 수혜를 

25-09-29-미국-뉴스-및-특징주

25/09/29 [미국] 뉴스 및 특징주

WFC), ▲ 씨티그룹 (C) ■ 선런 (NASDAQ:RUN) - 태양광 패널 제조업체 선런은 제프리스가 투자의견을 ' 보유 ' 에서 ' 매수 ' 로 상향 조정하며 5% 가까이 올랐다 . 증권사는 선런의 현금 창출 능력을 긍정적으로 평가했다 . ■ 영국 제약사 아스트라제네카 (AZ) - 미국 나스닥에 상장된 미국예탁증서 (ADR) 를 철회하고 뉴욕증권거래소 (NYSE) 에 보통주를 직접 상장한다고 밝혔다 . 아스트라제네카는 이번 결정을 통해 글

25-10-01-미국-뉴스-및-특징주

25/10/01 [미국] 뉴스 및 특징주

WFC) - 웰스파고는 3 분기 실적이 예상치를 웃돌았다 . 주당순이익 (EPS) 은 1.66 달러 , 매출은 214 억달러를 기록했으며 , 중기 ROTCE( 유형 보통주 자기자본이익률 ) 목표를 기존 15% 에서 17~18% 로 상향 조정했다 . ■ 블랙록 (NYSE: BLK) - 세계 최대 자산운용사 블랙록은 개장 전 약보합권에 거래되고 있다 . 3 분기 실적이 예상치를 웃돌았다 . ■ 씨티그룹 (NYSE: C) - 씨티그룹은 3 분기 주당

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