당기순이익(지배)[TTM] / 수정발행주식수(보통주 + 우선주)

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25-04-15-미국-특징주-및-관심주

25/04/15 [미국] 특징주 및 관심주

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넓은 경제적 해자 기업 Otis는 엘리베이터 현대화를 위한 건전한 수주잔고와 유지보수 포트폴리오의 견실한 성장에 힘입어 유기적 매출이 7.7% 증가한 서비스 사업의 지속적인 강세가 돋보이는 탄력적인 3분기 실적을 달성했습니다. 신규 장비 매출은 분기 중 유기적으로 8.2% 하락했는데, 이는 중국 부동산 시장의 지속적인 여파로 인한 것이며, 중국에서는 신규 장비 매출이 분기 중 20% 이상 하락했습니다. 그룹 EBIT 마진은 분기 중 16.9%로

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Otis 실적 발표: 현대화 주문의 둔화세가 놀라움으로 다가왔지만, 장기 전망은 여전히 밝아

결론적으로, 우리는 공정가치 추정치를 기존 104달러에서 106달러로 상향 조정하고, 넓은 해자 등급을 유지합니다. 주식은 11% 저평가되어 있습니다. 우리는 시장이 중국에서의 하락세에 지나치게 집착하고 있으며, 고수익 서비스 중심 수익으로의 구조적 전환을 과소평가하고 있다고 생각합니다. 우리의 넓은 해자 등급은 신뢰할 수 있는 브랜드와 실적, 서비스 사업의 전환 비용 등을 포함하는 오티스의 무형 자산을 기반으로 합니다. 큰 그림: 이 산업은 

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Otis: 우리는 공정가치 추정치를 상향 조정하고, 넓은 방어선을 재확인합니다. 주식은 13% 상승할 것으로 예상됩니다.

와이드모트 Otis Worldwide는 유기적 매출 성장률이 1.9%로 FactSet 컨센서스를 약간 상회했지만 서비스 매출과 EBIT 마진은 예상보다 약간 낮게 나타나며 혼조세를 보인 4분기 실적을 발표했습니다. 경영진은 2~4%의 매출 성장과 지속적인 마진 개선에 대한 2025년 전망에는 변함이 없습니다. 예측에 변화가 없을 것으로 예상되는 만큼 공정가치 추정치는 104달러를 유지합니다. 4분기 신규 장비 주문은 중국의 부동산 위기로 인해 

Otis 실적 발표: 현대화 주문의 둔화세가 놀라움으로 다가왔지만, 장기 전망은 여전히 밝아

Otis: 우리는 공정가치 추정치를 상향 조정하고, 넓은 방어선을 재확인합니다. 주식은 13% 상승할 것으로 예상됩니다.

오티스 실적: 중국의 역풍은 여전하지만 글로벌 현대화 기회는 여전히 남아 있어

25/04/15 [미국] 특징주 및 관심주