전체

넓은 경제적 해자 기업 Otis는 엘리베이터 현대화를 위한 건전한 수주잔고와 유지보수 포트폴리오의 견실한 성장에 힘입어 유기적 매출이 7.7% 증가한 서비스 사업의 지속적인 강세가 돋보이는 탄력적인 3분기 실적을 달성했습니다. 신규 장비 매출은 분기 중 유기적으로 8.2% 하락했는데, 이는 중국 부동산 시장의 지속적인 여파로 인한 것이며, 중국에서는 신규 장비 매출이 분기 중 20% 이상 하락했습니다. 그룹 EBIT 마진은 분기 중 16.9%로

Otis-실적-발표-현대화-주문의-둔화세가-놀라움으로-다가왔지만-장기-전망은-여전히-밝아

Otis 실적 발표: 현대화 주문의 둔화세가 놀라움으로 다가왔지만, 장기 전망은 여전히 밝아

결론적으로, 우리는 공정가치 추정치를 기존 104달러에서 106달러로 상향 조정하고, 넓은 해자 등급을 유지합니다. 주식은 11% 저평가되어 있습니다. 우리는 시장이 중국에서의 하락세에 지나치게 집착하고 있으며, 고수익 서비스 중심 수익으로의 구조적 전환을 과소평가하고 있다고 생각합니다. 우리의 넓은 해자 등급은 신뢰할 수 있는 브랜드와 실적, 서비스 사업의 전환 비용 등을 포함하는 오티스의 무형 자산을 기반으로 합니다. 큰 그림: 이 산업은 

Otis-우리는-공정가치-추정치를-상향-조정하고-넓은-방어선을-재확인합니다-주식은-13-상승할-것으로-예상됩니다

Otis: 우리는 공정가치 추정치를 상향 조정하고, 넓은 방어선을 재확인합니다. 주식은 13% 상승할 것으로 예상됩니다.

와이드모트 Otis Worldwide는 유기적 매출 성장률이 1.9%로 FactSet 컨센서스를 약간 상회했지만 서비스 매출과 EBIT 마진은 예상보다 약간 낮게 나타나며 혼조세를 보인 4분기 실적을 발표했습니다. 경영진은 2~4%의 매출 성장과 지속적인 마진 개선에 대한 2025년 전망에는 변함이 없습니다. 예측에 변화가 없을 것으로 예상되는 만큼 공정가치 추정치는 104달러를 유지합니다. 4분기 신규 장비 주문은 중국의 부동산 위기로 인해 

‘OTIS’ 리포트 검색결과

Otis 실적 발표: 현대화 주문의 둔화세가 놀라움으로 다가왔지만, 장기 전망은 여전히 밝아

Otis: 우리는 공정가치 추정치를 상향 조정하고, 넓은 방어선을 재확인합니다. 주식은 13% 상승할 것으로 예상됩니다.

오티스 실적: 중국의 역풍은 여전하지만 글로벌 현대화 기회는 여전히 남아 있어